可转债发行 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募资70,000.00万元，期限6年[4] - “福立转债”2024年2月19日起可转股，初始转股价21.28元/股，2025年3月7日起为15.00元/股[5][6] 转股情况 - 2025年1 - 3月，271,838,000元“福立转债”已转股，转股数量18,103,584股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计271,847,000元已转股，累计转股数18,104,177股，占比10.39%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额428,153,000元，占发行总量61.16%[3][7] 股本变化 - 2024年末总股本243,164,188股，2025年3月31日变为259,267,772股[9] - 可转债转股使股本增加18,103,584股，回购注销使股本减少2,000,000股[9]

转债转股情况 - 截至2025年3月27日，累计2.68076亿元“福立转债”已转股，形成股份17852779股，占转股前公司已发行股票总额174259711股的10.24%[3] - 截至2025年3月27日，“福立转债”尚有4.31924亿元未转股，占发行总量的61.70%[3] - 2025年1月1日至3月27日，累计2.68067亿元福立转债已转股，转股数为17852186股[6] 转债发行信息 - 公司于2023年8月14日发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金7亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[4] 转股价格 - “福立转债”自2024年2月19日起可转股，初始转股价格21.28元/股，目前转股价格为15.00元/股[5] 股本变动 - 2024年2月19日至2025年3月27日合计形成股份17852779股[7] - 2025年3月27日，公司总股本从243164188股变为259016374股[9] 控股股东权益变动 - 控股股东WINWIN权益变动前持股83378862股，占比48.10%，变动后持股116730407股，占比45.07%[10] - 因“福立转债”转股使公司总股本增加，WINWIN持股比例变动触及1%整数倍[11]

股份变动 - 公司注销已回购股份2000000股，占注销前总股本的0.79%[4] - 增发新股率K为 - 0.8225%（-2000000股/243163595股）[10] 转股价格 - 调整前转股价格为15.03元/股，调整后为15.00元/股[5] - 转股价格调整实施日期为2025年3月7日[5] 转股安排 - “福立转债”于2025年3月6日停止转股，2025年3月7日起恢复转股[10] 回购情况 - 回购均价为18.74元/股[10] 计算基数 - 计算增发新股率K的总股本基数为243163595股[10]

股份回购 - 2022年5月31日实际回购200万股，占当时总股本1.15%[6] - 回购最高19.73元/股，最低17.96元/股，均价18.74元/股，用资37478490.92元[6] 股份注销 - 2025年3月5日为回购股份注销日[4] - 注销200万股，占注销前总股本0.79%，注销后总股本变为249614767股[3] 股本变动 - 2025年1月1日至3月3日，“福立转债”转股使总股本从243164188股变为251614767股[10] 未来展望 - 回购股份注销利于提升每股收益，提高股东回报[12] - 后续办理工商变更登记手续[12]

债券发行 - 2023年8月14日发行可转换公司债券700万张，总额70,000万元，期限六年[4] 转股信息 - “福立转债”2024年2月19日起可转股，初始转股价格21.28元/股，最新15.03元/股[5][6] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值115.00%赎回未转股债券[7] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元公司有权赎回[8] 赎回情况 - 2025年2月12日至3月4日股票触发有条件赎回条款[3][10] - 2025年3月4日决定本次不行使提前赎回权，未来六个月也不行使[3][11] 股东情况 - 控股股东期初持有“福立转债”330,000张，期间卖出，期末持有0张[12] - 除控股股东外，相关主体赎回条件满足前六个月内未交易[12] - 截至公告日，未收到未来六个月减持计划[12] 后续安排 - 2025年9月5日起重新计算，触发赎回条款董事会再决定[13]

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 不提前赎回"福立转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司本次不提前赎回"福立转债"的事项进行了核查，具体情况 如下： 综上，"福立转债"最新转股价格为 15.03 元/股。 二、可转债赎回条款与触发情况 （一）募集说明书约定的赎回条款 根据公司《募集说明书》，"福立转债"的赎回条款如下： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可[2023]1282 号），福立旺精密机电（中国）股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值为 人民币 100 元，本次发行总额为人民币 70 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失共4207.91万元[3] - 2024年拟计提信用减值准备679.54万元[5] - 2024年拟计提存货跌价准备2900.51万元[7] - 2024年拟计提商誉减值准备627.87万元[8] - 计提减值准备将减少2024年合并报表利润总额4207.91万元[9] 数据说明 - 2024年度计提减值损失数据为初步核算，以审计和评估确认数据为准[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入128,485.50万元，较上年同期增长29.57%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5,422.50万元，较上年同期减少38.72%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,827.75万元，较上年同期减少47.85%[4][6] - 报告期末总资产357,375.57万元，较年初增长7.18%[4][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益154,890.98万元，较年初增长0.03%[4][7] - 报告期计提财务费用约3,000万元[8][12] - 报告期拟计提商誉减值准备627.87万元[8][12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年3C精密金属零部件业务收入约80,000万元，同比增加约41%[7] - 强芯科技金刚线母线业务报告期亏损约3,670万元[8][12] - 福立旺精密机电（南通）有限公司项目报告期亏损约1,670万元[8][12]

债券发行 - 2023年8月14日发行可转换公司债券700万张，总额7亿元[4] 转股价格 - “福立转债”初始转股价21.28元/股，2024年2月5日调为21.27元/股，6月6日调为15.03元/股[4][5][6] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券[7] - 转股期内满足条件公司有权赎回[8] 触发情况 - 2025年2月12 - 25日，10个交易日收盘价不低于19.54元/股[3][11] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3][11]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月31日同意设全资子公司苏州福立旺投资10亿建设项目[3] - 2025年2月14日苏州福立旺完成工商设立登记手续[4] - 苏州福立旺注册资本30000万元整[4]