公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司股票简称：渤海租赁，股票代码：000415，上市证券交易所：深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人：金川[23] - 董事会秘书：王佳魏，证券事务代表：马晓东[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱在报告期无变化[25] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[26] 财务表现 - 公司实现营业收入119.27亿元，同比下降30.98%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-11.83亿元，减亏52.94%[30] - 飞机租赁收入78.26亿元，同比下降14.01亿元[30] - 集装箱租赁业务净利润增长3.01亿元，同比增长116.15%[30] - 飞机销售收入14.70亿元，同比下降37.71亿元[30] - 飞机租赁业务面临租金延付、违约及承租人破产风险[30] - 飞机资产减值16.76亿元，与上年基本持平[30] - 经营活动产生的现金流量净额63.21亿元，同比增长0.21%[30] - 飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为77.94%[39] - 集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为20.77%[40] - 2021年上半年，公司实现营业收入119.27亿元，同比减少30.98%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损11.83亿元，亏损同比大幅减少52.94%[48] - 公司集装箱租赁业务净利润较上年同期增长约3.01亿元，同比增长约116.15%[48] - 公司飞机租赁业务因租金延付、租金违约及承租人破产的风险，导致飞机租赁收入及飞机销售收入同比下降，飞机资产减值约16.76亿元[48] - 飞机租赁收入为78.26亿元，同比下降14.01亿元[49] - 飞机销售收入为14.70亿元，同比下降37.71亿元[49] - 飞机资产减值为16.76亿元[49] - 机队整体出租率为95%，2022年计划交付的新飞机出租率为100%，2023年计划交付的新飞机出租率为74%[49] - 停场飞机架数较第一季度末下降50%，账面净值占总机队价值的1.7%[49] - 集装箱租赁业务实现净利润5.60亿元，同比增长116.15%[52] - 新箱交付约5.7亿美元，同比增长98.6%[52] - 箱队规模为391万CEU，同比增长14万CEU，平均出租率达到99.5%[52] - 境内融资租赁资产余额为85.26亿元[53] - 公司总资产为2,507.31亿元，营业收入为119.27亿元[54] - 截至2021年6月30日，公司资产总额约2507.31亿元，归属母公司股东净资产约260.08亿元[59] - Avolon持有的非受限现金及可使用的贷款额度合计超过66亿美元[59] - 2021年上半年，公司营业收入为119.27亿元，同比下降30.98%[63] - 营业成本为67.15亿元，同比下降41.72%[63] - 财务费用为40.83亿元，同比增长7.62%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-109.37亿元，同比下降256.32%[63] - 公司营业收入合计为119.27亿元，同比下降30.98%[65] - 飞机租赁收入为78.26亿元，同比下降15.19%，占营业收入比重为65.62%[65] - 飞机销售收入为14.70亿元，同比下降71.96%，占营业收入比重为12.32%[65] - 集装箱租赁收入为21.44亿元，同比下降0.67%，占营业收入比重为17.97%[65] - 其他业务收入为0.44亿元，同比下降77.68%，占营业收入比重为0.37%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.08亿元，同比下降97.54%[65] - 现金及现金等价物净增加额为-42.35亿元，同比下降117.54%[65] - 飞机销售收入同比下降71.96%，主要受全球疫情及旅行限制影响，报告期内仅销售5架飞机[68] - 其他业务收入同比下降77.68%，主要因部分境内客户进入破产重整程序[68] - 本报告期计提资产减值损失17.11亿元，其中对飞机计提减值准备16.76亿元[69] - 货币资金减少43.75亿元，占总资产比例从7.22%降至5.46%，主要因境外子公司Avolon支付飞机采购款[74] - 应收账款增加16.78亿元，占总资产比例从1.82%升至2.49%，受疫情影响部分航空公司客户未能按时支付租金[74] - 长期股权投资增加0.25亿元，占总资产比例保持1.10%，因参股公司渤海人寿经营亏损及其他综合收益增加[74] - 使用权资产增加5.41亿元，占总资产比例从0%升至0.22%，适用新租赁准则[74] - 长期借款减少19.11亿元，占总资产比例从21.58%降至20.78%，因归还借款[74] - 租赁负债增加5.48亿元，占总资产比例从0%升至0.22%，适用新租赁准则[74] - 持有待售资产减少14.84亿元，占总资产比例从0.59%降至0%，因上期末持有待售的飞机均已交付或终止销售[74] - 一年内到期的非流动资产增加3.19亿元，占总资产比例从0.96%升至1.08%，因一年内到期的应收融资租赁款增加[74] - 长期应收款增加17.31亿元，占总资产比例从2.07%升至2.75%，因集装箱融资租赁业务投放增加[74] - 其他非流动资产增加21.61亿元，占总资产比例从6.61%升至7.46%，因预付飞机款增加[74] - 截至2021年6月30日，公司货币资金为1,384,455千元，较2020年12月31日的1,524,904千元有所减少[81] - 长期应收款从2020年12月31日的4,985,310千元增加至2021年6月30日的7,863,192千元[81] - 固定资产从2020年12月31日的115,999,168千元减少至2021年6月30日的104,360,991千元[81] - 长期股权投资从2020年12月31日的1,879,571千元增加至2021年6月30日的1,903,343千元[81] - 其他权益工具投资从2020年12月31日的942,612千元减少至2021年6月30日的0千元[81] - 报告期内投资额为0元，较上年同期的66,245,000元减少100%[84] - 报告期内无重大的股权投资和非股权投资情况[84] - 证券投资情况中，天津银行的期初账面价值为927,634,000元，期末账面价值为942,612,000元[85] - 长期借款余额从2020年12月31日的52,201,881千元减少至2021年6月30日的46,196,621千元[83] - 子公司Avolon的公司债余额从2020年的美元2,464,702千元（合计人民币18,497,654千元）增加至2021年6月30日的美元2,838,774千元（合计人民币18,338,764千元）[83] - 公司衍生品投资初始投资金额总计6,369.3万元[89] - 期末投资金额总计-58,987.5万元，占公司报告期末净资产比例为-1.47%[89] - 报告期实际损益金额总计1,659.3万元[89] - 公司开展衍生品交易业务遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则[89] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序[89] - 公司衍生品交易业务的会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则 - 金融工具确认和计量》及《企业会计准则 - 套期会计》相关规定执行[91] - 公司独立董事认为衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控[91] - 公司报告期未出售重大资产[92] - 公司报告期未出售重大股权[93] - 天津渤海子公司总资产为2494.72亿元，净资产为383.90亿元，营业收入为1192.66亿元，营业利润为-137.74亿元，净利润为-110.97亿元[95] - Avolon子公司总资产为1896.49亿元，净资产为466.32亿元，营业收入为928.93亿元，营业利润为-89.70亿元，净利润为-69.46亿元[95] - GSCL子公司总资产为383.74亿元，净资产为113.21亿元，营业收入为250.20亿元，营业利润为57.64亿元，净利润为56.04亿元[95] - 公司合并报表流动负债超过流动资产约135.27亿元[98] - 公司有息负债中约80.15%由Avolon和GSCL承担[98] - 截至2021年6月末，公司有71.51亿元的借款及长期应付款等债务未按时偿还[98] - Avolon留置应付渤海租赁全资子公司GALC分红合计1.67亿美元[101] - 公司飞机租赁及集装箱租赁业务形成商誉合计约12.77亿美元[104] - 公司控股股东海航资本及其关联方海航集团被法院裁定受理破产重整申请[105] - 公司面临宏观经济波动、信用风险、流动性风险、分红风险、利率风险、汇率风险、经营业绩波动风险、控制权变更风险和不可抗力风险[96][97][98][101][102][103][104][105][106] - 公司节能型飞机占比91.70%，上半年交付的16架新飞机均为高科技节能型飞机[119] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[115] - 公司及子公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[119] - 公司积极响应“碳达峰、碳中和”目标，制定并实施了“绿色租赁”计划[119] - 公司通过壹基金公益平台为受疫情影响的湖北省筹集近9万元善款[120] - 公司控股子公司Avolon向爱尔兰防止虐待儿童协会、联合国儿童基金会(UNICEF)共计捐款5万美元[120] - 公司控股子公司Avolon向冈比亚慈善机构捐赠600辆自行车[120] - 公司境外子公司Seaco向当地慈善机构捐赠现金及生活物资[120] - 公司下半年将继续聚焦教育扶贫，对北京、新疆等职场所在地及周边区域的弱势群体开展帮扶行动[120] - 海航集团及其下属企业承诺不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务[125] - 海航集团下属租赁公司承诺现在和将来不会以任何形式直接或间接地从事与重大资产重组后的上市公司产生实质性竞争的业务[125] - 海航资本和海航集团承诺将尽量减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[125] - 海航资本承诺保持上市公司的业务、资产、人员、机构和财务的独立性[127] - 海航资本承诺如公司的相关债权人要求公司就所负债务的转移提供担保或提前清偿该等债务，则海航资本愿提供相应的担保或承担提前清偿义务[127] - 海航资本承诺因未取得相关债权人同意函而无法转移的债务，将以现金方式在上述债务到期前向相关债权人足额进行清偿[127] - 海航资本承诺提供的担保均为不可撤销的连带责任担保，担保期限为自主债务履行期限届满之日起二年[127] - 海航资本承诺公司重组后，若发生与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项，海航资本承诺由其承担全部责任[127] - 海航集团承诺在渤海租赁重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易[130] - 海航集团承诺将以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台[130] - 海航资本承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[130] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[133] - 大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[133] - 海航集团承诺保证渤海租赁在财务公司存款的安全和独立，且在符合银监会相关规定的条件下，渤海租赁可随时支取使用[130] - 海航资本承诺对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理及承担[130] - 海航集团承诺对海航资本的义务承担连带责任[130] - 海航资本承诺无论是否已知悉置出资产的权属瑕疵，对置出资产可能产生的所有纠纷及损失负责处理及承担[130] - 海航集团承诺按照中国证监会的要求开展渤海租赁在财务公司的存取款业务[130] - 公司保持独立性，业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[135][138] - 公司高级管理人员不在海航集团、海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[138] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门和财务核算体系，不与海航集团或其控制的其他企业共用银行账户[138] - 公司通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买的标的公司Seaco SRL的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[138] - 公司具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员[138] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会批复，非公开发行股票募集资金总额为160亿元，实际募集资金净额为158.4亿元[1] - 本次

