民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为武汉 逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股份 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定等有关法 律法规和规范性文件的要求，保荐机构对逸飞激光拟使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、本次募集资金有关情况 1、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规的有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATION LIMITED ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-003 武汉逸飞激光股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型 及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、 变更公司注册资本及公司类型的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2023〕1122 号，同意公司首次公开发 行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 7 月 28 日在上海 证券交易所科创板上市，首次公开发行前公司总股本为 7,137.1956 万股，首次公 开发行新股 2,379.0652 万股，发行后公司总股本增加至 9,516.2608 万股，公司 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-006 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-001 武汉逸飞激光股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集 资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1122号），同意武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币46.80元，合计 募集资金人民币111,340.25万元，扣除发行费用人民币12,130.60万元（不含税） 后，募集资金净额为人民币99,209.65万元。本次募集资金已于2023年7月25日全 部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZE1 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[17] - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[17] - 2020 - 2022年公司圆柱全极耳电芯装配设备收入占比分别为64.29%、70.21%和45.69%[24] - 报告期各期末，应收账款（含合同资产）账面价值分别为7176.23万元、17504.81万元及24732.60万元，占流动资产比例分别为12.42%、21.16%及20.96%[27] - 报告期内，逾期应收账款占比分别为66.04%、32.24%和62.16%[27] - 截至2023年3月末，2021年末和2022年末应收账款（含合同资产）期后回款比例分别为54.77%和4.95%；应收账款（不含合同资产）期后回款比例分别为62.30%和6.40%[27] - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[30] - 预计2023年1 - 6月营业收入28000.00 - 32000.00万元，同比增长51.63%至73.30%[102] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3200.00 - 3600.00万元，同比增长3.11%至16.00%[102] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2700.00 - 3100.00万元，同比增长52.05%至74.57%[102] 股权结构 - 本次发行后公司总股本为9516.2608万股，发行股票数量为2379.0652万股[39] - 有限售条件股份数合计7727.3278万股，占发行后总股数的81.20%，无限售条件流通股票数量为1788.9330万股，占发行后总股数的18.80%[8] - 参与战略配售的投资人合计获配475.8130万股[39] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[40] - 富诚海富通逸飞激光员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票限售期限为12个月，保荐人子公司民生证券投资有限公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月[40][41] - 发行后持股前十股东合计持股58,038,432股，占比60.98%，其中吴轩持股24,429,080股，占比25.67%[74][75] 募集资金 - 发行数量为2379.0652万股，发行价格46.80元/股，募集资金总额111340.25万元，净额99209.65万元[95][96] - 逸飞激光专项资管计划募集资金规模10000万元，参与战略配售213.6752万股，占比8.98%，获配金额99999993.60元[79][83] - 长江产投参与战略配售62.4589万股，占比2.63%，获配金额29230765.20元[78][86] - 国轩高科参与战略配售104.5163万股，占比4.39%，获配金额48913628.40元[78][89] - 保荐人相关子公司民生投资跟投95.1626万股，占比4.00%，获配金额44536096.80元[92][93] 技术研发 - 数字化激光控制技术提高产品加工精度至±0.02mm[20] - 激光高精度分光技术降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[20] - 高反材料激光焊接技术提升激光吸收率≥85%，使激光加工效率提升30%以上[20] - 全极耳集流体无损成型技术使良品率达到99.95%以上[21] - 汇流排激光焊接技术效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[20] - 数字化在线检测技术使产线生产效率提高15%以上[21] - 模组自动堆叠技术装配效率提升10%以上[21] 其他策略 - 公司原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润的10%，董事会可提议中期分红[169] - 公司强化募集资金管理，加快募投项目投资进度，加强成本费用管理，加大市场开发力度填补被摊薄即期回报[159] - 公司上市后三年内，连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，非不可抗力将启动股价稳定措施[147]

发行相关 - 发行股数2379.0652万股，占发行后总股本25%，发行后总股本9516.2608万股[10][46] - 每股发行价格46.80元，发行市盈率65.40倍，发行市净率2.85倍[46] - 募集资金总额111340.25万元，净额99209.65万元[46][47] - 发行费用总额12130.60万元，保荐和承销费用9195.83万元[47] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为20601.58万元、39666.23万元和53895.61万元[27][93] - 2022年净利润9389.42万元，研发投入占比8.91%[75] - 2023年1 - 3月营业收入11410.07万元，同比增长219.31%[79][80] - 2023年1 - 3月净利润867.59万元，同比增长409.89%[80] 市场份额 - 2021年锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[27][93] - 2021年电芯装配设备市场占有率为2.81%[27][93] - 2021年模组/PACK设备市场占有率为0.95%[27][93] - 2021年国内圆柱电芯装配设备领域市场占有率为44.71%[27] 技术成果 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[30] - 高反材料激光焊接技术使产品激光加工效率提升30%以上，高反材料对激光吸收率≥85%[30] - 汇流排激光焊接技术使效率提升15%以上，产品换型时间节省90%以上[30] 客户与订单 - 报告期各期，前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[41][97] - 报告期内，对国轩高科收入金额分别为13509.94万元、882.97万元及18560.82万元[43][99] - 截至2023年3月31日，对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元（不含税），占比为11.10%[43][99] 资金与资产 - 高级管理人员、核心员工通过资管计划获配213.6752万股，占发行股票比例约8.98%，获配金额99999993.60元[47] - 保荐人子公司民生投资跟投比例占发行股票约4.00%，即95.1626万股，跟投金额44536096.80元[47] - 2022年末，资产总额134903.39万元，归属于母公司所有者权益56980.53万元，资产负债率62.47%[75] 子公司情况 - 江苏逸飞激光设备有限公司2022年总资产10521.26万元，净利润1102.95万元[169][171] - 武汉大雁软件有限公司2022年总资产10007.61万元，净利润3128.85万元[172][175] - 武汉逸飞激光智能装备有限公司2022年总资产16422.72万元，净利润195.39万元[176][178][179] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入28000.00 - 32000.00万元，同比增长51.63%至73.30%[82] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3200.00 - 3600.00万元，同比增长3.11%至16.00%[82] 募集资金用途 - 募集资金拟投资项目总额46733.66万元，包括锂电激光智造装备基地项目等[86][121] 股权结构 - 公司注册资本为人民币7137.1956万元[45][131] - 发行前吴轩直接持有公司34.23%股份，通过员工持股平台合计控制公司有表决权股份比例为50.69%[187] - 逸扬兴能持有公司12.32%股份，怡珀新能源持有公司7.34%的股份[192][195]

