审计相关 - 审计报告文号为天健审〔2024〕266号，审计对象为公司2023年财报[3] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计报告日期为二〇二四年三月七日[11] 财务数据 - 期末货币资金7,259,803.76元，上年年末867,070.44元[12] - 期末应收账款23,117,092.85元，上年年末7,598,431.09元[12] - 期末应付账款5,876,595.52元，上年年末3,695,808.49元[12] - 本期营业收入27,097,936.63元，上年同期7,968,087.02元[14] - 本期管理费用3,444,048.93元，上年同期619,105.07元[14] - 本期研发费用7,496,108.40元，上年同期1,634,154.80元[14] - 本期营业利润 - 6,164,436.47元，上年同期 - 779,974.24元[14] - 本期净利润 - 6,158,412.99元，上年同期 - 779,974.24元[14] - 经营活动现金流量净额本期 - 16,293,852.93元，上年同期 - 3,660,087.32元[16] - 投资活动现金流量净额本期 - 46,834,461.37元，上年同期 - 25,472,842.24元[16] - 筹资活动现金流量净额本期69,521,047.62元，上年同期30,000,000.00元[16] 会计政策 - 金融资产和负债初始确认及后续计量有多种方式[27][28][29][30][31][32][34][35] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债减值处理[41] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[49][51] - 不同设备折旧年限和残值率不同[66] - 对商誉和使用寿命不确定无形资产每年减值测试[69] 其他信息 - 公司注册资本100,000,000.00元[18] - 公司采用人民币为记账本位币[24] - 公司持有丝路华数公司和广业软件公司100%股权[118] - 2023年12月受让广业软件公司100%股权，价格47,405,849.45元[123] - 2023年12月受让丝路华数公司70.7679%股权，价格17,426,487元[124]

会议情况 - 第十一届监事会第十三次会议6月14日发通知，6月21日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 审议通过子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易议案[1] - 表决结果5票同意，同意票数占100%[1] 交易说明 - 放弃优先认缴出资权基于战略与经营情况[2] - 交易价格参照评估结果，定价合理公允[2] - 交易对财务及经营无重大影响，不损害股东利益[2]

评估基本信息 - 评估基准日为2023年12月31日，结论有效期至2024年12月30日[16][18] - 评估目的是为公司拟增资扩股提供价值参考[16] - 评估对象为股东全部权益价值，范围为全部资产和相关负债[16] - 委托人为华数数字电视传媒集团和公司，被评估单位为公司[16][22] - 采用资产基础法确定评估值，价值类型为市场价值[16] 财务数据 - 2022 - 2023年，资产总计从35592474.25元增至83221821.13元[28] - 2022 - 2023年，负债总计从6372448.49元增至17245189.39元[28] - 2022 - 2023年，股东权益从29220025.76元增至65976631.74元[28] - 2022 - 2023年，营业收入从7968087.02元增至27097936.63元[29] - 2022 - 2023年，营业成本从6712829.45元增至22172284.60元[29] - 2022 - 2023年，利润总额从 - 779974.24元降至 - 6164436.47元[29] - 2022 - 2023年，净利润从 - 779974.24元降至 - 6158412.99元[29] 评估增值情况 - 股东全部权益评估增值35588588.91元，增值率为53.94%[17] - 资产账面价值83221821.13元，评估增值35588588.91元，增值率42.76%[66] - 非流动资产增值35552394.26元，增值率71.94%[69] - 长期股权投资增值26284098.25元，增值率59.25%[69] - 无形资产增值9325258.30元，增值率64033.12%[69] 其他信息 - 公司拥有2家全资子公司，账面价值合计44361424.42元[30] - 截至评估基准日，公司正式员工83人[31] - 企业申报未记录无形资产含1项外观设计专利及15项软件著作权[39]

会议情况 - 第十一届董事会第十六次会议于2024年6月21日召开，12名董事全出席[1] 增资交易 - 华数集团以华数云科技100%股权对华数科技增资18,537.76万元[2] - 增资后华数科技注册资本增至28,537.76万元，华数集团占比64.96%，公司占比35.04%[2] - 增资后华数科技由全资子变更参股子，不再纳入合并报表[2] 议案表决 - 《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》100%同意通过[2] - 该议案此前已由独立董事专门会议4票全票审议通过[3]

