会议信息 - 2024年5月8日16:00 - 17:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4][5][6] - 会议网络互动，地点价值在线（www.ir-online.cn）[5][6] - 参加人员有江必旺博士、赵顺先生、林东强教授、马佳荟女士[6] 投资者参与 - 可于5月8日通过网址或微信小程序码互动交流[6] - 可在5月7日16点前会前提问[2][6] 报告披露 - 2024年4月25日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[4] 联系方式 - 联系人证券事务部，电话0512 - 62956018，邮箱ir@nanomicrotech.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看会议情况及内容[9]

业绩总结 - 公司小分子业务在2023年下半年强劲增长，主要因为完成公益升级，抓住更多业务增长机会[1] - 公司2024年的实际股份支付费用摊销预计在6400万左右，较前几年减少约4000万[1] 用户数据 - 公司重新布局市场营销体系，从产品主导转向客户主导，签约多个头部CRO企业和行业龙头企业，带来可观市场回报[1] 未来展望 - 公司计划通过推出针对胰岛素和GLP one专门设计的新产品以及成立专门的应用团队，在2024年实现相关材料销售的增长[1] - 公司计划在未来几年重点布局海外业务，创新外卷策略，主要来自客户合作项目落地，如恒瑞1905三部原料项目[1] - 公司计划在2024年通过技术创新和市场定位巩固领先地位，保持基本稳定的业务状态[1] 新产品和新技术研发 - 公司抓住细分市场机会，如小分子端的ABC蛋白和多肽胰岛素，虽然市场竞争激烈，但相信凭借技术创新和市场地位可以取得更好表现[1] 市场扩张和并购 - 公司海外市场的硅胶产品具有竞争力，特别在印度市场，将积极部署并考虑在美国及西欧盟国寻找合作伙伴[1] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司计划延续过去两年的基本战略想法，重点抓住国内头部客户及其项目的推广，并在多肽、GLP-1、抗体ADC、血制品等领域深化拓展[1] - 公司在销售力量、应用技术团队等方面投入更大资源，设立区域应用技术支持实验室，与头部客户紧密合作，共同开发项目，提供更贴切的技术支持和工艺优化服务，加快项目推进速度，促进业务增长[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入5.87亿元，同比下降16.86%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入1.54亿元，同比增长16.64%[1] - 公司2023年客户数量不断增多，客户结构不断优化，高景气度可期[4] - 公司2023年与重要客户签署战略合作协议，来自签约战略客户的销售金额约1.7亿元，占色谱填料业务收入约42%[5] - 公司2023年中后期项目占比提升，应用于生产或三期临床项目的产品销售收入约2.57亿元，占比达到62.84%[6] - 公司2023年多肽类需求表现亮眼，多肽类药物应用方向积累形成丰富应用案例，实现色谱填料销售收入约0.67亿元，同比增长96.4%[7] 未来展望 - 公司计划完成北美和印度两个海外应用实验室的建设和投用，努力实现国际业务同比增长100%的目标[8] - 公司预测2026年主营收入将达到1163.5亿元，净利润为259.5亿元[10] - 公司2024年净资产收益率预计为6.4%，2025年预计为9.7%[11] - 公司2024年营业利润增长率预计将达到99.6%[11] 其他新策略 - 公司考虑到2024年仍将受到股权支付费用摊销的影响，给予2025年50倍PE估值，对应12个月目标价24.00元，给予增持-A的投资评级[9] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[12]

公司概况 - 公司成立于2007年，是从事高性能纳米微球材料研发等业务的高新技术企业[34] - 主要产品包括色谱填料/层析介质微球等，涉及生物医药等三大应用领域[34][40] - 在美国、印度建立境外子公司，服务客户有多个生物药项目实现中美双报[29] 业绩相关 - 2021 - 2023年（拟）每10股现金分红分别为0.71元、1.0284元、0.5元[86] - 2021 - 2023年（拟）现金分红总额分别为28410362.31元、41528310.43元、20066317.55元[86] 新产品研发 - 2023年3月发布新一代阴离子交换层析介质UniGel - 65Q HC等新产品[44] - 2023年8月发售全新单分散超大孔硅胶色谱填料—UniSil HP系列新产品[44] - 2023年9月推出两款羟基磷灰石层析介质新产品[44] - 推出NMCHT Type I和NMCHT Type II两款陶瓷羟基磷灰石层析介质[157][158] 市场扩张和并购 - 2023年4月启动收购福立仪器，提升生物医药和分析检测领域整体解决方案能力[44] - 2023年6月浙江纳微基地举办奠基仪式，跨省生产基地建设拉开序幕[44] - 2023年12月广州应用中心正式运行[46] 战略合作 - 2023年1月与昭衍生物签署战略合作协议[44] - 2023年11月与东曜药业签署战略合作协议[44] 研发投入 - 2023年研发人员数量为210人，占比27.45%，硕士及以上66人[106][110] - 2023年研发投入1.62亿元，比上年增加38.07%，占营收比例27.54%[106][111] 知识产权 - 报告期内新申请发明专利23项，新增授权16项[117] - 实用新型专利新申请8项、获得3项[117] - 软件著作权新申请2项、获得2项[117] - 商标新申请34项、获得9项[117] 质量与客户 - 产品UniMab 50HC等获得FDA DMF备案[138] - 客诉回应率100%，平均解决时长7 - 15个工作日，满意度评分96.01分[155] 员工与培训 - 报告期内新增员工99人，新增本地员工比例24%，新增应届生19人[173] - 2023年公司组织各部门开展超100场内部培训[185] 标准与交流 - 2023年10 - 12月，公司和国家纳米中心联合主持的ISO/TS 4966国际标准项目正式立项[123] - 2023年公司与客户进行技术、学术交流活动共计28次[118]

