市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 2024年12月25日公司股票收盘价格为41.95元/股[1] - 2025年1月23日公司股票收盘价格为41.00元/股[1] - 公司股票收盘价累计下跌2.26%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，股价在重组停牌前20日累计涨跌幅未达标准[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司70.00%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2025年1月24日披露筹划购买资产事项停牌公告[1] - 2025年2月8日披露继续停牌公告[1] - 2025年2月14日相关会议审议通过交易议案[1][2] - 2025年2月14日签署购买资产协议[2] 声明保证 - 董事会认为交易现阶段法定程序完备、合法、有效[3] - 董事会保证交易提交法律文件合法、有效[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司控股权并募集配套资金[1] 公司基本信息 - 公司总股本为88,133,334股[4] 股权结构 - 张兵持股19,031,621股，持股比例21.59%[2] - 蔡卡敦持股6,847,826股，持股比例7.77%[2] - 昆山艾森投资管理企业（有限合伙）持股5,869,565股，持股比例6.66%[2] - 昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5,335,968股，持股比例6.05%[4] - 天津宸辉私募基金管理有限公司－天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）持股3,958,964股，持股比例4.49%[4] - 北京芯动能投资基金（有限合伙）持股3,830,992股，持股比例4.35%[4] - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司持股2,600,000股，持股比例2.95%[4] 股票情况 - 公司股票于2025年1月24日开市起停牌[2]

交易基本信息 - 公司拟向11名交易对方购买棓诺新材70.00%股权并募集配套资金[24] - 募集配套资金特定投资者不超35名，总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[25][31] - 发行股份购买资产发行价格为35元/股，定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[29] 业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总额122356.86万元，负债总额20981.23万元，所有者权益101375.63万元[139] - 2024年1 - 9月公司营业收入31228.57万元，营业利润2196.80万元[141] - 2024年1 - 9月公司利润总额2369.74万元，净利润2383.02万元[142] 标的公司情况 - 棓诺新材主营业务为高纯OLED中间体和升华前材料等新型显示材料研发、生产与销售[24] - 2024年12月31日，棓诺新材资产总额14890.08万元，负债总额1797.12万元，所有者权益13092.96万元[199] - 2024年度，棓诺新材营业收入10845.15万元，净利润2084.18万元[199] 市场数据 - 2023年中国大陆地区OLED面板产能占比达51%，韩国为48%，全球95%以上产能集中在中国大陆及韩国[71] - 2023年全球OLED有机材料市场规模约140亿元，终端材料占比约72%，前端材料占比约28%[71] - 2023年中国市场OLED有机材料市场规模约43亿元，同比增长约33%，预计2030年将达98亿元，2023 - 2030年复合增长率为11%[72] 技术研发 - 标的公司截至预案签署日拥有已授权发明专利9项[76] - 标的公司成功开发OLED前端材料化合物超过1500种，自主研发合成路线超过2000种[76] 交易风险与承诺 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易等多种原因被暂停、中止或取消的风险[54] - 交易各方承诺提供信息真实、准确、完整，若违规将承担赔偿责任[11][110][114][119] - 相关主体承诺在交易信息涉嫌违规被调查时，结论形成前不转让股份[6][11][110][115][120]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买棓诺（苏州）新材料有限公司控股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年2月14日相关会议审议通过本次交易议案[1] - 交易尚需上交所审核及证监会同意注册[2] - 审计、评估等工作未完成[2] - 暂不召开股东大会，待完成相关工作后再审议[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年2月14日召开，应到实到监事均为3人[3] 市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺（苏州）新材料有限公司70%股权[5] - 2024年9月通过新加坡全资子公司收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD 80%股权，2024年12月31日完成交割[45] 资金募集 - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[9][25] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超购买资产交易价格25%或募集配套资金总额50%[9] 发行股份 - 发行股份及支付现金购买资产所涉股票为A股，每股面值1元，拟在上交所科创板上市[11] - 发行股份定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[14] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为32.06、37.15、34.66元/股[15] - 本次发行股份及支付现金购买资产发行价格为35.00元/股[16] - 募集配套资金发行对象不超35名，均以现金认购，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[23][24] 股份转让限制 - 交易对方取得新股，对认购标的资产持续拥有权益时间满12个月，自股份发行完成日起12个月内不得转让；不足12个月则36个月内不得转让[19] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26] 交易相关情况 - 交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册批复则延长至交易完成日[31] - 初步测算发行股份及支付现金购买资产完成后无交易对方持股超5%，不构成关联交易[34] - 初步测算本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组，控制权预计不变，不构成重组上市[35] 监事会意见 - 监事会同意本次交易符合相关规定[37] - 监事会认为相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[38] - 监事会认为公司不存在不得向特定对象发行股票情形[41] - 监事会认为本次交易符合多项规定[42] - 监事会认为公司已采取必要且充分保密措施[46] - 监事会认为本次交易现阶段履行法定程序完备、合法、有效，提交法律文件合法、有效[48] 其他 - 多项议案尚需提交股东大会审议[38][40][41][42][43][44][45][46][48] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未达相关标准[44] - 本次交易前12个月内，除收购股权事项外，上市公司无其他需纳入本次交易累计计算范围的资产交易行为[45] - 发行股份及支付现金购买资产完成后，交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有；募集配套资金发行股份前滚存未分配利润由发行完成后全体股东按持股比例共同享有[20][29]