业绩总结 - 2023年度华数集团实现营业收入120.59亿元、净利润8.08亿元，2023年底净资产169.71亿元[8] - 华数科技2023年度营业收入2709.79万元、营业利润 - 616.44万元、净利润 - 615.84万元[13] - 华数科技2024年1 - 3月营业收入1280.65万元、营业利润 - 1310.22万元、净利润 - 1310.23万元[13] - 华数科技2023年营业收入3463.16万元，营业利润 -309.16万元，净利润 -310.34万元；2024年Q1营收50.98万元，营业利润和净利润均为 -420.82万元[15] - 丝路华数2023年营业收入3714.92万元，营业利润44.53万元，净利润42.03万元；2024年Q1营收29.71万元，营业利润和净利润均为 -211.15万元左右[16] - 华数云2023年营业收入10962.38万元，营业利润 -695.34万元，净利润 -694.07万元；2024年Q1营收2864.00万元，营业利润 -90.41万元，净利润 -89.05万元[21] 股权变动 - 华数集团以华数云100%股权出资，认缴华数科技注册资本18537.76万元，增资后华数传媒持股比例由100%降至35.04%[2][3] - 本次增资完成后，华数科技注册资本从10000万元增至28537.76万元，华数集团占比64.96%[3] 财务数据 - 华数科技2023年12月31日资产总额8322.18万元、负债总额1724.52万元、净资产6597.66万元[13] - 华数科技2024年3月31日资产总额8553.65万元、负债总额3399.39万元、净资产5154.26万元[13] - 华数科技2023年底账面所有者权益6597.66万元，全部股东权益评估值10156.52万元，增值3558.86万元，增值率53.94%[16] - 华数科技2023年资产总额3685.55万元，负债总额1302.60万元，净资产2382.95万元；2024年Q1资产2817.53万元，负债855.40万元，净资产1962.13万元[15] - 丝路华数2023年资产总额3149.63万元，负债总额1229.60万元，净资产1920.03万元；2024年Q1资产2663.18万元，负债954.31万元，净资产1708.86万元[16] - 华数云2023年底账面所有者权益12575.23万元，全部股东权益评估值18827.91万元，增值6252.68万元，增值率49.72%[21] - 华数云2023年资产总额19194.09万元，负债总额6618.86万元，净资产12575.23万元；2024年Q1资产19582.12万元，负债7095.94万元，净资产12486.18万元[20] 交易相关 - 2024年6月21日董事会会议表决通过增资议案，9票同意，同意票数占出席会议有表决权代表的100%[3] - 本次交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议[4] - 华数科技与上市公司2023年度经营性往来金额5287.88万元，已签正在履行合同金额2426.12万元[17] - 华数科技增资扩股价格为1.0156522065元/注册资本[24] - 华数云资产账面价值191,940,881.92元，评估价值254,467,729.79元，增值率32.58%；股东全部权益账面价值125,752,298.15元，评估价值188,279,146.02元，增值率49.72%[26] - 截至基准日，华数科技100%股权评估值为101,565,220.65元，华数云评估值188,279,146.02元为出资金额，其中185,377,577.89元计入注册资本，2,901,568.13元计入资本公积[30] - 本次增资需国资监管机构批准、获有权部门同意、经各方内部程序批准等先决条件满足[31] - 先决条件成就日后15个工作日内完成增资交割，甲方15个工作日内完成实缴交割[31] - 本次增资前华数科技滚存未分配利润由新老股东共享，增资工商变更登记完成前不实施利润分配[31] - 2023年度华数科技等与公司日常经营相关交易金额为5,287.88万元，占上市公司营业成本的0.78%[36] - 年初至5月底，公司与华数集团及其子公司日常关联交易合计7,184.73万元[37] 其他 - 独立董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易议案[38] - 华数集团以全资子公司华数云100%股权对华数科技进行增资[38] - 公告包含第十一届董事会第十六次会议决议等11项备查文件[39][40] - 公告发布时间为2024年6月21日[41]