股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在江苏苏州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月15日[3] - 审议13项议案，4月23日经相关会议通过[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为第10项，6 - 10项对中小投资者单独计票[8] - 7 - 9项议案关联股东回避表决[8] - 非累积投票议案10项，累积投票议案3项[21][22] 股东权益 - 2024年5月9日为股权登记日，登记股东有权参会[13] - 股东投票按股数计算，可集中或分散投票[23][24] 登记与联系 - 法人和自然人股东登记手续不同，授权书提前2个工作日提交[15] - 现场登记时间为2024年5月13日13:30 - 16:30 [15] - 联系地址、电话、邮箱公布[16]

公司基本信息 - 公司名称为苏州纳微科技股份有限公司，简称纳微科技[13] - 公司注册地址为苏州工业园区百川街2号，办公地址也在同一地点[14] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为纳微科技，股票代码为688690[15] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.50元（含税），总额为20,066,317.55元，占公司归属公司股东净利润的29.27%[7] - 公司总股本为403,814,765股，扣减回购专用证券账户中股份数2,488,414股，预计派发现金红利总额为20,066,317.55元（含税），占公司2023年度合并报表归属公司股东净利润的29.27%[7] - 公司2023年实现营业收入5.87亿元，较上年下降16.86%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，较上年下降75.08%[23] - 公司2023年实现经营活动现金净流入12,553.05万元，比上年同期增加12.19%[17] - 公司2023年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少75.20%、75.18%、84.04%[17] 公司产品和服务 - 公司是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务的高新技术企业[28] - 公司主要产品包括色谱填料/层析介质微球、色谱柱、间隔物微球和体外诊断用核心微球等，提供粒径范围广泛的特定大小、结构和功能微球[29] - 公司产品和服务主要涉及生物医药、平板显示和体外诊断三大应用领域，为客户提供关键的色谱填料、层析系统、间隔物微球、磁珠等微球原材料[30] 公司研发和创新 - 公司在2023年推出了多款重点新产品，包括UniGel-65Q HC和UniGel-65SP HC等离子交换介质，UniSil HP系列新产品，NMCHT Type I和NMCHT Type II陶瓷层析介质，UniSil Revo系列新产品，UniMab Anti-A和UniMab Anti-B亲和层析介质[26] - 公司计划在2024年上半年投入使用研发中心大楼，以加强产品和技术研发工作，提高自主创新能力，丰富产品线，优化产品结构，巩固市场地位[27] - 公司持续优化组织架构，提升销售、市场、应用技术和运营等环节的综合竞争力，将子公司的层析仪器营销团队与母公司层析介质团队整合，实现多系统集成互联，提升运营效率[27] 公司市场前景和发展战略 - 公司战略重心是进一步聚焦分离纯化和分析检测主业，打造色谱技术平台，提高市场占有率[122] - 公司愿景是围绕“基础创新、核心突破、链式延伸、多元并重、共创共赢”的发展战略，成为高性能微球“芯”材料智造和应用的领导者[122] - 公司将继续深化战略客户合作关系，争取全年新增5家以上创新药战略客户，来自战略客户的销售额占全部业务收入的比重提升到50%以上[1]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票应募集35,508万元，实际募集30,793.61万元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集19,674.24万元，净额19,380.26万元[3] - 截至2023年12月31日，2021年募资累计使用22,110.95万元，余额4,682.66万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年募资已使用完毕，专户注销[5] - 2023年，2021年募资实际投入项目8,505.60万元[14] - 2023年，2022年募资实际投入项目1,129.13万元[15] 资金使用相关 - 2023年募投项目无先期投入及置换情形[16][17] - 2023年无闲置募资暂时补充流动资金情况[18] - 2022年同意用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[19] - 同意用不超1.2亿元闲置募资现金管理，年末买4000万元存单[20] - 2023年无闲置募资现金管理投资产品情况[21] - 2023年无超募资金永久补充流动资金或还贷情况[22] - 2023年无超募资金用于在建及新项目情况[23] - 2023年无募投项目节余资金用于其他项目情况[25] - 2023年未变更募集资金投资项目资金使用情况[28] 项目进展 - 2021年首次公开发行股票变更用途募资2000万元，比例6.49%[33] - 公司用募资置换自筹资金1299.66万元[34] - 补充流动资金实际投资7383.66万元，超90.05万元源于利息净额[34] - 2022年用募资1515.79万元置换自筹资金[39] - 收购赛谱仪器部分股权投入11320.24万元，进度100%，2023年净利润 - 510.50万元[37][39] - 常熟纳微项目投入2957.58万元，进度100.12%，超3.58万元源于利息净额[37][39] - 补充流动资金投入5106.02万元，进度100%[37] - 研发中心及应用技术开发建设项目拟投入20500万元，累计投入13778.60万元，进度67.21%，延期至2025年6月[1] - 海外研发和营销中心建设项目拟投入3000万元，累计投入948.69万元，进度31.62%，延期至2025年6月[1] 项目变更与延期原因 - 原研发子项目“连续流层析设备研发项目”变更为“单分散软胶微球制备技术研发项目”[1][2] - 研发中心项目未达进度因大楼建设设计报批长及新子项目复杂[1][2] - 新型磁分离介质研发项目延期为统筹研发资源[2] - 海外研发和营销中心项目未达进度受卫生事件、业务整合及遴选银行影响[2] 审议情况 - 第二届董事会第十四次会议等审议通过变更部分首次公开发行股票募投项目实施内容议案[1] - 独立董事和保荐机构同意变更募投项目实施内容事项[1] - 第二届董事会第二十九次会议等审议通过部分募投项目延期议案[1] - 独立董事和保荐机构同意部分募投项目延期事项[1]

