中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州安杰思医学科技股 份有限公司（以下简称"安杰思"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 如无特别说明，本持续督导跟踪报告相关用语具有与《杭州安杰思医学科技 股份有限公司 2023 年半年度报告》中相同的含义。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效 执行了持续督导制度，制定 | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 保荐人已与安杰思签订承 | | | | 销及保荐协议，已明 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-015 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，杭州安杰思医学科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事夏立安受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开的公司 2023 年第 二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事夏立安，其基本情况如 下： 夏立安，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2021年7月至今，任职于浙江大学法学院历任副教授、教授，2019年5月至 今，任公司独立董事。 征集投票权的起止时间：2023 年 8 月 28 日至 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州 安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 认真负责、实事求是的态度，基于独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了 解公司提供的相关资料基础上，现就公司第二届董事会第六次会议审议的相关事 项发表如下独立董事意见： 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立董 事意见 1、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律法 规及规范性文件 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会关于 公司 2023 年年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等法律法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （2）最近一个会计年 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州安杰思 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，柏建春 先生离职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，柏建春先生在公司补 选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按 照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 二、补选监事的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司股东提名，公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届 监事会第四次会议审议通过《关于公司监事辞职及补选的议案》，同意补选李金 凤女士为公司监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 特此公告 杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-011 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月19日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为5787.0971万股，新股上市初期无限售条件流通股为1291.9909万股，占比约22.33%[8] - 本次发行价格125.80元/股，发行后公司市值约为72.80亿元[41] 财务数据 - 2021 - 2022年公司营业收入分别为30546.61万元和37111.15万元，扣非净利润分别为10004.89万元和14287.81万元[41] - 2023年第一季度营业总收入9044.63万元，同比增加16.70%[95] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3422.50万元，同比增加24.62%[95] 市盈率与市净率 - 发行市盈率50.95倍，市净率3.58倍[82][83] - 截至2023年5月5日，行业最近一个月平均静态市盈率为35.44倍[9] 募集资金 - 发行募集资金总额182032.60万元，净额165101.28万元[88][91] - 发行费用合计16931.32万元，保荐及承销费用12887.91万元[89][90] 股份限售 - 中证投资跟投股票限售24个月，安杰思员工资管计划获配股票限售12个月[77] - 网下发行限售股份85.0569万股，占比1.47%，限售6个月[62] 市场风险 - 公司曾因未办理变更注册被立案调查，有合规经营风险[26] - 境内内镜微创诊疗企业发展快，公司面临境内外市场竞争加剧风险[29] 未来策略 - 公司拟加强募投项目监管，保证募集资金合理合法使用[160] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[161]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行1447万股A股，占发行后总股本25%，预计2023年10月5日发行，每股面值1元，发行价125.8元[7] - 保荐人为中信证券，穿透后持有公司间接股权比例约0.04%[7][41] - 募集资金总额182,032.60万元，净额165,101.28万元[43] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入增长率分别为 - 5.95%、77.64%和21.49%，复合增长率达46.91%[38][59] - 2023年1 - 3月预计营业收入8500 - 9000万元，同比增9.63% - 16.08%；预计净利润3000 - 3300万元，同比增7.14% - 17.86%[65] - 2022年资产总额47338.48万元，归属于母公司所有者权益38157.82万元[62] 产品销售 - 2022年度带量采购电圈套器收入占境内该产品收入4.08%，销售均价较非带量采购低37.89%[29][103] - 报告期各期“两票制”收入占内销主营业务收入比例分别为11.74%、5.95%和4.68%[31][104] - 报告期内止血闭合类产品境内销售均价分别为68.44元/件、63.90元/件和58.80元/件[36][89] 市场份额 - 2021年度止血闭合类产品市场份额为15%，2022年度为15.74%[56] - 2021年度境外收入增速超90%，2022年度保持30%以上高速增长[56] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例为8.74%[59] - 截至报告期末，研发人员占当年员工总数比例为18.96%，应用于主营业务发明专利超5项[59] 法规影响 - 欧盟MDR法规2021年5月26日实施，公司基于MDD法规的CE证书分别于2023年3月18日及2024年5月26日到期，已申请延展[17][23] - 英国2025年1月1日后医疗器械需满足UKCA要求，否则公司无法在英销售[26][100] 股权结构 - 公司控股股东为杭州一嘉，实际控制人为张承，发行前杭州一嘉持股43.53%，发行后降至32.65%[144][170] - 达安基因发行前持股13.82%，发行后降至10.37%；张承发行前持股9.52%，发行后降至7.14%[170] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有4家全资控股子/孙公司，如安杰思精密2022年度总资产1250.82万元，净资产122万元，营收1497.88万元，净利润 - 98.97万元[133][134]

杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"安杰思"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请于 2022 年 11 月 7 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票 上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 481 号文）。发行人的股票简称为"安杰思"，扩位简称为"安杰思医学"，股票代 码为"688581"。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 ...

发行情况 - 本次发行数量为1447万股，占发行后总股本5787.0971万股的比例为25%[6] - 发行价格为125.80元/股，未超出四数孰低值132.4388元/股[6][18] - 发行市盈率为50.95，所属行业T - 3日静态行业市盈率为35.44倍[6] - 预计募集资金总额为182,032.60万元[7] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为69.9522万股，占本次发行数量比例为4.83%[6] - 参与战略配售投资者为中证投资和安杰思员工资管计划，缴款金额分别为6000万元和2800万元[40] - 中证投资和安杰思员工资管计划限售期分别为24个月和12个月[45] 发行安排 - 网下申购日为2023年5月10日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年5月10日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日及截止时间为2023年5月12日16:00，网上缴款日为2023年5月12日[7] - 初步询价期间为2023年5月5日09:30 - 15:00[11] 申购情况 - 共收到339家网下投资者管理的8178个配售对象报价，拟申购数量总和为2831810万股[11] - 25家网下投资者管理的66个配售对象报价无效，拟申购数量总和为22130万股[12] - 剔除最高报价部分，约占剔除无效报价后申报总量的1.0076%[15] - 网下整体申购倍数为3050.92倍，有效申购倍数2629.88倍[16][21] 公司业绩 - 发行人上市时市值约72.80亿元，2022年度营收3.71亿元，净利润14287.81万元[20] - 南微医学2022年扣非前EPS为1.7599元/股，扣非后EPS为1.5940元/股[26] 投资者报价 - 安信基金多个配售对象拟申购价格为165.66元，均为高价剔除[95] - 百年保险多个配售对象拟申购价格为136.00元，均为有效报价[95] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格为132.50元，均为有效报价[95]

发行相关 - 公司拟发行1447万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为5787.0971万股[8][42][45] - 预计发行日期为2023年10月5日，初步询价日期为2023年5月5日等[8][43][44] - 初始战略配售发行数量为144.70万股，占本次发行数量的10.00%[45][46] - 保荐人相关子公司中证投资初始跟投比例为5.00%，即72.35万股[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入复合增长率达46.91%，2022年度营业收入3.71亿元[62] - 2022年净利润14495.55万元，扣非后归母净利润14287.81万元[65] - 2023年1 - 3月预计营业收入8500 - 9000万元，净利润3000 - 3300万元[68] 市场份额与增速 - 2021年度止血闭合类产品市场份额达15%，2022年度达15.74%[60] - 2021年度境外收入增速超90%，2022年度保持30%以上高速增长[60] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入占累计营业收入比例为8.74%[62] - 截至报告期末，研发人员占当年员工总数比例为18.96%[62] - 截至报告期末，公司取得发明专利43项，应用于主营业务的发明专利超5项[62] 产品销售 - 2022年度带量采购电圈套器收入占境内电圈套器收入4.08%，均价低37.89%[30][106] - 报告期各期“两票制”收入占内销主营业务收入比例分别为11.74%、5.95%和4.68%[32][107] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为41.80%、45.05%和48.48%[109] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投入年产1000万件医用内窥镜设备及器械等四个项目，合计77070.00万元[73] 风险提示 - 欧盟CE证书到期，若无法完成延展，出口业务将下滑[101][102] - 若无法在2025年1月1日前完成UKCA认证，将影响英国销售[103] - 带量采购、“两票制”、国际贸易等因素或影响公司业绩[106][107][109][110] 公司历史与股权 - 公司前身2010年12月成立，2019年整体变更为股份公司[117][121] - 发行后杭州一嘉等股东持股比例将下降[173] - 公司董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[190][195]