内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-51 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事刘承革对本议案回避 了表决）。 2、审议通过《关于公司子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易的议 案》 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六 次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-53)。 具体 ...

资源储量 - 评估范围内经评审备案铜铅锌矿石量108.60万吨，含多种金属及对应品位[7] - 评估利用资源储量矿石量106.24万吨，含多种金属及对应品位[8] - 评估利用可采储量矿石量95.62万吨，含多种金属及对应品位[8] 生产规模与年限 - 生产规模30.00万吨/年，矿山理论服务年限3.54年，评估计算年限5.54年[9] 产品方案与价格 - 铜精矿含铜15%，选矿回收率68%，不含税价格24473元/吨等[9] - 铅精矿含铅50%，选矿回收率89%，不含税价格12909元/吨等[9] - 锌精矿含锌48%，选矿回收率89%，不含税价格14540元/吨等[9] - 铁精矿TFe63%，mFe95%，不含税价格615元/吨[9] 投资与成本 - 固定资产投资原值12600.00万元，无形资产投资1320.00万元，流动资金投资5055.83万元[9] - 单位总成本费用300.57元/吨原矿，单位经营成本228.97元/吨原矿[9] 公司信息 - 陕西德衡矿业权资产评估有限公司注册资本为101万元人民币，成立于2005年9月19日[22] - 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司注册资本为3亿元人民币，成立于2008年1月7日，为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司100%控股子公司[24] - 原内蒙古兴业集团股份有限公司2024年6月11日变更为内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司，股权结构变更[25][26] 探矿权信息 - 评估对象勘查面积为29.3平方公里，有效期限为2022年3月8日至2025年11月9日[28] - 采矿权生产规模为72万吨/年，矿区面积6.9平方公里，有效期限自2023年3月13日至2036年3月13日[32] 资源勘查与报告 - 2023年2月公司编制完成《内蒙古自治区东乌珠穆沁旗朝不楞矿区外围锌多金属矿勘探报告》[55] - 截止2023年7月31日全矿区查明资源量（矿石量）120.4万吨[55] - 2023年4月25日报告通过评审，5月10日予以备案[55] 评估相关 - 评估分四个阶段，采用折现现金流量法，基准日为2024年3月31日[65][67][68] - 评估采用的资源储量数据主要取自2023年2月提交的“勘探报告”[70] - 评估选用的指标取值主要参考2024年4月编写的“开发利用方案”[71] 未来产量与收入 - 评估对象未来正常生产期年销售收入为14445.22万元[102] - 2026 - 2029年预计产量分别为17.50万吨、30.00万吨、30.00万吨、28.70万吨[150] 未来成本与税费 - 2026 - 2029年总成本费用分别为5259.90万元、9016.99万元、9016.99万元、8626.34万元[150] - 正常生产年份企业所得税为1105.75万元等[122]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议通知于2024年9月13日发出，9月18日通讯召开[3] - 会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张[3] 议案审议 - 审议通过子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易议案[4] - 审议通过子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易议案[5][6] - 关联董事吉兴业、吉祥、张树成对两议案回避表决[4][6]

中国矿业权评估师协会 编码:6106720240102054889 | 评估委托方: | 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 | | --- | --- | | 评估机构名称: | 陕西德衡矿业权资产评估有限公司 | | 评估报告名称： | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金 属矿勘探探矿权评估报告 | | 报告内部编号: | 陕德衡矿评[2024]第033号 | | 评 估 值: | 6689.31(万元) | | 报告签字人: | 王小亭(矿业权评估师) | | | 张凡(矿业权评估师) | 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包 多金属矿勘探探矿权 评估报告 陕德衡矿评[2024]第 033 号 评估报告统一编码回执单 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包多金属矿 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 2024年上半年公司营收同比增长76.42%,归母净利润同比增长566.43% [5] - 公司盈利能力大幅提升,销售毛利率和净利率均大幅上升 [8] - 公司资产负债率有所下降 [8] 公司业绩分析 - 子公司银漫矿业和乾金达矿业业绩大幅增长,主要受益于技改和商品价格上涨 [14] - 银漫矿业通过技改提升了锡的选矿回收率,产销量同比大增 [14] - 乾金达矿业受益于选矿处理量提升和锌铅价格上涨 [14] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长 [15] - 当前股价对应PE为10.8-9.6x,维持"优于大市"评级 [15]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-47 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六 次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司荣邦矿业为融冠矿业提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于全资子公司荣 邦矿业拟为融冠矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-49)。 二〇二四年九月五日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 本议 ...