业绩数据 - 2023年生物医药领域营业收入5.45亿元，较上年减少7.65%[1] - 2023年色谱填料和层析介质产品销售收入4.09亿元，较上年减少9.52%[1] - 2023年填料产品收入占总营业收入69.67%，较上年提高5.65个百分点[1] - 2023年面向生物医药战略客户销售额达1.7亿元，占色谱填料业务收入约42%[2] - 2023年末应收账款和存货账面价值达4.69亿元，较上年同期增长3.94%[6] - 2023年度研发费用1.62亿元，较上年增加38.1%，占营业收入27.5%[8] - 2022年度和2023年度合计现金分红6,993.87万元，比例超公司合并报表归属股东净利润的15%[16] 未来目标 - 2024年争取新增5家以上创新药战略客户，销售额占比提升到50%以上[2] - 2024年争取ADC、GLP - 1、血液制品三个业务方向的色谱填料销售收入同比增长50%以上[2] - 2024年管理关键考核指标为客户质量审计通过率100%、产成品出厂合格率100%、客户投诉率低于5%，解决问题时间不超20个工作日，全员质量培训每季度至少一次[2][4] - 2024年至少实现3款软胶新产品的规模供应，争取再完成4款新产品的FDA DMF备案[4] - 2024年争取完成北美和印度两个海外应用实验室建设和投用，实现国际业务收入同比增长100%[5] - 2024年在预期营收增长情况下，使存货及应收账款规模较上年同期下降[6] - 2024年计划保持占营业收入15%以上的研发投入强度，推出多款创新产品，新增专利申请20件[9] - 2024年保障独立董事每年现场办公工作时间不少于15天，加强董监高监管法律法规培训[10] - 2024年研发中心及应用技术开发建设项目投入进度达90%以上[13] - 2024年收购赛谱仪器部分股权项目力争恢复增长[14] - 2024年常熟纳微技改项目稳定提升产能，至少实现3款软胶新产品规模供应[14] 其他数据 - 2023年接受62次客户质量体系审计和参观，通过率100%[2] - 2023年新增发明专利申请23件，取得授权16件[8] - 研发中心及应用技术开发建设项目截止2023年末累计投入1.38亿元，投入进度67.2%[13] - 海外研发和营销中心建设项目截止2023年末累计投入948.69万元，投入进度31.6%[13] - 已授予和拟授予的限制性股票数量合计960万股[15] - 2023年5月公司实控人等增持股份153,464股，增持金额643.08万元[16] - 截止2024年4月23日，公司累计回购股份2,488,414股，占总股本0.62%，支付资金5,099.34万元[16] 新策略 - 公司将深化落实内部控制审计工作，协同推动风险防控[11] - 公司将加快募投项目建设，产生明显经济效益[12]

章程修订 - 2024年4月23日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 董事任期3年可连选连任，兼任高管董事不超半数[2] - 董事会由9名董事组成，含3独董、1职工代表董事[2] 后续安排 - 修订事项需股东大会审议，以工商核准为准[3] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[4] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[4]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费4.29亿元，同行业客户260家[2][3] 合规情况 - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次；43名从业人员受相关措施和处分[3] - 乐视网案需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[4] 审计相关 - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[6] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[8] - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[6]