公司基本信息 - 证券代码为 000042，证券简称为中洲控股 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为长江证券，时间是 2015 年 7 月 22 日上午 9:15，地点在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 40 层，上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖、黄光立 [2] 业务情况 销售情况 - 今年上半年各项目按计划销售，惠州公司销售情况较好 [2] 土地储备情况 - 土地储备已于 2014 年度报告中详细披露，主要分布在深圳、成都、惠州，共计超 150 万平方米计容积率面积 [2] 深圳本地项目情况 - SCC 中洲控股金融中心 B 栋 2014 年整体销售完毕，A 栋超高层写字楼正在招租，目前出租率约 60% [3] - 黄金台项目仍无重大进展 [3] - 笋岗项目目前处于土方施工阶段 [3] 战略规划 同业竞争问题 - 目前大股东的产业地产与公司主营业务房地产开发不构成同业竞争，大股东承诺 5 年内提出解决涉及同业竞争问题的方案 [3] 城市开发计划 - 战略目标是在现有基础上深耕城市，多盘联动，暂不打算开发新的城市，但不拒绝有前景的发展计划 [3] 收购中洲物业 - 战略目标是减少与大股东的日常经营性关联交易，并与公司旗下圣廷苑物业进行整合 [3] 成立香港子公司 - 为公司迈向国际化奠定基础，提供更多与国际接轨的经营、管理、金融、技术方面的资讯 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000042，证券简称中洲控股，全名为深圳市中洲投资控股股份有限公司 [1][2] - 成立于 1984 年，总部位于深圳，是国家一级资质房地产开发企业，1994 年在主板上市 [2] 股权变动情况 - 2013 年 6 月，国资委将 19.75%公司股份转让给中洲地产，剩余 10%公司股份无偿划转至远致公司名下 [2][3] - 2013 年 8 月，转让和划拨获国务院国资委同意批准，9 月相关股份过户完成，现今中洲地产为第一大股东 [3] 土地储备情况 - 土地储备主要分布在成都、惠州、上海、深圳、大连五个城市，共计超过 150 万平方米计容积率面积，已于 2014 年度报告中详细披露 [3] 深圳本地项目情况 - SCC 中洲控股金融中心 B 栋 2014 年整体销售完毕，A 栋超高层写字楼正在招租，目前出租率约 50% [3] - 黄金台项目无重大进展，笋岗项目处于土方施工阶段 [3] 同业竞争问题 - 目前大股东的产业地产与公司主营业务房地产开发不构成同业竞争 [3] - 大股东承诺 5 年内提出解决涉及同业竞争问题的方案，具体问题尚需逐步解决 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 5 月 7 日上午 10:30，地点在深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 40 层 [2] - 参与单位为国信证券、Franklin Templeton Investments，上市公司接待人员为王艺瑾、黄光立 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中信建投、摩根士丹利华鑫基金等 [2] - 时间为2015年11月6日下午15:00 [2] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [2] - 上市公司接待人员有尹善峰、王艺瑾等 [2] 项目进展情况 - SCC中洲控股金融中心：B栋整体出售并在今年一季度完成结转，A栋出租率达80%，租金水平较高，A栋高层自营酒店即将开业 [2] - 黄金台项目：目前尚无实质性进展，价值补偿原则已获政府相关领导会议通过，公司配合主管部门进行收地前工作 [2][3] 公司发展战略 - 按照三年战略目标有序前进，深耕城市、多盘联动，未来可能集中开发深港地区 [3] - 2013年大股东改变后进入快速发展，具备扩规模条件，需高周转扩规模，但暂无明确量化规模目标 [3] - 大股东提供资源支持，业务转型非迫在眉睫，已调整业务平台，包括房地产开发、优质资产管理，积极探索对外投资平台，会慎重考虑转型 [3][4] 其他情况 - 大股东资产模式多样化、运营良好，是否注入上市公司要看是否符合公司发展战略 [4] - 2013年以来多元化拿地，以股权收购为主，招拍挂为辅，大股东资产注入为补充 [4] - 香港项目展现公司获取项目能力和竞争力，希望以此为起点争取在香港乃至世界更好发展机会 [4]