发行情况 - 公司首次公开发行2379.0652万股，发行价46.80元/股，发行后总股本9516.2608万股[3][4] - 初始战略配售475.8130万股，占发行总数20.00%，最终战略配售数量相同[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1332.3022万股，占70.00%；网上发行570.9500万股，占30.00%[4][5] - 回拨后网下最终发行1141.9522万股，占60.00%；网上最终发行761.3000万股，占40.00%[5] 认购情况 - 战略配售中4家投资者共获配4758130股，金额222680484.00元[9] - 网上投资者缴款认购7399763股，金额346308908.40元[10] - 网下投资者缴款认购11419522股，金额534433629.60元[11] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份数量为114.3192万股[12] - 保荐人包销213237股，金额9979491.60元，发行费用总额12130.60万元[13][14] - 日期为2023年7月5日[23]

发行基本情况 - 本次发行数量为2379.0652万股，发行后总股本为9516.2608万股，发行数量占比25.00%[6] - 高价剔除比例为1.0002%，发行价格为46.80元/股，未超出四数孰低值[6] - 发行市盈率为65.40倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为30.80倍[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为475.8130万股，占本次发行数量比例为20.00%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计23,988.00万元[39] 发行规模与募集资金 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为111340.25万元[7] - 募投项目预计使用募集资金46733.66万元，预计募集资金净额99209.65万元[29] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月19日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2023年7月21日16:00，网上缴款日截止时间为2023年7月21日日终[7] - 初步询价收到357家网下投资者管理的8718个配售对象报价，拟申购数量总和为4847210万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，350家投资者、8,586个配售对象符合条件，剩余报价拟申购总量4,782,870万股，整体申购倍数为3,589.93倍[16] - 网下发行有效报价投资者263家，管理7,030个配售对象，有效拟申购数量总和3,863,660万股，为回拨前网下初始发行规模的2,899.99倍[20] 公司业绩情况 - 公司上市时市值为44.54亿元，2022年度扣非后净利润6,809.72万元，营业收入53,895.61万元[19] 部分机构报价情况 - 工银瑞信基金管理有限公司多个配售对象拟申购价为53.30元，申购数量为650万股[84] - 上海珠池资产管理有限公司多只基金报价为53.22，部分份额数为380、410等[90] - 上海明汯投资管理有限公司多只基金报价为52.99，部分对应数量为630、640等[94]

公司基本信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[9] - 公司注册资本为7137.1956万元，有限责任公司成立于2005年12月30日，股份有限公司成立于2020年10月20日[46][132] - 公司有5家全资子公司，4个员工持股平台，多位股东[16] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为20,601.58万元、39,666.23万元和53,895.61万元[28] - 2022年末资产总额134,903.39万元，净利润9,389.42万元[77] - 2023年3月末资产总额141,023.32万元，较2022年末增长4.54%[80] - 2023年1 - 3月营业收入11,410.07万元，较上年同期增长219.31%[80] 市场份额 - 2021年公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%[28] - 2019 - 2021年公司在国内圆柱电芯装配设备领域市场份额分别为15.06%、21.96%和44.71%[67] - 5家同行业主要厂商2021年合计市场占有率约为20.65%[26] 技术研发 - 激光高精度分光技术可降低系统能耗30%以上，节省系统空间50%以上[31] - 公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为8.93%[76] - 截至2023年2月28日，公司拥有形成主营业务收入的发明专利44项[76] 发行相关 - 拟公开发行2379.0652万股，占发行后总股本的25%[47] - 保荐和承销费用按募集资金总额分段计算，合计不低于3500万元[48] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量不超过237.9065万股[48] 客户与订单 - 报告期各期，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为86.07%、69.96%和57.67%[42] - 截至2023年3月31日，公司对国轩高科在执行订单金额为8084.96万元[44] - 公司锂电池模组/PACK设备在手订单充足[68]