活动基本信息 - 公司证券代码为 000415，简称渤海租赁，公告编号 2021 - 037 [1] - 公司参加 2021 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2021 年 6 月 18 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动采取网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）举行 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长金川先生、副董事长兼首席执行官马伟华先生、董事会秘书王佳魏先生、财务总监彭鹏先生 [2] 公告信息 - 公告由渤海租赁股份有限公司董事会发布，日期为 2021 年 6 月 11 日 [2]

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为58.14亿元，同比下降40.50%，主要受疫情影响导致飞机销售收入下降[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.04亿元，同比下降206.15%，主要因部分航空公司客户破产重整导致计提减值准备增加[10][11] - 经营活动产生的现金流量净额为29.70亿元，同比下降27.02%，主要因飞机租赁业务的租金收入下降[10][11] - 公司总资产为2560.17亿元，较上年度末增长2.32%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为272.92亿元，较上年度末增长0.45%[10] - 营业收入较上年同期减少39.57亿元，下降40.50%，主要因疫情影响导致飞机租赁收入下降[27] - 信用减值损失较上年同期增加2.81亿元，增长1075.02%，主要因新增破产航空公司客户计提坏账[27] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.00亿元，下降27.02%，主要因疫情及航空公司客户破产重整影响[27] - 公司2021年第一季度营业总收入为58.14亿元，同比下降40.5%[92] - 公司2021年第一季度净利润为-3.95亿元，同比下降155.9%[92] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-4.04亿元，同比下降206.1%[92] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0655元，同比下降206.3%[95] - 公司2021年第一季度财务费用为20.67亿元，同比下降3.0%[92] - 公司2021年第一季度信用减值损失为-3.07亿元，同比增加1075.2%[92] - 公司本期净利润为-149,641,000元，较上期的-144,672,000元有所下降[98] - 公司本期综合收益总额为-161,078,000元，较上期的-126,742,000元有所下降[98] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2,969,738,000元，较上期的4,069,485,000元有所下降[102] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-7,715,114,000元，较上期的-5,178,290,000元有所下降[102] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为3,773,332,000元，较上期的24,254,389,000元大幅下降[102] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为-864,158,000元，较上期的23,411,443,000元大幅下降[102] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为15,682,427,000元，较上期的29,653,357,000元有所下降[102] - 公司本期投资活动现金流入小计为1,362,936,000元，较上期的4,118,165,000元有所下降[102] - 公司本期筹资活动现金流入小计为19,985,976,000元，较上期的38,119,420,000元大幅下降[102] - 公司本期筹资活动现金流出小计为16,212,644,000元，较上期的13,865,031,000元有所增加[102] - 公司2021年1-6月累计净利润预计仍为亏损，主要受疫情影响和全球航空业复苏不确定性影响[71] 资产与负债 - 货币资金较期初减少10.77亿元，下降5.96%，主要因支付飞机采购款[25] - 应收账款较期初减少4.94亿元，下降10.83%，主要因收回部分租金及计提坏账[25] - 持有待售资产较期初减少7.16亿元，下降48.27%，主要因销售部分飞机[25] - 长期应收款较期初增加15.68亿元，增长30.30%，主要因集装箱融资租赁业务投放增加[25] - 固定资产较期初增加30.74亿元，增长1.64%，主要因采购飞机及美元兑人民币汇率上升[25] - 2021年3月31日货币资金为169.945亿元，较2020年12月31日的180.715亿元有所下降[82] - 2021年3月31日应收账款为40.692亿元，较2020年12月31日的45.633亿元减少[82] - 2021年3月31日固定资产为1910.121亿元，较2020年12月31日的1879.38亿元有所增加[82] - 2021年3月31日短期借款为10.17亿元，较2020年12月31日的10.567亿元略有下降[86] - 2021年3月31日应付债券为1132.808亿元，较2020年12月31日的1057.079亿元有所增加[86] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为272.925亿元，较2020年12月31日的271.697亿元略有增加[86] - 2021年3月31日负债合计为2141.535亿元，较2020年12月31日的2086.591亿元有所增加[86] - 公司2021年第一季度流动资产合计为992.74亿元，较2020年底增长0.3%[89] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为2418.03亿元，较2020年底下降0.2%[89] - 公司2021年第一季度流动负债合计为998.23亿元，较2020年底增长1.3%[89] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为2412.55亿元，较2020年底下降0.7%[89] - 公司流动资产合计从26,838,255,000.00元调整为26,836,282,000.00元，减少2,157,000.00元[109] - 公司非流动资产合计从223,374,020,000.00元调整为223,914,509,000.00元，增加540,489,000.00元[109] - 公司资产总计从250,212,275,000.00元调整为250,750,607,000.00元，增加538,332,000.00元[109] - 公司流动负债合计从35,737,317,000.00元调整为35,709,114,000.00元，减少28,203,000.00元[112] - 公司非流动负债合计从172,921,752,000.00元调整为173,488,287,000.00元，增加566,535,000.00元[112] - 公司负债合计从208,659,069,000.00元调整为209,197,401,000.00元，增加538,332,000.00元[112] - 公司所有者权益合计保持不变，为41,553,206,000.00元[112] 股东与股权结构 - 公司前10名股东中，海航资本集团有限公司持股比例为28.02%，为第一大股东[16] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为8.52%，为第二大股东[16] - 天津燕山股权投资基金有限公司持股比例为5.01%，为第三大股东[16] - 西藏瑞华资本管理有限公司持股比例为4.26%，为第四大股东[16] 非经常性损益与衍生品投资 - 公司非经常性损益项目中，衍生金融资产公允价值变动损益为2185万元[12] - 公司2021年第一季度衍生品投资情况适用，单位为万元[63] - 公司衍生品投资初始投资金额为6,479万元，期末投资金额为-63,344.1万元，占公司报告期末净资产比例为-1.52%[64] - 报告期内公司衍生品实际损益金额为2,143.7万元[64] - 公司衍生品投资主要为利率互换和利率上限期权产品，用于套期保值[64] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确交易额度、审批流程及风险控制措施[67] - 公司衍生品交易遵循锁定利率风险、汇率风险、套期保值的原则，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具[67] - 公司定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查[67] - 公司衍生品公允价值属于第二层级，依赖外部专业机构的估值技术[67] - 公司独立董事认为衍生品交易业务风险可控，符合法律法规要求[70] - 公司衍生品交易以防范利率风险及汇率风险为前提，有利于增强财务稳定性[70] 信用评级与控股股东重整 - 公司主体及债券信用等级被下调至AA，评级展望调整为“负面”[28] - 控股股东海航资本及其关联方被法院裁定受理重整申请，可能对公司控制权产生影响[31] 关联交易与独立性承诺 - 海航资本和海航集团承诺避免与上市公司产生同业竞争，并将相关业务收益归上市公司所有[38] - 海航集团下属租赁公司承诺不从事与上市公司产生实质性竞争的业务，并将相关业务以公允价格转让给上市公司[38] - 海航资本和海航集团承诺减少与上市公司的关联交易，并依法签订协议，履行合法程序[38] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司的业务、资产、人员、机构和财务独立性[40] - 海航资本承诺为上市公司债务转移提供担保或提前清偿义务[40] - 海航集团承诺对海航资本的债务清偿或担保义务承担连带责任[40] - 海航资本承诺以现金方式清偿未转移债务，确保重组后上市公司免于清偿[42] - 海航集团承诺对海航资本的债务清偿义务承担连带责任[42] - 海航资本承诺承担重组后所有争议事项的责任和费用[42] - 海航集团承诺减少与渤海租赁的关联交易，并遵循市场公平原则[45] - 海航集团承诺不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[45] - 海航资本承诺不从事与渤海租赁构成实质性竞争的业务[45] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的业务[48] - 浦航租赁承诺不从事与渤海租赁产生实质性竞争的船舶租赁业务[48] - 海航集团承诺渤海租赁在财务公司的存款可随时支取使用[45] - 海航集团承诺按要求处理渤海租赁在财务公司存款的监管要求[45] - 渤海租赁与海航集团及海航集团控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，亦无显失公平的关联交易[54] - 渤海租赁的资产独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，具有与经营有关的业务体系及独立完整的相关资产[54] - 渤海租赁的人员独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，高级管理人员不在海航集团及海航集团控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务[54] - 渤海租赁的机构独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构[54] - 渤海租赁的财务独立于海航集团及海航集团所控制的其他公司，保持独立的财务部门和独立的财务核算体系[54] - 海航集团承诺在本次重组完成后，将促使渤海租赁保持独立性，包括业务、资产、人员、机构、财务独立[51] - 海航集团承诺承担渤海租赁本次重大资产购买事项完成后可能产生的所有责任、费用、风险及债务[51] - 海航集团及海航资本承诺尽量减少与渤海租赁的关联交易，若有不可避免的关联交易，将遵循市场交易公开、公平、公正的原则[51] - 海航资本承诺渤海租赁的业务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司，本次重组完成后，渤海租赁与海航资本及海航资本所控制的其他关联公司相互独立[54] - 渤海租赁通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买Seaco SRL的租赁业务，确保其独立性[57] - GSCII承诺承担Seaco及其所投资企业在股权转让交割日前已发生的债务、义务或损失[57] 证券投资 - 渤海租赁2021年第一季度证券投资中，天津银行的最初投资成本为8.277亿元，期末账面价值为9.501亿元[60] - 渤海租赁2021年第一季度证券投资中，计入权益的累计公允价值变动为1581.9万元[60] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[115]

