投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有招商基金潘俊安、平安证券杨侃 [2] - 时间为2014年8月22日上午，地点在证券大厦公司21楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董秘高建柏，董办杨媛媛 [2] 市场传闻看法 - 公司于8月22日发布澄清公告暨复牌公告，认为各类资本在二级市场购买公司股票是正常投资行为，管理层首要任务是抓好企业经营管理，提升公司价值 [2] 2014年上半年经营情况 在建工程 - 截止2014年6月30日，在建工程64项，合同金额93.96亿元 [3] 各行业营收 - 建筑施工业实现营业收入147,395.87万元，同比降低3.36%，原因是在建大型施工项目收入较上年同期减少 [3] - 房地产业实现营业收入30,710.68万元，同比降低36.58%，原因是受2014年上半年房地产市场低迷影响，公司房地产项目可结转收入同比减少 [3] - 物业租赁实现营业收入7,268.29万元，同比增加50.74%，原因是物业出租面积增加及物业租金单价提高 [3] 2014年下半年工作重点 - 聚焦优势主业，重点工作为加快推盘、加大重点项目开发建设速度、经营好商业物业资源 [3] 国企改革观点 - 改革永不停步，公司要练好内功，提升经营质量以把握发展机遇，促进企业健康成长 [3] 天健工业园项目进展 - 专项规划经多方协商、多轮申报基本达成共识，最终需通过市规土委审批，公司正在极力推进 [3]

业绩情况 - 2015年上半年实现营业收入27.38亿元同比增长54.09% [3] - 净利润2.2亿元同比增长543.68% [3] - 基本每股收益0.3995元/股同比增长543.68% [3] - 建筑施工业营业收入16.28亿元同比增长10.45% [3] - 房地产业营业收入11.06亿元同比增长260.2% [3] - 物业租赁业营业收入0.71亿元 [3] 发展战略规划 - 2015年是"十二五"规划收官之年迎接"十三五"时期 [3] - 主营建筑施工、地产开发和商业运营与服务探索产业转型升级之路 [3] - 以产业发展为引领模式创新为手段管理创新为基础进行产业资源整合 [3] - 加大对PPP项目、产业地产健康、医疗、养老、社区O2O等业务领域的探索力度 [3] - 以现有业务为基础抓住转型机会寻找未来转型方向发挥产业协同优势打造全产业链格局 [3] - 推动传统业务转型升级深化企业改革 [3] 业务发展 - 各重点项目有序推进积极推进业务升级与转型 [3] - 建筑施工领域加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入介入新兴业务促进传统业务升级转型 [3] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营建立可持续发展模式 [3] - 商业服务领域开展战略性合作构建"天健E生活"智慧社区服务平台 [3] 天健工业园片区更新改造项目 - 申报的规划已获审议原则通过项目未来需补交地价具有不确定性将加快项目进程 [3] 投资深圳前海光大产业发展有限公司事项 - 子公司出资5000万元与其他主体共同发起设立公司定向投资于首都医疗健康产业有限公司增资扩股 [4] - 符合国家宏观政策导向有利于延伸业务是产业转型升级探索尝试 [4] - 有利于了解业务合作模式和运营管理经验对接资源获得协同效应布局相关行业 [4] - 以投资为契机加强与光大金控合作在多领域开展全面合作助力主业发展 [4] 粤通公司收购 - 有利于从单一施工向市政管养、运营方面拓展延伸产业链 [4] - 粤通公司物业和土地资源将增加公司本地资源储备 [4] - 利用自身优势进行资源整合实现优势互补协同发展积极推进收购整合工作争取年内完成 [4] 公司非公开发行工作 - 非公开发行方案处于证监会受理审核过程中将根据进展履行信息披露义务 [4] 公司与达实智能及法国万喜的战略合作 - 与达实智能在智慧城市多领域全面合作推动智慧城市投资、建设和运营提升项目建设品质 [4] - 与万喜集团旗下机构在多领域展开全面合作提升技术、装备和管理水平促进产业升级转型为后续合作奠定基础 [4]

