经营业绩 - 上半年实现营业收入 920.22 亿元，同比增长 8.7%；净利润 220.88 亿元，同比增长 25.6% [1] - 1 - 9 月债券承销业务规模 2,155.95 亿元；新增私募股权基金托管规模 265.77 亿元 [3] - 6 月末代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长 43.9%；上半年实现代理基金收入约 17 亿元，同比下降 29.3% [3] - 6 月末个人房屋按揭及持证抵押贷款余额 6,830 亿元，较上年末增长 4.3%，其中住房按揭贷款余额 2,829 亿元，较上年末增长 1.3% [3] - 2022 年 6 月末，平安理财总资产 74.56 亿元，净资产 71.78 亿元，上半年实现净利润 3.92 亿元 [3] - 上半年集团计提信用及其他资产减值损失 388 亿元，同比增长 1.5% [4] 资产质量 - 6 月末逾期贷款占比 1.46%，较上年末下降 0.15 个百分点；不良贷款率 1.02%，与上年末持平；拨备覆盖率 290.06% [1] - 6 月末贷款减值准备余额 950.21 亿元，较上年末增长 5.3%；逾期 60 天以上贷款拨备覆盖率 327.22%，较上年末下降 11.00 个百分点；逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率 393.54%，较上年末下降 3.86 个百分点 [2] - 6 月末企业贷款不良率 0.76%，较上年末上升 0.05 个百分点；对公房地产贷款不良率 0.77% [2] 业务发展 零售业务 - 零售业务营业收入增速放缓，净利润同比下降，但整体经营保持稳健 [1] - 2022 年 9 月末，吸收存款本金余额 32,461.73 亿元，较上年末增长 9.6%；个人存款余额 9,039.24 亿元，较上年末增长 17.3%；1 - 9 月个人存款日均余额 8,365.93 亿元，较去年同期增长 21.8% [2] - 2022 年 9 月末，代发及批量业务客户带来的存款余额 1,914.77 亿元，较上年末增长 32.5% [2] - 发挥科技赋能优势，贯彻“五位一体”新模式，线上化运营模式创新升级，对零售业务贡献保持稳定 [3] 对公业务 - 把握直接融资市场趋势，利用集团资源建设债券生态，品牌效应逐步显现 [3] - 积极经营私募基金生态，构建 PE 生态圈，打造服务平台，实现线上赋能 [3] 理财业务 - 6 月末非保本理财产品余额 9,473 亿元，较上年末增长 8.6%，净值型产品规模 9,306 亿元，较上年末增长 11.0%，占比由 96.1% 上升至 98.2% [2] - 管理规模快速增长，投研建设卓有成效，拓宽外部渠道，完善产品图谱，融入经营全场景，响应绿色发展战略 [3] 应对策略 - 加大零售资产核销及拨备计提力度，凭借数字化经营能力应对宏观经济挑战 [1] - 紧跟国家战略，加大对民营、小微企业和制造、科技企业支持力度，支持消费和产业转型升级，支持乡村振兴，践行绿色金融，强化金融风险防控 [1] - 对与互联网平台合作的贷款业务主动调整，加强风险管控与穿透管理，提高准入要求，强化贷中及贷后管理 [2] - 持续迭代风险政策，完善资产质量管控机制，加强房地产贷款风险管控 [2] - 公募基金代销业务聚焦提升客户规模，发力线上平台 [3] - 秉承审慎原则，保持较大资产减值损失计提力度，强化不良资产处置 [3][4]

公司战略与发展 - 公司以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”策略方针，打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，深化全面数字化经营，重塑资产负债经营 [1] 对公业务成果 - 1 - 9月对公业务契合国家战略，加大重点领域融资支持，9月末对公客户数59.28万户，较上年末增加8.24万户，增幅16.1%；对公开放银行服务企业客户45,955户，较上年末增长51.6% [1] - 9月末企业存款余额23,422.49亿元，较上年末增长6.9%；2022年1 - 9月企业存款日均余额较去年同期增长12.8% [1] 绿色金融进展 - 9月末绿色金融业务余额1,608.26亿元，较上年末增长41.4%；绿色贷款余额1,049.60亿元，较上年末增长51.8% [3] - 