公司基本信息 - 公司股票简称渤海租赁，股票代码000415，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为金川，注册地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号[21] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》[23] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁股份有限公司、深圳证券交易所[23] 财务报告保证 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人邹学深声明财务报告的真实、准确、完整[5] 审计报告 - 安永华明会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[6] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2020年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司2019年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司2018年利润分配及公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] 财务数据 - 2020年营业收入为274.18亿元，同比下降29.34%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-77.04亿元，同比下降516.80%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为144.47亿元，同比下降27.31%[28] - 2020年末总资产为2502.12亿元，同比下降5.77%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为271.70亿元，同比下降28.03%[28] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为97.72亿元、75.08亿元、55.79亿元和45.59亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.81亿元、-28.95亿元、-6.35亿元和-45.55亿元[34] - 2020年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为40.69亿元、22.39亿元、37.09亿元和44.29亿元[34] - 2020年公司实现营业利润-98.35亿元，同比下降360.22%[30] - 2020年公司实现利润总额-98.40亿元，同比下降361.53%[30] - 公司总资产约2502.12亿元，营业收入约274.18亿元[59] - 公司资产总额约2502.12亿元，归属母公司股东净资产约271.70亿元[62] - 2020年实现营业收入274.18亿元，归属于母公司所有者的净利润-77.04亿元[72] - 2020年营业收入合计274.18亿元，同比下降29.34%[88] - 飞机租赁收入162.70亿元，同比下降15.62%[88] - 飞机销售收入57.86亿元，同比下降58.68%[88] - 飞机租赁业务营业收入为22,056,213,000元，毛利率为34.36%，同比下降33.74%[92] - 飞机销售业务营业收入为16,269,943,000元，毛利率为44.01%，同比下降15.62%[92] - 集装箱业务营业收入为4,964,804,000元，毛利率为43.78%，同比增长2.65%[92] - 中国大陆地区营业收入为3,687,138,000元，毛利率为29.02%，同比下降36.47%[92] - 其他国家和地区营业收入为23,730,583,000元，毛利率为35.66%，同比下降28.09%[92] - 前五名客户合计销售金额为7,089,528,000元，占年度销售总额的25.86%[101] - 前五名供应商合计采购金额为17,217,002,000元，占年度采购总额的71.47%[101] - 销售费用为91,773,000元，同比下降50.76%，主要受疫情影响[103] - 管理费用减少9.58%至16.70亿元，主要由于公司加强费用支出管理[106] - 财务费用减少8.69%至79.47亿元，主要由于融资成本下降及境外子公司回购债券产生收益[106] - 经营活动现金流入减少27.45%至173.40亿元，主要由于疫情影响飞机租赁业务租金收入下降[107] - 投资活动现金流入减少51.81%至96.01亿元，主要由于飞机销售收入下降及缩减资本开支[108] - 筹资活动现金流入增加40.33%至779.88亿元，主要由于境外子公司调整资产负债结构增加现金储备[108] - 现金及现金等价物净增加额增加10108.62%至103.05亿元，主要由于境外子公司增加现金储备[108] - 公司合并报表净利润亏损85.96亿元，经营活动现金流量净额为144.47亿元，差异主要由于非付现项目如固定资产折旧和资产减值损失[109] - 投资收益亏损6.44亿元，主要由于参股公司渤海人寿经营亏损及债务重组损失[112] - 资产减值损失42.40亿元，主要由于飞机资产减值31.56亿元[112] - 信用减值损失43.77亿元，主要由于应收账款和长期应收款坏账损失[112] - 长期股权投资减少10.04亿元，主要由于对联营企业皖江金租计提减值6.41亿元及参股公司渤海人寿确认投资损失5.39亿元[116] - 固定资产减少105.84亿元，主要由于飞机资产估值下降及美元兑人民币汇率下降[116] - 长期借款减少115.59亿元，主要由于境外子公司发行无抵押债券偿还借款[116] - 其他应收款减少9.08亿元，主要由于受让天津银行1.76%股权抵偿应收股权转让款[116] - 其他非流动资产减少121.23亿元，主要由于调整飞机引进计划取消或推迟部分订单[119] - 应付账款增加13.54亿元，主要由于全球集装箱供应短缺采购集装箱数量增加[119] - 应付债券增加42.66亿元，主要由于境外子公司发行优先无抵押票据[119] - 递延所得税资产增加9.53亿元，主要由于计提信用减值损失及可抵扣亏损增加[119] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-4.19亿元[124] - 衍生金融资产公允价值变动损益为1658.6万元[124] - 截至2020年12月31日，货币资金为1,524,904千元，较2019年的1,924,232千元有所减少[127] - 长期应收款从2019年的5,126,827千元减少至2020年的4,985,310千元[127] - 固定资产从2019年的124,625,648千元减少至2020年的115,999,168千元[127] - 长期股权投资从2019年的2,239,473千元减少至2020年的1,879,571千元[127] - 其他权益工具投资在2020年为0，而2019年为927,634千元[127] - 2020年新增对飞机租赁企业Sapphire II Limited 9.5%的权益投资，投资额为73,379,000元，较上年同期增长15,956.67%[133] - 公司子公司Avolon新增对海南海隆投资有限公司的全资投资，投资金额为1,000,000,000元，持股比例为100%[134] - 2020年证券投资总额为1,305,383,000元，报告期损益为-365,612,000元，期末账面价值为927,634,000元[137] - 衍生品投资中，利率互换的期末投资金额为-98,777.6万元，占公司报告期末净资产比例为-2.38%，报告期实际损益金额为-1,456.6万元[138] - 利率上限期权的期末投资金额为813万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%，报告期实际损益金额为-1,074.8万元[138] - 子公司注册资本为人民币22,100,850,000元，总资产为248,902,161,000.00元，净资产为39,617,118,000.00元，营业收入为27,411,589,000.00元，营业利润为-8,848,830,000.00元，净利润为-7,609,485,000.00元[150] - 子公司注册资本为美元102元，总资产为36,112,496,000.00元，净资产为10,751,397,000.00元，营业收入为5,036,643,000.00元，营业利润为560,712,000.00元，净利润为526,641,000.00元[150] - 子公司注册资本为美元0.0000097105元，总资产为190,611,551,000.00元，净资产为47,545,576,000.00元，营业收入为21,983,700,000.00元，营业利润为-3,540,102,000.00元，净利润为-2,854,397,000.00元[150] 业务数据 - 公司自有、管理及订单飞机合计达到876架，为全球第三大飞机租赁公司[60] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[60] - 公司机队以A320系列、B737系列等飞机资产价值相对稳定的单通道窄体客机为主，占机队总数的78%[61] - 公司集装箱箱队结构多元化程度较高，长期租约占比超过88%[61] - 2020年飞机租赁收入约为162.70亿元，同比减少约30.11亿元[75] - 2020年飞机销售收入约为57.86亿元，同比减少82.18亿元[75] - 2020年应收租金减值约为14.88亿元，同比增加约为12.76亿元[75] - 2020年对已出现减值迹象的飞机资产计提减值约31.56亿元，较上年同期增加27.00亿元[75] - 2020年Avolon取消原定于2020年至2023年期间交付的100架飞机订单，缩减2020-2024年的资本开支及到期债务达95亿美元[76] - 2020年Avolon新增募集资金约44亿美元，平均融资成本为3.7%[76] - 公司总机队规模达到876架，其中自有及管理飞机606架，订单飞机270架[79] - 自有及管理机队中，A320系列和B737系列飞机占比78%，订单飞机中单通道窄体机占比86%[79] - 公司机队平均剩余租期约6.8年，平均机龄约5.3年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的[79] - 集装箱租赁业务在2020年实现新箱交付约32.80亿元，同比增长26.40%[81] - 集装箱销售收入约7.61亿元，较2019年同比提高25.66%[81] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为98.30%，长期租约占比88%[82] - 境内融资租赁资产余额91.47亿元，横琴融资租赁资产余额4.38亿元[86] - 公司已完成21架附带租约的飞机租赁资产出售中的19架，剩余2架取消[96] 非经常性损益 - 公司2020年非流动资产处置损益为-172,000.00元[38] - 公司2020年计入当期损益的政府补助为28,106,000.00元，2018年为205,768,000.00元[38] - 公司2020年债务重组损益为-61,059,000.00元，主要由于融资租赁客户租赁利率调降和境外子公司债券重新定价[38] - 公司2020年持有和处置交易性金融资产产生的公允价值变动损益和投资收益为-475,146,000.00元，主要由于挪威航空破产重整和股票处置损失[38] - 公司2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为28,435,000.00元，2018年为69,504,000.00元[38] - 公司2020年受托经营取得的托管费收入为6,132,000.00元，与2018年相同[38] - 公司2020年其他营业外收入和支出为-5,441,000.00元，2018年为-6,891,000.00元[38] - 公司2020年所得税影响额为-81,664,000.00元，2018年为65,672,000.00元[38] - 公司2020年少数股东权益影响额（税后）为-90,052,000.00元，2018年为28,179,000.00元[38] - 公司2020年非经常性损益合计为-307,257,000.00元，2018年为1,037,361,000.00元[38] 资产负债表 - 货币资金较期初数增加了99.05亿元，增长了121.

