募集资金情况 - 2022年可转债募资总额69400万元，净额69139.72万元，6月29日到账[2] - 2025年7月8日归还前次补流资金15000万元[2] - 截至2025年6月30日，募资余额7958.90万元（不含未归还15000万元）[3][4] 项目资金使用 - 平湖海优威项目投资31900万元，已用7297.76万元，项目变更[3] - 越南海优威项目已用募资2337.56万元[3] - 1.5亿平米项目投资25500万元，已用23798.15万元，已结项[3] 资金补充 - 节余募资1857.81万元永久补流，已结项[3] - 补充流动资金11739.72万元，已结项[3] - 拟用不超5000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[5][6] - 2026年3月20日董事会通过用不超5000万元闲置募资临时补流[6]

资金募集 - 2022年发行可转债募资69400万元，净额69139.72万元[5] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[4][7][8] - 前次15000万元募资于2025年7月8日归还[5] 项目进展 - 平湖海优威项目已用募资7297.76万元[6] - 越南海优威项目已用募资2337.56万元，项目已变更[6] - 年产1.5亿平米项目已用募资23798.15万元，已结项[6] 资金结余 - 截至2025年6月30日，可转债募资余额7958.90万元[6] - 节余募资补流已用1857.81万元，已结项[6] - 补流已用11739.72万元，已结项[6] 会议决议 - 2026年3月20日通过闲置募资临时补流议案[4][8]

转债时间节点 - “海优转债”最后交易日为2026年3月31日，截至3月19日剩8个交易日[3][15][19] - “海优转债”最后转股日为2026年4月3日，截至3月19日剩11个交易日[4][15][19] - “海优转债”赎回登记日为2026年4月3日[5][11] - “海优转债”赎回款发放日为2026年4月7日[5][14] - “海优转债”自2026年4月7日起在上海证券交易所摘牌[4][15] 转债价格及利率 - “海优转债”赎回价格为101.2625元/张[5][12] - 当期计息年度票面利率为1.60%[12] - 2026年3月19日“海优转债”收盘价为105.481元/张[20] 其他要点 - 公司股票2026年1月22日至2月27日有15个交易日收盘价不低于60.84元/股，触发有条件赎回条款[6][10] - 计息天数自2025年6月23日至2026年4月7日共计288天[12] - “海优转债”个人投资者征税税率为20%，税后实际派发赎回金额为101.0100元/张[17] - 赎回登记日收市后，未转股的“海优转债”将被强制赎回[19] - “海优转债”二级市场价格与赎回价格差异大，未及时转股或卖出可能面临损失[21]

海优转债赎回信息 - 赎回登记日为2026年4月3日，赎回价格101.2625元/张，发放日为4月7日[3] - 最后交易日为2026年3月31日，截至3月18日剩9个交易日[3] - 最后转股日为2026年4月3日，截至3月18日剩12个交易日[4] - 2026年4月7日起在上海证券交易所摘牌[5] 触发赎回条款 - 2026年1月22日至2月27日有15个交易日收盘价不低于60.84元/股，触发有条件赎回[5] 赎回条款规则 - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股债券[6] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[7] 计息与税收 - 2025年6月23日至2026年6月22日，票面利率1.60%，计息288天[13] - 个人投资者税后赎回金额101.0100元/张，企业等税前101.2625元/张[17][18] 市场价格 - 2026年3月18日收盘价106.413元/张，与赎回价差异大[20]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

公司2025年财务表现 - 2025年实现营业总收入116129.36万元，同比下降55.19% [2] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为-48083.93万元，出现亏损 [2] - 公司净利润亏损同比收窄13.90% [2]

公司行动：可转债提前赎回 - 公司决定提前赎回其发行的“海优转债”，赎回价格为每张100元加上当期应计利息 [1] - 赎回条件满足日为2026年2月27日，赎回登记日及具体程序将另行公告 [1] 赎回条款触发条件 - 在2026年1月22日至2月27日期间，公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - 当期转股价格为46.80元/股，其130%即60.84元/股，公司股价达到此阈值从而触发了有条件赎回条款 [1] 投资者应对方案 - 投资者在赎回前有两个选择：一是按46.80元/股的转股价格将可转债转换为公司股票，二是通过二级市场进行交易 [1] - 如果投资者未采取上述行动，其持有的可转债将被公司强制赎回 [1]

2025年度业绩快报核心数据 - 公司2025年度实现营业总收入11.61亿元，较上年同期大幅下降55.19% [1] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润为-4.81亿元，较上年同期减亏13.90% [1] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.8亿元，较上年同期减亏7.38% [1]

可转债发行 - 公司于2022年6月23日发行6.94亿元可转债，共694万张，面值100元，期限六年[4] 转股价格 - “海优转债”初始转股价格217.42元/股，经调整后最新为46.80元/股[5][6][7][8][9] 赎回条款 - 到期按债券面值115%赎回未转股可转债[10] - 有条件赎回需连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[11] 赎回情况 - 2026年1月22日至2月27日股票触发有条件赎回条款[3][14] - 2026年2月27日公司决定行使提前赎回权[3][15] 投资者注意 - 投资者可交易或按46.80元/股转股，否则将被强制赎回[3][17] - 科创板投资者不符要求无法转股[17] - 可转债质押或冻结需提前解除[18]

债券发行 - 2022年6月23日发行可转换公司债券，总额69400万元，数量694万张，每张面值100元[1] 转股价格 - 初始转股价格217.42元/股，2025年4月23日起为46.80元/股[3][4][5][6] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券[8] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元公司有权赎回[9] 赎回情况 - 2026年1月22日至2月27日触发有条件赎回条款[11] - 2月27日董事会决定提前赎回全部“海优转债”[12] 其他情况 - 赎回条件满足前六个月内实控人等无交易可转债情况[14] - 不符合科创板要求无法转股[15] - 保荐机构对提前赎回无异议[18]