会议信息 - 股东大会于2024年12月10日召开[3] - 出席会议股东和代理人75人[3] - 出席股东所持表决权38,617,820，占46.6340%[3] 人员出席 - 7位在任董事6人亲自出席，1人委托出席[5] - 3位在任监事均亲自出席[5] 议案情况 - “海优转债”转股价格向下修正议案获通过[6] - 普通股股东同意票数38,475,620，比例99.6318%[6] - 反对票数125,825，比例0.3258%[6] - 弃权票数16,375，比例0.0424%[6] 公告时间 - 公告发布于2024年12月11日[10]

会议信息 - 2024年12月10日召开第四届董事会第二十一次会议，7名董事全到[2] 股价与转股 - 2024年第五次临时股东大会前二十日和前一日股票交易均价分别为40.90元/股、38.58元/股[3] - 12月12日起“海优转债”转股价格由109.70元/股调为69.98元/股[4] - 未来三月不提出转股价格向下修正方案，2025年3月12日重新起算修正条件[4] 市场扩张 - 董事会同意在美国设子公司实施高分子特种膜项目，投资额不超1000万美元[5]

债券发行 - 2022年6月23日发行可转换公司债券，总额6.94亿元，数量694万张，面值100元，期限六年[4] 转股价格调整 - 初始转股价格217.42元/股，2023年6月6日调为217.30元/股[5] - 2024年7月15日修正为109.82元/股，11月5日调为109.70元/股[6] - 2024年12月10日同意修正为69.98元/股，12月12日生效[9][10] 相关交易数据 - 2024年11月22日收盘价低于当期转股价格85%触发修正条款[8] - 2024年第五次临时股东大会前二十个交易日A股均价40.90元/股，前一交易日38.58元/股[10] 转股安排 - “海优转债”2024年12月11日停止转股，12月12日恢复[10] 未来展望 - 2024年12月12日至2025年3月11日如触发修正条件，不提出修正方案[11]

会议信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月10日召开，由董事长李晓昱主持[5] - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[10] 股东情况 - 本次会议75名股东（代理人）参会，代表股份38,617,820股，占比46.6340%[7] 议案表决 - 《关于向下修正"海优转债"转股价格议案》同意38,475,620股，占比99.6318%[9] - 反对125,825股，占比0.3258%；弃权16,375股，占比0.0424%[9]

市场扩张 - 公司拟在美国投资设子公司实施高分子特种膜项目，总投资不超1000万美元[3][6][7][8][9] - 子公司名为HIUV Applied Materials Company，公司持股100%，注册地美国俄亥俄州[7] - 项目可达成光伏封装胶膜在美国市场本地化生产和市场化延展[6][9][11] 其他信息 - 2024年12月10日董事会通过对外投资议案，不构成关联交易和重大资产重组[3][6][10] - 项目投资拟分期进行，预计启动后1 - 2年实施，存在审批和运营风险[3][9][12][14]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为2024年12月10日14点[10] - 现场会议地点为上海自贸区龙东大道3000号1幢A楼909室[10] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票于12月10日进行[10] 可转债信息 - 2022年6月发行69400万元可转债，期限六年[15] - 2022年7月可转债在上海证券交易所挂牌交易[15] - 2022年12月起可转股，初始转股价格217.42元/股[15] 转股价格调整 - 2023年6月转股价格调整为217.30元/股[15] - 2024年7月转股价格向下修正为109.82元/股[16] - 2024年11月转股价格调整为109.70元/股[17] 议案相关 - 会议议案为向下修正“海优转债”转股价格并授权办理手续[11][14] - 2024年11月公司股票触发转股价格修正条款[20] - 向下修正议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[22]

