| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | | 公告编号：2024-092 | 天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 560 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 457,999,227 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 457,999,227 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 21.26 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第三届董事会第 ...

报告公司投资评级 - 报告给予天合光能"增持"评级 [4] 报告的核心观点 光储融合发展,多元业务布局 - 公司是光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统和智慧能源三大板块 [4] - 24H1公司多业务板块协同,光伏组件出货34GW,同比增长超25%,储能业务出货1.7GWh,同比增长近300%,支架业务出货3.2GW,覆盖全球主要光伏市场,分布式系统出货3.2GW [4] - 得益于多元化业务布局,公司在行业深度洗牌阶段仍然实现整体盈利,24H1公司实现营业收入429.68亿元,归母净利润5.26亿元 [4] 加速海外产能扩张,满足全球客户需求 - 2023年公司已经前瞻性地布局了印尼1GW电池及组件基地和美国5GW组件基地,两个基地均预计于今年下半年投产,显著增强了公司抵御海外政策风险的能力,保障对海外高溢价市场客户交付能力 [4] 参与设立产投基金,深化产业布局 - 公司子公司诚昱投资与建信(北极)投资、建享基金、星元企管极国家绿色基金共同设立双碳产业基金,公司出资3.92亿元,持有该基金24.50%份额 [3] - 通过参与新能源产业链方向的专项产业投资平台,公司可以加强对新能源产业链中具有迭代技术和前沿技术公司的布局,同时深化公司与产业链上下游的合作关系,完善产融协同发展机制 [4] 盈利预测 - 我们预计,2024-2026年公司营业收入分别为918.63/1113.31/1311.50亿元,同比变化-18.99%/21.19%/17.80% [7] - 2024-2026年归母净利润分别为10.27/26.08/44.23亿元,同比变化-81.43%/153.98%/69.57% [7] - 2024-2026年EPS分别为0.47/1.20/2.03元,对应现价PE分别为56/22/13倍 [7]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[3] - 实施期限为2024年6月25日至2025年6月24日[3] - 预计回购金额10亿元至12亿元[3] - 用途为转换公司可转债[3] 回购进展 - 累计已回购股数12571315股，占总股本0.58%[3] - 累计已回购金额20560.774797万元[3] - 实际回购价格区间15.82元/股至17.13元/股[3] 其他数据 - 截至2024年9月30日，总股本2179365202股[5] - 支付资金总额205607747.97元（不含交易费用）[5]

债券发行 - 公司于2023年2月13日发行可转换公司债券，总额886,475.10万元[4] 转股价格 - 初始转股价格69.69元/股，最新68.42元/股[5] - 2023 - 2024年因股本变更等多次调整转股价格[5][6] 转股情况 - 2024年Q3“天23转债”10,000元转股146股，占比0.00001%[3][7] - 截至2024年9月30日累计221,000元转股3,165股，占比0.0001%[3][7] - 未转股金额8,864,530,000元，占发行总量99.9975%[3][7] 股本变化 - 截至2024年9月30日，总股本从2,179,365,056股增至2,179,365,202股[10]

股东持股 - 深圳宏禹持有公司股票110,782,815股，占总股本5.08%，IPO前持股105,469,583股，转股新增5,313,232股[3][5] 减持计划 - 2024年10月30日至2025年1月30日，大宗交易减持不超总股本0.5%，即10,896,826股[3][8] - 任意连续90日内大宗交易减持不超总股本2% [3] 减持限制 - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[9] - 锁定期满后一年，每年减持不超上一年登记名下股份总数50% [9]

天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案 6 | 天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法 权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或 ...

担保情况 - 2024年9月1 - 30日公司累计担保金额10.69亿元，占最近一期经审计净资产3.39%[4] - 2024年度公司及下属子公司拟申请授信总额度不超1390亿元，对外担保额度不超1155亿元[5] - 截至公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额601.98亿元，占最近一期经审计净资产190.97%[3][9] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司担保余额577.60亿元[3][9] - 江苏天合储能等三家公司本期担保金额分别为10000万元、14938万元、12000万元[12] 投资与担保关系 - 上海天合富家能源有限公司对外投资2家公司[13] - 多家公司相互提供连带责任保证担保，涉及金额及期限不同[13][14] 资产与业绩 - 天合光能股份有限公司2024年6月30日资产总额5479876.99万元，较2023年12月31日下降约6.41%[17] - 江苏天合储能有限公司2024年6月30日资产总额458691.92万元，较2023年12月31日增长约43.47%[17] - 天合光能股份有限公司2024年1 - 6月净利润为 - 80170.30万元，2023年度为144174.04万元[17] - 江苏天合储能有限公司2024年1 - 6月净利润为 - 21011.98万元，2023年度为1597.51万元[17] - 常州赋元新能源有限公司2024年1 - 6月净利润为619.98万元[17]

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 参与设立产业基金暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对天合光能参与设立产业基金暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、合作投资暨关联交易概述 （一）交易概述 公司全资子公司江苏诚昱投资发展有限公司（以下简称"诚昱投资"）拟与 建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称"建信（北京）投资"）、芜 湖建享一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建享基金"）、天合 星元（常州）企业咨询管理有限公司（以下简称"星元企管"）、国家绿色发展基 金股份有限公司（以下简称"国家绿色基金"）共同投资设立建新星元绿色双碳 产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门最终核定名 称为准，以下简称"双碳产业基金"）。双碳产业基金规模为 16 亿元，其中公司 全资子公 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第三届董 事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目"年产35GW直拉单晶项目" 中的 二期15GW达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期仅涉及项目进度的变 化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施 造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。保荐人华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。本 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司根据募投项目所在行业市场情况和募投项目实际 ...