全球化与多元化战略 - 公司通过全球化转型有效避免内卷，产品和服务覆盖超170个国家，海外网点超400个，本地化员工约4000名，服务备件仓库约210个，海外本地化制造工厂产能超10亿[19] - 境外收入同比增长30.5%，占比提升13.37个百分点，达233.80亿元[6][7][8] - 第二增长曲线业务（土方、矿山、高机、农机等）营收222.07亿元，同比增长18.82%，占总营收比重提升1个百分点[9] 财务表现 - 全年营业收入454.78亿元[3] - 净利润40.09亿元，同比增长6.31%，剔除股份支付费用影响后增长18.39%[10] - 毛利率26.17%，同比提升1.04个百分点；净利率同比提升1个百分点[13][14][17][18] 传统业务优势 - 起重机械营收147.86亿元，毛利率32.41%（+1.57pct），汽车吊35/55吨级市占率第一，履带吊收入行业第一，千吨级以上市场份额第一[21][22] - 混凝土机械营收80.37亿元，毛利率25%，泵车/搅拌车市占率稳居前二，长臂架泵车/搅拌站市占率第一，电动搅拌车销量增长90%[23][24][25] - 土方机械营收66.71亿元，毛利率30.18%（+2.67pct），国内中大挖市占率国产前列，海外出口增速行业领先[26] 新兴业务发展 - 高空机械营收68.33亿元，毛利率29.71%（+1.15pct），电动化产品渗透率达90%，海外市场供不应求[27][28] - 农业机械营收46.50亿元，毛利率22.5%（+2.53pct），国内排名升至第五，烘干机市占率第一，拖拉机增长200%[29][30][31] - 矿山机械聚焦高端化/绿色化，"挖卡组合"实现批量签约，推出百吨级全国产化电传动矿卡等创新产品[33] 研发创新 - 全年研发投入31.63亿元，研发强度6.95%，攻克355项关键技术（智能化/绿色化/数字化占比30%）[34] - 快速推进具身智能等未来产业，开发多款人形机器人，全年下线新产品162款、上市500款[34] - 新能源产品加速推进，新发布4款产品，主导绿色标准数量行业第一[34]

融资计划 - 公司拟申请注册银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI），注册不设额度，发行确定要素[1] - 债务融资工具（DFI）业务品种包括超短期融资券等[1] - 决议有效期自股东大会通过之日起36个月[2] - 授权董事长或其授权人士决定相关事宜[4] - 申请注册利于拓宽融资渠道，符合整体利益[5] 风险情况 - 公司为资产支持证券业务承担差额补足义务风险可控[6] 担保情况 - 截止2024年12月31日，累计对外担保余额1106971.86万元，占净资产19.37%，无违规担保[7] 实施条件 - 本次发行需经股东大会审议批准后实施[8]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超120亿元超短期融资券[1] - 期限不超270天，价格依市场定[2][3] - 募集资金用于补充营运资金等[4] 决议相关 - 发行决议有效期36个月，授权办理事宜[5][6] - 最终方案以交易商协会通知为准[7]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超50亿元中期票据[1] - 发行期限不超10年[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[3] 资金用途与决议 - 募集资金用于补充营运资金等[4] - 决议有效期为股东大会通过之日起36个月[6] 发行流程 - 发行需经股东大会审议批准[8] - 最终方案以交易商协会注册通知书为准[8] - 提请授权董事长或其授权人士办理发行事宜[7]

