公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，愿景是构建“中国领先的健康保障服务体系建设者”，使命是实现“让人人享有公平公正的健康保障服务”，业务覆盖26个省级行政单位、190余个医保统筹区 [3] DRG/DIP建设阶段 - 依据相关指导意见，到2020年医保支付方式改革应覆盖所有医疗机构及医疗服务，目前30个DRG试点城市已基本实现全部付费，71个DIP试点城市部分已实际付费，还有几十个省级试点城市实现DRG/DIP实际付费 [3] - 我国DRG/DIP建设处于巩固试点改革成果、加快推进全面完成付费方式改革任务阶段，预计到2025年底，支付方式基本实现统筹地区、医疗机构、病种全覆盖，医保基金覆盖面达70%以上，全面建立医保支付新机制 [3] 下游客户投入情况 - DRG/DIP是跨学科融合且具持续性的综合性工作，医保端多由地方政府出资筹建，投入力度大且资金专款专用；医院端多为医院自筹资金建设，投入有较强保障性 [4] 支付层级与系统区别 - 随着DRG/DIP支付方式改革深入，支付会延伸至医疗机构层面，当前多数医疗机构积极顺应改革趋势加强内控 [4] - DRG和DIP都是支付方式概念，DRG专业性要求高、对基础条件要求高，更多从临床角度出发；DIP更多以历史数据为依据，相对易理解，两者分属两套系统，关注指标不同 [4] 公司医保业务布局 - 数字医保业务来自政府端，在相关通知前已支持多地推行DRG或DIP系统建设，部分地方是混合式推进，DRG前期投入成本高，运维阶段不同区域费用有别，公司业务是一体化解决方案 [4] - 国家医保局预计2022年除试点城市外，80 - 90%的地市会启动支付方式改革工作，公司在十余个省份开展省级层面平台建设工作 [5] 公司优势与支付相关问题 - 公司在DRG/DIP领域是专业类公司，相对客观中立，团队专业技术人员中学、药学、统计学、病案学专业人员多，致力于成为综合服务商 [5] - DRG/DIP付费标准由权重、费率及支付系数确定，支付系数由第三方服务机构根据历史数据测算并结合专家意见形成方案，最终由医保局确定 [5] - 支付系数属于DRG/DIP付费标准范畴，与考核办法和考核指标有明显区别 [5] - 医院拿到的预算费用在支付方式改革后变多变少取决于医疗服务能力、就诊患者数量和内部管理水平，DRG/DIP支付标准更具客观性和科学性 [5] 试点城市费用下降情况 - 实行DRG/DIP付费的试点城市，医疗费用降幅最大的是药品费用，其次是医用耗材费用，第三是检查检验费用，DRG/DIP医保支付方式改革有效遏制医疗费用增长率，是综合改革措施共同作用结果 [6]

公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，以构建“中国领先的健康保障服务体系建设者”为愿景，以“让人人享有公平公正的健康保障服务”为使命，以“一体两翼”为框架服务中国健康保障服务体系，聚焦三大业务方向，为“健康中国”提供技术保障服务，支撑“三医联动”改革 [2] - 业务覆盖26个省级行政单位、190余个医保统筹区 [3] DRG/DIP业务推进情况 - 在国家发布通知前，已支持多个地区推行DRG或DIP系统建设，部分地方多种支付方式并存；DRG前期投入成本高，运维费用因地区而异；公司医保业务是一体化解决方案，以支付方式推广业务未来收入可能更大；预计2022年80% - 90%的地市会启动支付方式改革相关工作；公司在十余个省份开展省级层面平台建设工作 [3] 数字医疗业务内容 - 为卫生主管部门提供区域医疗服务质量监管服务，即“一个平台、两个体系、三个层级”，可约束医生行为、评价服务质量、辅助科学决策、提升区域医疗服务质量 [3] - 为医疗机构提供医院大数据医疗运营管控服务，可提升病案首页数据质量、进行分组预警、为精细化管理提供决策支撑，还将服务能力向病组成本核算、公立医院绩效考核等方向延伸；公司已覆盖医疗机构600余家，DRG/DIP改革将促进医院端业务布局 [3][4] DRG和DIP系统区别 - DRG在全球推行多、专业性和基础条件要求高，从临床角度出发；DIP曾在部分地区尝试，从统计学角度测算历史数据，相对易理解，以历史数据为依据进行支付管理；两者分属不同系统，关注指标不同 [4] DRG/DIP业务理解及公司优势 - DRG/DIP是多学科、综合类服务，需大量人才且有持续运维工作，医保端由地方政府出资，医院端由医院自筹资金 [4] - 市场参与主体有保险类、信息化、专业服务类公司，公司相对客观中立，专业技术人员学科背景多，致力于成为综合服务商 [4] 业务板块收入情况 - 