证券交易 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[3] - 2025年2月10日开市起继续停牌，预计累计不超10个交易日[4] - 公司证券2025年2月17日开市起复牌[2][5] 交易进展 - 2025年2月14日会议审议通过本次交易相关议案[4] - 暂不召开股东大会，待审计、评估完成后再召开[5] - 发行股份及支付现金购买棓诺新材控股权并募资需满足多项条件方可实施[6]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买11名交易对方持有的棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[15][20] - 募集配套资金对象不超过35名特定投资者[3][15][28] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[21][28][81] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%[21][28][81] 交易对方股权情况 - 吴清来持有棓诺新材8.8911%股权，宋文志持有9.3510%股权等[24] 发行股份情况 - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1.00元，发行价格35.00元/股[26] - 发行股份数量=以发行股份形式支付的交易对价/发行价格[26][94] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][101] 交易相关协议及审批 - 本次交易暂未签订业绩补偿和减值补偿协议，待审计、评估完成后协商签署[20][21] - 本次交易已获控股股东、实际控制人同意，经董事会、监事会审议通过[35] - 本次交易尚需经董事会、股东大会审议，上交所审核及证监会注册[36] 市场数据 - 2023年中国大陆地区OLED面板产能占比达51%，韩国为48%，全球95%以上产能集中在中国大陆及韩国[69] - 2023年全球OLED有机材料市场规模约为140亿元，终端材料占比约72%，前端材料占比约28%[69] - 2023年中国市场OLED有机材料市场规模约43亿元，同比增长约33%，预计2030年将达98亿元，2023 - 2030年复合增长率为11%[70] 标的公司情况 - 标的公司拥有已授权发明专利9项[74] - 标的公司成功开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发合成路线超过2000种[74] 交易风险及承诺 - 本次交易需多项审批，结果和时间不确定，可能导致交易取消[51] - 交易可能因股价波动、谈判分歧等原因暂停、中止或取消[52] - 公司及相关人员保证预案摘要内容真实、准确、完整，承担法律责任[6] - 持股5%以上股东及相关人员承诺交易信息违规时锁定股份[6] - 交易对方保证提供信息真实、准确、完整，承担赔偿责任[11] - 交易对方承诺信息违规时锁定股份[11]

市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募资[1] - 2024年9月通过新加坡子公司收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD 80%股权[2] - 上述收购于2024年12月31日完成交割[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司就本次交易采取保密措施并制定保密制度[1] - 公司与相关主体签署《保密协议》[2] - 公司严格履行重大资产重组信息依法披露前的保密义务[2] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年2月15日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准[2] - 交易对方与上市公司此前无关联关系[3] - 交易完成后预计无交易对方持股超5%，不构成关联交易[3] 其他新策略 - 交易前后公司实际控制人均为张兵、蔡卡敦，不导致控制权变更[4] - 交易前36个月内公司实际控制人未变，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2025年2月15日发行股份及支付现金买标的公司70.00%股权并募资[1][8] 新产品和新技术研发 - 标的公司有已授权发明专利9项[2] - 标的公司开发OLED前端材料化合物超1500种[2] - 标的公司自主研发合成路线超2000种[2] 业绩总结 - 公司围绕电子电镀、光刻布局两大产品板块[4] - 公司半导体显示领域核心产品为OLED正性光刻胶但收入占比低[5] 其他新策略 - 标的公司客户以韩、日OLED终端材料企业为主[6] - 公司与国内OLED头部厂商建立稳固合作关系[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的各项条件[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为交易对方所持标的公司70%股权[1] - 交易完成后标的公司将成上市公司控股子公司[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明出具时间为2025年2月15日[3]

证券停牌 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[2] - 2025年2月10日开市起继续停牌，预计不超5个交易日，累计不超10个交易日[3] 交易进展 - 2025年2月14日会议审议通过本次交易相关议案[3] - 截至公告披露日，审计、评估等未完成，暂不召开股东大会[5] 交易风险与条件 - 交易或因内幕交易被立案调查致暂停或终止[5] - 交易需经董事会、股东大会、上交所、证监会等审批[5] - 交易获批及时间不确定，重组可能取消[6]