健全服务体系、升级产品、迭代创新绿色零售平台，打造“低碳家园”平台纳入17种绿色行为 [1] 复杂投融资表现 - 1 - 9月复杂投融资规模7,602.21亿元，其中投行业务规模5,078.81亿元，在多领域快速突破，实现客户AUM和LUM稳步提升 [3] 房地产相关情况 - 9月末承担信用风险的涉房业务中对公房地产贷款余额约2,939.59亿元，较上年末增加50.36亿元；房地产开发贷1,008.30亿元，占发放贷款和垫款本金总额的3.1%，较上年末下降0.7个百分点，不良率0.72% [3] - 未来加强风险管控，坚持贷管并重，升级资金封闭管理和线上化贷后管理工具 [3] 对公不良情况 - 9月末企业贷款不良率0.71%，与上年末持平 [3][4] - 风险准入建立生态化政策体系，管理体系优化贷后规定动作，落实差异化精准管控 [3] 手续费及非利息收入 - 1 - 9月非利息净收入约409.16亿元，同比增加32.87亿元，增幅8.7%；手续费及佣金净收入同比减少30.43亿元 [3] - 受市场影响代理基金等收入下降，布局新业务使代理保险等收入增加 [3] - 9月末代理非货币公募基金持仓客户数较上年末增长67.7%，未来提升资产优选与产品甄别能力 [3] AUM增长情况 - 9月末管理零售客户资产（AUM）35,325.60亿元，较上年末增长11.0%，其中私行达标客户AUM余额15,756.64亿元，较上年末增长12.1% [3] - 未来升级产品、队伍、客群经营等能力，打造财富管理主办银行 [3][4] 信用卡业务发展 - 9月末信用卡流通卡量7,104.61万张，较上年末增长1.3%；1 - 9月信用卡循环及分期日均余额较去年全年增长21.4% [4] - 第三季度聚焦车主、年轻、财富客群，深化客群精细化经营 [4] 小微贷款情况 - 1 - 9月新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有企业贷款客户达70%以上 [4] - 9月末民营企业贷款余额较上年末增长15.5%，在企业贷款余额中占比74.7% [4] - 普惠型小微企业贷款累计发放额3,303.47亿元，同比增长25.5%，新发放贷款加权平均利率较去年全年下降1.46个百分点，不良率控制在合理范围 [4] 房屋按揭及持证抵押贷款 - 9月末个人房屋按揭及持证抵押贷款余额7,340.60亿元，较上年末增长12.1%，其中住房按揭贷款余额2,839.43亿元，较上年末增长1.6% [4] - 贯彻服务实体经济要求，落实支持小微企业政策，按“房住不炒”方针做好房地产贷款投放 [4] 平安理财规模 - 9月末非保本理财产品余额9,909.17亿元，较上年末增长13.6% [5] - 符合资管新规要求的净值型产品规模9,774.88亿元，较上年末增长16.6%，占非保本理财产品余额的比例由上年末的96.1%上升至98.6% [5]

分组1：总存款增长情况 - 2014年上半年公司总存款较年初增长24%，增速领先同业 [2] - 增长原因是以创新和结算产品驱动提升客户数和存款、落实客户迁徙战略带动存款增长、综合金融项目带动日均存款增长 [2][3] 分组2：贷贷平安产品情况 - 贷贷平安是为微型企业和个体工商户服务的平台，聚焦大消费行业和“两圈一链”小微型企业，授信期限10年，单笔期限3个月，循环授信额度100万以下，随借随还，按日计息 [3] - 截至报告期末，客户数72万户、较年初增幅104%，授信客户13.4万户、授信余额423亿元，存款余额179亿元、贷款余额297亿元，分别较年初增幅229%和396% [3] - 产品从支付结算、授信政策、服务渠道、综合金融等方面优化，开发多种功能和服务渠道，发挥集团优势提供综合服务和专属保险商城 [3] 分组3：平安银行直通银行（橙子银行）情况 - 橙子银行是为网络客户打造的服务平台，属于银行3.0时代，依托互联网及移动互联网平台获客、服务，目标客户为年轻人及有年轻心态客群 [3][4] - 主打产品平安盈1分钱起购，实时赎回到账，收益在互联网宝宝类产品中处前列；定活通1000元起存，随时支取、靠档计息，最高享5.225%年化收益 [4] - 还为客户精选理财产品和投资组合，提供智能账单和许愿理财服务 [4]

