融资情况 - 公司发行可转换公司债券面值与募集资金总额均为6.94亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为6.9139716981亿元[2] 账户管理 - 公司注销民生、宁波、交通银行上海相关支行募集资金专户[4] - 公司注销上海农商银行张堰支行两个募集资金专户[4]

业绩总结 - 2024年度公司营收259,075.70万元，同比降46.82%[3][8] - 2024年度公司净利润 - 54,543.57万元，同比增亏138.63%[3][8] 异常波动 - 2025年3月10 - 11日公司A股股价涨幅偏离值累计超30%[3][4][5] - 自查显示经营正常，无重大未披露事项[6][7] 风险提示 - 公司经营业绩受市场影响有不确定性[3][8]

控股股东情况 - 控股股东无影响公司股票交易波动重大事项，无应披露未披露信息[2] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[2] 实际控制人情况 - 实际控制人无影响公司股票交易波动重大事项，无应披露未披露信息[4] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入25.91亿元，较上年同期下降46.82%[5][8] - 2024年利润总额-5.21亿元，较上年同期增亏68.28%[8] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-5.45亿元，较上年同期增亏138.63%[8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5.10亿元，较上年同期增亏107.87%[8] - 2024年末总资产32.18亿元，较上年同期下降40.22%[5][8] - 2024年末归属于母公司的所有者权益16.20亿元，较上年同期下降26.31%[5][8] - 加权平均净资产收益率为-28.69%，较上年减少18.95个百分点[5] 业务线市场环境及经营策略影响 - 光伏行业供需失衡，胶膜市场竞争加剧，产品价格下调、毛利率下降[9][10] - 公司采取稳健经营策略，胶膜出货量及开工率降低，计提资产减值准备[10] 新产品业务影响 - 新产品市场进展良好，但投入增加未盈亏平衡，影响公司业绩[11]

净利润情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润为-5.8亿元至-4.8亿元，同比增亏153.75%至110.00%[4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润为-5.5亿元至-4.5亿元，同比增亏124.27%至83.50%[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-2.285727亿元，扣非净利润为-2.452373亿元[5] 行业与市场情况 - 2024年全球光伏发电新增装机稳定发展，但行业供需失衡，胶膜细分市场竞争严峻[7] - 胶膜行业竞争加剧致产品销售价下调、毛利率下降，固定资产折旧及摊销成本增加[7] 公司经营策略与风险控制 - 公司2024年经营性净现金流转正，采取降负债、控风险的稳健经营策略[7] - 公司严控应收账款风险，胶膜出货量及开工率降低，计提存货跌价和资产减值准备[7] 影响净利润因素 - 可转债财务计息和票据贴现利息较上年同期增加，影响净利润[7] 新产品情况 - 公司推出六大胶膜新品及车用调光膜、XPO革等新产品，市场进展良好但未盈亏平衡[7][8] 财务数据说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算，未经审计，与年报最终数据可能有差异[9]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[3] 转股价格调整 - 2022年12月29日起初始转股价格217.42元/股[4] - 2023年6月6日起调整为217.30元/股[4] - 2024年7月15日修正为109.82元/股[5] - 2024年11月5日调整为109.70元/股[5] - 2024年12月12日修正为69.98元/股[6] 转股情况 - 2024年10 - 12月，12,000元转股，114股，占0.000136%[2][8] - 截至2024年12月31日，累计60,000元转股，325股，占0.000387%[2][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额693,940,000元，占99.991354%[2][8] 总股本变化 - 2024年9 - 12月，总股本从84,020,211股增至84,020,325股[9]

募资情况 - 公司获准公开发行2101.00万股人民币普通股[2] - 发行价格每股69.94元[2] - 募集资金总额为146,943.94万元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为134,690.64万元[2] 账户注销 - 公司完成首次公开发行股票募集资金专户注销手续[6] - 多个银行专户已注销或本次注销[5]

可转债发行 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[8] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[15] 转股相关 - 初始转股价格217.42元/股，现转股价69.98元/股[22] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止[21] 价格修正 - 2024年11月22日股票触发转股价格修正条款[27] - 2024年12月10日股东大会通过修正转股价格议案[28] 付息方式 - 可转债每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[16]

会议信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于12月10日召开，由董事长李晓昱主持[5] - 本次会议召集、召开等程序及结果均合法有效[10] 股东情况 - 本次会议75名股东（代理人）参会，代表股份38,617,820股，占比46.6340%[7] 议案表决 - 《关于向下修正"海优转债"转股价格议案》同意38,475,620股，占比99.6318%[9] - 反对125,825股，占比0.3258%；弃权16,375股，占比0.0424%[9]

会议信息 - 2024年12月10日召开第四届董事会第二十一次会议，7名董事全到[2] 股价与转股 - 2024年第五次临时股东大会前二十日和前一日股票交易均价分别为40.90元/股、38.58元/股[3] - 12月12日起“海优转债”转股价格由109.70元/股调为69.98元/股[4] - 未来三月不提出转股价格向下修正方案，2025年3月12日重新起算修正条件[4] 市场扩张 - 董事会同意在美国设子公司实施高分子特种膜项目，投资额不超1000万美元[5]