财务数据 - 2023年末货币资金8,435,615.86元，2022年末为3,413,564.49元[12] - 2023年末应收账款40,174,483.21元，2022年末为29,859,524.23元[12] - 2023年末预付款项303,287.18元，2022年末为6,156.61元[12] - 2023年末其他应收款49,683,501.61元，2022年末为77,911,014.92元[12] - 2023年末存货22,320.79元，2022年末为12,003.99元[12] - 2023年末合同资产14,423,630.32元，2022年末为5,994,054.86元[12] - 2023年末长期股权投资16,196,518.20元，2022年末为10,998,787.66元[12] - 2023年末固定资产44,006,392.61元，2022年末为52,512,769.88元[12] - 2023年末资产总计191,940,881.92元，2022年末为201,084,998.70元[12] - 2023年负债合计66188583.77元，较2022年下降约3.22%[16] - 2023年所有者权益合计125752298.15元，较2022年下降约5.22%[16] - 2023年营业收入109623762.88元，较2022年增长约36.65%[18] - 2023年净利润为 -6940690.94元，亏损较2022年收窄约4.11%[18] - 2023年经营活动现金流入小计101724559.86元，较2022年增长约25.05%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -10343431.35元，较2022年由正转负[21] - 2023年投资活动现金流出小计154465694.50元，较2022年增长约68.67%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -158717241.16元，较2022年亏损扩大约78.88%[21] - 2023年筹资活动现金流入小计174285579.79元，较2022年增长约109.75%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为168608862.07元，较2022年增长约121.73%[21] 会计政策 - 公司对应收账款按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[36] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备[39] - 同一合同下合同资产和合同负债以净额列示[40] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能实施控制的采用成本法核算[43] - 固定资产折旧采用年限平均法[47] - 研究阶段的支出于发生时计入当期损益[52] - 开发阶段的支出同时满足5个条件确认为无形资产，不能满足则计入当期损益[52] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，需满足合同已批准等条件[60] 关联交易 - 2023年与衢州华数广电网络有限公司购销商品发生额为3,887,687.17元[122] - 2023年与浙江华数广电网络股份有限公司提供服务发生额为5,253,775.72元，上期为16,583,060.63元[124] - 向华数数字电视传媒集团有限公司拆出资金148,410,510.53元，拆入资金176,659,149.25元[125] 其他 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司自财务报告期末起12个月内具有持续经营能力[30] - 公司通过高新技术企业复审认定，2021 - 2024年享受15%企业所得税优惠税率[70] - 截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项[129] - 截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项[130] - 截至财务报表批准报出日，公司无需要披露重大资产负债表日后事项[131] - 截至资产负债表日，公司无应披露未披露的其他重要事项[132]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [2] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国文化企业30强" [2] - 其他两家持股5%以上股东分别为浙江广播电视集团下属全资子公司浙江易通传媒持股7.74%、杭州市国有资本投资运营有限公司控股子公司西湖电子集团持股7.74% [2] 财务表现 - 2023年实现营业收入97.07亿元、归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，期末总资产293亿元、净资产148亿元 [2] - 本年度拟向全体股东分红4.08亿元，上市以来累计分红金额达32.57亿元 [2] - 2023年智慧家庭业务收入36.42亿元，占比37.5%；科技板块智慧城市数字化业务收入26.18亿元，占比27%；全国新媒体业务收入34.47亿元，占比35.5% [2] 内部控制与ESG - 公司高度重视内部控制建设，已连续五年荣获浙江上市公司内控30强 [3] - 已发布《2023环境、社会及治理（ESG）报告》，并入选深指ESG领先指数 [3] 未来战略 - 以"赢在转折期、奠基二十年"为主题主线，全面聚焦改革与创新并重、发展与安全并重、夯基与转型并重 [3] - 积极培育智慧广电、数字经济领域新质生产力，推动上市公司高质量可持续发展 [3] - 积极推进体制、科技、媒体、固移、文化"五大融合"，开辟融合发展新路径 [3] - 深化实施"五大计划"，推进大众市场全面"焕新"、政企市场突破"跃升"、全国市场奋勇"拓疆"、后发企业"凤凰"涅槃、非子公司"山水诗路"协同合作 [3] - 着力提升新型广电网络建设、科技研发、公共服务、安全保障、人才支撑"五大能力"，筑牢创新提质新基座 [3] - 切实抓好高质量党建、优良作风、强化管理、深化数改、反腐倡廉"五大保障"，助推企业高质量发展 [3] 产业布局 - 积极探索低空经济新业态，结合公司具有的基础能力优势、网格服务能力、宣传平台和渠道等，探索在城市数智治理、应急安全、赋能文旅等方面的产业机会 [3] - 积极关注微短剧行业的发展机遇，探索结合公司主营业务的产业机会，发挥公司牌照、渠道、平台等优势，整合上下游产业链资源，赋能微短剧精品内容制作 [3] - 积极投资优质的产业链上下游相关公司，未来将继续积极拓展调研数字科技、智慧城市、文化内容等领域投资项目 [4] - 2020年公司出资5亿元现金与中国广播电视网络有限公司等在内的共46名发起人共同发起组建了中国广电网络股份有限公司 [4]

