投资者关系活动信息 - 活动时间为 2024 年 3 月 4 日 - 3 月 7 日 [4] - 活动地点线上为电话会议，线下为浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园会议室 [4] - 上市公司接待人员有投资与证券部副总裁朱珠、证券事务代表钟菲、高级证券事务经理王帆 [4] - 3 月 4 日现场调研参与单位有中信证券、宝盈基金等共 5 人 [1] - 3 月 5 日路演活动和券商策略会参与单位及人数分别为兴业证券、平安基金等，共 2 + 18 + 4 + 2 + 3 + 18 + 8 = 55 人 [1][2] - 3 月 6 日电话会议和路演活动参与单位及人数分别为国泰君安证券、银华基金等，共 9 + 2 + 4 + 5 = 20 人 [2][3] - 3 月 7 日路演活动和券商策略会参与单位及人数分别为招商证券、汇丰晋信基金等，共 2 + 21 + 120 = 143 人 [3][4] 公司业务与新质生产力 - 公司作为科技创新参与者，坚持自主研发，产品革新传统生产模式、提升生产力 [4] - 公司产品在关键领域广泛应用、表现稳定，市场份额连年增长，安全性和稳定性优异 [4] - 公司深入研究 AI 技术，实现人形机器人等产业化，助力打造“PA + BA 架构无人工厂” [5] 智能工厂新架构 - “1 + 2 + N”智能工厂新架构包含 1 个工厂操作系统、2 个自动化及 N 个工业 APP [5] - 该架构助力企业实现高质量发展目标，已在多个流程工业领域成功应用 [5] - 某大型氯碱智能工厂项目实现“三无工厂”建设，累积黑屏运行超 130 天 [5] - 某炼化一体化项目操作频次下降 95%，装置平稳率达 99% [5] 政策影响 - 国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策，带动多领域设备更新和技术改造 [5] - 政策对公司存量业务有潜在推动效应，公司将关注政策动态、调整战略部署 [5][6] 新兴领域商业机会 - 公司依托优势发掘智慧煤矿、机器人等新赛道，部分业务进入高速成长阶段 [6] - 公司未来将探索新业务增长点，选取契合战略目标、形成协同效应的高潜力市场 [6] - 公司从多方面对新兴商业机会进行系统性研究，形成新产品和新商业模式方案 [6]

公司业务拓展 - 公司海外投资达21亿，业务覆盖中东、中亚、东南亚、欧洲等地区，国际化战略加速[2] - 公司拟设立4家境外子公司，投资总额达17.4亿，包括在马来西亚、沙特、哈萨克斯坦等地[2] - 公司已在全球范围内建立了194家5S店，覆盖中国大陆和多个海外国家，提供数字化采购解决方案[2] - 公司海外5S店是持续提升本地化服务能力、深化全球化发展战略的关键一步，为用户提供端到端的工业服务[2] - 公司通过“5S店+S2B平台+三级仓储”线上线下联动，提高客户粘性，加快企业数字化转型的步伐[2] 财务展望 - 维持盈利预测，维持“买入”评级。预计2025年归母净利润为16.06亿元，同比增长27.9%[5] - 2025年每股收益为2.03元，市盈率为24倍[5] - 2025年营业总收入预计达到14036百万元，同比增长28.7%[5] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[10] - 报告提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合考虑多方因素做出投资决策[11]

第六届董事会提名委员会第二次会议决议 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席委员 3 人，实际出席委 员 3 人。 会议由主任委员沈海强先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位委员认真审议，会议形成了如下决议： 中控技术股份有限公司 中控技术股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 8 日 1 一、审议通过《关于审查第六届董事会补选独立董事候选人资格的议案》 鉴于公司独立董事陈欣先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计 委员会委员及主任委员职位，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，董事会拟推荐陈文强先生为 公司第六届董事会独立董事候选人。经审阅上述候选人的个人履历等相关资料， 了解到陈文强先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板 独立董事视频课程学习。提名委员会认为上述候选 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-018 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中控技术股份有限公司董事会,现提名陈文强先生为中控 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中控技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈文强，已充分了解并同意由提名人中控技术股份有限公司 董事会提名为中控技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任中控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-017 中控技术股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）独立董事陈欣 先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员 会委员及主任委员职务。辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。鉴于陈欣 先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的 独立董事前，陈欣先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行 独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中控技术股 份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-009）。 二、补选独立董事暨调整董事会审计委员会成员情况 （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见 提名委员会：经审阅上述候选人的个人履历等相关资料，了解到陈文强先生 为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程 学习。提名委员会认为上述候选人的任职资格符合相关 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为 2024 年 2 月 27 日 - 3 月 1 日 [1][2][3][4][5][8] - 活动地点线上为电话会议，线下为浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园会议室 [5] - 上市公司接待人员有总裁助理石莹、投资与证券部副总裁朱珠、证券事务代表钟菲、高级证券事务经理王帆 [5] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动等 [1] - 参与单位众多，2 月 27 日第一场现场调研 10 人，第二场券商策略会 42 人，第三场路演活动 10 人等；2 月 28 日第一场券商策略会 21 人，第二场路演活动 5 人等；2 月 29 日第一场路演活动 2 人，第二场路演活动 2 人等；3 月 1 日第一场电话会议 4 人 [1][2][3][4][5] 公司业绩情况 - 2023 年度公司实现营业总收入 861,922.64 万元，同比增长 30.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 109,959.15 万元，同比增长 37.81%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 94,547.49 万元，同比增长 38.43% [5] 业绩增长原因 - 深耕流程工业，打造“1 + 2 + N”智能工厂新架构，核心竞争力加强，市场份额扩大 [5] - 新业务方面，海外业务、油气业务、PLC 业务、电池业务、机器人业务快速增长 [5][6] - 经营管理变革深化，数字化治理提升，整体费用率同比下降 [5][6] 海外业务情况 - 发展思路是从顶层管理和整体运营实现国际化业务扩张，打造并优化中控智能制造整体解决方案 [6] - 新进展包括 2023 年 10 月沙特 Al Khobar 5S 店落成开业；2023 年 11 月斩获印尼金光集团项目；2024 年 2 月与印尼国家天然气公司签订合作备忘录，斩获沙特阿美 Central Warehouse 的 AMR 智能机器人项目订单 [6] 机器人业务情况 - 以客户需求为导向，加码“AI + 机器人”领域投入，投资入股浙江人形机器人创新中心有限公司 [7] - 2023 年 9 月为沙特阿美定制的轮式防爆巡检机器人亮相展会；2024 年 2 月斩获沙特阿美 Central Warehouse 的 AMR 智能机器人项目订单 [7] 应对下游行业周期性措施 - 战略布局围绕产业发展趋势，加大数智化产品和解决方法研发投入 [7] - 下游客户涵盖多领域，业务类型多元化，分散风险 [7] - 与客户建立紧密合作关系，参与客户战略规划和项目实施 [7][8] - 投入研发提升产品技术含量和附加值，寻求新兴领域商业机会并布局 [8] 数字化、数字经济建设规划 - 利用流程工业领域优势，将新兴技术应用于流程工业，开发新产品，参与数字经济建设 [8] - 打造数字化能力、产品与整体解决方案，探索新业务模式，强化数据资产治理 [8] - 探索前沿技术，打造数据应用生态和数据产品，强化产业链布局 [8]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为86.19亿元，同比增长30%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到15145百万元，同比增长31.9%[5] - 公司2025年预计净利润为1639百万元，同比增长14.0%[5] - 公司2025年全面摊薄EPS预计为2.08元，较前一年增长15.7%[5] - 公司2025年预计毛利率为30.9%，较前一年略有下降[5] - 