财务状况 - 公司总资产为2,738.25亿元，较上年度末增加3.12%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为330.70亿元，较上年度末减少12.41%[10] - 货币资金较期初数增加了202.73亿元，增幅248.26%，主要系境外子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致[27] - 应收账款较期初数增加了21.18亿元，增幅68.26%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户延迟支付租金所致[28] - 长期借款较期初数增加了112.52亿元，增幅17.16%，主要系境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，加强流动性管理，长期借款增加所致[31] - 2020年9月30日，公司货币资金为284.39亿元，相比2019年12月31日的81.66亿元大幅增加[91] - 2020年9月30日，公司流动资产合计为381.74亿元，相比2019年12月31日的166.03亿元大幅增加[91] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计为2356.50亿元，相比2019年12月31日的2489.35亿元有所减少[91] - 2020年9月30日，公司流动负债合计为2912.89亿元，相比2019年12月31日的2735.89亿元有所增加[94] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计为1958.47亿元，相比2019年12月31日的1836.02亿元有所增加[94] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计为488.48亿元，相比2019年12月31日的545.77亿元有所减少[94] - 2020年第三季度流动资产合计为101.13亿元，同比下降0.74%[98] - 2020年第三季度流动负债合计为74.88亿元，同比增长33.47%[98] - 2020年第三季度非流动负债合计为24.70亿元，同比下降39.51%[98] - 2020年第三季度所有者权益合计为246.43亿元，同比下降1.81%[101] 经营业绩 - 第三季度营业收入为55.79亿元，同比下降23.95%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损6.35亿元，同比下降331.51%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4.79亿元，同比下降298.75%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为37.09亿元，同比下降34.25%[10] - 基本每股收益为-0.1037元，同比下降333.56%[10] - 稀释每股收益为-0.1037元，同比下降333.56%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.00%，同比下降2.72%[10] - 营业收入和营业成本分别较上年同期数减少了34.04亿元及5.20亿元，降幅分别为12.96%、3.37%，主要系受新冠疫情影响，飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降[32] - 投资收益较上年同期数减少了16.07亿元，降幅为142.30%，主要系上年同期公司处置皖江金租和粤开证券股权确认投资收益，本期处置挪威航空股票产生投资损失，以及联营公司渤海人寿亏损所致[33] - 信用减值损失较上年同期数增加了18.84亿元，增幅为1127.12%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户及境内融资租赁项目客户信用评级下降，公司确认信用减值损失增加[36] - 资产减值损失较上年同期数增加了18.42亿元，增幅为801.70%，主要系受新冠疫情影响，全球航空运输业及相关产业受到负面冲击，公司飞机资产估值下降导致固定资产减值增加[36] - 经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期数减少了46.66亿元，降幅为31.78%，主要系受新冠疫情影响，全球航空需求大幅降低，公司飞机租赁业务收到的租金有所下降[37] - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期数减少了42.91亿元，降幅为54.93%，主要系为应对新冠疫情影响，公司调整飞机引进计划，缩减年度资本开支，支付的飞机预付款减少[37] - 筹资活动产生的现金流量净流入额较上年同期的净流出额变动了176.93亿元，变动比例为564.80%，主要系为应对新冠疫情影响，公司子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账，以增加现金储备保证流动性安全[37] - 2020年第三季度营业收入为55.79亿元，同比下降23.95%[102] - 2020年第三季度营业成本为33.82亿元，同比下降9.43%[102] - 2020年第三季度净利润为-7.13亿元，同比下降213.21%[105] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-6.35亿元，同比下降331.51%[105] - 2020年第三季度其他综合收益为-20.97亿元，同比下降238.18%[105] - 2020年第三季度每股基本收益为-0.1037元，同比下降333.56%[108] - 公司本报告期营业收入为1,533,000.00元，与上期持平[109] - 本报告期营业利润为-167,301,000.00元，较上期的-198,261,000.00元有所改善[112] - 本报告期净利润为-167,301,000.00元，较上期的-198,263,000.00元有所改善[112] - 本报告期其他综合收益的税后净额为-6,950,000.00元，较上期的7,907,000.00元有所下降[112] - 本报告期综合收益总额为-174,251,000.00元，较上期的-190,356,000.00元有所改善[112] - 合并年初到报告期末营业总收入为22,858,769,000.00元，较上期的26,263,036,000.00元有所下降[116] - 合并年初到报告期末营业总成本为21,932,397,000.00元，较上期的23,668,369,000.00元有所下降[116] - 合并年初到报告期末营业利润为-3,957,743,000.00元，较上期的3,829,346,000.00元大幅下降[116] - 合并年初到报告期末净利润为-3,248,354,000.00元，较上期的3,246,954,000.00元大幅下降[119] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额为-2,073,918,000.00元，较上期的1,145,778,000.00元大幅下降[119] - 税后净额为-53.22亿元，综合收益总额为43.93亿元[122] - 归属于母公司所有者的综合收益为-46.84亿元，归属于少数股东的综合收益总额为-6.38亿元[122] - 基本每股收益为-0.5107元，稀释每股收益为-0.5107元[122] - 母公司营业收入为459.9万元，营业成本为0元，税金及附加为9.6万元[123] - 母公司管理费用为3252.4万元，财务费用为31254.2万元，其中利息费用为43049.3万元，利息收入为12899.8万元[123] - 母公司投资收益为-20611.5万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-20611.5万元[123] - 母公司营业利润为-54667.7万元，利润总额为-54667.7万元，净利润为-54667.7万元[123] - 持续经营净利润为-54667.7万元，终止经营净利润为0元[126] - 其他综合收益的税后净额为9422.3万元，综合收益总额为-45245.4万元[126] - 经营活动产生的现金流量净额为100.18亿元，投资活动产生的现金流量净额为-35.20亿元，筹资活动产生的现金流量净额为145.60亿元[129] - 现金及现金等价物净增加额为206.74亿元，期末现金及现金等价物余额为269.16亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为951,126,000.00元，去年同期为-1,021,115,000.00元[133] - 投资活动产生的现金流量净额为-398,056,000.00元，去年同期为1,260,890,000.00元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-620,864,000.00元，去年同期为-182,112,000.00元[136] - 现金及现金等价物净增加额为-67,794,000.00元，去年同期为57,663,000.00元[136] - 期末现金及现金等价物余额为18,105,000.00元，去年同期为81,798,000.00元[136] - 取得借款收到的现金为1,145,000,000.00元，去年同期为700,000,000.00元[136] - 偿还债务支付的现金为1,548,719,000.00元，去年同期为849,710,000.00元[136] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为217,351,000.00元，去年同期为460,995,000.00元[136] 股东及股权变动 - 控股股东海航资本因股票质押式回购业务违约，累计被动减持公司股票54,010,490股，占公司总股本的0.872%[38] - 截至2020年9月30日，海航资本持有公司1,732,654,212股股票，占公司总股本的28.02%[38] - 海航资本所持公司517,957,471股股份于2020年8月28日被司法冻结[39] - 公司终止非公开发行优先股股票事项，并向中国证监会申请撤回申请文件[40] - 公司于2015年12月25日获得中国证监会核准非公开发行股票，发行价格为6.07元/股，合计发行2,635,914,330股，募集资金总额160亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额158.4亿元[68] - 本次发行的2,635,914,330股已于2016年1月8日上市，发行对象承诺将认购的股票锁定处理，自上市之日起三十六个月内不转让[68] - 截至报告披露日，前述股东尚未办理解限售手续，此部分股份仍处于锁定状态[68] 业务及战略 - 公司于2020年4月28日授权在海南自贸区设立全资子公司海南海隆投资有限公司[44] - 上市公司主营业务变更为市政基础设施、交通运输基础设施、新能源清洁能源设施等的租赁业务[51] - 上市公司与承诺人及承诺人控制的其他企业之间无同业竞争，亦无有失公平的关联交易[51] - 上市公司具有独立开展业务经营活动所需的资产、机构、人员、资质和能力[51] - 上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系[51] - 公司承诺不以渤海租赁的资产为海航资本及海航资本控制的其他企业的债务违规提供担保[65] - 公司承诺渤海租赁的业务、资产、人员、机构和财务独立于海航资本及海航资本所控制的其他公司[65] - 公司承诺渤海租赁通过下属全资控制的公司Global Sea Containers Ltd购买的标的公司Seaco SRL的租赁业务具有符合上市条件所需的独立性[65] - 公司承诺渤海租赁具有健全的法人治理机构，拥有独立、完整的内部组织机构以及独立的办公场所和人员[65] - 公司承诺渤海租赁保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[65] - 公司承诺渤海租赁依法独立纳税，不与海航资本或海航资本控制的其他企业共用银行账户[65] 风险及减值 - 非经常性损益合计为-3.77亿元[15] - 信用减值损失较上年同期数增加了18.84亿元，增幅为1127.12%，主要系受新冠疫情影响，部分航空公司客户及境内融资租赁项目客户信用评级下降，公司确认信用减值损失增加[36] - 资产减值损失较上年同期数增加了18.42亿元，增幅为801.70%，主要系受新冠疫情影响，全球航空运输业及相关产业受到负面冲击，公司飞机资产估值下降导致固定资产减值增加[36] 投资及衍生品 - 公司证券投资总额为477,651,000.00元，本期公允价值变动损益为-237,360,000.00元，报告期损益为-343,081,000.00元，期末账面价值为75,483,000.00元[71] - 公司持有挪威航空112,524,930股普通股股票，报告期内出售56,262,465股，出售金额约为711万美元，折合人民币约4,901.10万元[71] - 公司衍生品投资总额为9,479.5万元，期末投资金额为-116,736.1万元，占公司报告期末净资产比例为-2.39%，报告期实际损益金额为-2,432.1万元[75] - 公司利率互换期末投资金额为-117,593.8万元，占公司报告期末净资产比例为-2.41%，报告期实际损益金额为-1,422.8万元[75] - 公司利率上限期权期末投资金额为857.7万元，占公司报告期末净资产比例为0.02%，报告期实际损益金额为-1,0

