股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，控股股东视情况参与配售，现金认购[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] 资金用途与上市 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[8] - 股票将在科创板上市交易[10] 授权与有效期 - 授权董事会全权办理发行事宜[11] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[13] 审议情况 - 授权事项需2024年度股东大会审议通过[14]

关联交易预计 - 2025年公司及下属子公司预计与关联方日常关联交易总金额（不含税）不超1782万元[1] - 2025年向关联人购买燃料动力预计金额140万元，占比1.04%[4] - 2025年向关联人销售商品预计金额30万元，占比0.00%[4] - 2025年向关联人销售废料预计金额1000万元，占比12.36%[4] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额350万元，占比75.81%[4] 关联交易实际 - 2024年度日常关联交易实际发生金额1044.88万元，预计金额1350.00万元[7] 关联方财务 - 截至2024年12月31日，上海南亚科技集团总资产36360.63万元，净资产16506.92万元，营收626.60万元，净利润1672.04万元[8] - 截至2024年12月31日，江西云鹰电子材料总资产1053.98万元，净资产1025.07万元，营收83.88万元，净利润 - 58.33万元[13] - 截至2024年12月31日，兴南创芯总资产2033.75万元，净资产1748.25万元，2024年营收0万元，净利润 -220.87万元[14] - 截至2024年12月31日，宝临电气总资产77526.02万元，净资产62100.44万元，2024年营收34050.45万元，净利润2908.89万元[17] 关联交易决策 - 2025年4月16日独立董事事前审议关联交易议案并同意提交董事会[23] - 2025年4月16日董事会、监事会通过预计2025年度关联交易议案，关联董监回避表决[23] - 本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议[24] 关联交易评价 - 关联交易持续、经常性发生，按市场化原则协商签订[20] - 关联交易定价依市场价确定，其它参考公允价协商[21] - 公司与关联方交易遵循市场化原则，不损害公司和中小股东利益[22] - 保荐人认为关联交易履行必要程序，符合规定[25] - 保荐人认为关联交易遵循市场化原则，价格公允，无异议[26]

内部控制相关 - 审计公司对南亚新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为336,154.10万元[6] - 2024年末公司合并资产总计4,571,590,456.20元，较上年年末增长1.71%[18] - 2024年末公司合并负债合计2,142,372,384.34元，较上年年末增长4.63%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计2,429,218,071.86元，较上年年末下降0.74%[18] - 本期营业总收入为33.62亿元，上年同期为29.83亿元，同比增长约12.7%[1] - 本期营业总成本为33.60亿元，上年同期为31.36亿元，同比增长约7.14%[1] - 本期净利润为5032万元，上年同期净亏损1.29亿元，实现扭亏为盈[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为148,777.51万元[9] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为2,486.97万元[9] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为146,290.54万元[9] - 2024年末公司合并货币资金为422,037,715.99元，较上年年末下降21.28%[18] - 2024年末公司合并应收账款为1,462,905,403.33元，较上年年末增长33.69%[18] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.25亿元，上年同期为0.26亿元，同比增长1154.58%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上年同期为 - 0.80亿元，亏损扩大28.82%[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.92亿元，上年同期为1.33亿元，由盈转亏[28] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.31亿元，上年同期为0.78亿元，同比增长68.42%[28] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为24.29亿元[33] - 实收资本上年年末为2.35亿元，本期期末为2.38亿元[33] - 资本公积上年年末为19.50亿元，本期期末为19.36亿元[33] 业务收入成本 - 主营业务收入本期数为3,299,972,770.70元，成本为3,009,579,756.16元[197] - 其他业务收入本期数为61,568,271.85元，成本为61,195,844.49元[197] - 境内销售本期收入为3,166,583,341.41元，成本为2,887,248,839.28元[198] - 境外销售本期收入为194,805,935.00元，成本为183,425,720.91元[198] 其他财务指标 - 公司本期基本每股收益为0.22元，上年同期为 - 0.57元[1] - 公司本期其他收益为8418万元，上年同期为3992万元，同比增长约110.87%[1] - 公司本期信用减值损失为 - 1832万元，上年同期为349万元，同比下降约624.64%[1] - 公司本期资产减值损失为 - 1628万元，上年同期为 - 5199万元，同比上升约68.68%[1] - 公司本期综合收益总额为5087万元，上年同期为 - 1.29亿元，实现扭亏为盈[1]

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会9次，均亲自通讯出席，出席股东大会4次[4] - 2024年各委员会会议召开若干次，独立董事参会次数明确[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议日常关联交易[7] 人事变动 - 2024年2月免去胡光明副总经理职务，聘任李巍[21] - 2024年12月新增刘涛为副总经理[21] 审计与激励 - 2024年继续聘请天健会计师事务所担任审计机构[19] - 2024年审议通过激励计划草案及作废部分限制性股票议案[23] 其他情况 - 2024年未被收购，无承诺变更、财务负责人聘任解聘等情况[15][16][20] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[24]