公司2025年预计净资产收益率为12.9%，与前一年持平[5] 新产品和新技术研发 - 公司即将推出首个生成式工业AI大模型，面向流程工业运行优化与设计，有望实现革命性突破[2] - 公司斩获沙特阿美总部智能机器人项目，布局人形机器人，“AI+机器人”战略加速[2] 市场扩张和并购 - 公司负债总计在2022年从7747亿增长到19085亿，增长幅度达到145.6%[8] - 融资活动现金流从2022年的423亿增长到64亿，下降幅度为84.9%[8] - 归属于母公司所有者权益从2022年的5258亿增长到12739亿，增长幅度为141.2%[8] 其他新策略 - 2025年预计每股收益为2.08元，较2022年增长105.9%[7] - 2025年预计每股净资产为16.13元，较2022年增长142.4%[7] - 2025年预计每股经营现金流为2.06元，较2022年增长347.8%[7] - 2025年预计每股股利为0.00元，与2022年持平[7] - 2025年预计P/E为23.31倍，较2022年下降51.3%[7] - 2025年预计P/B为3.00倍，较2022年下降58.7%[7] - 2025年预计P/S为2.52倍，较2022年下降30.1%[7] - 2025年预计EV/EBITDA为30.65倍，较2022年下降51.6%[7] - 2025年预计净利润率为10.8%，较2022年下降10.0%[7] - 2025年预计资产负债率为59.9%，较2022年增长0.6%[7]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予公司“买入”评级 [2][9] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩符合预期，盈利能力有所提升，作为流程工业智能制造行业龙头，业绩稳步增长，中东东南亚等市场持续突破，出海业务进展顺利，且即将推出工业AI大模型带动流程工业大幅提效，看好公司在智能制造领域的行业地位以及未来的增长潜力 [4][5][7][8][9] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年3月1日，当前股价48.38元，总市值382亿元，总股本790百万股，流通股本778百万股，52周价格范围35.23 - 106.85元，日均成交额389.1百万元 [1][2] 业绩情况 - 2023年公司实现营收86.19亿元，同比增长30.12%，归母净利润10.996亿元，同比上涨37.81%，扣非后归母净利润9.45亿元，同比增长38.43%，处于此前业绩预告区间内，符合市场预期 [3][4] 业绩增长原因 - 深入拓展已有市场，在化工、石化等传统行业保持领先并扩大份额；新市场开辟效果良好，冶金、电池、海外、PLC等业务拓展成效显著；利用数字化提升治理经营效率，内部数字化治理能力提升，经营管理能力增强，整体费用率同比下降，2023年净利率为12.76%，同比提高0.71pct [4] 行业地位 - 公司成立于1999年，主营业务涵盖自动化控制系统、工业软件、自动化仪表及运维服务等，是国内领先、全球化布局的智能制造整体解决方案供应商；集散控制系统（DCS）连续12年国内市占率第一，化工领域/石化领域市场占有率分别达54.8%/44.8%；安全仪表系统（SIS）以29%的国内市占率首次位居流程工业第一；先进过程控制软件（APC）国内市场占有率33.2%，排名第一；制造执行系统（MES）2022年位居国内流程工业市占率第一 [5] 业绩增长趋势 - 受益于国内制造业自动化、数字化、智能化发展趋势，公司营收从2018年的21.33亿元增长到2022年的66.24亿元，CAGR为32.74%，归母净利润从2.85亿元增长到7.98亿元，CAGR为29.38% [5] 出海业务进展 - 2023年3月收购荷兰Hobré International BV；6月中标沙特国际海事工业（IMI）千万人民币大单及中国铁建 - 阿美学院建设项目4S方案；8月DCS中标金光纸业印尼IKPP工厂RCLK8项目；10月海外首家5S店在沙特落成开业；11月22日斩获印尼金光纸业新建PD4工厂碱回收DCS + APC + OTS控制系统解决方案项目；2023年上半年新签海外合同3.04亿元，同比大增109.6%，海外业务成新业绩增长点 [6][7] 工业AI大模型 - 公司即将推出首个面向流程工业运行优化与设计的AI大模型，采用自主研发的生成式AI算法架构（AIGC），利用大量生产运行、工艺、设备及质量数据融合训练，是高泛化、高可靠的大模型，为客户提供AI + 安全、AI + 质量、AI + 效益、AI + 低碳在内的智能化解决方案，有望带来流程工业效率革命，提升产业竞争力 [8] 盈利预测 - 预计公司2023 - 2025年净利润分别为10.99、13.18、15.85亿元，EPS分别为1.39、1.67、2.01元，当前股价对应PE分别为35、29、24倍 [9] 财务预测 - 主营收入2022 - 2025E分别为66.24、86.19、111.26、140.41亿元，增长率分别为46.6%、30.1%、29.1%、26.2%；归母净利润2022 - 2025E分别为7.98、10.99、13.18、15.85亿元，增长率分别为37.2%、37.8%、19.9%、20.2%；摊薄每股收益2022 - 2025E分别为1.60、1.39、1.67、2.01元；ROE分别为15.0%、17.9%、18.4%、18.9% [10]