『sm|容诚 审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "近行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我""" （6-1 – 1 6-1- 目 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 116 | 6-1-2 一、审计意见 我们审计了科威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔公司"）财务报表，包 括 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-050 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理科威尔技术股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕204 号）， 上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相 关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科威尔技术股份有限公 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"或"发行人"）的委托，担任科威 尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐人，康欣、 彭辰作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向上海证券交易所（以下简称"上交 所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 3-2-1 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 四、保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明..15 | | 八、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见 30 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | 七、保荐人对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明 | | 18 | | 十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 32 | | 九、保荐人关于本次募投项目及发行人主营业务均符合国家产业政策发展方 | | 向的专项意见 31 | | 十一、保荐人对本次以简易程序向特定对象发行股票上市的推荐结论 33 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 15 | | 五、保荐人承诺事项 16 | 3-2-2 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 3-1-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人情况 4 | | | 三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况 4 | | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 5 | | | 五、本次保荐的发行人基本情况 5 | | | 六、保荐人与发行人关联关系的核查 13 | | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 16 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 16 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 18 | | | 一、本次发行的决策程序合法 18 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 19 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 20 | | | 四、本次发行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完 整性。 （如无特别说明，相关用语具有与《科威尔技术股份有限公司以简易程序向 特定对象发行股票募集 ...

『sm|容诚 审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "近行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我""" （6-1 – 1 6-1- 目 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 116 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 1 ...

以简易程序向特定对象发行股票之 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 18 | | 七、发行人的股本及其演变 18 | | 八、发行人的业务 20 | | 九、关联交易及同业竞争 21 | | 十、发行人的主要财产 22 | | 十一、发行人的重大债权债务 23 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 24 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 24 | | 十六、发行人的税务 25 | | 十七、发行人的环境 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因本公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年八月 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿） （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《科威尔技术股份有限公司以简 易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所科创板 上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化公司资本结构，为 公司发展提供资金保障，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市 审核规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟实施以简易程序向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。根据本次发行的竞价结果，发行对象 拟认购金额合计为人民币 188,302,621.57 元，本次发行募集资金总额未超过 ...