融资券发行 - 获批注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年有效[1] - 2024年度第二期发行总额5亿元[1] - 期限186日，起息日6月14日，兑付日12月17日[1] 发行情况 - 发行利率1.80%，发行价格百元面值100元[1] - 合规和有效申购家数均为2家，申购金额均为1亿[1] - 最高和最低申购价位均为1.80%[1] 包销与承销商 - 主承销商余额包销2.4亿，联席主承销商包销1.6亿[1] - 簿记管理人和主承销商为浙商银行，联席为兴业银行[2]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [2] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续4年获"全国文化企业30强" [2] - 2023年实现营业收入97.07亿元、归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，期末总资产293亿元、净资产148亿元、净现金超过70亿元 [2] - 2023年拟向全体股东分红4.08亿元，上市以来累计分红金额达32.57亿元 [2] 业务板块 - 公司业务主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块 [2] - 智慧家庭业务收入36.42亿元，占比37.5% [2] - 科技板块智慧城市数字化业务收入34.47亿元，占比35.5% [2] - 全国新媒体业务收入26.18亿元，占比27% [2] 数字化业务布局 - 科技板块即智慧城市数字化业务已成为公司业务发展的重要引擎，2023年该板块收入34.47亿元、同比增长7.89% [3] - 2023年中标百万级以上数字化项目658个，合计金额29.8亿元、同比增长12% [3] - 未来将聚焦安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G等9大领域，实施军团作战，拓展政企市场新领域 [3] 其他业务布局 - 积极探索低空经济新业态，结合公司具有的基础能力优势、网格服务能力、宣传平台和渠道等，探索在城市数智治理、应急安全、赋能文旅等方面的产业机会 [3] - 积极关注AI等前沿技术所蕴含的行业发展机遇，探索结合公司主营业务的产业机会，尝试应用于内容生产、视频处理、数字人等业务场景 [3] 行业趋势 - 2023年广电总局开展电视"套娃"收费和操作复杂"双治理"工作，截至2023年底有线电视实际用户2.02亿户，较上年底增加0.03亿户 [4] - 2024年将继续开展第二阶段的治理工作，通过技术创新突破，实现简化遥控器、电视机机顶盒一体化等双治理目标 [4] 公司治理 - 公司高度重视内部控制建设，已连续五年荣获浙江上市公司内控30强 [3] - 已发布《2023环境、社会及治理（ESG）报告》，并入选深指ESG领先指数 [3]

财务表现 - 2023年营业收入为97.07亿元，同比增长3.42% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为6.89亿元，同比下降13.07% [1][2] - 期末总资产293亿元，净资产148亿元，净现金超70亿元 [1] - 2024年一季度营业收入为20.45亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元 [5] 业务板块 - 智慧家庭业务收入36.42亿元，占比37.5% [2] - 科技板块智慧城市数字化业务收入34.47亿元，占比35.5% [2] - 全国新媒体业务收入26.18亿元，占比27% [2] - 中标百万级以上数字化项目658个，合计金额29.8亿元，同比增长12% [8] 分红与投资 - 2023年度分红预案为每10股派发现金股利2.2元，分红金额约4.08亿元 [2] - 自上市以来累计分红总额达32.57亿元 [2] - 2023年度投资收益为1.18亿元，同比增长54.61% [3] 研发与创新 - 近3年投入约10多亿元用于研发 [5] - 研发项目包括广电5G固移融合产品、数字化核心平台、数字文旅、银龄学堂等 [6] - 2023年度支付给职工以及为职工支付的现金为24.58亿元，同比增长4.48% [4] 未来战略 - 2024年经营计划以"赢在转折期、奠基二十年"为主题主线 [2] - 积极推进体制、科技、媒体、固移、文化"五大融合" [2] - 深化实施"五大计划"，包括大众市场全面"焕新"、政企市场突破"跃升"等 [2] 关联交易 - 2023年度与控股股东及其子公司的日常关联交易金额为6,772.15万元，占营业收入0.7% [6] - 采购节目内容、服务、软件开发等事项，交易金额19,475.92万元，占主营业务成本2.87% [6] 其他 - 浙江省广电5G用户已超过140万户 [9] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为19.66亿元，较上年度增长27.97% [7]