人员变动 - 2024年2月28日免去胡光明副总经理职务，聘任李巍为副总经理[19] - 2024年12月31日新增刘涛为公司副总经理[19] 会议情况 - 2024年独立董事吴芃应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加8次，出席股东大会4次[4] - 2024年董事会召开战略等各委员会会议若干次，吴芃出席部分会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议日常关联交易等事项[7] 决策事项 - 2024年第三次临时股东大会同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年3 - 4月多会议审议激励计划及相关议案[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护全体股东特别是中小股东合法权益[22]

公司治理 - 2024年独立董事唐艳玲应参加董事会9次，全亲自出席[5] - 2024年董事会各委员会召开多次会议，唐艳玲出席部分会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议事项[7] 审计与人事 - 2024年股东大会同意聘请天健为审计机构[17] - 2024年任免胡光明、李巍、刘涛副总经理职务[19] 激励计划 - 2024年审议通过激励计划及作废部分限制性股票议案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分重大、重要、一般缺陷[18] 报告期情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[20][21] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要内控缺陷[21][22]

公司概况 - 公司2000年成立，2020年登陆科创板，股票代码688519[17] - 拥有7家全资子公司、2家孙公司和1家参股公司[17] - 围绕长三角、珠三角形成“一核两翼”格局，筹划海外生产基地[18] 业务与产品 - 主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售[23] - 产品应用于消费电子、计算机等终端领域，形成CCL行业业务架构[18] - 覆铜板按胶系分为普通FR - 4、无铅板等多种类型[24] 发展历程 - 2000年成立上海南亚覆铜板有限公司，奠基建设N1工厂[28] - 2023年入选上海硬核科技企业TOP100，设立新加坡等子公司[29] - 2024年设立江苏子公司扩建华东基地，设立韩国办事处[29] 荣誉奖项 - 2024年1月荣获AMD EPYC杰出贡献奖等[31] - 2024年2月荣获方正PCB金牌合作伙伴奖等[31] - 2024年7月荣获上海海关AEO高级企业认证等[31] 未来规划 - 未来愿景是成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司[41] - 2025 - 2027总体战略规划包括提升人才、拓展市场等[44] 公司治理 - 报告期内董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成[56] - 召开股东大会4次，董事会9次等各类会议[56] - 新制定《会计师事务所选聘制度》等制度[58] 投资者关系 - 构建完善投资者关系管理体系[59] - 报告期内共披露公告150份[60] - 召开业绩说明会3次[60] 风险管理 - 出台《风险和机遇的应对管理程序》搭建体系[63] - 2024年12月开展法律风险防范专项讲座[67] 研发情况 - 拥有163名研发人员，占总员工数量12.39%[100] - 实验室通过CNAS认证，设备先进规范[103] - 高速最新开发产品在终端客户推进认证[109] 专利成果 - 累计获得专利数达115项，报告期内发明专利新获7项[119] - 组建专业知识产权管理团队[118] - 依据《专利管理制度》发放知识产权奖励3.98万元[122][123] 信息安全 - 信息安全管理团队有13名专职人员[129] - 投入103.82万元用于信息安全防控[127] - 2024年进行5次信息安全行动[132] 系统上线 - 2024年6月外购系统（SRM、ERP等）上线完成[135] - 2024年7月泛微费用管控功能上线完成[135] - 2024年12月信息安全管理系统上线完成[135] 质量管理 - 报告期内产品合格率达99.11%，产品召回数量0件[141] - 开展质量培训184场，总计3136.50课时[154] - 2024年8 - 12月专案将取样率从0.16%降至0.11%[155] 客户投诉 - 报告期内收到客户投诉179件，解决率100%[168] - 以“2485”法则处理客诉[174] - 2024年重点客户满意度评分均在90分以上[179] 供应商管理 - 报告期内主要供应商总数109家，本地供应商占比30%[189] - 供应商考核覆盖率70%，受考核供应商合格率达100%[196] 合作与荣誉 - 与国内通讯头部企业合作为高端服务器提供板材[176] - 获得方正等公司优秀合作伙伴多项荣誉[182][185] - 2024年积极参与国内外展会和行业大会[198] 标准起草 - 参与起草国家标准7项，行业标准4项[199] - 是多项国家标准和行业标准的主要起草单位[200]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额178,607.94万元，2020年8月12日到账[11] - 本期向特定对象发行股票募集资金10,009.23万元，净额9,708.29万元，2024年1月26日到账[12][13] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入109,061.67万元，结余381.91万元[16] - 本期向特定对象发行股票募集资金截至期末累计项目投入9,724.95万元[17] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户余额3819088.31元[22] 项目情况 - “年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”投入进度89.03%，本年度效益3,278.31万元[40] - “研发中心改造升级项目”投入进度18.13%，不单独实现效益[40] - “年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”投入进度74.19%，本年度效益1,443.41万元[41] 项目变更 - 2020 - 2022年多个项目实施地点、主体、方式及预计可使用状态时间变更[29][30][31] - “研发中心改造升级项目”预计2025年12月达到可使用状态[34][38] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度和使用金额不同[42] - 2021 - 2023年多次审议使用闲置募集资金现金管理，2021年收益484.87万元[42] - 2020 - 2021年使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金[43] 其他 - 公司制定募集资金管理办法，签订监管协议[18][19][20] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[36] - 本期向特定对象发行股票募集资金无变更投资项目情况[35]