光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-2-1 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 江西悦安新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | | 证券简称 | 悦安新材 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 引 | 言 4 | | 一、律师事务所简介 | 4 | | 二、签字律师简介 | 4 | | | 三、律师工作报告、法律意见书的制作过程 5 | | 释 | 义 7 | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 14 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 15 | | 四、 | 发行人的设立 20 | | 五、 | 发行人的独立性 20 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 23 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 25 | | 八、 | 发行人的业务 25 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 26 | | 十、 | 发行人的主要财产 27 | | 十一、 | 发行人的重大债权 ...

股票简称：悦安新材股票代码：688786 江西悦安新材料股份有限公司 JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. （江西省赣州市大余县新世纪工业城） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-071 江西悦安新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江西悦安新材料股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2023〕220号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 江西悦安新材料股份有限 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-2-1 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 二〇二三年十一月 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 江西悦安新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | | 证券简称 | 悦安新材 | | 证券代码 | 68 ...

股票简称：悦安新材股票代码：688786 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. （江西省赣州市大余县新世纪工业城） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 江西悦安新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） （上海市静安区新闸路 1508 号） 公司声明 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为李上奎先生、李博先生、岳龙投 资和岳龙生物，上述发行对象均以现金方式全额认购本次发行的股票。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西悦安新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经 2023 年 1 月 18 日召开的 公司第二届董事会第六 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本 ...

江西悦安新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 6-1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 引 | 言 4 | | 一、律师事务所简介 | 4 | | 二、签字律师简介 | 4 | | | 三、律师工作报告、法律意见书的制作过程 5 | | 释 | 义 7 | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 14 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 15 | | 四、 | 发行人的设立 20 | | 五、 | 发行人的独立性 20 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 23 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 25 | | 八、 | 发行人的业务 25 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 26 | | 十、 | 发行人的主要财产 27 | | 十一、 | 发行人的重大债权 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观 [2] - 参与人员为通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年三季报业绩说明会的投资者 [2] - 活动时间为2023年11月23日11：00 - 12：00 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员有董事长、总工程师李上奎，董事、总经理王兵，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李博 [2] 产能与业绩驱动因素 - IPO募投项目已达预定可使用状态，后续将逐步释放产能，未来产能利用率与下游景气程度关联 [2] - 2024年主要业绩驱动因素包括汽车电子、显卡等对电子元器件的增量需求，以及折叠屏等消费电子产品对高性能精密件的增量需求 [2][3] 折叠屏相关情况 - 手机折叠屏铰链单价几百到上千不等，单台手机用粉量约20 - 30克 [3] - 下游用粉末生产零部件的比例在逐步提升，估计将超过50% [3]