募资情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募资总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] 募投项目投入 - 截至2025年2月28日，募投项目累计投入349,185.34万元，投入进度85.13%[4] - 新型高能量铅蓄电池项目累计投入32,495.14万元，进度99.99%[4] - 绿色智能制造项目累计投入17,199.13万元，进度65.74%[4] 项目资金安排 - 高性能蓄电池二期项目拟投39,994.04万元，已付39,993.68万元，预计节余1,211.77万元[4][6] - 公司拟将该项目节余1,211.77万元永久补充流动资金[9] 决策审批 - 2025年3月27日董事会、监事会同意部分募投项目结项并补流[10][11][12] - 保荐机构认为程序合规，同意项目结项并补流[13]

财务审计 - 审计天能股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[1] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入置换174,535,774.38元，专户支付募投项目3,249,485,259.12元，节余补流853,193,280.33元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金理财收益及专户利息净额246,008,098.53元，专户余额720,553,504.70元，结余金额720,553,504.70元[4] - 2024年度募集资金专户合计余额720,553,504.70元[30] - 募集资金总额为472,973.31万元，本年度投入41,898.26万元，已累计投入342,402.10万元[32] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82万元，比例为30.40%[32] - 补充流动资金项目累计投入100,059.46万元，投入进度为100.06%[32] - 合计项目投入进度为83.47%[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额为245,336.67万元[40] - 计划累计投资金额为245,336.67万元[40] - 本年度投入金额为40,436.05万元[40] - 实际累计投入金额为186,450.88万元[40] - 投资进度为76.00%[40] 项目进展 - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目预计总投资397,302.71万元，截至2024年12月31日已使用超募资金103,200.52万元[17] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[18] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”和“大锂电研发平台建设”预计达到完全可使用状态日期调整至2025年12月[19] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[21] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[21] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[21] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月正常结项[35] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元（含孳息899.83万元）永久补充流动资金[36] - 公司延长“全面数字化支撑平台建设项目”募集资金使用期限，延期至2026年12月[36] - “全面数字化支撑平台建设项目”拟投入7286.95万元，投资进度46.19%，预计2026年12月达预定可使用状态[38] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟投入139305.55万元，投资进度74.08%，预计2025年12月达预定可使用状态[38] - “高性能蓄电池二期项目”拟投入39994.04万元，投资进度90.49%，预计2025年4月达预定可使用状态[38] - “大锂电研发平台建设”拟投入14029.31万元，投资进度为0，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - “天能钠离子电池试验线技术改造项目”拟投入1200万元，投资进度14.25%，预计2025年12月达预定可使用状态[39] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[34] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[34] 其他事项 - 2021 - 2023年公司及子公司与保荐人、银行签署多份募集资金监管协议[6][7][8] - 2024年公司及子公司可用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2021年公司审议通过用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目[16] - 报告期内公司不存在用募集资金置换先期投入情况[12] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 2024年4月公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得40%股权[22][36] - 2024年公司注销部分募集资金专户，包括中国农业银行湖州煤山支行等4个账户[30] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[26][27] - 中国银行挂钩型结构性存款已到期金额为200,000,000.00元[42] - 中国银行挂钩型结构性存款年化收益率为3.00%[42] - 2024年度公司使用募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为162.74万元[42] - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目本年度实现效益72,500.45万元[32]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] 人员变动 - 2024年8月29日，总经理助理陈勤忠因个人原因离职[11] - 2024年11月19日，董事李有星因个人原因辞去独立董事等职务[11] - 2025年1月13日，补选独立董事及调整董事会专门委员会委员事项通过[13] 议案审议 - 2024年第二届董事会审计委员会多次审议议案均通过[4][5] - 2024年3月28日，审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[8] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 审计机构 - 中汇会计师事务所自2018年起受聘，2024年续聘[10] 战略决策 - 2024年1月21日，通过收购控股子公司天能帅福得少数股权议案[6] - 2024年3月18日，通过部分募投项目延期等议案[6] 独立董事 - 2024年独立董事履职维护权益、提建议促提升[14] - 2025年独立董事关注ESG等，为公司发展助力[14]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议[1] 新策略 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，均现场与通讯结合[4] - 独立董事出席全部董事会会议和股东大会[4] 议案审议 - 第二届董事会审计委员会2024年各次会议审议多项议案均通过[4][5] - 第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议3项议案通过[5] - 2024年3月28日董事会审议通过日常关联交易等议案[8] 人员变动 - 2024年8月29日总经理助理陈勤忠离职[10] - 2024年11月19日董事李有星辞去独立董事等职务[10] - 2024年12月提名董月英为独立董事候选人，2025年1月通过[11] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度等多份报告[8] 未来展望 - 2025年独立董事加强财务报告质量监督，关注内控体系建设[13] 审计机构 - 中汇会计师事务所自2018年受聘，公司续聘为2024年度审计机构[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入450.42亿元，2023年度为477.48亿元[5][26] - 2024年度营业总成本435.24亿元，2023年度为452.50亿元[26] - 2024年度净利润15.90亿元，2023年度为21.29亿元[26] - 2024年末资产总计442.88亿元，较2023年末增长23.59%[1] - 2024年末负债合计280.62亿元，较2023年末增长38.83%[3] - 2024年末所有者权益合计162.26亿元，较2023年末增长3.88%[3] 数据指标 - 2024年末货币资金为187.25亿元，较2023年末增长65.19%[1] - 2024年末存货为65.49亿元，较2023年末增长14.93%[1] - 2024年末固定资产为101.82亿元，较2023年末增长21.89%[1] - 2024年度基本每股收益1.60元/股，2023年度为2.37元/股[26] - 2024年度稀释每股收益1.60元/股，2023年度为2.37元/股[26] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为502.79亿元，2023年为531.61亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为65.63亿元，2023年为25.34亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 24.57亿元，2023年为 - 30.72亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.68亿元，2023年为3.57亿元[29] 审计相关 - 审计报告日期为2025年3月27日[19] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 营业收入确认和产品质保费用预提确认为关键审计事项[5][8] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[58] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定越南盾、美元为记账本位币，编制报表时折算为人民币[59] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[68] 金融资产与负债 - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[79] - 公司将金融资产分类为三类，金融负债分类为四类[80][84] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[94] 资产相关 - 固定资产按成本初始计量，预计弃置费用现值计入成本[140] - 无形资产按成本初始计量，外购成本含购买价等[147] - 长期资产出现迹象时可能发生减值，测试表明可收回金额低于账面价值时计提减值准备[153][154] 收入与成本 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[170] - 为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为资产[175] - 为履行合同发生的成本满足一定条件的，作为合同履约成本确认为资产[175] 政府补助与税收 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，公司对政府补助采用总额法[177][181] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[183] 租赁相关 - 作为承租方，除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日确认使用权资产，按成本初始计量[189] - 公司作为出租人将租赁分为融资租赁和经营租赁[194]