财务表现 - 营业收入为17,279,294,000元，同比下降8.70%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,514,338,000元，同比下降239.17%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6,308,187,000元，同比下降30.24%[29][30] - 总资产为289,829,888,000元，同比增长9.15%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为35,197,227,000元，同比下降6.77%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要系受新冠疫情影响[28] - 飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降，对应收账款计提坏账准备增加5.40亿元，固定资产计提减值准备增加16.68亿元，境内长期应收款计提坏账准备增加12.91亿元[29] - 公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资公允价值变动损失为187,662,000元[36] - 2020年上半年公司实现营业收入172.79亿元，归属于母公司所有者的净利润为-25.14亿元[76] - 公司资产总额2898.30亿元，归属母公司股东净资产351.97亿元[76] - 公司2020年上半年营业收入为172.79亿元，同比下降8.70%[92] - 飞机租赁业务收入为92.27亿元，同比下降3.12%[94] - 飞机销售收入为52.41亿元，同比下降20.44%[94] - 集装箱租赁业务收入为21.58亿元，同比增长2.18%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为63.08亿元，同比下降30.24%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.69亿元，同比减少32.50%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为206.44亿元，同比增长3004.40%[92] - 现金及现金等价物净增加额为241.45亿元，同比增长365.59%[92] - 集装箱租赁收入为21.58亿元，同比增长46.16%[97] - 集装箱销售收入为3.25亿元，同比增长17.90%[97] - 经营租赁收入为113.16亿元，同比增长46.92%[97] - 飞机销售收入为52.41亿元，同比增长6.13%[97] - 中国大陆地区收入为25.67亿元，同比增长57.29%[97] - 其他国家和地区收入为147.12亿元，同比增长29.14%[97] - 信用减值损失为19.39亿元，占利润总额比例为61.63%[98] - 公司预计2020年1-9月净利润将继续亏损[130] 业务运营 - 公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为经营租赁[43] - 公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展，核心经营模式为经营租赁[44] - 公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为售后回租和直接租赁[45] - 截至2020年6月30日，公司自有、管理及订单飞机合计达到 858 架，平均机龄约 5.1 年[50] - 截至2020年6月30日，公司自有和管理的集装箱合计约 377 万 CEU，平均出租率为 93.2%[52] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到858架，为全球第三大飞机租赁公司[64] - 公司自有和管理的集装箱合计约377万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[66] - 公司机队规模达到858架，其中自有及管理飞机581架，订单飞机277架[80] - 公司机队整体出租率保持在98%的行业领先水平[79] - 公司集装箱租赁业务营业收入与上年同期基本持平，净利润略有下降[84] - 公司下属全资子公司GSCL自有和管理的集装箱合计约377万CEU，平均出租率为93.2%[85] - 公司机队服务于全球62个国家的145家客户，亚太地区占比达到56%[79] - 公司机队平均剩余租期约6.9年，平均机龄约5.1年[82] - 公司计划在海南自贸港设立租赁子公司，推进飞机租赁、物流设施租赁等业务[90] - 境内融资租赁资产余额为100.16亿元，横琴融资租赁资产余额为5.83亿元[90] 行业影响 - 全球航空客运需求（以收入客公里 RPK 计算）平均增速约为 5%[47] - 2020年全球航空业预计客运量下降约 55%，营收同比下降约 50%，净亏损约 843亿美元[49] - 截至2020年7月中旬，全球已有 40 多家航空公司进入正式破产、破产保护或清算程序[49] - 2020年7月，中国民航航班量已恢复至疫情前的约八成[49] - 2020年第一季度全球商品贸易量同比下降 3%，预计第二季度将下降约 18.5%[51] - 2020年第二季度集装箱交付量同比减少 40%[51] - 全球商品贸易预计2020年将下降13%至32%，全球经济预计将萎缩4.9%[131] 资产与负债 - 固定资产较期初数增加了15.95亿元，增长0.80%，系公司订单飞机交付所致[57] - 货币资金较期初数增加了238.67亿元，增长292.27%，系境外子公司Avolon为应对新冠疫情影响，将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致[57] - 应收账款较期初数增加了29.36亿元，增长94.65%，主要系受新冠疫情影响部分航空公司客户未能按时支付租金所致[57] - 货币资金为320.33亿元，占总资产比例为11.05%，同比增长6.01个百分点[102] - 长期借款为882.59亿元，占总资产比例为30.45%，同比增长1.06个百分点[102] - 应付债券为1052.93亿元，占总资产比例为36.33%，同比增长2.63个百分点[105] - 货币资金从1,924,232千元减少至1,645,998千元[109] - 长期应收款从5,126,827千元减少至4,907,742千元[109] - 固定资产从124,625,648千元减少至120,120,418千元[109] - 长期股权投资从2,239,473千元减少至2,190,853千元[109] - 总资产从133,916,180千元减少至128,865,011千元[109] 投资与风险管理 - 公司通过积极调整飞机引进计划、审慎开展新箱采购等方式缩减资本开支[70] - Avolon通过调整飞机引进计划，有效缩减2020-2023年的资本开支达52%[78] - Avolon持有的非受限现金及可使用未下款的担保贷款额度合计超过51亿美元[78] - 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，主要涉及利率互换和利率上限期权[118] - 衍生品投资初始投资金额为6,197.7万元，期末投资金额为-131,455.4万元，占公司报告期末净资产比例为-2.54%[118] - 报告期实际损益金额为598.4万元[118] - 公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，明确审批流程和风险控制措施[121] - 公司衍生品交易的会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则 - 金融工具确认和计量》及《企业会计准则 - 套期会计》相关规定执行[121] - 公司独立董事认为衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控[123] - 公司面临信用风险增加，特别是由于新冠疫情对全球航空运输业和航运业的负面冲击[132] - 公司面临流动性风险，特别是在宏观经济下行压力较大的背景下[133] - 公司面临利率风险，尽管已使用衍生金融产品对冲，但租赁收入和利息支出仍受利率波动影响较大[136] - 公司面临汇率风险，特别是人民币对美元的汇率变化对合并报表的净资产和净利润产生影响[137] - 公司面临经营业绩波动风险，特别是新冠疫情对全球航空运输业和航运业的持续影响[138] 公司治理与承诺 - 公司主体及存续的债券信用等级为AAA，评级展望为"稳定"[69] - Avolon主体信用评级及存续的无抵押债券为Baa3、BBB-、BBB-的投资级评级[69] - 海航资本和海航集团共同做出关于避免同业竞争、规范关联交易、资金占用方面的承诺[147] - 海航集团下属租赁公司承诺避免与重组完成后的上市公司发生同业竞争[147] - 海航资本和海航集团做出关于保持上市公司独立性的承诺[150] - 海航资本和海航集团做出关于债务清偿或提供担保的承诺[150] - 海航资本和海航集团做出关于承担本次重组或有事项的承诺[150] - 海航资本承诺对公司所负债务的转移提供担保或提前清偿义务，海航集团承担连带责任[153] - 海航资本承诺处理及承担与本次重大资产重组事项相关的任何争议事项或责任，海航集团承担连带责任[153] - 海航集团承诺保证渤海租赁在财务公司的存款安全和独立，且可随时支取使用[156] - 海航集团承诺在重组完成后，将尽量减少与渤海租赁的关联交易，并遵循公开、公平、公正的原则进行交易[156] - 海航集团承诺以渤海租赁作为发展下属租赁业务的唯一资本运作平台，不再新设或收购其他从事租赁业务的公司[156] - 海航资本承诺在所控制的下属租赁公司净资产收益率不低于上市公司时，将该租赁公司股权注入上市公司[156] - 海航资本承诺将来不从事与本次交易完成后的上市公司构成实质性竞争的业务[156] - 长江租赁、扬子江租赁和香港国际租赁承诺不从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务[158] - 大新华租赁（现更名为“浦航租赁”）承诺不从事与本次交易完成后的上市公司产生实质性竞争的业务[158] - 海航集团下属租赁公司承诺在获得新业务机会时，优先给予上市公司[158] - 海航集团承诺在重组完成后保持渤海租赁的独立性，包括业务、资产、人员、机构和财务的独立性[161] - 海航集团承诺承担上市公司本次购买或有风险，包括与重大资产购买事项相关的任何争议事项[159] - 海航集团和海航资本承诺规范关联交易，确保交易遵循市场公开、公平、公正原则，并依法履行信息披露义务[160] - 海航集团承诺不通过与渤海租赁的交易取得任何不正当利益或使渤海租赁承担不正当义务[160] - 海航集团承诺不干涉渤海租赁的独立财务决策，保证渤海租赁的财务独立性[161] 股东与投资者关系 - 2020年第一次临时股东大会的投资者参与比例为52.17%[144] - 2019年年度股东大会的投资者参与比例为51.86%[144] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 法律诉讼与争议 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[174] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[175] - 天津渤海因客户未支付租金提起诉讼，涉案金额84,090万元，二审胜诉，法院支持73,102.44万元人民币的诉讼请求[175] - 天津渤海因客户未支付租金提起诉讼，涉案金额18,200万元，待二审开庭[175] - 因担保方未履行担保责任提起诉讼，涉案金额9,780.12万元，待一审判决[175] - 因客户破产未能按合同约定支付租金，Seaco申请债权10,829.06美元，2019年11月21日收到部分债权清偿款8,532,268.37美元[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，支持金额11,254.33美元，2020年1月13日支付完毕，案件结案[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，2019年12月向法院申请强制返还639个集装箱，目前正在与占有集装箱的第三方协商谈判[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，Seaco提起诉讼，对方上诉请求被法院驳回，目前案件进入执行阶段[177] - 因重组前遗留工程问题，渤海租赁被起诉，法院审理中[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决已生效，公司胜诉，法院已立案执行[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决公司胜诉，客户提起上诉但未交纳上诉案件受理费，法院裁定客户自动撤回上诉，一审判决已生效，完成执行立案[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决公司胜诉，二审判决维持原判，2020年3月25日法院完成执行立案[177] - 因客户未能按合同约定支付租金，横琴租赁提起诉讼，一审判决公司胜诉，二审判决维持原判，2019年12月6日完成执行立案[177] - 因服务费支付争议，渤海租赁及其子公司香港渤海、Seaco被起诉，纽约法院对驳回诉讼请求进行审理中[180] 子公司财务状况 - 天津渤海注册资本为人民币22,100,850,000元，总资产为288,029,290,000.00元，净资产为49,191,368,000.00元，营业收入为17,276,229,000.00元，营业利润为-2,764,526,000.00元，净利润为-2,156,433,000.00元[126] - GSCL注册资本为美元102元，总资产为38,338,586,000.00元，净资产为11,243,442,000.00元，营业收入为2,518,560,000.00元，营业利润为273,673,000.00元，净利润为259,280,000.00元[126] - Avolon注册资本为美元0.0000097105元，总资产为224,437,728,000.00元，净资产为54,407,635,000.00元，营业收入为14,471