2020年度数字医保业务收入112,852,586.08元，占比54.42%；数字医药业务收入54,939,372.84元，占比26.49%；数字医疗业务收入39,436,451.98元，占比19.02% [4] 未来发展规划 - 保持战略定位，落实战略路径，做好医保端卡位和信息化业务拓展，前瞻性布局医院运营管理服务，发展核心产品，打造区域标杆，实现医院端规模突破 [5] - 聚焦To B、To C客户，发挥央企资源优势，试点健康管理业务模式，探索处方流转、直赔快赔、惠民险等业务 [5] 支付方式改革对医疗机构收入影响 - 过去总额预算下住院费用总额控制方案缺乏科学性和数据支持；DRG/DIP支付标准依据历史数据和科学测算方法确定，具有客观性和科学性；医疗机构在DRG/DIP付费模式下获得医保基金取决于病组（种）、患者数量和支付系数 [5] 对外投资目的 - 落实战略规划，依托双轮驱动，开展投资合作，培育健康医疗大数据产业生态圈 [5] - 参股壹永科技，双方在数据、平台、资源等方面互补，交易完成后可提高资源运转效率，拓展核心竞争力，符合公司未来发展方向 [5][6]

公司基本信息 - 证券代码为 000503，证券简称为国新健康 [1] - 公司全称为国新健康保障服务集团股份有限公司，此次投资者关系活动为路演活动，时间是 2021 年 12 月 6 日 15：00 - 16：00，地点为电话会议，上市公司接待人员有董事会秘书刘新星、公司党委委员及医保事业部总经理张振华 [2][3] DRG/DIP 业务基本情况 项目进展 - DRG 试点/非试点项目累计 50 余个，DIP 项目 20 个左右 [3] 项目形式 - 主要有服务方式、信息化建设方式、服务 + 信息化建设三种 [3] 项目收费方式 - 医保端常见形式是信息化建设 + 服务，后续服务费按年度计算；医院端主要采用规范化或标准化服务方式，不同医院等级收费有差异 [3] 项目特点 - 需根据各地政策特点、实际情况做本地化改进，考虑中医病种、单病种等；要根据当地医疗资源配置和人员结构做调整，与当地医疗机构沟通获认可；不同公司 DRG 产品系统差异不大，增值服务差异是价值所在 [3] 建设资金来源 - 医保端以财政资金（政府主导）为主，也有部分合作方（保险公司、银行）资金 [3][4] 业务目标 - 公司基本目标是 DRG/DIP 业务盈利或盈亏平衡，增值服务和业务拓展是未来盈利方向；各地财政资金基本能覆盖项目成本，至少实现盈亏平衡；公司关注为客户提供专业化系统及配套技术服务 [4] 投资者互动交流要点 支付方式关系 - DRG 与 DIP 是住院结算常见模式，短期并存，大部分地市选其一为主流支付方式，部分地市两者试点并存情况少见 [4] 技术共用性 - DRG 和 DIP 技术原理不同，一个区域选一个服务商沟通成本低 [4] 局端与院端业务差别 - 公司在局端业务标准制定、操作流程和业务理解有先发优势；院端业务厂商多、应用广，除付费功能还有评价、内部绩效功能 [4] 示范项目情况 - 公司 2015 年最早在金华开展 DRG 试点，2018 年全市推广，还在广西柳州、云南部分地市试点；浙江金华和广西柳州最成熟，是国家级试点并全省推广；金华前期建设费 300 - 400 万左右，后续运维每年 200 万左右，广西柳州年化服务费 100 万左右 [4] DRG 付费支撑因素 - 行业价值逐步显现，受财政、经济环境、人口老龄化等因素影响，医保基金压力变大，政府重视支付方式改革；解决支付方式改革关键是后续服务和本地化修改优化 [4][5] 项目驻场人员情况 - 前期基础数据治理工作体量大、投入大，稳定运维阶段以省/更高一级区域为单位为地市提供运维支持 [5] 医院端服务思路 - 医院端标准化服务相对更多，医保端系统变动大，医院定制化程度低、标准化程度高 [5] 股东层面支持 - 实际控制人和很多省份/地市有业务联系，对公司部分重大项目赋能；股东在数据安全方面提供隐形支持，缓解客户顾虑 [5] 盈利时间 - 可参照公司披露的股权激励的业绩解锁条件 [5] 未来商业模式 - 公司前期在医保端开展深度数据挖掘与标准制定工作，院端业务厂商要符合相应标准；公司在标准制定、本地化改造方面优势明显，能为医院客户提供深度附加服务；认为竞争是业务进步动力，可提升产品和服务，凸显服务能力和价值 [5]