行业情况与展望 - 2023年9月以来，受需求增长放缓和国际贸易壁垒政策影响，光伏行业各环节供需平衡承压，竞争严峻 [2] - 3季度以来，胶膜细分市场竞争更严峻，胶膜原材料价格下降致销售价格下探，营收减少，毛利率受挤压 [2] - 行业新进入者和规模差距大的胶膜厂商逐步退出，供给侧调整效果显现 [2] - 行业多环节尝试限产或自律措施，公司相信行业未来可理性竞争、健康发展 [2] 公司经营策略与成果 - 公司调整经营策略，从保交付、保增长转变为保资金、保安全 [3] - 公司降低存货、提升周转率，缩减资本开支、降本增效，管控应收账款降低坏账风险 [3] - 公司在手资金和高流动性票据总额超银行融资借款总额，经营性现金流为正，流动资金风险释放 [3] 海外市场布局与应对措施 - 公司加快海外市场战略布局，开拓美国、土耳其、印度等市场 [3] - 公司通过为美国富乐公司提供技术授权及进一步合作，避免或降低贸易制约不利影响，加快国际化进程 [3] 公司新品发布 - 11月17日，公司在大会发布年度六大先锋新品，助力光伏行业转型升级 [3] - 三代0迁移转光膜破局HJT组件衰减难题，25年可多发电约100万度电/MW [3] - 彩膜透光率比传统彩釉高10%-25%，组件功率可提高8%-20%，应用于BIPV领域前景好 [3] - 黑膜25年可多发电200万度电/MW，相当于多收益80 - 360万 [3] - HEPE对比传统方案可降低8%成本 [3] - HTPO与钙钛矿粘结力可保持在85%/70%，对比传统方案，黄变衰减降低30% [3] - PVE是传统EVA升级版，强度可提高50%，可应用于多领域 [3] 钙钛矿技术储备 - 公司重视钙钛矿技术，参加产业大会发布报告，给出更优解决方案 [4] - 钙钛矿封装解决方案1.0 - HTPO可解决单层钙钛矿封装痛点，电池老化后粘结力保持在85%/70%，黄变衰减降低30% [4] - 低温快固化胶膜是二代叠层钙钛矿更优选择，适用于多种电池 [4] - 转光型HTPO可减少叠层钙钛矿+HJT衰减，提升发电量，三代0迁移转光膜可降低衰减率，25年多发电约100万度电/兆瓦 + 40 - 230万元/MW [4] - 3.0彩膜封装解决方案，彩膜对比彩釉可多发电10%-30%/年 [4] 产能布局 - 公司在成都建设胶膜产能项目，为西南地区客户就近配套，降低运输成本，提升产品竞争力 [4] - 成都基地新增产能将利用存量资产，新增资本开支小，不会对资金安全造成重大不利影响 [4] 汽车事业部产品 - 公司携PDCLC智能彩色调光膜和POE轻量化环保皮革参加吉利汽车技术研讨展会 [5] - PDCLC智能彩色调光膜可在不同电压下切换透明与不透明状态，用于汽车内外饰，拓展设计可能性 [5] - POE轻量化环保皮革环保、舒适、耐用，柔韧性和耐磨性好，有助于降低汽车重量，保障车内环境健康 [5] - 公司汽车事业部多项工作有序进行，两项产品均取得汽车定点项目，新型膜业务稳步推进 [5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年11月29日召开，7名董事全到[2] 市场扩张 - 拟在成都金堂投建光伏封装胶膜西南生产基地，预计总投资2.5亿[3] 其他新策略 - 董事会同意注销全资子公司常州合威新材料科技有限公司[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收35,926,300.30元，较2023年降约67.18%[4] - 2024年1 - 9月利润总额 - 6,250,491.47元，亏损扩约415.87%[4] - 2024年1 - 9月净利润 - 5,090,581.50元，亏损扩约457.12%[4] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额108,558,860.49元，较2023年末降约0.83%[4] - 2024年9月30日负债总额84,949,394.32元，较2023年末增约5.18%[4] - 2024年9月30日净资产23,609,466.17元，较2023年末降约17.73%[4] 公司决策 - 2024年11月29日拟注销常州合威新材料，优化资源配置[2][5] - 注销不会对整体业务和盈利水平产生重大影响[6]

项目投资 - 光伏封装胶膜西南生产基地预计总投资约2.5亿元，固投约8000万，流动资金约1.7亿[2][3][7][10] 项目产能 - 项目达产后年产能为8000万平方米光伏封装胶膜[3][6][12] 项目筹备 - 拟租赁15000平方米厂房，设子公司成都海优威，注册资本5000万元，公司100%出资[3][7][8] 项目进度 - 预计用房交付后8个月投产，签协议1个月内办结登记注册手续[7][10] 项目影响 - 完善西南产业布局，融入供应链，降成本，提竞争力[12]