活动基本信息 - 活动名称：2020 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动组织方：新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间：2020 年 6 月 24 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动方式：网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 公司出席人员 - 公司董事长：卓逸群先生 [1] - 公司副董事长兼首席执行官：马伟华先生 [1] - 公司董事、副经理兼董事会秘书：王景然先生 [1] - 公司财务总监：彭鹏先生 [1]

公司基本信息 - 公司2019年年度报告时间为2020年04月[1] - 公司股票简称为渤海租赁，股票代码为000415，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司注册地址为中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号，办公地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼[19] - 公司网址为http://www.bohaileasing.com，电子信箱为000415@bohaileasing.com[19] - 董事会秘书为王景然，证券事务代表为王佳魏，联系地址为北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦20楼[20] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、证券时报，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[21] - 公司年度报告备置地点为新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁股份有限公司、深圳证券交易所[21] 财务报告声明 - 公司负责人卓逸群、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人邹学深声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2019年未进行现金分红，2018年和2017年也未进行现金分红[179] - 公司2017年每10股派0.60元（含税），总计派发现金红利371,071,276.92元[179] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,848,473,000.00元，现金分红金额为0.00元[183] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,279,324,000.00元，现金分红金额为0.00元[183] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2,630,341,000.00元，现金分红金额为371,071,276.92元[183] - 公司2019年未提出普通股现金红利分配预案[184] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[184] 财务数据 - 2019年营业收入为388.03亿元，同比下降6.03%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为18.48亿元，同比下降18.90%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.74亿元，同比下降13.51%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为198.76亿元，同比下降2.74%[26] - 2019年基本每股收益为0.2992元，同比下降18.83%[29] - 2019年总资产为2655.37亿元，同比下降7.10%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净资产为377.54亿元，同比增长5.64%[29] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.33亿元[32] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179.5万元[32] - 2019年非流动资产处置损益为4.59亿元，主要系公司持有的皖江金租股权完成过户交割及公允价值调整确认的收益[37] - 公司总资产约2,655亿元，归属母公司股东净资产约378亿元[65] - 公司资产负债率由2018年末的80.72%降至79.45%[71] - 2019年实现营业收入388.03亿元，同比下降6.03%；归属于母公司所有者的净利润为18.48亿元，同比下降18.90%[71] - 2019年营业收入合计为388.03亿元，同比下降6.03%[85] - 飞机租赁业务收入为192.82亿元，同比增长3.19%，占营业收入的49.69%[85] - 飞机销售收入为140.04亿元，同比下降4.34%，占营业收入的36.09%[85] - 集装箱租赁业务收入为42.31亿元，同比下降1.82%，占营业收入的10.90%[85] - 集装箱销售收入为6.06亿元，同比下降13.76%，占营业收入的1.56%[85] - 其他融资租赁业务收入为3.76亿元，同比下降85.97%，占营业收入的0.97%[85] - 其他业务收入为3.05亿元，同比增长10.50%，占营业收入的0.79%[85] - 飞机租赁业务收入为79.04亿元，同比增长8.03%[94] - 飞机销售业务收入为133.16亿元，同比下降5.79%[94] - 集装箱租赁业务收入为20.91亿元，同比增长0.31%[94] - 集装箱销售业务收入为4.44亿元，同比下降15.40%[94] - 其他融资租赁业务收入为3.32亿元，同比下降82.33%[94] - 前五名客户合计销售金额为78.29亿元，占年度销售总额的20.18%[98] - 前五名供应商合计采购金额为260.80亿元，占年度采购总额的81.20%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为198.76亿元，同比下降2.74%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为-130.57亿元，同比下降715.94%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为-70.52亿元，同比下降75.56%[103] - 投资收益为522,523,000.00元，占利润总额的13.89%，主要来自处置皖江金租和粤开证券股权[107] - 资产减值损失为-555,655,000.00元，占利润总额的-14.77%，主要由于航空公司客户违约和集装箱市场价格下降[107] - 货币资金减少至8,166,146,000.00元，占总资产的3.08%，主要由于偿还有息债务[108] - 固定资产增加至198,521,941,000.00元，占总资产的74.76%，主要由于新购置飞机和集装箱资产[111] - 长期借款减少至65,566,770,000.00元，占总资产的24.69%，主要由于子公司Avolon发行债券偿还长期借款[111] - 应付债券增加至101,442,252,000.00元，占总资产的38.20%，主要由于Avolon调整融资结构，发行无抵押债券[111] - 持有待售资产减少至922,344,000.00元，占总资产的0.35%，主要由于完成皖江金租股权交割[108] - 持有待售负债减少至0.00元，占总资产的0.00%，主要由于完成皖江金租股权转让交割[111] - 递延所得税资产增加至502,982,000.00元，占总资产的0.19%，主要由于计提资产减值准备增加[111] - 资产总计减少至265,537,353,000.00元，占总资产的100.00%[114] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为56,930,000.00元，期末数为66,911,000.00元[115] - 衍生金融资产期初数为361,785,000.00元，期末数为66,745,000.00元，公允价值变动损益为27,456,000.00元[115] - 金融资产小计期初数为418,715,000.00元，期末数为133,656,000.00元，公允价值变动损益为27,456,000.00元[115] - 金融负债期初数为73,559,000.00元，期末数为438,127,000.00元，公允价值变动损益为-7,958,000.00元[115] - 货币资金2019年为1,924,232千元，2018年为5,739,993千元[116] - 长期应收款2019年为5,126,827千元，2018年为7,558,613千元[116] - 固定资产2019年为124,625,648千元，2018年为151,643,715千元[116] - 长期股权投资2019年为2,239,473千元，2018年为2,428,062千元[116] - 报告期投资额为457,000.00元，上年同期投资额为256,722,000.00元，变动幅度为-99.82%[124] - 粤开证券最初投资成本为223,551,212.50元，期初账面价值为207,126,694.60元，报告期损益为326,980,305.40元[126] 业务概况 - 公司是全球第三大飞机租赁公司和第二大集装箱租赁公司[41] - 飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为经营租赁[42] - 集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展，核心经营模式为经营租赁[43] - 境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为售后回租和直接租赁[44] - 截至2019年12月31日，公司自有、管理及订单飞机合计达到959架，平均机龄约4.9年[49] - 截至2019年12月31日，公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为93.60%[51] - 公司自有、管理及订单飞机合计达到959架，为全球第三大飞机租赁公司[61] - 公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，为全球第二大集装箱租赁公司[61] - 公司总资产约2,655亿元，营业收入约388亿元[60] - 公司全资子公司天津渤海注册资本为221亿元，是国内注册资本最大的内资融资租赁试点企业之一[55] - 公司机队以A320系列、B737系列等单通道窄体客机为主，占机队总数的56%[64] - 公司箱队结构多元化程度较高，能够灵活应对国际贸易和海运市场的波动[64] - 公司长期股权投资较期初数增加了11.95亿元，增长46.84%[56] - 公司固定资产较期初数增加了165.29亿元，增长9.08%[56] - 公司货币资金较期初数减少了31.20亿元，减少27.65%[56] - 公司持有待售资产较期初数减少了355.98亿元，减少97.47%[56] - 公司总机队规模达到959架，其中自有及管理飞机559架，订单飞机400架[72] - 公司机队整体出租率保持在近99%的行业领先水平[73] - 公司机队服务于全球62个国家的154家客户，亚太地区占比达到55%[73] - 公司自有及管理机队以A320系列、B737系列等主流单通道窄体客机为主，占机队总数的56%[73] - 公司订购的400架飞机均为具有更高燃油效率的新一代高科技节能型飞机[74] - Avolon在国际资本市场累计成功融资51亿美元[74] - 公司飞机租赁业务收入占比已超过85%，保持全球第三大飞机租赁公司的地位[71] - 公司集装箱租赁业务营业收入和利润在2019年略有下降[78] - 截至2019年12月31日，公司自有和管理的集装箱合计约380万CEU，平均出租率为93.60%，长期租约占比为87%[78] - 