公司基本信息 - 股票代码 688519，简称南亚新材 [1] - 2024 年 11 月 13 日 15:00 - 16:30 举办业绩说明会，地点为上证路演中心 [1] - 接待人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋、董事会秘书张柳、财务总监解汝波 [1] 业务布局与成果 人工智能服务器领域 - 与重要终端建立紧密合作，完成新一代人工智能服务器板材开发与认证，技术达行业领先，进入小批量交付阶段，市场需求快速增长 [2] - 与合作伙伴共同开发下一代 AI 服务器板材，量产预研工作稳步推进 [2] 封装材料领域 - 截至目前，在 Coreless、MiP、eMMC 实现小批量订单 [3] - 摄像头模块和指纹识别获国际手机品牌商认可，即将 NPI，并在国内 OSAT 和 Chipmaker 端开展材料认证工作 [3] - 在 PC DRAM BOC 获国内半导体行业核心客户高度认可，下一步侧重高端 mDRAM、NAND Flash 和处理器芯片 [3] 光伏新能源领域 - 中 Tg 无铅材料已大批量应用在光伏逆变器 1500V 高压系统 [4] - 中 Tg CTI600 材料通过光伏龙头企业测试，适用于新一代 2000V 高压系统，处于小批量应用阶段 [4] 车载领域 - 2024Q1 - Q3 车载产品销售较同期增长明显，主要增长点在新能源汽车电池管理、车载充电机、电控等部件，产品应用于国内外头部新能源汽车客户 [4] 智算中心领域 - NY - P1、NY - P3 在 GPU 加速卡及交换板稳定量产交付 [5] - NY - P4 在国内预研的计算产品 GPU 模组上中批量使用，品质及供货稳定 [5] - NY - P5 开发完成，正面向市场推广 [5] 通讯终端领域 - 针对国内大尺寸芯片对 PCB 尺寸稳定性要求，从 ML、VLL、ULL、ELL 等级全面布局 Low CTE 材料 [5] - LL 级材料 NY6180 在无线 AAU 及 BBU 上大量应用 [5] - 针对 56G 及 112G 应用，推出 NY6666、NY8888、NY8888Q 等高性价比 Low CTE 材料 [5] 消费性领域 - AI PC/NB 方向是重点拓展业务，Mid loss + 材料应用于国内头部品牌 AI NB 旗舰机型，持续量产发货 [5] - 该类材料进入头部两家 NB ODM 产品选材 AVL，并多机型 NPI + 量产 [5] 海外和台湾市场 - 招募本土化人才创建台湾市场开拓团队，取得部分台湾 ODM 和北美终端材料认可 [6] - 参与两家芯片公司（AMD、Intel）Gen6 项目材料测评 [6] 财务相关情况 利润增长原因 - 前三季度利润增加，因持续优化产品结构，拓展市场与业务，产品销量、营业收入、毛利率较上年同期改善，盈利能力提升 [2] - 享受增值税进项税额加计抵减政策增加其他收益，聚焦研发项目、优化研发投入 [2] 账款与存货周转效率 - 2024 年前三季度应付账款周转天数减少 18 天，系采购规模下降及部分供应商账期调整影响 [3] - 应收账款周转天数减少 23 天，受市场回暖，客户回款周期恢复正常及收款效率提升影响 [3] - 存货周转天数持平 [3] 减值准备情况 - 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 1307.91 万元 [3] - 存货跌价准备计提为 1269.07 万元，因个别结构性产品市场竞争加剧，毛利率收窄 [3] 工厂建设情况 - 受国际形势和宏观经济环境等因素影响，公司整体稼动率在 7 成左右 [4] - 截至目前，N6 工厂已释放 30 万张产能，将根据既定战略规划，有序推进 N6 厂其余产线及南通工厂建设 [4]

股份与资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2] - 注销后注册资本由240941600元变为238483650元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保[3] - 申报时间为公告起四十五日内工作日[4] - 申报联系地址、部门、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄申报以寄出日为准，邮件需注明“申报债权”[4]

会议信息 - 股东大会于2024年11月13日在上海嘉定召开[2] - 53人出席，所持表决权占比68.4643%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意比例99.9494%[5] - 调整回购股份用途议案同意比例99.9515%[5] - 变更注册资本议案同意比例99.9504%[5][7] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开[1][3] - 董事会10月29日公告通知召开本次股东大会[2] 投票信息 - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] 参会情况 - 53名股东出席或委托出席，代表152,887,403股，占比68.4643%[5] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等三项[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[3][4][5][7][8]

