公司公告 - 公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》[2] - 公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修订公司的议案》[2]

会议信息 - “海优转债”2025年第一次债券持有人会议于8月1日召开[3] - 24人参会，代表可转债251,200张，占未偿还债券3.6199%[3] - 7位董事出席，董秘参会，高管列席[5] 议案结果 - 《关于部分募投项目终止并投入新增项目议案》通过[6] - 同意票数251,200，比例100%，无反对弃权[6] 律师见证 - 见证律所是北京国枫，律师为宋照旭、毛娅婷[7] - 律师认为会议无法律瑕疵[7]

会议概况 - 2025年7月17日公告召开会议通知[3] - 5名代表出席，代表24名债券持有人[5] 债券情况 - 代表251,200张有表决权债券，占总额3.6199%[5] 议案审议 - 审议《关于部分募投项目终止并投入新增募投项目的议案》[6] 表决结果 - 同意票251,200张，占比100%，议案通过[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月1日在上海召开[4] - 出席股东和代理人103人，所持表决权占44.6912%[4] - 7名在任董事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 部分募投项目议案，普通股同意票比例99.9260%[7] - 修订《募集资金管理制度》议案，普通股同意票比例99.7233%[7] - 5%以下股东对部分募投项目议案同意票比例99.4734%[11]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月17日决定召开并召集[4] - 8月1日在上海召开，董事长线上主持[5] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）103人，代表股份37,165,438股，占比44.6912%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案》同意率99.9260%[9] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意率99.7233%[10] 会议结果 - 本次会议召集、召开等各方面均合法有效[11][12]

光伏板块集体反弹行情 - 光伏板块上演集体反弹行情，捷佳伟创涨幅达20%封板，双良节能涨停，海优新材、迈为股份等跟涨超10% [1] - 国家发改委宣布第三批690亿元以旧换新资金已全部下达，能源局数据显示上半年光伏新增装机2.12亿千瓦，发电量同比增长42.9% [1] - 中信证券指出"反内卷"政策已上升至国家战略高度，光伏产业链盈利修复大幕正式拉开 [1] 行业基本面与政策驱动 - 截至6月底全国光伏装机容量突破11亿千瓦，同比增长54.1%，下游需求持续旺盛 [1] - 国家发改委明确年内将完成3000亿元以旧换新资金投放，光伏设备更新需求被重点提及 [1] - 行业供给侧改革提速，硅料产能收并购进入实质阶段，落后产能出清加速，龙头企业议价能力增强 [1] 光伏设备制造领域 - TOPCon、HJT等N型电池技术渗透率突破40%，带动设备厂商订单激增 [2] - 设备更新周期叠加新技术扩产潮，市场规模有望再突破 [2] 硅料及辅材领域 - 多晶硅价格企稳反弹，胶膜、银浆等辅材需求同步回暖 [2] - 头部企业凭借成本优势加速整合中小产能，单吨净利润有望从亏损修复至合理水平 [2] 物流运输领域 - 国家以旧换新政策重点支持光伏设备运输体系升级 [2] - 物流企业加速布局新能源物流网络，相关配套服务需求激增 [2] 新能源基金领域 - 资金借道指数产品布局光伏龙头，机构持仓比例持续攀升 [2]

市场表现 - A股三大指数震荡下跌，沪指跌0.37%至3559.95点，深证成指跌0.17%至10991.32点，创业板指跌0.24%至2322.63点 [3][4] - 沪深两市成交额1.60万亿元，较前一交易日缩量3377亿元，超3300家个股上涨 [4] 板块涨跌 - **涨幅居前板块**：中药板块大涨（奇正藏药、维康药业等多股涨停），AI应用端、光伏（捷佳伟创、双良节能涨停）、BC电池、教育、物流、造纸 [7][8] - 光伏个股表现：捷佳伟创、双良节能涨停，海优新材涨超12%，通润装备、奥特维等涨超5% [7] - 中药个股涨幅：生物谷涨23.15%，维康药业涨20%，新光药业涨12.76% [9] - **跌幅居前板块**：军工、油气、民爆概念、稀土永磁、PCB [7] 资金流向 - **主力净流入板块**：银行、光伏设备、中药 [10] - 个股净流入：捷佳伟创（5.42亿元）、北汽蓝谷（4.95亿元）、双良节能（4.55亿元） [10] - **主力净流出板块**：纺织服装、电网设备、燃气 [10] - 个股净流出：新易盛（14.68亿元）、北方稀土（12.50亿元）、天风证券（12.07亿元） [10] 机构观点 - **德讯证顾**：指数月线三连阳后面临获利回吐压力，8月震荡为主，建议关注热点轮动 [11] - **国金证券**：市场情绪退坡但上行趋势未改，周线上升趋势延续，高成交额提供容错空间，看好新主流板块潜力 [11] - **东兴证券**：A股进入中长期慢牛阶段，建议维持高仓位，关注创新药、军工、泛科技等景气板块 [11]