公司境内融资租赁资产余额在2019年为104.66亿元，与上年基本持平[79] 行业环境 - 全球航空客运需求增速回落至4.2%，行业利润向大型航空公司和低成本航空公司集中[45] - 全球集装箱规模增速由2018年的5.7%下降至2019年的3.3%，集装箱平均出租率开始调整[50] - 新冠疫情导致2020年全球航班数量同比下降80%，航空公司客运收入减少3,140亿美元[48] - 新冠疫情导致2020年全球商品贸易下降13%至32%，航运公司收入和融资能力承压[51] 子公司表现 - 天津渤海子公司总资产2633.71亿元，净资产518.32亿元，营业收入387.97亿元，净利润37.86亿元[145] - GSCL子公司总资产384.46亿元，净资产111.71亿元，营业收入51.35亿元，净利润6.08亿元[145] - Avolon子公司总资产1972.36亿元，净资产555.60亿元，营业收入322.66亿元，净利润47.40亿元[145] - 皖江金租股权出售后，公司确认投资收益4.59亿元，净利润贡献比例由53.65%下降至17.78%[145] 2020年规划与应对措施 - 公司2020年经营规划包括加强风险管控和现金流管理，拓宽融资渠道，保持雄厚资本实力[151] - 公司2020年将持续加强风险管控，应对新冠疫情对生产经营的负面影响[148] - 2020年第一季度，Avolon完成17.5亿美元优先无抵押票据发行，票面利率降至2.875%[154] - Avolon取消2020年至2023年期间交付的79架飞机订单，并将25架飞机订单延迟至2024年及以后交付，订单飞机总数从306架减少至212架[155] - Avolon与Sapphire Aviation Finance II签署21架飞机租赁资产出售合约，已完成其中13架飞机的交割[156] - 截至2020年3月末，Avolon持有的非受限现金及可使用未下款的担保贷款额度合计超过50亿美元[154] - 公司计划通过灵活调整飞机引进、集装箱采购计划等手段缩减短期资本开支[155] - 公司将继续通过

财务指标变化 - 本报告期营业收入97.72亿元，上年同期78.99亿元，同比增加23.71%，主要因飞机销售增加[8][9] - 归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，上年同期12.68亿元，同比减少69.97%，因上年同期有股权处置投资收益[8][9] - 经营活动产生的现金流量净额40.69亿元，上年同期40.56亿元，同比增加0.32%[8][9] - 本报告期末总资产2958.64亿元，上年度末2655.37亿元，同比增加11.42%，因境外子公司贷款下账及飞机交付[8][9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产380.63亿元，上年度末377.54亿元，同比增加0.82%[8][9] - 2020年第一季度飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期上升约16亿元[10] - 非经常性损益合计2003.8万元，主要包括政府补助、公允价值变动损益等[14] - 货币资金较期初增加281.52%，长期借款增加31.44%，系境外子公司Avolon将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账所致[25][26][27] - 应收账款较期初增加32.38%，因部分航空公司客户未按时支付租金[25] - 持有待售资产较期初增加203.72%，因境外子公司Avolon将已签订出售协议的飞机资产划分至持有待售资产[25] - 应付账款较期初增加48.38%，因本期采购固定资产应付款增加[26] - 应付职工薪酬较期初减少31.54%，因报告期内支付上年末计提的工资薪酬[26] - 应交税费减少44.65%，因本期支付各项税费[26] - 2020年第一季度公司飞机销售收入约37亿元，相比2019年同期上升约16亿元，营业收入和营业成本分别较上年同期增加23.71%、46.27%[26] - 2020年3月31日货币资金为311.55088亿元，2019年12月31日为81.66146亿元[87] - 2020年3月31日应收账款为41.07118亿元，2019年12月31日为31.02492亿元[87] - 2020年3月31日流动资产合计为426.93862亿元，2019年12月31日为166.02789亿元[87] - 2020年3月31日固定资产为2038.73507亿元，2019年12月31日为1985.21941亿元[87] - 2020年3月31日资产总计为2958.6357亿元，2019年12月31日为2655.37353亿元[87] - 2020年3月31日资产总计348.63亿元，较2019年12月31日的347.89亿元略有增长[94] - 2020年第一季度营业总收入97.72亿元，较上期的78.99亿元增长23.71%[97] - 2020年第一季度营业总成本89.78亿元，较上期的71.14亿元增长26.20%[97] - 2020年第一季度营业利润7.57亿元，较上期的20.54亿元下降63.14%[97] - 2020年第一季度净利润7.06亿元，较上期的16.80亿元下降58.00%[97] - 2020年3月31日流动负债合计59.09亿元，较2019年12月31日的56.10亿元有所增加[94] - 2020年3月31日非流动负债合计39.86亿元，较2019年12月31日的40.83亿元略有减少[94] - 2020年第一季度利息费用21.55亿元，较上期的23.61亿元有所下降[97] - 2020年第一季度投资收益4766.5万元，较上期的11.78亿元大幅减少[97] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计380.63亿元，较2019年12月31日的377.54亿元略有增长[91] - 综合收益总额为7.21158亿美元，上期为5.75093亿美元[100] - 基本每股收益为0.0616，上期为0.2050[100] - 母公司营业利润为 - 1.44672亿美元，上期为7800.9万美元[103] - 经营活动现金流入小计为52.52484亿美元，上期为55.49578亿美元[108] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 51.7829亿美元，上期为 - 19.10604亿美元[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为242.54389亿美元，上期为 - 18.35958亿美元[108] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.65859亿美元，上期为 - 8773.8万美元[108] - 现金及现金等价物净增加额为234.11443亿美元，上期为2.22112亿美元[108] - 期末现金及现金等价物余额为296.53357亿美元，上期为65.66984亿美元[108] - 归属母公司所有者的综合收益总额为3.09397亿美元，上期为5.11906亿美元[100] - 经营活动现金流入本期为4635.7万美元，上期为6.93981亿美元[111] - 经营活动现金流出本期为4447.4万美元，上期为23.21474亿美元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为188.3万美元，上期为 - 16.27493亿美元[111] - 投资活动现金流入本期为1.2万美元，上期为12.61069亿美元[111] - 投资活动现金流出本期为0，上期为21.6万美元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.2万美元，上期为12.60853亿美元[111] - 筹资活动现金流入本期为10万美元，上期为4.985亿美元[111] - 筹资活动现金流出本期为731万美元，上期为1.34342亿美元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 721万美元，上期为3.64158亿美元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 531.5万美元，上期为 - 248.2万美元[111] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数97490名[18] - 海航资本集团有限公司持股比例29.59%，持股数量18.30亿股，全部质押[18] - 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例8.52%，持股数量5.27亿股，全部质押[18] 股权变动 - 自2018年8月6日起至2020年3月3日，海航资本累计被动减持渤海租赁股票308,704,766股，约占总股本的4.99%[31] - 因股票质押式回购业务违约，2018年8月至今海航资本持续被动减持公司股票[65] - 公司2020年第一次临时董事会和股东大会审议通过海航资本终止实施增持计划议案[65] - 海航资本及其一致行动人计划增持渤海租赁股票，比例不低于总股本0.5%且不超过1%，截至2019年2月28日累计增持2412.3万股，占总股本0.39%，增持计划延期至2020年2月29日[67] 业务交易 - 2020年2月20日，公司同意AALL向Sapphire Aviation II出售21架附带租约的飞机租赁资产，基础交易价格为7.26亿美元，折合人民币约50.87亿元[33] - 2020年1月14日，Avolon Funding发行总计17.5亿美元的优先无抵押票据，其中11亿美元存续期为5年，票面利率2.875%；6.5亿美元存续期为7年，票面利率3.25%[34] - 2020年1月16日发布控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保进展公告[38] 承诺事项 - 海航资本和海航集团承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若有竞争业务收益归上市公司[41] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司的关联交易，保证不损害其及股东权益[41] - 海航集团下属五家租赁公司承诺避免与重组后上市公司同业竞争，有竞争业务按公允价转让或收益归上市公司[41] - 海航资本和海航集团承诺保持上市公司业务、资产、人员、机构、财务独立[44] - 海航资本和海航集团作出债务清偿或提供担保的承诺[44] - 海航资本愿为公司债务转移提供担保或提前清偿，海航集团承担连带责任[46] - 未转移债务海航资本将现金清偿，若给公司造成损失将补偿，海航集团承担连带责任[46] - 海航资本承担重组或有事项责任、费用等，若公司受损将补偿，海航集团承担连带责任[46] - 海航集团保证渤海租赁在财务公司存款安全、可随时支取，按监管要求处理[50] - 海航集团重组后减少与渤海租赁关联交易，按市场原则进行并履行程序和披露义务[50] - 海航集团以渤海租赁为租赁业务唯一资本运作平台，不再新设或收购租赁公司[50] - 若海航集团下属租赁公司净资产收益率达标，将注入上市公司[50] - 海航资本以渤海租赁为租赁业务唯一平台，不从事竞争业务[50] - 长江租赁等承诺不从事特定租赁业务，新业务机会优先给公司[53] - 浦航租赁承诺不从事特定租赁业务，新业务机会优先给公司[53] - 海航集团承诺促使渤海租赁在重组后保持业务、资产、人员、机构、财务独立于海航集团及其控制的其他公司[55][57] - 若渤海租赁重大资产购买事项发生相关争议，海航集团承诺承担所有责任、费用、风险及债务[55] - 海航集团和海航资本承诺重组后尽量减少与渤海租赁的关联交易，按公允价格交易并履行决策和披露义务[55][57] - 海航集团将在交易实施前与渤海租赁建立监督机制，交易完成后每季度前五日通报租赁项目情况[55] - 海航集团保证渤海租赁通过下属公司购买的标的公司租赁业务具有符合上市条件的独立性[57] - 海航集团保证渤海租赁资产独立，不被占用和违规担保，住所和经营场所独立[57] - 海航集团保证渤海租赁人员独立，高级管理人员和财务人员不在关联企业兼职领薪[57] - 海航集团保证渤海租赁机构独立，不干涉法人治理机构行使职权[57] - 海航集团保证渤海租赁财务独立，有独立核算体系和银行账户，依法独立纳税[57] - 海航集团保证不干预渤海租赁资金使用、调度，遵守相关资金规范[57] - 海航资本等发行对象承诺认购股票自新增股份上市日起36个月内不转让，截至报告披露日部分股份仍处锁定状态[63] - GSCII承诺承担Seaco及其所投资企业收购资产或有风险及相关责任、费用和风险[63] - 海航资本承诺保持渤海租赁业务、资产、人员、机构和财务独立[60] 投资情况 - 公司证券投资有债券“WOW AIR 18 - 21 FLR”，最初投资成本3972.003297万元，该债券已于2018年全额计提减值，对本报告期损益无影响[70] - 公司报告期不存在委托理财[71] - 公司衍生品投资包括利率互换和利率上限期权，初始投资金额6202.6万元，期末投资金额 - 129169.2万元，占公司报告期末净资产比例 - 2.35%，报告期实际损益金额591万元[75] - 公司进行衍生品交易以套期保值为目的，建立了完备的风险防控措施防范市场、流动性、信用、操作和法律风险[75] - 公司开展衍生品交易以防范利率及汇率风险为前提、以套期保值为目的，业务风险可控[78] - 公司制定严格授权审批流程及监督机制控制衍生品操作风险[78] - 公司推动核心成员制定衍生品交易内控流程或制度，规范操作防范法律风险[78] - 公司金融衍生品属于公允价值第二层级，估值依赖外部专业机构[78] - 公司套期保值交易会计政策按财政部相关规定执行[78] 融资情况 - 2016年1月8日，公司非公开发行2,635,914,330股A股，发行价格6.07元/股，募集资金总额16亿元，净额15.84亿元[63]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产2704.79亿元，较上年末下降5.37%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产384.35亿元，较上年末增长7.55%[8] - 本报告期营业收入73.37亿元，较上年同期下降22.75%；年初至报告期末营业收入262.63亿元，较上年同期下降10.