公司战略规划 - 2013年大股东变更后制定三年战略规划，解决内部问题，使公司能用市场化行为运作，扩大规模增强竞争力 [3] - 业务布局做城市化、区域化，布局在有投资经验和开发价值的城市，用存货去化率控制土地增量 [3] - 三年战略规划希望实现销售额复合增长率50%，2014 - 2015年既定战略目标已实现，有信心完成三年规划目标 [4] - 三年规划落地后进行五年以上战略思考，相信业务和企业成长会带动市值增长 [4] 大股东相关举措 - 大股东资产注入遵循遵守法律法规和有利于上市公司发展原则，会按承诺逐步解决同业竞争问题，支持上市公司发展 [4] 行业看法与企业转型 - 近年房地产行业增量不如以前，但中洲控股仍有发展空间，行业进入“内容时代”和“服务时代”，需重视内容和服务 [5] - 公司不会马上做“互联网 +”，考虑依托房地产做“房地产 +”，加产业、金融、服务和创新产业 [6] - 将现有业务分为房地产开发、资产管理经营、对外股权投资、新兴业务四个板块 [6] 规模扩张与产业地产 - 公司希望主营业务发展，三年战略目标销售额破百亿，依靠大股东优势和自身深圳项目资源，布局城市更新领域，搭建香港开发平台，破百亿后还希望突破 [9][10] - 推动“房地产 +”，联手金融机构搭建金融平台，包括城市更新项目融资、并购融资、资产证券化探索和寻求产业基金支持 [10] 加入公司原因 - 董事长认为操作小平台做成大平台有乐趣，企业属性会融入个人梦想，且小平台有作为的增长更大 [11] - 中洲集团在基础设施建设、城市更新和旧改方面有作为和优势，有优秀团队 [11] 深圳竞争力与金融创新 - 深圳土地稀缺，城市更新是项目来源但获取困难，公司在集团支持下有专业团队，有项目正在洽谈 [12] - 公司不转向网络金融，以城市更新融资、并购融资、资产证券化和新兴产业基金等形式探索金融领域，与金融单位合作 [13] 香港市场看法 - 公司认可香港市场，认为香港在资产管理方面是亚太核心区域，楼市支撑与1997年不同，有投资移民等需求 [13][14] 城市更新融资与补偿 - 金融支持对城市更新项目重要，公司倾向单一产权和产权清晰项目，随着政策完善会更深入参与 [14][15] - 黄金台项目等价补偿根据土地面积、功能性质、容积率和计容面积等确定市场价，调整容积率 [15] 盈利点与发展方向 - 公司在资产管理板块发展“核心资产 + 平台”做法，持有优质资产，通过服务式公寓和酒店式公寓获取稳定收益 [16] - 公司先集中力量发展主营业务，有实力后再拓展其他业务，不轻易转型 [16] 运营目标与项目矛盾 - “高周转、扩规模”根据深长城情况制定，城市更新项目前期不受“高周转”主观要求影响，进入开发阶段后用此方式运作 [18] 企业转型补充说明 - 公司处于高速增长期，无天花板问题，土地和项目储备足够支撑未来三至五年发展，目前大规模转型过早，但一直在思考 [19]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中银国际、华融证券、华泰证券、方正证券 [2] - 时间为2014年11月19日下午3:00 [2] - 地点在深圳市福田区百花五路长源楼7楼 [2] - 上市公司接待人员为尹善峰、王艺瑾、陈颖 [2] 公司业务相关要点 战略与规划 - 选择非公开发行方案及考虑因素，主要关注公告内容 [2] - 未来战略布局是在现有城市布局基础上深耕城市，提高市场占有率，做大企业规模 [2] - 在房地产行业下行环境下，凭借30年开发经验和一定规模，通过新战略规划提升运营效率，巩固发展主营业务 [3] 项目情况 - 未来一年成都、惠州、上海均有可售项目 [2][3] - 深圳本地黄金台项目无重大进展，笋岗项目在前期规划中 [3]

