徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-69 网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年12月27日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 十六次会议（临时）决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023年12月27日（星期三）下午3:30； 本次股东大会采取会议现 ...

② 上述相关数值在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 1 徐工集团工程机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、限制性股票分配情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占本计划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 本总额的比例 | | 中高层管理人员、核心技术及业 | 894.266 | 100% | 0.08% | | 务人员（共计 232 人） | | | | 注：① 本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没 有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-70 徐工集团工程机械股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票及调整授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公司"或"徐工机械"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、"本计划"或"本激励计划"）规定 的预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十六次会议（临时）及第九届监事会 第九次会议（临时），审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票及调整授予价格的议案》，董事会确定以 2023 年 12 月 11 日为预留授予日，以 2.94 元/股的价格授予 232 名激励对象共计 894.266 万股限 制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 17 日，公司召开第九届董事 ...

国际化业务 - 截止三季度末，公司国际化收入占比40%左右，预计海外市场保持良好趋势，出口市场能保持较好增长，十四五期间国产品牌行业海外市场销量有望增长，公司预期跑赢行业 [1] - 公司营销网络覆盖全球190余个国家和地区，主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等 [2] 应收账款风险 - 公司信用资产减值政策严谨，加大力度清收逾期应收账款，三季度回款效果明显 [2] - 下一步将收紧信用销售政策，控制分期销售业务，压降新业务应收账款；推进资产证券化，压降老业务应收账款 [2] - 启动营销体系变革和智改数转，国内提高销售预测精确率等，海外加强营销服务和金融体系能力建设，组建香港金融中心和重点市场金融赋能营销建设 [2] 政策影响 - 公司挖机对英国出口量较小，英国对挖机的双反政策影响较小 [2] 国内需求 - 综合研判，随着政策效应显现和更新需求体现，头部企业预期将率先企稳 [2]

国际化业务 - 截止三季度末，公司国际化收入占比40%左右 [1] - 营销网络覆盖全球190余个国家和地区，主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等 [1] 电动化产品 - 公司最早布局电动化产品，涵盖叉车、高空作业车/平台等多种类型 [2] - 臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车等纯电动产品销量持续提升 [2] - 2023年前三季度公司新能源产品收入同比增长翻番 [2] 业务产品占比 - 矿机业务中矿挖收入占比超30%，矿铰卡收入占比超50%，其余为破碎筛分设备及备品备件 [2] - 农机产品中拖拉机和收获机分别占比超60%、30% [2] 外汇管理 - 主要根据合同币种和合同金额开展以套期保值为目的的衍生品业务 [2]

行业趋势 - 海外市场保持良好趋势，出口市场能保持较好增长，中长期国产品牌海外市场需求持续释放，综合竞争力和渗透率将提升，十四五期间国产品牌行业海外市场销量有望增长 [1][2] - 综合各界研判，随着政策效应显现和更新需求体现，头部企业预期将率先企稳 [2] 公司布局与出口 - 公司营销网络覆盖全球190余个国家和地区，主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等 [2] 电动化进展 - 公司最早布局电动化产品，涵盖叉车、高空作业车等多种类型，臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车等纯电动产品销量持续提升 [2] - 2023年前三季度公司新能源产品收入同比增长翻番 [2] 净利率规划 - 预计未来总体不断提升，通过零部件统型和国产化替代、提高生产线效率、加快存货和应收账款周转率、降低销售费用等措施实现 [2] 矿业机械发展 - 公司矿业机械处于新兴产业，增长趋势明显，前三季度营收超55亿元，同比增长近30% [2] - 矿机业务产品中矿挖收入占比超30%，矿铰卡收入占比超50%，其余为破碎筛分设备及备品备件 [2] 高机业务情况 - 前三季度高空作业平台销售超3.7万台，同比增长30%，销售收入超55亿元，同比增长超50% [3]

行业出口趋势 - 海外市场保持良好趋势，工程机械出口市场有望持续增长 [1] - 国产品牌在海外市场具有成长性，随着经济活动正常化需求将持续释放 [1] - 国产品牌综合竞争力提升，海外市场渗透率有望提高 [1] - 主要出口市场占比仍有很大提升空间 [1] - 十四五期间行业海外市场销量有望保持增长趋势 [1] 公司出口布局 - 营销网络覆盖全球190余个国家和地区 [2] - 主要出口区域包括东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲等 [2] - 欧美区域销售收入占整体出口收入约10% [2] - 欧美市场占有率较低，有巨大成长空间 [2] - 近两年在欧美市场完善布局，连续大幅增长 [2] 矿业机械发展 - 矿业机械处于新兴产业，增长趋势明显 [2] - 前三季度矿业机械营收超55亿元，同比增长近30% [2] - 矿挖产品收入占比超30% [2] - 矿铰卡产品收入占比超50% [2] - 其余为破碎筛分设备及备品备件 [2] 风险管理措施 - 收紧信用销售政策，严格控制分期销售业务 [2] - 推进资产证券化以压降应收账款 [2] - 启动营销体系变革和智改数转 [2] - 海外市场加强库存控制和金融体系建设 [2] - 组建香港金融中心和重点市场金融赋能营销建设 [2]

