选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判等方式，通过官网等渠道发布选聘文件[10] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[14] 评价与费用 - 评价时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[10] - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] 聘用期限与续聘 - 聘用期为一年，期满可续聘，续聘无需重新招标[9] - 续聘时审计委员会应对本年度审计工作及执业质量全面评价，否定则改聘[12] 其他规定 - 每年应披露对事务所履职评估报告和审计委员会监督报告[12] - 六种情况公司不再选聘事务所[15] - 审核改聘提案时应调查拟聘事务所情况并发表意见[15] - 事务所辞聘需向股东大会说明公司有无不当情形[15] - 解聘或不再续聘提前30天通知并允许其陈述意见[16] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 发现选聘违规应报告董事会并处理责任人[18] - 董事会处理后应及时报告公司证券部[18] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] - 制度由董事会制定、解释，经股东大会审议通过实施和修改[21] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[21]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，本次募集资金将用于以下项目： －1－ 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 100,000.00 | 70,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 70,000.00 | 三、本次募资资金置换的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 ...

激励计划流程 - 2022年4月26日董事会、监事会审议激励计划相关议案[17] - 2022年4月28日披露征集委托投票权公告[18] - 2022年4月28 - 5月8日公示激励对象名单[18] - 2022年5月11日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[18] - 2022年5月18日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[18][19][20] - 2022年12月7日审议通过调整授予价格等议案[20][21] - 2023年6月16日审议通过调整授予价格等议案[21] - 2023年12月6日审议通过预留授予部分第一个归属期归属条件成就议案[21][22] - 2024年4月19日审议通过部分归属条件未成就并作废部分股票议案[22][23] 业绩数据 - 2023年度净利润88,492,963.44元，较2022年下降45.36%[24] - 激励计划第二个归属期要求2023年净利润增长率不低于80%（以2021年为基数）[24] 股票处理 - 2023年度939,906股限制性股票取消归属并作废失效[25] - 首次授予部分840,906股取消归属并作废失效[25] - 预留授予部分99,000股取消归属并作废失效[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘琼、郭龙华、张征轶独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘 书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 经评估，近一年中汇资质等方面合规有效履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，中汇对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金 存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了 专项报告。 经审计，中汇认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国 ...

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入245,993,596.22元，同比增长56.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,120,749.53元，同比增长271.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,976,382.23元，同比增长1633.69%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,866,662.44元，同比减少27.70%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长300.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率1.73%，较上年增加1.24个百分点[4] - 本报告期研发投入合计27,440,288.42元，同比增长29.80%，研发投入占比11.15%，减少2.3个百分点[4] - 本报告期末总资产3,477,428,932.01元，较上年度末增长4.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,580,076,176.68元，较上年度末增长2.04%[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数6,380，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股83,378,862股，占比47.85%[11] - 湖州和元今达股权投资合伙企业（有限合伙）持股4,385,229股，占比2.52%[12] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持有无限售条件流通股83,378,862股[12] 2024年3月31日资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为681,255,473.15元，较2023年12月31日的498,464,508.59元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为232,246,165.88元，较2023年12月31日的443,831,610.52元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为496,888,113.27元，较2023年12月31日的441,313,661.96元有所增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计为1,803,000,395.73元，较2023年12月31日的1,732,911,862.24元有所增加[16] - 2024年3月31日固定资产为1,080,725,730.59元，较2023年12月31日的1,072,517,503.93元有所增加[16] - 2024年3月31日在建工程为349,878,148.29元，较2023年12月31日的285,494,584.27元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计为3,477,428,932.01元，较2023年12月31日的3,334,278,722.14元有所增加[16] - 2024年3月31日短期借款为303,976,976.57元，较2023年12月31日的263,100,337.32元有所增加[16] 2024年第一季度利润相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.46亿元，较2023年第一季度的1.57亿元增长56.55%[19] - 2024年第一季度营业总成本2.27亿元，较2023年第一季度的1.65亿元增长37.57%[19] - 2024年第一季度营业利润2841.30万元，较2023年第一季度的502.45万元增长465.49%[20] - 2024年第一季度净利润2714.57万元，较2023年第一季度的730.56万元增长271.57%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元/股，较2023年第一季度的0.04元/股增长300%[21] 2024年第一季度资产负债指标变化 - 2024年第一季度流动负债合计9.09亿元，较上期的8.42亿元增长8.00%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计9.23亿元，较上期的8.75亿元增长5.53%[17] - 2024年第一季度负债合计18.32亿元，较上期的17.16亿元增长6.74%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计16.45亿元，较上期的16.18亿元增长1.64%[18] 2024年第一季度现金流量指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金2.68亿元，较2023年第一季度的2.40亿元增长11.71%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入2.8825440467亿美元，2023年同期为2.5478018002亿美元，同比增长13.14%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出2.3738774223亿美元，2023年同期为1.8442139726亿美元，同比增长28.72%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5086.666244万美元，2023年同期为7035.878276万美元，同比下降27.70%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入7.8995710323亿美元，2023年同期为9183.222055万美元，同比增长760.22%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出7.4197674946亿美元，2023年同期为1.9907963507亿美元，同比增长272.70%[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为4798.035377万美元，2023年同期为 - 1.0724741452亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入1.1609081788亿美元，2023年同期为1.2436406774亿美元，同比下降6.64%[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出2627.870047万美元，2023年同期为2955.293497万美元，同比下降10.94%[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8981.211741万美元，2023年同期为9481.113277万美元，同比下降5.27%[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.9029312314亿美元，2023年同期为5881.887773万美元，同比增长223.52%[25]