业绩相关 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[15] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[15] 股份回购与变更 - 2021年公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过61元/股[24] - 截至2022年3月29日，公司实际回购股份2457950股，使用资金总额99984675.87元[25] - 公司拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[26][33] - 回购股份注销后公司总股本由240941600股变更为238483650股[27][33] - 回购股份注销后公司注册资本由240941600元变更为238483650元[27][33] - 《公司章程》第六条公司注册资本由24094.16万元修订为23848.365万元[34] - 《公司章程》第十九条公司股份总数由24094.16万股修订为23848.365万股[34] 会议相关 - 本次调整部分回购股份用途并注销事项已获第三届董事会第十二次会议审议通过，提请股东大会审议[31][35] - 公司董事会提请股东大会授权指定专人办理工商变更登记、备案等事宜[35]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 参会人员及交流内容 - 董事长包秀银等四人参与交流[2] - 交流涉及公司治理、发展战略等问题[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.33亿元，同比增长1.65%；年初至报告期末营业收入24.44亿元，同比增长6.59%[4] - 2024年前三季度营业总收入24.44亿元，较2023年同期的22.93亿元增长6.6%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101.29万元，上年同期亏损7214.43万元；年初至报告期末净利润5630.42万元，上年同期亏损1.09亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.0045元/股，上年同期为 - 0.32元/股；年初至报告期末为0.25元/股，上年同期为 - 0.48元/股[5] - 2024年前三季度净利润5630.42万元，而2023年同期净亏损1.09亿元[18] - 2024年前三季度持续经营净利润为56304225.68元，2023年同期为 - 108707514.85元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为56304234.41元，2023年同期为 - 108707514.86元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元/股，2023年同期为 - 0.48元/股[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比下降18.26%；年初至报告期末为2.23亿元，同比增长38.97%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929178029.44元，2023年同期为1115397660.74元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222753262.08元，2023年同期为160290505.28元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36975258.28元，2023年同期为 - 51033870.05元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为46177260.28元，2023年同期为89322484.88元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为230271048.58元，2023年同期为198356367.61元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为521040466.13元，2023年同期为411185957.91元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3519.39万元，同比下降35.70%；年初至报告期末为1.17亿元，同比下降26.58%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.22%，较上年同期减少2.46个百分点；年初至报告期末为4.77%，较上年同期减少2.16个百分点[5] - 研发投入减少主要系部分高速系列新品前期研发取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少[9] - 2024年前三季度研发费用1.17亿元，较2023年同期的1.59亿元下降26%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产46.63亿元，较上年度末增长3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益24.40亿元，较上年度末下降0.31%[5] - 2024年9月30日货币资金为571,552,799.46元，较2023年12月31日的536,145,533.52元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为1,371,324,714.10元，较2023年12月31日的1,094,285,301.50元增长[14] - 2024年9月30日应收款项融资为9,055,796.10元，较2023年12月31日的111,217,236.67元减少[14] - 2024年9月30日流动资产合计2,922,986,683.02元，较2023年12月31日的2,743,376,185.79元增加[14] - 2024年9月30日长期股权投资为864,867.25元，较2023年12月31日的1,009,735.47元减少[14] - 2024年9月30日固定资产为1,325,750,177.57元，较2023年12月31日的1,243,417,489.08元增加[14] - 2024年9月30日在建工程为233,285,005.52元，较2023年12月31日的337,420,906.85元减少[14] - 2024年第三季度末资产总计46.63亿元，较之前的44.95亿元增长3.7%[15] - 2024年第三季度末负债合计22.23亿元，较之前的20.47亿元增长8.6%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计24.40亿元，较之前的24.47亿元略有下降[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计296.79万元，年初至报告期末为1861.97万元[8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润变动主要系毛利率提升、计提存货减值损失减少、研发投入聚焦及其他收益增加等综合影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,773，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海南亚科技集团有限公司持股126,048,600股，持股比例52.32%，为公司控股股东[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为17,632,253股[12] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本24.38亿元，较2023年同期的24.21亿元增长0.7%[16] - 2024年前三季度销售费用3380.05万元，较2023年同期的3663.70万元下降7.7%[18] - 2024年前三季度管理费用5044.82万元，较2023年同期的2979.43万元增长69.3%[18] - 2024年前三季度财务费用310.68万元，较2023年同期的5.92万元大幅增长[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][2] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案[10] - 董事会提请授权管理层确定2024年审计费用并签协议[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，有证券审计经验注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 内部审议情况 - 审计委员会认为天健具备资格能力，同意续聘并提交董事会[9]

股份回购 - 2021年11月决定回购股份，资金5000 - 1亿，回购价不超61元/股[2] - 截至2022年3月29日，完成回购2457950股，用资99984675.87元[3] 股份调整 - 拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减资[2] 股本变更 - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2][5] 流通股占比 - 限售流通股注销后占比2.60%，无限售流通股占比97.40%[6] 事项说明 - 调整及注销维护投资者利益，已过董事会，待股东大会审议[8][10]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会同意注册，8月18日在上海证券交易所科创板上市，发行5860万股[5] - 公司注册资本为23848.365万元[5] - 公司股份总数为23848.365万股，均为普通股[12] 股权结构 - 上海南亚科技集团有限公司持股126048600股，比例71.70%[10] - 厦门市耀南企业管理合伙企业持股14591400股，比例8.30%[10] - 包秀银持股8755543股，比例4.9804%[10] - 郑海荣持股2734042股，比例1.5552%[10] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 出现特定情形需2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[43] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[58] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[63] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[70][71] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[71][72] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[74] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[74] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[78] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[82] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[88][89]