战略布局与改革措施 - 产业板块战略布局新变化：擘画了工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备和现代服务业"5+1"现代化产业体系新蓝图 [1] - 海外体系运营布局新变化：构建"1+11+N"管控架构，围绕金融、信息化、人才、备件物流四大短板补短赋能 [1] - 创新体系布局落地：构建"1+6+N"两级研发体系，由研究总院牵总 [2] - 完善人才管理机制：上半年引进高端人才超80人，落地覆盖约2000人的限制性股票激励计划 [2] - 推进"智改数转"工程：涵盖研发与创新、供应链、智能制造与质量等全价值链管理变革 [2] 风险管理与营销策略 - 降低应收账款风险：收紧信用销售政策，严格控制分期销售业务，推进资产证券化 [2] - 营销体系变革：国内调整营销总公司职能，提高销售预测精确率；海外细化区域总部职能，提高现货储备精准性 [2] - 组建香港金融中心：重点市场金融赋能营销建设 [2] 市场预期与增长点 - 国内市场预期：政策效应显现和更新需求释放，头部企业将率先企稳 [2] - 国外市场趋势：经济持续恢复，工程机械出口市场保持良好增长 [2] - 海外市场成长性：国产品牌竞争力提升，海外市场渗透率有望提高 [2][3] - 十四五期间海外市场销量有望保持增长趋势 [3] 毛利率提升策略 - 毛利率提升目标：全年努力提升毛利率3个百分点 [3] - 具体措施：稳收入增长和价格，降材料采购成本，调整产品结构提升中高毛利产品占比 [3] - 加大海外业务收入占比：目前海外业务毛利率和利润空间大于国内 [3]

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 徐工集团工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 嘉实基金、中信保诚基金、汇添富基金、财通基金、广发基金、易方 | | | 达基金、泰信基金、中欧基金、贝莱德基金、霸菱资管等 152 位投 | | | 资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 15:00-16:00 | | 地点 | 网络方式 | | 上市公司接待人 | 副总裁、财务负责人于红雨，董秘费广胜及财务、经营、营销、进出 | | 员姓名 | 口等相关业务部门负责人员 | | | 一、公司介绍 2023 年三季度总体情况 （一）盈利能力逐步改善 | | | 1.前三季度营业收入 716.7 亿元，归母净利润 48.39 亿元，同 | | | 比增长 3.5%；其中单三季度归母净利润 12.5亿元，同比增长 23.82%。 | | 交 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为203.93亿元，同比下降3.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元，同比增长23.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16.42亿元，同比增长5.71%[5] - 基本每股收益为0.11元，同比增长29.41%[5] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期增加0.31个百分点[5] - 总资产为1640.84亿元，较上年度末下降6.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为556.39亿元，较上年度末增长4.48%[5] 公司财务状况 - 公司发放贷款和垫款较上年同期下降54.15%，主要是因为长期贷款到期收回[8] - 公司财务费用较上年同期增长130.41%，主要是因为利息收入、汇兑收益减少[8] - 公司资产减值损失较上年同期增长355.05%，主要是因为存货跌价损失变动[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为148,057股，前十名股东持股情况中，徐州工程机械集团有限公司持股比例为20.83%[9] 资产负债表 - 公司流动资产合计为115,283,727,615.17元，较年初有所下降；非流动资产合计为48,800,318,648.73元，较年初有所增加[11] - 公司流动负债合计为82,688,179,683.23元，较年初有所下降；非流动负债合计为22,557,883,492.87元，较年初有所增加[12] 徐工集团财务表现 - 2023年第三季度，徐工集团工程机械股份有限公司营业总收入为716.7亿元，较上期略有下降[13] - 营业总成本为656.8亿元，其中销售费用为50亿元，管理费用为18.9亿元[13] - 研发费用为29.2亿元，财务费用为2.7亿元，投资收益为22亿元[14] - 营业利润为53.9亿元，净利润为48.1亿元[14] - 综合收益总额为49.1亿元，每股收益为0.41元[15] - 经营活动现金流入小计为862.2亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为674.9亿元[15] - 2023年第三季度，徐工集团工程机械股份有限公司经营活动现金流出小计为84573708154.61元，较上一期增加[16] - 投资活动现金流入小计为16279104045.02元，较上一期减少[16] - 筹资活动现金流出小计为21801732520.12元，较上一期减少[16] - 现金及现金等价物净增加额为-5165985898.13元，较上一期减少[16] - 期末现金及现金等价物余额为16228689366.35元，较上一期减少[16]