公司战略规划 - 2015年是“十二五”收官、“十三五”开局之年，公司主营建筑施工、地产开发和商业服务，将以现有业务为基础，抓住转型机会，发挥产业协同优势，打造全产业链格局，专注宜居、宜行、环保、智慧城市建设和运营 [2] - 优化管理和资源储备，推动传统业务转型升级，深化企业改革，加快发展步伐 [3] 业务发展 - 建筑施工领域加大市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入智慧社区建设、绿色建筑以及城市再生资源综合利用等新兴业务 [3] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [3] - 商业服务领域广泛开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 公司收购 - 收购粤通公司有利于从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备，正积极推进收购整合工作，争取年内完成 [3] - 子公司南宁市天健房地产开发有限公司以52,701.84万元收购广西华珏投资发展有限公司60%股权，增加南宁市场土地储备，增强可持续发展能力 [5] 战略合作 - 与达实智能在智慧城市全生命周期服务领域全面合作，提升项目建设品质 [3] - 与万喜集团旗下VCGP在城市再生资源综合开发利用等领域重大项目建设和运营方面全面合作，促进产业升级转型 [3] 投资事项 - 子公司深圳市天健投资发展有限公司出资5,000万元参与设立深圳前海光大产业发展有限公司，定向投资首都医疗健康产业有限公司增资扩股，前海光大所持股份比例为26.87%，成为第二大股东，公司未来收益可期，可获得协同效应 [4][5] 项目进展 - 天健集团申报的《福田区莲花街道天健工业片区城市更新单元规划》获原则通过，将加快系列更新改造项目进程，但项目未来需补交地价，具有不确定性 [5]

公司发展战略规划 - 2015年是“十二五”规划收官之年，迎来“十三五”时期，公司主营建筑施工、地产开发和商业服务，将以现有业务为基础，抓住转型机会，发挥产业协同优势，打造全产业链格局，专注相关领域建设和运营，推动传统业务转型升级，深化企业改革 [2] 业务推进与转型 - 建筑施工领域加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入智慧社区建设等新兴业务促进升级转型 [3] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [3] - 商业服务领域广泛开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 战略合作 - 与达实智能在智慧城市全生命周期服务领域全面合作，以公司项目为基础打造智慧环境，提升项目建设品质 [3] 投资事项 - 子公司深圳市天健投资发展有限公司出资5000万元与光大金控等发起设立深圳前海光大产业发展有限公司，定向投资首都医疗健康产业有限公司增资扩股，增资后首都医疗注册资本13.675亿元，前海光大持股26.87%成第二大股东，首都医疗已运作优质项目，计划未来5年布局多专业领域，天健集团投资有望获收益，利于了解医疗产业经验，对接资源获协同效应，布局健康等行业 [3][4] 股权收购事项 - 子公司南宁市天健房地产开发有限公司以52701.84万元收购广西华珏投资发展有限公司60%股权，有利于增加南宁土地储备，增强可持续发展能力，提高经济效益，促进主营业务发展 [4]

业务发展 - 2015年是“十二五”规划收官之年和“十三五”开端之年公司将以现有业务为基础寻找转型方向通过改革加快发展[2] - 在建筑施工领域加大对市政设施养护园林绿化等投入介入新兴业务促进传统业务升级转型[2] - 在地产开发业务基础上探索园区开发运营建立可持续发展模式[2] - 商业服务领域广泛开展战略合作构建智慧社区服务平台[2] 粤通公司收购 - 粤通公司收购有利于公司从单一施工向市政管养运营拓展延伸产业链[3] - 粤通公司的物业和土地资源将增加公司在深圳本地的资源储备[3] - 公司将利用自身优势进行资源整合实现优势互补协同发展并积极推进收购整合工作争取年内完成[3] 战略合作 - 与达实智能在智慧城市全生命周期服务领域全面合作推动智慧城市投资建设运营以公司项目为基础打造多种智慧项目提升项目建设品质[3] - 与万喜集团旗下VCGP在城市再生资源综合开发利用新能源环保特许运营高端建筑工程管理等领域的重大项目建设和运营方面展开全面合作提升公司技术装备和管理水平促进产业升级转型[3] 非公开发行工作 - 公司非公开发行方案正处于中国证监会的受理审核过程中公司将根据进展情况及时履行信息披露义务[3]

公司战略规划 - 天健集团主营建筑施工、地产开发和商业服务将发挥产业协同优势打造全产业链格局专注宜居、宜行、环保、智慧城市建设和运营[2] - 随着基础管理和资源储备优化完善公司将推动传统业务转型升级深化企业改革加快发展步伐[2] 公司业务发展 - 在建筑施工领域在现有业务基础上加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入积极介入新兴业务促进传统业务升级转型[3] - 在地产开发业务方面依托现有资源探索园区开发运营建立可持续发展模式[3] - 在商业服务领域广泛开展战略性合作构建智慧社区服务平台[3] 粤通公司收购 - 粤通公司收购有利于天健集团从单一施工向市政管养、运营方面拓展延伸产业链[3] - 粤通公司的物业和土地资源将增加天健集团在深圳本地的资源储备[3] - 天健集团将利用自身优势进行资源整合实现双方优势互补协同发展目前正积极推进收购工作争取年内完成[3] 与达实智能战略合作 - 天健集团与达实智能将在智慧城市全生命周期服务领域全面合作推动智慧城市投资、建设和运营[3] - 以天健集团项目为基础共建智慧城市环境提升项目建设品质[3]