市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺（苏州）新材料有限公司70%股权[4] - 2024年9月公司通过新加坡子公司收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD 80%股权，12月31日完成交割[45] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前公司总股本的30%[8][23] - 募集配套资金用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或不超募集配套资金总额的50%[8] 发行股份相关 - 发行股份及支付现金购买资产所涉股票为A股，每股面值1元，拟在上交所科创板上市[10] - 定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为32.06元/股、37.15元/股、34.66元/股[13] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量以上交所审核通过并经中国证监会注册的数量为上限[16] - 交易对方取得新股锁定期为12个月，认购标的资产权益不足12个月则为36个月[17] - 募集配套资金发行股份为A股，每股面值1元，上市地点为上交所科创板[20] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[21] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[22] - 募集配套资金认购方所认购股份锁定期为6个月[25] 交易相关决议 - 本次交易暂未签订明确业绩补偿协议，待审计、评估完成后协商签署[29] - 本次交易决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成日[30] - 初步测算交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超5%，交易预计不构成关联交易[33] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[34] - 多项交易相关议案表决结果均为7名董事同意，0名反对，0名弃权，尚需提交股东大会审议[35][36][37][39][41][42][43][45] - 董事会审议交易履行法定程序完备合规，提交法律文件有效[48] - 董事会提请股东大会授权办理交易相关事宜，授权自通过起12个月有效，若获同意注册批复延长至交易完成[50][51] - 因审计、评估工作未完成，暂不召开股东大会审议交易事项[51][52]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买棓诺新材控股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司证券2025年1月24日开市起停牌，原预计不超5个交易日[2] - 公司预计2025年2月10日上午开市起无法复牌[3] - 公司证券2025年2月10日开市起继续停牌，预计不超5个交易日[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/20[2] - 实施期限为2024/11/19 - 2025/11/18[2] - 预计回购金额4000 - 6000万元[2] - 回购价格不超过70.58元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数1147519股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额50005044.30元[2] - 实际回购价39.53 - 45.50元/股[2] - 2025年1月未进行回购[5] 公司股本 - 总股本为88133334股[5]

公司停牌 - 公司证券自2025年1月24日开市起停牌，预计不超5个交易日[3][4] 标的公司信息 - 棓诺新材注册资本802.941074万元[6] - 各股东出资及比例情况[7] 公司策略 - 拟发行股份及支付现金购买棓诺新材控股权并募集配套资金[4][10] - 与标的公司部分主要股东签署《购买资产意向协议》[11]