证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6 | | | | 议案二：关于部分募投项目变更的议案 7 | | | 1 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限 公司监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时 会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上 作出说明。本次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日发出。本次会议由何锐先生召集 并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年 ...

业绩相关 - 公司公开发行A股155,713,578股，每股发行价14.43元，募集资金总额2,246,946,930.54元，净额2,103,925,972.01元[5] 项目调整 - 变更募集资金投向金额为26,000.00万元，新项目预计2025年10月投产收益[6] - 新项目“钢壳锂电池生产扩建项目”预计投资40,500.00万元，募集资金26,000.00万元[3][12] - 新项目设备购置及安装投资40,000万元，占比98.77%；铺底流动资金500万元，占比1.23%[13] - 新项目达产后新增钢壳锂离子电芯产能1,056万只/年，年增收入37,923.43万元，年均净利润4,036.51万元[13] - 珠海聚合物锂电池生产基地等四个项目调整后拟使用募集资金均减少[9] 技术研发 - 公司自主研发的全自动异形叠片技术使模切、叠片精度提升[17] 公司地位 - 公司是全球消费电子行业排名第二的聚合物锂离子电池制造商[23] 未来规划 - 公司将评估项目实施节奏并动态调整新增产能释放节奏[26] 相关决议 - 2024年10月8日公司董事会通过部分募投项目变更议案[29] - 监事会同意公司本次部分募投项目变更事项[30] 风险提示 - 项目实施可能因宏观政策等进度不及预期[24] - 项目实施后可能因市场变化等效益未达预期[25]

人员变动 - 公司第二届监事会非职工代表监事孙真知因个人原因辞职[3] 监事补选 - 公司2024年10月8日召开会议审议通过补选非职工代表监事议案[4] - 监事会提名李莹莹为候选人，议案待股东大会审议[4] 候选人信息 - 李莹莹1990年出生，2016年7月加入公司，任总经办副经理[7] - 截至披露日，未持股，无关联关系，任职资格合规[7]

招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 部分募投项目变更事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"、"主承销商"） 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对公 司部分募投项目变更事项进行了核查，具体情况如下： 一、部分募投项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股 发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除 不含税发行费用人民币 143,020,958.53 元， ...

可转债发行与交易 - 2022年10月24日发行30890430张可转债，总额308904.30万元[4] - 2022年11月17日可转债在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2023年4月28日起“冠宇转债”可转股，初始价23.68元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至23.25元/股[5] 转股价格修正决策 - 2024年10月8日股价触发修正条件，本次不修正[3] - 未来六个月内再触发亦不修正，2025年4月9日重新起算[3][9]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"冠宇转债"累计已有人民币 51,000 元转换为公司股票，累计转股数量为 2,151 股，占"冠宇转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0002%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,088,992,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9983%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"冠宇 转债"共有人民币 1,000 元转换为公司股票，转股数量为 43 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 202 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 36 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 18,288,925 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的 全部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 338,842,965 股。 本次股票上市流通总数为 357,131,890 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至 2024 年 9 月 30 日，公司不 存在因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 根据《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》及《珠 ...

招商证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕 310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称"冠宇转债"，债券代码"118024"。根据有关规定 和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行 的"冠宇转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为公司股份。2023 年 4 月 28 日至 2024 年 9 月 30 日期间，公司总股本因可转债转股增加 2,066 股。 关于珠海冠宇电池股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、 ...