上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕242 号 关于江西悦安新材料股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函 江西悦安新材料股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对江西悦安新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于发行方案 ─────────────── 发行募集资金净额将全部用于补充流动资金。 请发行人说明：（1）认购对象参与本次认购的具体资金来 源情况，是否具备认购本次发行股份的资金能力和资金偿还能力； （2）认购对象及其关联人从定价基准日前六个月至本次发行完成 后六个月内是否存在减持情况或减持计划；（3）认购对象股份 锁定期安排是否符合相关监管要求；（4）结合发行人现有资金 及资金安排、资产负债率、营运资金缺口、经营活动现金流量净 额等情况，说明发行人本次募集资金用于补流的必要性及融资规 模的合理性。 请保荐机构和发行人律师根据《监管规则适用指引——发行 类第 6 号 ...

公司经营概况 - 募投项目年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）已达预定可使用状态，后续将逐步释放产能 [3] - 羰基铁粉订单饱和，汽车电子和显卡应用领域有新增需求 [3] - 雾化合金粉与消费电子关联大，主要围绕中、高端折叠屏手机开展工作 [3] 羰基铁粉竞争格局与规划 - 全球有9家企业生产羰基铁粉，海外3家，国内6家，全球年产能约3万吨 [3] - 关注全球上百万吨铁粉大类市场需求，规划降本增效替代电解铁粉、高端雾化铁粉，进入新应用领域 [3] 行业技术与市场趋势 - 芯片电感领域向高频率、大电流方向发展，预计未来金属粉末持续增量 [3] - 风光储、家电等组装式电感粉末粒径约30微米，显卡、手机等一体化电感粉末粒径约10微米 [3] 工艺优势与领域布局 - 汽车电子领域，粉末成型工艺易加工复杂结构及小尺寸零件，更具性价比和自动化程度 [3] - 3D打印领域，继续服务消费电子类客户用粉需求，国防用途领域计划往下游延伸，正做前期规划 [4] 订单情况 - 消费电子客户基本不提前下长期订单，汽车电子羰基铁粉有一定在手订单 [4] - 汽车订单增量主要来自汽车电感和磁悬挂等领域 [4] - 雾化合金粉订单相比去年有提升，包括折叠屏高强钢增量，预计明年还有增幅，产品机型以粉末成型件为主 [4] - 电感类用的超细羰基铁粉供应紧缺，公司希望产能提升后改善 [4] 其他情况 - 公司副产品处于验证阶段，预计明年一季度有清晰反馈 [4] - 今年国内市场竞争激烈，海外订单增幅更理想 [4] - 战略规划聚焦粉末主业，提升产能、降低成本，为客户提供高性价比产品 [4] - 羰基铁粉传统工艺原材料价格与钢铁关联，成本占比低，价格波动对毛利影响小；雾化合金粉原材料占比高，采用成本加成定价模式规避风险 [5]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-072 5% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司持股5%以上股东、董事于缘宝先生合计回购公司股票 508,000股，占公司总股本的0.59%，合计支付金额为人民币2,222.54万元，回购数量 已达到本次股票回购计划数量，本次回购计划已实施完毕。 注：本次回购计划实施前"占总股本比例"按照本回购计划披露时公司总股本85,440,800股计算； 公司于2023年7月18日及2023年11月2日分别完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预 留授予部分第一个归属期归属的限制性股票登记，截至本公告披露日，公司总股本为85,595,240 股；本次回购计划实施完毕后"占总股本比例"按照最新总股本数据计算。 三、回购承诺履行情况 重要内容提示： ●回购计划基本情况：江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 股5%以上股东、董事于缘宝先生拟自2023年8月11日起至2024年8月10日前，通过上 海证券交易所交易系统允许 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本 ...

江西悦安新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]001785 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 6-1-1 江西悦安新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 6-1-2 一、 审计意见 我们审计了江西悦安新材料股份有 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-2-1 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 江西悦安新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | | 证券简称 | 悦安新材 | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 2 | | --- | --- | | 引 | 言 4 | | 一、律师事务所简介 | 4 | | 二、签字律师简介 | 4 | | | 三、律师工作报告、法律意见书的制作过程 5 | | 释 | 义 7 | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 14 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 15 | | 四、 | 发行人的设立 20 | | 五、 | 发行人的独立性 20 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 23 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 25 | | 八、 | 发行人的业务 25 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 26 | | 十、 | 发行人的主要财产 27 | | 十一、 | 发行人的重大债权 ...

股票简称：悦安新材股票代码：688786 江西悦安新材料股份有限公司 JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. （江西省赣州市大余县新世纪工业城） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年十一月 江西悦安新材料股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2023-071 江西悦安新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江西悦安新材料股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2023〕220号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券 的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 江西悦安新材料股份有限 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人张磊、窦建元已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江西悦安新材料股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-2-1 江西悦安新材料股份有限公司 上市保荐书 二〇二三年十一月 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 江西悦安新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | JIANGXI YUEAN ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | | 证券简称 | 悦安新材 | | 证券代码 | 68 ...