公司基本信息 - 证券代码为 000001，证券简称为平安银行 [1] - 2015 年 5 月 11 日在深圳进行特定对象调研，参与单位为券商、基金等各类投资者，接待人员为公司高管 [2] 公司发展战略 - 2015 年是确立未来发展趋势关键期和向股份制商业银行第二梯队目标迈进突破期，坚持“变革、创新、发展”指导思想，围绕“快增长、调结构、推创新、做主流、控风险、强管理”经营策略，以“专业化、集约化、综合金融和互联网金融”四大特色为抓手，以平台战略为支撑推动业务发展 [3] 贷贷平安产品 - 是为微型企业和个体工商户服务的集支付结算、循环信用授信、综合金融服务于一体的产品和服务平台 [3] - 融资聚焦大消费行业，围绕民生行业，专注“两圈一链”微型企业，授信期限 10 年，单笔期限 3 个月，循环授信额度 100 万以下，随借随还，按日计息 [3] - 起始政策性额度从 30 万、50 万、80 万不等，业务流程采用信贷工厂作业模式，24 小时审批回复 [3] - 开发多种服务渠道，打造小微企业综合金融服务平台，推出“橙 e 网”，开发适合小微客户特征的支付结算类产品 [3] 资产质量 - 截至一季度末，不良贷款余额 132 亿，不良率 1.17%，拨备覆盖率 173%，低于行业平均不良率水平 [3] - 新增不良贷款行业集中在零售贷款、批发零售业和制造业 [4] - 公司贷款不良率 0.85%，低于全行平均水平，较年初上升 7 个基点 [4] - 零售贷款（不含信用卡）不良率 1.33%；信用卡不良率上升至 2.90%，整体风险可控 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为GIC，时间是2015年2月6日，地点在深圳，上市公司接待人员为我行高管 [2] 分组2：平安银行战略愿景 - 3 - 5年内以对公业务为主，构建零售业务发展基础，跻身股份制银行第二梯队；5 - 8年内对公和零售业务并重，实现业务快速协调发展，跻身股份制银行第一梯队；8年后零售业务成为主导业务和利润主要来源 [2] - 愿景是建设国内领先的零售银行，进入股份制银行第一梯队，为集团超8000万客户提供配套银行服务 [2][3] 分组3：平安银行优势 - 股东方面，平安集团作为大股东，在战略、品牌等多方面提供支持 [3] - 管理层是资深银行业专家，熟悉国情，团队稳定，有长期合作经验和持续战略，处于转型和改革初步完成的增长发力期 [3] - 差异化战略是注重创新的“不一样”的银行 [3] - 集约化方面，是国内事业部改革最彻底的银行，成立零售大事业部等，事业部全国规划、全产业链经营 [3] - 专业化上，分行立足区域特色，落实“一行一策” [3] - 互联网化有e平台、平安橙子、行E通、投行金橙俱乐部等服务不同客户 [3] - 综合金融数据参见2014年三季报 [3] 分组4：平安银行增长情况 - 收入和利润方面，2014年每个季度净利润同比增速超30%，营业收入同比增速近50%，非息收入占比从2012年末的17%提升到2014年三季度末的30% [3] - 存贷款增长上，三季度末总存款较年初增长24%，总贷款增长17%，日均存款余额较2013年增长21% [3] - 存贷利差方面，存贷差4.97%，净利差2.36%，净息差2.53% [3] - 其他方面，成本收入比36.70%，优化幅度领先同业，不良率0.98%优于行业，拨备计提大幅增加，拨备覆盖率基本稳定 [3][4] 分组5：接待情况 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [4] 分组6：附件信息 - 附件有2014年三季度业绩PPT，可在bank.pingan.com投资者关系 - 公司推介栏目查看 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 000001，证券简称为平安银行 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，参与人员为国内外分析师及投资者，时间为 2015 年 3 月 13 日，地点在深圳，接待人员为公司高管 [2] 公司战略定位 - 平安集团追求一个客户、一个帐户、多种产品、一站式服务，客户结算需在银行落地，平安银行在集团综合金融板块地位重要，实行“三步走”战略和五年规划，按综合金融战略执行 [2] 互联网布局 - 公司借助互联网服务有四个门户，小企业方面有橙 E 网，零售方面有口袋银行、手机银行、平安直通（平安橙子），同业方面有行 E 通，投行方面有金橙俱乐部，平台和工具可互相打通便利客户 [3] - 未来互联网创新要结合实体经济和客户需求，目前已初步创新，后续对实体经济和客户服务渗透率将更高，客户使用率更广，互联网布局会更广泛深入 [3] 橙 E 网业务 - 橙 E 网定位是服务中小企业电子商务转型，是沿供应链和产业链提供在线全面金融服务的综合平台，既服务小企业，也与供应链金融相关，将供应链金融产品从线下迁到线上 [4] - 贷贷平安的小微和小企业客户可利用平台做授信、支付、结算、理财业务，平台功能完善、技术提升形成一定体量后，会分板块、分产品类别披露数据 [4] 其他情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，团体接待未签署《承诺书》 [4] - 附件清单有 2014 年年度业绩 PPT，可在 bank.pingan.com 投资者关系 - 公司推介栏目查看 [5]