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，较上年同期下降76.05%；年初至报告期末为20.81亿元，较上年同期下降14.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.41亿元，较上年同期下降46.33%；年初至报告期末为10.76亿元，较上年同期下降33.80%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146.84亿元，较上年同期下降7.62%[8] - 本报告期基本每股收益0.0444元/股，较上年同期下降76.04%；年初至报告期末为0.3367元/股，较上年同期下降14.50%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.72%，较上年同期下降2.56%；年初至报告期末为5.58%，较上年同期下降1.68%[8] - 2019年9月30日货币资金为122.83443亿元，2018年12月31日为112.86279亿元[82] - 2019年9月30日应收账款为28.93924亿元，2018年12月31日为25.39463亿元[82] - 2019年9月30日流动资产合计为258.53115亿元，2018年12月31日为543.41429亿元[82] - 2019年9月30日长期应收款为99.3273亿元，2018年12月31日为93.83587亿元[82] - 2019年9月30日固定资产为1935.36602亿元，2018年12月31日为1819.93043亿元[82] - 2019年9月30日资产总计为2704.79367亿元，2018年12月31日为2858.18636亿元[82] - 2019年9月30日资产总计348.11亿元，较2018年末的350.35亿元略有下降[88] - 2019年第三季度营业总收入73.37亿元，较上期的94.98亿元有所减少[90] - 2019年第三季度营业总成本65.24亿元，较上期的86.81亿元降低[90] - 2019年第三季度净利润6.29亿元，较上期的11.65亿元减少[90] - 2019年9月30日流动负债合计53.02亿元，较2018年末的45.44亿元增加[88] - 2019年9月30日非流动负债合计42.30亿元，较2018年末的48.65亿元减少[88] - 2019年9月30日所有者权益合计252.79亿元，较2018年末的256.26亿元略有下降[88] - 2019年第三季度利息费用22.56亿元，较上期的24.72亿元降低[90] - 2019年第三季度利息收入5319.3万元，较上期的2673万元增加[90] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润2.74亿元，较上期的11.46亿元大幅减少[90] - 其他综合收益的税后净额本期为15.1762亿美元，上期为12.13746亿美元[92] - 综合收益总额本期为21.47018亿美元，上期为23.78717亿美元[92] - 基本每股收益本期为0.0444，上期为0.1853[92] - 营业收入本期和上期均为153.3万美元[95] - 营业利润本期亏损1.98261亿美元，上期盈利1.44578亿美元[95] - 净利润本期亏损1.98263亿美元，上期盈利1.43967亿美元[95] - 营业总收入本期为262.63036亿美元，上期为293.68328亿美元[98] - 营业总成本本期为236.68369亿美元，上期为265.80309亿美元[98] - 利润总额本期为38.25247亿美元，上期为29.32409亿美元[98] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20.81078亿美元，上期为24.35575亿美元[98] - 其他综合收益的税后净额本期为11.46亿元，上期为18.12亿元；归属母公司所有者的为7.97亿元，上期为18.03亿元；归属于少数股东的为3.49亿元，上期为0.93亿元[100] - 综合收益总额本期为43.93亿元，上期为43.72亿元；归属母公司所有者的为28.78亿元，上期为42.39亿元；归属于少数股东的为15.15亿元，上期为1.34亿元[100] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.3367，上期为0.3938[100] - 母公司营业收入本期和上期均为459.9万元；营业利润本期亏损3.15亿元，上期亏损2.46亿元；利润总额本期亏损3.15亿元，上期亏损2.46亿元；净利润本期亏损3.15亿元，上期亏损2.46亿元[104] - 经营活动产生的现金流量净额本期为146.84亿元，上期为158.95亿元[107] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 78.11亿元，上期为19.69亿元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31.33亿元，上期为 - 184.41亿元[107] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2.83亿元，上期为4.64亿元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为40.24亿元，上期为 - 1.12亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额本期为103.69亿元，上期为123.66亿元[107] - 经营活动现金流入本期为12.22084亿元，上期为3580.7万元；现金流出本期为22.43199亿元，上期为16.55264亿元；现金流量净额本期为 - 10.21115亿元，上期为 - 16.19457亿元[110] - 投资活动现金流入本期为12.61186亿元，上期为22.89484亿元；现金流出本期为29.6万元，上期为3829.1万元；现金流量净额本期为12.6089亿元，上期为22.51193亿元[110] - 筹资活动现金流入本期为11.985亿元，上期为73.18522亿元；现金流出本期为13.80612亿元，上期为78.8932亿元；现金流量净额本期为 - 1.82112亿元，上期为 - 5.70798亿元[110] - 现金及现金等价物净增加额本期为5766.3万元，上期为6093.8万元；期初余额本期为2413.5万元，上期为5084.7万元；期末余额本期为8179.8万元，上期为1.11785亿元[110] - 2019年1月1日较2018年12月31日，应收账款增加450.3万元，其他应收款减少2704万元，持有待售资产减少2.37454亿元，一年内到期的非流动资产减少4242.5万元[114] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计减少3.02416亿元，非流动资产合计减少1.18428亿元，资产总计减少4.20844亿元[114] - 2019年1月1日较2018年12月31日，一年内到期的非流动负债减少1.16871亿元，长期借款减少2148.2万元，应付债券减少6.00538亿元[117] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动负债合计减少1.16871亿元，非流动负债合计减少6.2202亿元，负债合计减少7.38891亿元[117] - 2019年1月1日较2018年12月31日，未分配利润增加1.78874亿元，归属于母公司所有者权益合计增加1.78874亿元，少数股东权益增加1.39173亿元[117] - 2019年1月1日较2018年12月31日，所有者权益合计增加3.18047亿元，负债和所有者权益总计减少4.20844亿元[117] - 2019年1月1日，公司以预期信用损失为基础对应收款项计提损失准备3.24266亿元，调减未分配利润2.41771亿元，调减少数股东权益8249.5万元等[120] - 2019年1月1日，公司对金融负债账面价值重新计算，调增未分配利润5.17224亿元，调增少数股东权益2.21668亿元，调减应付债券6.00539亿元等[121] - 2019年1月1日，公司将对联讯证券的权益工具投资采用公允价值计量，调减未分配利润9657.9万元，调减持有待售资产9657.9万元[121][126] - 2019年1月1日，公司对报表项目变更列报，调增其他非流动金融资产4.18715亿元，调减其他非流动资产4.18715亿元[121] - 2019年1月1日，公司对其他应收款计提损失准备55.3万元，调减未分配利润55.3万元[126] - 2018年12月31日流动资产合计102.44792亿元，2019年1月1日为101.4766亿元，调整数为 - 9713.2万元[123] - 2018年12月31日资产总计350.34668亿元，2019年1月1日为349.37536亿元，调整数为 - 9713.2万元[123] - 2018年12月31日未分配利润为 - 1.89115亿元，2019年1月1日为 - 2.86247亿元，调整数为 - 9713.2万元[123] - 2018年12月31日所有者权益合计256.25831亿元，2019年1月1日为255.28699亿元，调整数为 - 9713.2万元[123] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益9.05亿元，系皖江金租股权过户及调整剩余股权账面价值确认的收益[16] - 年初至报告期末非经常性损益合计10.05亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为103,469名，海航资本集团有限公司持股比例31.30%，持股数量1,935,682,117股[20] 资产项目变化 - 划分为持有待售的资产较期初减少294.12亿元，减少80.54%，因完成皖江金租股权交割及销售飞机等项目[27] - 一年内到期的非流动资产较期初减少8.58亿元，减少31.78%，因转让皖江金租股权致融资租赁资产规模减少[27] - 其他流动资产较期初增加2.28亿元，增加179.90%，因拟出售固定资产及留抵税金增加[27] - 长期股权投资较期初增加15.61亿元，增长61.21%，因完成皖江金租股权转让后采用权益法核算剩余投资[27] 负债项目变化 - 短期借款较期初减少25.12亿元，减少61.09%，因偿付部分短期借款[27] - 应付票据较期初减少1.00亿元，减少100.00%，因本期应付票据全部兑付[27] - 应付账款较期初减少4.40亿元，减少53.17%，因支付集装箱制造商应付款项[27] - 预收款项较期初减少15.03亿元，减少51.81%，因完成皖江股权转让转出上年末预收款项[28] 投资收益变化 - 投资收益较上年同期增长5.54亿元，增长96.41%，因完成皖江金租股权及联讯证券股权转让[29] 股权交易情况 - 公司下属子公司GSC以1.3亿美元购买Cronos 20%股权，截至2019年8月20日完成交割，GSC持有Cronos 100%股权[33] 债券发行情况 - 公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券，截至报告披露日尚未发行[34] - 2019年7月31日，GALC发行15.5亿美元票据，发行利率6.5%，半年付息一次，到期日为2024年9月15日；若增发票据支付利息，利率上调为7.25%[35] 股份减持与回购情况 - 本报告期海航资本被动减持渤海租赁股份61,756,708股，约占公司股份总数的0.9986%[36] - 公司原计划回购当前总股本的1%股份，回购金额不超过5亿元，回购价格不超过7元/股[40] - 公司将股份回购实施期限延至2019年7月19日至2019年10月18日[41] - 截至2019年10月18日，公司回购股份数量为17,166,092股，占公司总股本的比例为0.2776%，占拟回购股份数量的27.76%[41] - 2019年10月21日公司决定终止本次回购公司股份事项[41] 同业竞争与关联交易承诺 - 海航资本和海航集团于2011年7月14日承诺避免与重组后上市公司同业竞争，若有竞争业务将按公允价格转让，收益归上市公司[44] - 海航集团下属五家租赁公司承诺不从事与重组后上市公司实质性竞争业务，若有将转让或委托管理，收益归上市公司[44] - 海航资本和海航集团承诺规范与上市公司关联交易，减少交易，依法履行程序和披露义务[44] - 海航资本和海航集团承诺保持