板块整体表现 - 光伏设备板块较上一交易日上涨2.24%，显著跑赢大盘指数，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.17% [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅前列包括捷佳伟创（20.00%）、海优新材（12.93%）、双良节能（10.05%）等 [1] - 板块资金流向呈现分化，主力资金净流入17.9亿元，而游资和散户资金分别净流出12.46亿元和5.44亿元 [2] 领涨个股表现 - 捷佳伟创以20.00%涨幅领涨板块，收盘价66.19元，成交量48.37万手，成交额31.69亿元 [1] - 海优新材涨幅12.93%，收盘价51.70元，成交量7.46万手，成交额3.85亿元 [1] - 双良节能涨停（10.05%），收盘价6.13元，成交量231.86万手，成交额14.05亿元 [1] 资金流向分析 - 捷佳伟创获主力资金净流入5.42亿元，净占比17.09%，游资净流出3.88亿元，散户净流出1.54亿元 [3] - 双良节能主力资金净流入4.55亿元，净占比32.36%，游资净流出2.38亿元，散户净流出2.16亿元 [3] - 通威股份主力资金净流入8886.07万元，净占比4.07%，游资净流出1.12亿元，散户净流入2308.94万元 [3] 成交活跃度 - 通威股份成交额最高达21.83亿元，成交量105.18万手，涨幅0.73% [2] - 隆基绿能主力净流入9174.41万元，成交额约11.67亿元（按净占比7.86%推算） [3] - 协鑫集成成交量94.28万手，成交额2.45亿元，涨幅0.39% [2]

光伏概念股表现 - 8月1日光伏概念股集体走高 光伏设备子板块领涨 启迪设计 捷佳伟创 瑞可达涨停(+20%) 海优新材涨超16% 双良节能 金杯电工涨停(+10.05%) [1] - 涨幅榜显示 华光新材涨8.88% 赛腾股份涨7.44% 圆特维涨6.70% 拉普拉斯涨6.65% [2] 光伏行业数据 - 上半年全国光伏新增并网2.12亿千瓦(集中式1亿千瓦 分布式1.13亿千瓦) 截至6月底总装机达11亿千瓦(同比+54.1%) 其中集中式6.06亿千瓦 分布式4.93亿千瓦 [3] - 上半年全国光伏发电量5591亿千瓦时(同比+42.9%) 平均利用率达94% [3] - 中国光伏行业协会上调2025年装机预期 全球新增装机预测上调至570-630GW(原531-583GW) 中国新增装机预测上调至270-300GW(原215-255GW) [3] 行业发展趋势 - 光伏行业面临同质化低价竞争和产能过剩问题 成为"反内卷"核心阵地 行业回归规范化竞争后有望迎来价格回升和盈利修复 [4] - 技术创新是突破同质化竞争的关键 具备差异化产品 高端市场 品牌化制造优势的厂商将率先实现业绩反转 [4] - 建议关注在"反内卷"进程中具有长期竞争力且量价弹性大的龙头企业 [4]

光伏产业链股表现 - 光伏产业链股盘中发力走高 捷佳伟创20%涨停 海优新材涨超14% 双良节能 文科股份涨停 华光新材涨约9% 迈为股份涨约5% [1] 行业政策与趋势 - "反内卷"在国内已提升至战略行动高度 光伏行业是同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的领域 成为本轮"反内卷"核心阵地 [1] - 以市场化为导向 行业回归规范化有序竞争 潜在供给侧改革政策逐步完善和落地 [1] - 光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复 基本面有望夯实和改善 [1] 企业竞争策略 - 技术创新是光伏行业走出同质化竞争困境的根本路径 [1] - 具备产品差异化 市场高端化 制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长 [1] - 建议关注在光伏"反内卷"推进下 具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司 [1]