募集资金情况 - 公司实际发行A股511,209,439股，发行价10.17元，募集资金总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用4,625,058,858.47元，手续费支出12,147.79元，利息收入242,949,470.82元，余额763,576,572.40元[2] 账户资金情况 - 截至2024年12月31日，光大银行长沙麓谷支行账户余额522,594,588.90元，用于挖掘机械智能制造项目[4] - 截至2024年12月31日，浦发银行长沙麓谷科技支行账户余额231,703,431.64元，用于关键零部件智能制造项目[4] 项目投入及效益情况 - 挖掘机械智能制造项目本年度投入41,273.73，累计投入201,749.96，投入进度84.06%，本年度效益283,692.21[20] - 关键零部件智能制造项目本年度投入27,834.65，累计投入115,295.22，投入进度88.69%，本年度效益26,581.87[20] - 搅拌车类产品智能制造升级项目本年度投入3,291.61，累计投入35,307.49，投入进度100.88%，本年度效益201,348.15[20] - 补充流动资金项目本年度投入0.00，累计投入110,153.22，投入进度100.53%[20] 其他情况 - 2021年2月9日，公司及子公司与银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》[3] - 2021年2月9日，董事会同意以募集资金置换预先已投入自筹资金33,452.56万元[7][21] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更，无实施地点、方式变更，未用闲置资金补充流动资金和现金管理[6][8][9][15] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专户，将按计划投入项目[21] - 变更用途的募集资金总额及比例均为 -，超募等情况不适用，项目可行性未变[20][21]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票511,209,439股，发行价10.17元，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用4,625,058,858.47元，手续费12,147.79元，利息收入242,949,470.82元，余额763,576,572.40元[13] - 截至2024年12月31日，各银行账户余额分别为招行1,052.96元、光大522,594,588.90元、交行9,276,441.91元、浦发231,703,431.64元、北京银行1,056.99元[15] 项目投入与效益 - 挖掘机械智能制造项目承诺投资240,000万元，累计投入201,749.96万元，进度84.06%，本年度效益283,692.21万元[27] - 关键零部件智能制造项目承诺投资130,000万元，累计投入115,295.22万元，进度88.69%，本年度效益26,581.87万元[27] - 搅拌车类产品智能制造升级项目承诺投资35,000万元，累计投入35,307.49万元，进度100.88%，本年度效益201,348.15万元[27] - 补充流动资金项目承诺投资109,569.81万元，累计投入110,153.22万元，进度100.53%[27] 其他情况 - 2021年2月9日，公司及子公司签《募集资金三方监管协议》[14] - 2021年2月9日，董事会同意以募集资金置换预先已投入自筹资金33,452.56万元[17][28] - 截至2024年12月31日，公司不存在项目实施地点、方式变更等情况[16][18][19][20][21][24] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专户，将按计划投入项目[22][28]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 收入情况 - 2024年公司约99%的收入来源于产品销售[7] - 2024年营业收入454.78亿元，2023年为470.75亿元，同比下降3.4%[52] - 2024年另一口径营业收入215.24亿元，2023年为281.62亿元，同比下降23.57%[61] 应收款项 - 2024年12月31日，公司应收账款原值为288.74亿元，坏账准备为43.66亿元[10] - 2024年12月31日，公司长期应收款（含一年以内到期的）原值为146.14亿元，坏账准备为7.13亿元[10] 商誉与商标权 - 公司历史收购累计形成商誉原值27.88亿元，减值准备余额1.71亿元[14] - 公司收购中识别使用年限不确定的商标权11.98亿元，未计提减值准备[14] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计744.28亿元，较2023年末下降4.54%[26] - 2024年末公司非流动资产合计493.18亿元，较2023年末下降6.75%[29] - 2024年末公司资产总计1237.46亿元，较2023年末下降5.44%[29] - 2024年末公司流动负债合计429.85亿元，较2023年末下降14.02%[32] - 2024年末公司非流动负债合计209.22亿元，较2023年末下降3.57%[35] - 2024年末公司负债合计639.08亿元，较2023年末下降10.86%[35] - 2024年末母公司流动资产合计661.12亿元，较2023年末下降20.57%[39] - 2024年末母公司非流动资产合计530.37亿元，较2023年末增长0.14%[42] - 2024年末母公司资产总计1191.49亿元，较2023年末下降12.51%[42] - 2024年末归属于母公司股东权益合计571.37亿元，较2023年末增长1.29%[37] - 