董事会提名 - 天能电池集团提名陈敏为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] 资格条件 - 被提名人近36个月未受证监会处罚、交易所谴责等[5][6] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[6] 审查结果 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[6]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超400亿元综合授信额度，新增不超220亿元担保额度[2][4] - 截至2025年3月18日，公司及子公司对外担保总额90.79亿元，占比总资产和归母净资产20.50%和57.14%，无逾期[2][20] - 浙江省长兴天能电源等多家子公司预计新增不同额度担保[4] 业绩数据 - 浙江省长兴天能电源2024年营收548.17亿元，净利润19.68亿元[8] - 浙江天能电池（江苏）2024年营收47.40亿元，净利润1.67亿元[9] - 2024年度公司营收469,554.18万元，2023年为537,169.11万元；2024年净利润676.04万元，2023年为773.51万元[11] - 浙江天能动力能源2024年度营收511,466.55万元，2023年为533,572.13万元；2024年净利润18,173.10万元，2023年为587.34万元[12] - 天能集团(河南)能源科技2024年度营收1,015,612.86万元，2023年为796,747.41万元；2024年净利润9,920.08万元，2023年为26,161.26万元[13] 会议决策 - 2025年3月27日董事会审议通过《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，待股东大会审议[17] - 2025年3月27日监事会同意该议案并同意提交股东大会审议[18][19] 其他 - 公司及子公司为子公司担保助其资金需求和业务发展，风险可控[16] - 公司不存在超股权比例担保，担保公平、对等[16]

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定; 提名人天能电池集团股份有限公司董事会,现提名娄祝坤为 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 天能电池集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与天能电池集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...