分组1：零售贷款与信用卡业务情况 - 零售贷款中经营性贷款不良率大幅上升，原因是2013年底以来调整经营性贷款结构，压缩存量传统小微企业贷款致小企业业务规模增幅低，出现不良率上升表象；贷贷平安产品不良率在设计容忍度内 [2][3] - 信用卡不良显著上升且高于同业，因主动进行客户选择、控制新增授信规模；信用卡属高风险高收益业务，目前收益有效覆盖风险 [3] 分组2：小微业务风险展望 - 支持小微、消费相关业务发展总体策略不变，在客户选择和准入方面不断优化调整 [3] - 小微贷款多为短期贷款，不涉及重组问题，风险暴露直接快速，不易有长期隐患；有专门团队负责问题资产清收 [3] 分组3：未来贷款投向 - 投向小企业，如贷贷平安或互联网金融平台下的小微企业 [3] - 投向当地龙头企业、当地主流或政府鼓励的重点建设项目 [3] 分组4：接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [4] - 附件有2015年中期业绩PPT，可在bank.pingan.com投资者关系 - 公司推介栏目查看 [4]

银行总体战略 - 发展愿景为建设国内领先的零售银行，进入股份制银行第一梯队，为集团9000万客户提供配套银行服务 [2] - “三步走”战略：3 - 5年内以对公业务为主，构建零售业务基础，跻身股份制银行第二梯队；5 - 8年内对公和零售业务并重，实现业务快速协调发展，跻身第一梯队；8年后使零售业务成为主导业务和主要利润来源 [2][3] - 2015年具体行动路径围绕“快增长、调结构、推创新、做主流、控风险、强管理”经营策略，以“专业化、集约化、综合金融和互联网金融”为特色，以平台战略为支撑，推动业务发展 [3] 信贷投放政策 信贷产品 - 发展产业基金、跨境金融业务、完善“贷贷平安”产品、发展高收益消费类金融产品、同业业务、运用互联网金融平台提升获客能力、实现全产业链金融 [3] 信贷投向 - 围绕民生性基础建设进入交通、物流等领域，支持产业绿化升级、高端装备制造业、战略新兴产业，布局居民消费升级领域 [3] 信贷风险控制 - 通过设定各类限额指标，引导业务发展、增强资本约束、降低风险、优化结构、提高资本收益率 [4] 橙e网相关情况 - 定位助力中小企业电子商务转型，打造“熟人的生意圈”，提供线上供应链金融综合服务 [4] - 2015年坚持“共性平台 + 应用子集”战略，结合基础平台建设与前台应用营销 [4] - 目标客户是以供应链/商圈业务为基础的中小企业客户群，提供线上融资、生意管理、理财管理等服务 [4] - 生意管家是免费进销存管理云平台，截至报告期末注册用户近30万，可实现批量获客 [4]

公司发展战略与信贷投放政策 - 2014年推进结构优化、效益提升和资本节约的内涵式发展，借助集团优势向客户资产整合管理转变 [2] - 选择与国计民生、技术转型升级相关行业和领域，由资产持有银行向资产管理银行转型 [3] - 坚持规划先行，批量开发，推动小企业业务发展 [3] - 资产和负债业务并重，推动零售业务转型，向中小企业和个人金融倾斜 [3] - 平衡收益与流动性，规范发展同业业务，贯彻8号和107号文件精神 [3] - 顺应互联网金融趋势，加快平台建设，打造网络金融综合服务体系 [3] - 结合产业调整和战略转型，严守风险和合规底线 [3] 新增不良贷款情况 - 2014年一季度新增不良贷款区域主要集中在东区，其他区域分行信贷资产质量相对稳定 [3] - 新增不良主要集中在零售贷款、批发零售业和制造业，零售贷款新增不良在预期范围内，公司贷款不良受外部经济环境影响 [4] - 虽采取措施保持资产质量稳定，但未来不良贷款仍可能面临压力 [4] 特定地区资产质量情况 - 2014年一季度末，受经济增速放缓等影响，上海等地关注类贷款上升，资产质量暂未明显改善 [4] - 东区4家主要分行制定清收计划，进展良好 [4] 政府融资平台贷款情况 - 政府融资平台贷款在监管要求范围内，资产质量良好，风险控制有效 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为海通证券及国内主要基金 [2] - 时间为2014年4月25日，地点在深圳 [2] - 上市公司接待人员为董事会办公室 [2] 总存款增长原因 - 通过机制、人员调整激发全行增长动力 [2] - 有效组织推动各产品事业部做出特色带动全行存款增长，涉及投行、贸易融资、离岸业务、推广对公特色产品 [2] - 不断提升综合金融的贡献 [2] - 