公司基本情况 - 国新健康是由中国国新控股的央企上市公司，以“一体两翼”为框架，服务健康保障体系，聚焦三大业务方向，业务覆盖190余个医保统筹区 [3] - 中国国新成立于2010年12月22日，截至2020年底，资产总额达5634亿元，实现净利润超160亿元，形成“5 + 1”业务格局 [3] - 2021年1月4日公司首次披露股权激励计划，2022 - 2024年营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，对应营业收入分别达39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元；2022 - 2024年扣非加权平均净资产收益率分别不低于3%、5%和6.4% [3] DRG/DIP建设前景 - DRG/DIP是医保支付方式改革重要组成部分，国家30个DRG试点城市基本实现全部付费，71个DIP试点城市部分已实际付费，还有几十个省级试点城市实现DRG/DIP实际付费 [4] - 预计到2025年底，DRG/DIP支付方式基本实现统筹地区、医疗机构、病种全覆盖，医保基金覆盖面达70%以上，全面完成支付方式改革任务，建立医保支付新机制 [4] DRG/DIP领域布局 - 在国家发布相关计划通知前，公司已在全国支持多地推行DRG或DIP系统建设，部分地方混合式推进 [4] - 2022年除现有试点城市外，约80% - 90%的地市将陆续启动支付方式改革相关工作 [4] - 公司在十余个省份开展省级层面平台建设工作，未来将重点布局省级工作，参与标准制定和全流程管理，同时紧抓地市业务推进 [4] DRG/DIP业务情况 - 公司已形成较规范化服务流程和方案，在广西、浙江、河南等地有不同模式 [4][5] - 公司向医疗机构提供多模块产品，建设费用因所选服务和模块而异 [5] - 公司DRG试点/非试点项目累计50余个，DIP项目20个左右 [5] 数字医保业务情况 - 2019 - 2021年上半年，公司数字医保业务收入占比超50%，毛利率为负，主要因营业收入偏低，人力成本固定，业务定制化程度高 [5] - 近三年主营业务收入增长快，经营性亏损逐年收窄，公司确立发展战略，有望保持快速增长，2022年扣非加权平均净资产收益率转正，毛利率改善 [5] 地方政府响应及竞争应对 - 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》颁布后，地方政府响应速度快，多省份和地级市此前已有试点，颁布后部分省份发布指导文件，其他地区推进相关工作 [5][6] - 公司深耕相关业务，有经验沉淀和积累，服务专业有竞争力，能提供一体化解决方案，客户粘性高，具备省地两级服务能力应对竞争 [6]

公司基本情况 - 国新健康是中国国新控股的央企上市公司，以“一体两翼”为框架，服务健康保障体系，聚焦三大业务方向，业务覆盖190余个医保统筹区 [3] - 中国国新成立于2010年12月22日，形成“5 + 1”业务格局，截至2020年底，资产总额达5634亿元，净利润超160亿元 [3] - 2021年1月4日公司首次披露股权激励计划，2022 - 2024年营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，对应营业收入分别达39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元；扣非加权平均净资产收益率分别不低于3%、5%和6.4% [4] 投资者提问交流 收入和业绩展望 - 公司总体经营向好，上半年和前三季度收入增长良好，业务呈前低后高特征，第四季度收入占比高，全年业绩明年1月31日前预告 [4] 医保局端DRG/DIP业务 - 商业模式含专业化服务、管理，省级有管理系统，地市有系统建设和付费两种模式，项目形式有三种，收费常见为信息化建设 + 服务，后续服务费按年度算 [4] - 国家医保局公布101个试点城市，DIP 71个，DRG 30个，公司DRG试点/非试点项目累计50余个，DIP项目20多个 [4] DRG/DIP业务壁垒 - 中国国新与多地有业务联系，对公司重大项目赋能 [4] - 业务是多学科综合服务，需大量人才，有持续性，医保端和医院端投入有保障 [4][5] - 公司有全国开展支付方式改革服务经验，能提供全方位支持服务 [5] DRG/DIP局端与院端业务差别 - 局端业务公司有先发优势，院端业务厂商多、应用广，有评价和内部绩效功能 [5] - 医院端标准化服务多，医保端系统随政策调整变动大 [5] 参股壹永科技协同情况 - 公司投入8200万元购买及增资壹永科技，其围绕肿瘤大数据开展业务，有数据处理和技术支持能力，有院端产品，未来计划服务肿瘤患者 [5] - 双方资源互补，交易后资源运转效率或提高，核心竞争力拓展，对财务状况或有积极影响 [5][6] 人员构成及规划 - 2020年报员工1244人，其中销售人员254人，技术人员788人，财务人员57人，行政人员145人 [6] - 公司坚持降本增效，加强四大人才梯队建设，人员动态优化调整，今年上半年组织架构升级，人员数量趋于稳定 [6] 股权激励目标实现方式 - 紧跟DRG、DIP局端进度，布局医院运营管理服务，发展核心产品，打造区域标杆，实现医院端规模突破 [6] - 聚焦To B、To C客户，发挥中国国新资源优势，试点健康管理业务，探索新业务 [6] 毛利率情况及改善措施 - 2020年主营业务毛利率低，数字医保业务毛利率为负，数字医疗、数字医药未形成规模 [6] - 近三年主营业务收入增长，经营性亏损收窄，公司确立发展战略，有望实现扭亏，改善毛利率 [6][7] 商保业务落地情况 - 2021年4月与杭州市卫健委合作，通过商业保险快速理赔核心系统，为商保参保人员提供便民服务 [7] DRG/DIP各方需求 - 医保局需求包括系统建设、制度建设、监管等 [7] - 卫健委需求主要是监管医疗机构 [7] - 医院端需求包括系统建设、病案管理等 [7] 国内APG门诊项目推进情况 - APG处于探索阶段，重视程度低于DRG/DIP，公司与金华市医保部门合作，是2022年重要工作之一 [7] DRG和DIP关联差别 - 都是支付方式概念，DRG全球推行多、专业性高、对基础条件要求高，DIP相对易理解，以历史数据为依据 [7][8] - 两者思维逻辑、系统建设、关注指标不同，未来建设情况取决于适应我国形势程度 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入52,143,726.47元，同比增长6.07%；年初至报告期末营业收入134,546,259.88元，同比增长32.18%[5] - 本期营业总收入为134,546,259.88元，上期为101,789,615.66元，同比增加[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-44,553,621.74元，同比下降40.25%；年初至报告期末为-116,514,666.36元，同比增长8.49%[5] - 公司净利润为-1.1649991144亿元，上年同期为-1.2746574441亿元[33] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,009,035,413.20元，较上年度末下降15.37%；归属于上市公司股东的所有者权益680,165,861.84元，较上年度末下降13.42%[5] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计19,823,349.34元，主要包括单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17,439,039.15元等[7] 货币资金与预付款项情况 - 报告期末货币资金151,724,911.90元，较期初下降57.00%，主要因经营活动现金流出[8] - 报告期末预付款项3,063,461.91元，较期初增长137.96%，因支付业务相关服务费及租赁费[8] - 2022年9月30日货币资金为151,724,911.90元，较1月1日的352,886,146.28元减少[24] 研发投入与费用情况 - 年初至报告期末研发投入37,280,844.39元，同比增长78.69%，因加大新产品、新技术研发力度[10] - 年初至报告期末财务费用131,924.79元，同比增长600.40%，因汇率变动及银行存款利息收入减少[10] 信用减值损失与营业外收入情况 - 年初至报告期末信用减值损失17,577,957.16元，同比增长1211.10%，因收回以前年度投资款冲回损失[10] - 年初至报告期末营业外收入1,564,597.86元，同比增长1263.75%，因收回以前年度诉讼赔偿款[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,771[15] - 中海恒实业发展有限公司持股比例25.98%，持股数量235,702,593股[15] 对外投资情况 - 公司对中资医疗医药增资1200万元，增资后持股比例8%，已支付首期投资款600万元[18] 公司注册地址变更情况 - 公司注册地址由“海口市文华路18号君华海逸酒店703室”变更为“山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户”[20] 非公开发行股票募集资金情况 - 公司本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过79,448.31万元[21] 应收账款、流动资产、非流动资产情况 - 2022年9月30日应收账款为82,004,207.23元，较1月1日的77,084,509.14元增加[24] - 2022年9月30日流动资产合计为683,988,218.47元，较1月1日的877,200,636.09元减少[24] - 