2024年末另一口径流动负债合计561.01亿元，较2023年末下降21.1%[45] - 2024年末另一口径非流动负债合计180.08亿元，较2023年末下降3.13%[48] - 2024年末另一口径负债合计741.09亿元，较2023年末下降17.37%[48] 利润情况 - 2024年营业利润43.26亿元，2023年为41.52亿元，同比增长4.19%[54] - 2024年利润总额43.83亿元，2023年为42.28亿元，同比增长3.69%[54] - 2024年净利润40.09亿元，2023年为37.71亿元，同比增长6.3%[54] - 2024年归属于母公司股东的净利润35.2亿元，2023年为35.06亿元，同比增长0.41%[54] - 2024年综合收益总额35.78亿元，2023年为38.72亿元，同比下降7.59%[57] - 2024年基本每股收益0.41元，2023年为0.43元，同比下降4.65%[57] - 2024年另一口径营业利润4.30亿元，2023年为7.06亿元，同比下降39.11%[61] - 2024年另一口径净利润5.54亿元，2023年为8.16亿元，同比下降32.00%[63] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计593.04亿元，2023年为564.13亿元，同比增长5.13%[67] - 2024年经营活动现金流出小计571.62亿元，2023年为537.00亿元，同比增长6.45%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，2023年为2.71亿元，同比下降20.99%[67] - 2024年投资活动现金流入小计26.57亿元，2023年为92.96亿元，同比下降71.42%[70] - 2024年投资活动现金流出小计55.78亿元，2023年为95.74亿元，同比下降41.74%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计142.91亿元，2023年为182.70亿元，同比下降21.78%[73] - 2024年筹资活动现金流出小计149.70亿元，2023年为209.13亿元，同比下降28.42%[73] - 2024年经营活动现金流入小计355.75亿美元，2023年为410.65亿美元[78] - 2024年经营活动现金流出小计336.87亿美元，2023年为345.60亿美元[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18.87亿美元，2023年为65.05亿美元[78] - 2024年投资活动现金流入小计23.01亿美元，2023年为87.25亿美元[78] - 2024年投资活动现金流出小计45.29亿美元，2023年为135.69亿美元[78] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 22.28亿美元，2023年为 - 48.44亿美元[78] - 2024年筹资活动现金流入小计180.21亿美元，2023年为239.07亿美元[79] - 2024年筹资活动现金流出小计164.49亿美元，2023年为281.13亿美元[79] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额15.71亿美元，2023年为 - 42.05亿美元[79] - 2024年末现金及现金等价物余额62.78亿美元，2023年末为50.42亿美元[79] 股东权益 - 归属于母公司股东权益年初余额为569.75亿元，年末余额为591.67亿元[90][92] - 母公司股东权益年初余额为465.01亿元，年末余额为450.40亿元[98][100] - 2024年股东权益变动中资本公积减少999,932,594.02元等，股东权益合计减少1,288,706,087.47元[104] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司注册资本为8,677,992,236.00元，已发行股本数量为8,677,992,236股[107] - 国内A股普通股7,096,027,688股，占股本总额81.77%；境外上市外资股普通股H股1,581,964,548股，占股本总额18.23%[107] 研发支出 - 研发支出归集范围包括人员人工费用、研发用消耗、折旧及摊销、其他费用[198][199][200]

内部控制审计 - 审计中联重科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月24日[9]

审计情况 - 毕马威华振对中联重科2024年度财报于2025年3月24日签发标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年控股股东等关联方无经营性资金占用[10] 其他应收款 - 控股股东子公司等多主体有应收款偿还情况[13] - 上海中联重科某公司年度累计发生额6.17万元[13] - 上市公司子公司期末余额18.02万元[13] - 盈峰环境期末余额2605.60万元[13]

会议召开情况 - 2024年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会主任委员任期内召集2次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事作为提名委员会委员任期内参加1次提名委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事参加9次董事会会议，现场出席1次，通讯参加8次[4] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[6] 独立意见发表 - 2024年3月28日就预计日常关联交易发表同意意见[8] - 2024年9月19日就终止子公司重组上市发表同意意见[8] - 2024年12月30日就收购子公司少数股权暨关联交易发表同意意见[8]