分组1：公司发展战略 - 发展愿景是用8到10年将平安银行建设成为中国“最佳零售银行之一” [2] - 分三步走战略规划：3 - 5年内以对公业务为主，构建零售业务基础，跻身股份制银行第二梯队；5 - 8年内对公和零售业务并重，实现业务快速协调发展，跻身股份制银行第一梯队；8年后零售业务成为主导业务和利润主要来源 [2][3] - 目前处于战略规划第一阶段，零售业务在投入阶段，已完成零售大事业部改革第一阶段，搭建客户迁徙平台，在多方面有投入，部分业务指标增长 [3] 分组2：资产质量问题 - 2014年上半年新增不良贷款行业集中在零售贷款、批发零售业和制造业 [3] - 零售贷款新增不良主要是信用卡、个人经营性贷款和新一贷等业务，风险和损失在产品设计预期范围内 [3] - 公司贷款不良上升受外部经济环境影响，部分民营企业抗风险能力弱，经营困难难偿还贷款 [3] - 自去年以来采取措施优化信贷结构，防范化解存量贷款风险，严控新增不良贷款，加大处置力度，保持资产质量相对稳定 [3][4] 分组3：投资者关系活动情况 - 活动类别为其他投行会议，参与单位为国内外主要基金，时间是2014年9月19日，地点在深圳，接待人员为董事会办公室 [2] - 活动主要介绍公司发展战略、经营业绩，回答投资者提问 [2] - 接待中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，团体接待未签署《承诺书》 [5] - 附件有2014年中期业绩PPT，可在bank.pingan.com投资者关系 - 公司推介栏目查看 [5]

发展战略 - 公司愿景是用8到10年将平安银行建设成中国“最佳零售银行之一” [2] - 2013年设定分三步走战略规划，第一步3 - 5年内以对公业务为主构建零售业务基础，跻身股份制银行第二梯队；第二步5 - 8年内对公和零售业务并重，跻身第一梯队；第三步8年后零售业务成主导业务和主要利润来源 [2][3] - 目前处于战略第一阶段，零售业务在投入阶段，已完成零售大事业部改革第一阶段，搭建客户迁徙平台，在多方面投入并取得指标增长 [3] 存款情况 - 2014年根据战略规划等部署带动全行存款快速增长，截至报告期末总存款较年初增长24%，增速领先同业 [3] - 希望未来存款在满足监管要求前提下稳定向上增长 [3] 手续费收入 - 手续费收入占比环比持续提升，因基数提升增速将逐步放缓，目前已跃升至行业前列 [3] - 未来将推进业务创新和管理改革提升手续费收入占比 [3] 贷贷平安产品 - 2013年三季度推出贷贷平安产品后市场成效好，从多方面保持竞争优势 [4] - 截至报告期末，贷贷平安客户数近80万户，授信户近17万户，授信余额380亿，不良率保持在0.26%的低位 [4]

分组1：公司发展战略 - 战略目标是成为“中国最佳的商业银行”，资本回报率优于同业、规模保持快的增长速度、资产质量有保障、拥有优秀团队 [2] - 3 - 5年内以公司业务为主，大力发展零售业务，进入股份制银行第二梯队 [2] - 5 - 8年公司、零售均衡发展，进入股份制银行第一梯队 [2] - 8年后以零售为主 [2] - 目前公司业务在行业中有竞争力，零售业务加快发展 [3] 分组2：经济下行时业务考虑 - 风险大的是制造业，非小微商户，平安做的是弱周期消费类小微商户客户，坚决退出制造业小企业和生产资料经销商业务 [3] - 不做小型制造业、小型生产资料经营企业，重点支持衣食住行弱周期行业 [3] - 业务推广坚持批量开发市场、商圈，不做零售 [3] 分组3：拨贷比和拨备覆盖率情况 - 目前拨贷比和拨备覆盖率与行业有差距，但在不断进步 [3] - 拨备计提要逐步提升，监管和内部管理要求一致 [3]

分组1：中间收入情况 - 过去两年半，中间收入占比从不到17%增长到33%，得益于经营方式转变，特色为专业化、集约化，事业部经营专业能力强 [2] - 上半年中间收入占比从不到17%增长到33%，下一步希望朝着国际平均水平50%进发 [3] 分组2：零售业务战略与成果 - 零售实施三步走战略，3 - 5年打基础，5 - 8年零售与对公各占一半，8年之后以零售为主 [3] - 用财富客户数、管理的客户资产（AUM）、营收衡量零售业务，三个数据两年半内翻番 [3] - 平安橙子7月突破120万用户，手机银行突破1000万用户，可通过其进行理财、债券基金购买和基金定投等服务 [3] 分组3：资产质量情况与措施 - 资产质量取决于国民经济发展状况，公司不良率远低于行业平均水平 [3] - 公司业务策略：经济下行期进入大客户和优质客户、微型客户，退出中小弱势客户，进行客户调整，采取名单制业务服务方式 [3] - 供应链融资模式有竞争力，通过“橙E网”与核心客户对接，目标客户为名单制，服务方式专业化、集约化、投行化，积极处理坏账，退出中型客户，零售和小企业贷款风险可计量、可控 [4]