零售方面以创新产品和结算产品驱动，短期快速提升客户和存款 [2] - 落实集团客户迁徙战略 [2] - 理财、电子政务、阶梯财富、贸易金融等产品对公司存款增长有较高贡献 [2] 贷贷平安产品情况 发展情况 - 累计发放贷贷平安商务卡客户数54.22万户，较年初增长54% [3] - 已批准授信额度279亿元，授信客户数9.08万户 [3] - 存款余额89亿元，较年初增长65% [3] - 贷款余额182亿元，较年初增长203% [3] - 平均利率15.51% [3] - 西区与北区增长势头强劲 [3] 资产质量及不良容忍度 - 截至2014年一季度末，资产质量良好 [3] 商圈准入原则 - 国家产业政策支持、区域优势明显、受经济波动影响小、需求弹性小、经营周期相对稳定、与大众生活密切相关的生活消费类行业与生活服务业商圈集群，如衣食住行相关市场 [3] 单户准入原则 - 取得工商登记的小微企业股东、个体工商户经营者 [3] - 借款人实际控制的经营主体必须在经办机构所管辖区域注册并办理年检手续 [3] 审批情况 - 项目审批由总分行各级有权人终审，单户审批由信贷工厂集中处理，通过系统平台人工进行标准化、流程化和集约化操作，部分少量客户通过规则和模型系统自动拒绝，一般审批时效平均1天左右 [3] 贷后管理 - 包括资金流向管理、日常风险监测和预警、问题客户的催清收管理、额度动态调整（二阶段授信）、贷后服务以及信贷重整等方面 [4] - 总行建立非现场监测信息平台并开发行为评分模型等量化工具，定期对授信客户进行风险监测并自动预警，分行根据预警信号对客户进行现场检查 [4] - 分行定期对授信项目开展现场检查，防范批量性风险 [4] 资本充足率情况 - 因历史原因长期受资本制约，业务条线对资本需求较大 [4] - 完成150亿元二级资本债券后资本充足率各项指标符合监管要求，但仍然偏紧 [4] - 对各种资本补充手段持开放态度，目前尚无明确计划 [4] - 通过业务调整，大力发展轻资本业务，注重利润的积累和留存 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为申银万国证券及国内主要基金，时间为2014年5月8日，地点在深圳，上市公司接待人员来自董事会办公室、金融同业部 [2] 同业业务发展策略 - 2014年充分发挥产品和渠道优势，提升资本回报率，扩大经营净收入，包括严控资产总量及风险资产占用、做好资产负债组合管理、扩大客户提升销售、严控风险合规经营 [2] 非标业务情况 - 报告期内非标类债权业务控制在合理范围，无违背监管规定情形，未来推进非标业务“标准化”，从制度、流程、操作上规范 [3] 同业业务风险管理策略 - 根据行业趋势、监管精神和内部定位，充实风险管理力量，调整管理重点、完善手段，派驻风险管理团队，强化全流程管理，控制资金风险，关注流动性及市场风险，确保业务健康发展 [3] “行E通”业务介绍 - 是集多种功能为一体的以同业客户为主的综合服务平台，有专线和互联网两种合作方式，涵盖多项服务领域，截至13年底拥有超百家金融机构客户，降低合作机构成本，未来规划包括创新合作模式、丰富产品种类、转变为一体化服务 [3][4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为开放日，参与单位为券商、基金等各类投资者，时间为2015年6月26日，地点在深圳，接待人为公司高管 [2] 分组2：公司发展战略相关 - 2012年四季度进行事业部改革方案研究，2013年推出，行业事业部经营成果好、资产质量高、效益高、规模增长快，产品事业部开发出丰富创新产品，大客户事业部去年将零售作为大客户事业部并按集团战略调整，今年效果明显 [2][3] - 橙e网定位于助力中小企业电子商务转型，打造“熟人的生意圈”，2015年坚持“共性平台 + 应用子集”发展战略，结合互联网金融基础平台建设与前台应用营销拓展 [3] 分组3：橙e网业务情况 - 目标客户是以供应链/商圈业务为基础的中小企业客户群，提供线上融资、生意管理、理财管理等线上金融服务 [3] - 生意管家是面向中小企业的免费进销存管理云平台，截至报告期末注册用户近30万，可在提供商流服务基础上提供金融服务实现批量获客 [3] 分组4：对互联网金融的看法 - 应将互联网金融和金融互联网概括为互联网时代的新金融，二者需融合，为实体经济和客户提供更好服务，要回归金融本质 [3]