公司战略与目标 - 2015年继续执行2014年初制定的三年战略规划，目标数据已在2014年度报告披露 [2] - 坚持“高周转，扩规模”战略，以住宅地产开发为核心业务，精选优质物业持有经营 [3] 项目进展 定增项目 - 已收到证监会受理函，暂无进一步进展 [2][3] 深圳本地项目 - SCC中洲控股金融中心B栋2014年整体售罄，A栋超高层写字楼出租率约47% [3] - 黄金台项目无重大进展，需与市政府沟通协调 [3] - 笋岗项目处于土方施工阶段 [3] 公司发展考虑 - 关注其他行业发展趋势，但目前专注房地产行业 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有方正证券、工银瑞信等 [2] - 时间为2015年4月15日上午10:00 [2] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心40层 [2] - 上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖、黄光立 [2]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国泰君安、光大保德信 [2] - 活动时间为2014年12月11日下午3:00 [2] - 活动地点在深圳市福田区百花五路长源楼7楼 [2] - 上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖 [2] 公司业务情况 - 非公开发行方案正在有序进行中 [2] - 改制后年初制定新战略目标，未来三年复合增长率50%，深耕现有城市布局，提高市场占有率，做大企业规模 [2] - 因有30年行业基础和经验且对房地产未来前景充满希望，继续专注房地产行业 [3] - 未来拿地以现有城市为中心布局，密切关注优质土地资源，深耕城市 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有工银瑞信、诺安基金、平安证券、华夏基金、方正证券 [2] - 时间为2014年11月13日下午2:30 [2] - 地点在深圳市福田区百花五路长源楼7楼 [2] - 上市公司接待人员为尹善峰、王艺瑾、陈颖 [2] 投资者关系活动主要内容 - 介绍收购成都银河湾项目主要公告内容 [2] - 介绍非公开发行方案主要公告内容 [2] - 公司积极获取项目，落实一年来经营规划重要进展 [2] - 公司股权结构变化后，组织架构调整由专业咨询公司制定方案，管理层更趋于专业化 [2][3] - 介绍深圳本地项目进展情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括申万宏源、拾年投资等多家机构 [2] - 时间为2015年4月3日下午3:30 [2] - 地点在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层 [2] - 上市公司接待人员有尹善峰、王艺瑾等 [2] 销售情况与目标 - 2014年基本完成销售目标，2015年继续执行2014年初制定的三年战略规划，具体数据于2014年年度报告详细披露 [2] 深圳本地项目情况 - SCC中洲控股金融中心B栋2014年整体销售完毕，A栋超高层写字楼出租率约47% [2][3] - 黄金台项目无重大进展 [3] - 笋岗项目处于土方施工阶段 [3] 同业竞争问题 - 大股东的产业地产与公司主营业务房地产开发不构成同业竞争 [3] - 大股东承诺5年内提出解决同业竞争问题的方案，具体问题逐步解决 [3] 战略与行业趋势 - 行业内很多企业收缩，公司近三年战略是高周转、扩规模 [3] - 公司过去经营稳健，资产负债率低，开发节奏慢，积累了优质土地资源 [3] - 行业形势变化，公司优质资产支撑和扩规模有望实现未来高速发展，提升自身经营管理水平 [3] 融资情况 - 2014年融资工作充足，多渠道多方式，中期票据和定向增发大部分已启动 [4] - 2015年主要将去年启动的项目落地 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为安信证券 [2] - 时间为2015年1月29日上午10:30 [2] - 地点在深圳市福田区百花五路长源楼7楼 [2] - 上市公司接待人员为王艺瑾、陈颖 [2] 公司情况要点 - 股东变化引起高管变动，高管人员配置更市场化、专业化 [2] - 公司继续执行2014年初制定的三年规划，年复合增长率达50% [2] - 公司积极寻求符合发展战略的土地资源作为2015年获取土地的计划 [2]