股权认购 - 兴业黄金（香港）以每股0.2澳元分三批认购FEG增发股份，占19.99%，金额约1424.73万澳元[2][13] - 第一批约632.91万澳元，第二批约406.12万澳元，第三批约385.70万澳元[2][13] - 每批认购股份限售期12个月[2][13] - 持有FEG股份数达第二批认购完成时及以上可提名一名非执行董事，达30%及以上可提名第二名[3][13] - 交易完成后，兴业黄金（香港）将成FEG第一大股东，持股19.99%[11] 项目资源 - Wonogiri铜金矿项目0.2克/吨金当量边界品位下，资源量8156万吨，品位0.38克/吨黄金和0.11%铜[7][8] - Wonogiri铜金矿项目0.5克/吨边界品位下，资源量2095万吨，品位0.79克/吨金和0.16%铜[7][8] - Idenburg黄金勘探项目矿石量540万吨，金金属量76.5万盎司，平均品位4.4g/t[8] 财务数据 - 2023年6月30日，FEG资产总额3097.09万澳元，负债总额237.02万澳元，净资产2860.07万澳元[10] - 2023年6月30日止年度，FEG收入0.09万澳元，净利润 - 261.06万澳元[10] 资金用途与风险 - 认购资金50%用于推进Idenburg黄金勘探项目[13] - 本次股权认购存在法律、政策、市场变化等风险[17] - 本次交易取得相关备案、登记和批复有不确定性[17] - FEG矿业权项目存在勘探结果不及预期风险[17] - 未来项目存在建设资金筹集不足风险[17] - 未来项目存在黄金价格波动风险[17] 公司举措 - 公司将加强风险管控确保项目正常进行[17] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[19] 备查文件 - 第十届董事会第六次会议决议[20] - 第十届监事会第五次会议决议[21] - 《股权认购协议》[21]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-48 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2024-50)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第十届监事会第五次会议决议。 特此公告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于全资子公司荣邦矿业为融冠 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024－49 成立日期：2006年7月31日 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于全资子公司荣邦矿业拟为融冠矿业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称"荣邦矿业"）拟为公司全资子公司内 蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称"融冠矿业"）向银行的借款提供连带 责任保证担保，借款本金不超过26,300万元人民币。 上述提供担保事项已经公司 2024 年 9 月 4 日召开的第十届董事会第六次会议及 第十届监事会第五次会议审议通过（详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银 锡:第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-47）及《兴业银锡:第十 届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-48））。以上事项无需提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 1、 ...

投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 基于锡价高位运行、金银比回落预期及公司产量提升 [4] 核心观点 - 公司2024H1业绩大幅增长 营业收入21.98亿元（同比+76.42%） 归母净利润8.83亿元（同比+566.43%） [2] - 银漫矿业技改完成驱动产销量提升 乾金达矿业产能释放 叠加金属价格上涨共同贡献利润增长 [2] - 博盛矿业全面复产 选厂规模480吨/天 年工作300天 新增金精粉等产品产能 [3] - 预计2024-2026年归母净利润18.53/22.78/28.27亿元 对应PE 11.5/9.3/7.5倍 [4][6] 财务表现 - 2024Q2单季度营业收入14.34亿元（同比+82.20% 环比+87.63%） 归母净利润6.54亿元（同比+451.63% 环比+185.18%） [2] - 盈利能力显著提升：2024H1毛利率约53.1% 净利率33.1% 预计2026年毛利率升至59.2% [6] - ROE从2023年14.7%提升至2024E 22.8% 并持续维持高位 [4][6] 子公司经营情况 - 银漫矿业2024H1净利润7.09亿元（同比+410.64%） 因技改后选矿处理量增加及锡精粉、银精粉价格上涨 [2] - 乾金达矿业2024H1净利润1.42亿元（同比+1491.88%） 因产能释放及锌精粉、铅精粉价格上涨 [2] - 博盛矿业拥有金金属量20509.26千克 平均品位6.57克/吨 2024年4月全面复产 [3] 产能与产量 - 银漫矿业选矿技改于2023年7月完成 新增锡石浮选工艺 直接推动2024年产销量增长 [2] - 乾金达矿业摆脱2022年采区工程建设影响 2024年实现满负荷生产 [2] - 博盛矿业采选一体化复产 年处理矿石量约14.4万吨（480吨/天×300天） [3] 行业与价格驱动 - 锡价预计持续高位运行 白银价格或延续高位走势 金银比有望从高位回落 [4] - 公司主要产品（锡精粉、银精粉、锌精粉）销售价格同比上涨 [2]