公司业务发展规划 - 2015年是“十二五”收官、“十三五”开局，公司以现有业务为基础，抓住转型机会，通过改革加快发展 [2] - 建筑施工领域加大市政设施养护、园林绿化投入，介入智慧社区、绿色建筑、城市再生资源综合利用等新兴业务，促进传统业务升级转型 [2] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [2] - 商业服务领域开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 公司收购与合作 - 收购粤通公司利于从单一施工向市政管养、运营拓展，增加深圳本地资源储备，正积极推进争取年内完成 [3] - 与法国万喜旗下VCGP就城市再生资源综合开发利用等领域重大项目建设和运营全面合作，提升技术等水平，促进产业升级转型 [3] - 通过非公开发行引入战略投资者，深化混合所有制改革，优化股权结构，提升治理水平，未来进行深度战略合作和产业合作 [3] 公司非公开发行进展 - 非公开发行方案正在中国证监会受理中，将根据进展及时履行信息披露义务 [3]

公司发展战略规划 - 2015年是“十二五”规划收官之年，迎来“十三五”时期，公司主营建筑施工、地产开发和商业服务，将以现有业务为基础，抓住国家经济、产业结构转型机会，寻找转型方向，发挥产业协同优势，打造全产业链格局，专注宜居、宜行、环保、智慧城市建设和运营 [2] - 随着管理和资源储备优化完善，公司将推动传统业务转型升级，深化企业改革，释放积极性，加快发展步伐 [3] 公司业务发展 - 各重点项目有序推进，积极推进业务升级与转型 [3] - 建筑施工领域，在现有业务基础上加大对市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入智慧社区建设、绿色建筑以及城市再生资源综合利用等新兴业务 [3] - 地产开发领域，依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [3] - 商业服务领域，广泛开展战略性合作，构建“天健E生活”智慧社区服务平台 [3] 土地使用权事项 - 公司所属子公司深圳市深车联合投资有限公司以205,800万元竞得深圳市南山区曙光片区T505 - 0066宗地国有建设用地使用权 [3] - 项目以提升城市功能、促进市民生活多元化为理念，挖掘产业特色，承接汽车销售展示终端，配套汽车综合服务，成为高端、绿色、智能化城市综合体 [3][4]

公司战略规划 - 2015年是“十二五”收官之年，“十三五”更具挑战，公司主营建筑施工、地产开发和商业运营与服务，探索产业转型升级，以产业发展为引领，模式创新为手段，管理创新为基础，整合产业资源，形成产融互动，双轮驱动增长，加大对PPP项目、产业地产等业务探索力度 [1][2] 业务发展 - 各重点项目有序推进，抓住经济、产业结构转型机会，推进业务升级转型；建筑施工领域加大市政设施养护等业务投入，介入新兴业务；地产开发依托现有资源探索园区开发运营；商业服务构建“天健E生活”智慧社区服务平台，深化企业改革 [2] 收购事项 - 收购深圳市粤通建设工程有限公司有利于从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备，正办理政府主管部门审批的土地资产处置方案 [2] 投资事项 - 投资首都医疗健康产业有限公司符合国家宏观政策导向，利于产业转型升级，可对接医疗健康产业资源，获得协同效应，加强与光大金控合作助力主业发展 [2] 项目进展 - 天健工业园片区更新改造项目年底前完成拆迁改造清场工作 [2] 土地使用权事项 - 子公司深圳市深车联合投资有限公司以205,800万元竞得深圳市南山区曙光片区T505 - 0066宗地国有建设用地使用权，项目将打造以汽车消费文化为核心的高端、绿色、智能化城市综合体 [3]

公司业务发展 - 以现有业务为基础，抓住经济、产业结构转型机会，推进业务升级与转型 [1] - 建筑施工领域加大市政设施养护、园林绿化等业务投入，介入新兴业务 [1] - 地产开发业务依托现有资源探索园区开发运营，建立可持续发展模式 [1] - 商业服务领域开展战略性合作，构建“天健 E 生活”智慧社区服务平台 [1] - 深化企业改革，释放积极性，加快发展步伐 [2] 非公开发行股票 - 非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会核准，正办理相关手续 [2] 收购事项 - 收购深圳市粤通建设工程有限公司有利于拓展业务、延伸产业链，增加资源储备 [2] - 正在办理政府主管部门审批涉及本次转让及评估范围内的土地资产处置方案 [2] 发展战略规划 - 以产业发展为引领，模式创新为手段，管理创新为基础，进行产业资源整合 [2] - 加大对 PPP 项目、产业地产，健康、医疗、养老、社区 O2O 等业务领域的探索力度 [2] 土地使用权事项 - 子公司深圳市深车联合投资有限公司以 205,800 万元竞得深圳市南山区曙光片区 T505 - 0066 宗地国有建设用地使用权 [2]