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计有人民币 6,997.83 元已转换为公司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000189%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 699,993,002.17 元，占"福立转债"发行总量的 99.9990%。 本季度转股情况："福立转债"自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股 份，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"共有人民币 6,997.83 元已转换为公 司股票，转股数量为 329 股，占"福立转债"转股前公司 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[4] 报告的核心观点 - 2023年公司预计营收9.94亿元、归母净利润0.90亿元，全年营收略增但利润大幅下滑，主要因行业去库存、可转债计提财务费用及销售研发费用增加[8] - 大客户新料号顺利导入，受益大客户新品发布，3Q23和4Q23营收同比增速提高[8] - 1H23光伏金刚线母线收入同比增长90.06%，2024年下游需求继续增长，公司订单饱满且将释放产能，还推动细线化进程[8] - 公司取得兰博基尼定点项目，多领域零部件业务持续拓展，1H23汽车类精密金属零部件收入同比增长10.24%[8] - 下调公司23 - 25年归母净利润预期，由1.13/2.38/2.66亿元下调至0.90/1.57/2.17亿元，对应当前股价PE分别为30/17/12x，维持“买入”评级[8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 |指标|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|726|927|994|1578|1960| |(+/-%)|40.5%|27.6%|7.3%|58.7%|24.2%| |净利润(百万元)|122|162|90.4|157|217| |(+/-%)|9.5%|32.6%|-44.2%|73.8%|38.3%| |每股收益（元）|0.70|0.93|0.52|0.91|1.25| |EBIT Margin|18.5%|15.4%|10.2%|12.3%|13.6%| |净资产收益率（ROE）|8.8%|11.0%|5.9%|9.6%|12.2%| |市盈率（PE）|27.6|20.9|37.3|21.5|15.5| |EV/EBITDA 市净率（PB）|21.0 2.43|19.8 2.30|18.7 2.21|12.9 2.07|10.5 1.90|[3] 基础数据 - 投资评级：买入（维持） - 收盘价：15.52元 - 总市值/流通市值：2705/2705百万元 - 52周最高价/最低价：25.47/9.22元 - 近3个月日均成交额：28.70百万元[4] 财务预测与估值 |项目|2021|2022|2023E|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |每股收益|0.70|0.93|0.52|0.91|1.25| |每股红利|0.31|0.31|0.18|0.31|0.42| |每股净资产|8.01|8.48|8.83|9.43|10.26| |ROIC|13%|17%|9%|12%|14%| |ROE|9%|11%|6%|10%|12%| |毛利率|34%|32%|26%|28%|30%| |EBIT Margin|18%|15%|10%|12%|14%| |EBITDA Margin|25%|23%|28%|28%|29%| |收入增长|41%|28%|7%|59%|24%| |净利润增长率|9%|33%|-44%|74%|38%| |资产负债率|24%|36%|53%|58%|59%| |息率|1.6%|1.6%|0.9%|1.6%|2.2%| |P/E|27.6|20.9|37.3|21.5|15.5| |P/B|2.4|2.3|2.2|2.1|1.9| |EV/EBITDA|21.0|19.8|18.7|12.9|10.5|[27]