2022年9月30日非流动资产合计为325,047,194.73元，较1月1日的315,108,944.33元增加[24] 流动负债与非流动负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计为321,880,583.76元，较1月1日的403,028,478.35元减少[27] - 2022年9月30日非流动负债合计为5,360,926.72元，较1月1日的2,054,476.87元增加[27] 营业成本、营业利润、投资收益情况 - 本期营业总成本为268,392,665.84元，上期为232,718,054.41元，同比增加[31] - 本期营业利润为 - 116,709,439.54元，上期为 - 127,102,873.73元，亏损有所减少[31] - 本期投资收益为 - 941,275.28元，上期为4,839,063.68元，同比减少[31] 利润总额、其他综合收益、综合收益总额、基本每股收益情况 - 公司利润总额为-1.1536295978亿元，上年同期为-1.2757812271亿元[33] - 公司其他综合收益的税后净额为608.174696万元，上年同期为-263.794866万元[33] - 公司综合收益总额为-1.1041816448亿元，上年同期为-1.3010369307亿元[33] - 公司基本每股收益为-0.1284元，上年同期为-0.1417元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9071236262亿元，上年同期为-1.4808027301亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-822.777182万元，上年同期为978.062846万元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-891.314005万元，上年同期为3243.649308万元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为669.752886万元，上年同期为-291.725538万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-2.0115574563亿元，上年同期为-1.0878040685亿元[41]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82,402,533.41元，上年同期52,629,413.09元，同比增长56.57%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -71,961,044.62元，上年同期 -95,557,067.54元，同比增长24.69%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -83,916,625.54元，上年同期 -102,863,770.73元，同比增长18.42%[26] - 本报告期基本每股收益 -0.0793元/股，上年同期 -0.1063元/股，同比增长25.40%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率 -9.55%，上年同期 -10.48%，同比增长0.93%[26] - 本报告期末总资产1,057,390,259.68元，上年度末1,192,309,580.42元，同比减少11.32%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产720,861,090.30元，上年度末785,613,339.24元，同比减少8.24%[26] - 本报告期营业收入82402533.41元，上年同期52629413.09元，同比增长56.57%[84] - 本报告期营业成本96876463.88元，上年同期85104639.46元，同比增长13.83%[84] - 公司营业收入合计82402533.41元，同比增长56.57%，服务业、境内收入均同比例增长[90] - 公司研发投入25489519.71元，同比增长396.97%，主要因加大新产品、新技术研发力度[87] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -128247621.11元，同比下降6.39%[87] - 公司货币资金期末余额202684001.68元，同比减少42.56%，主要因经营活动现金流出[87] - 公司预付款项2238789.60元，同比增长73.90%，因支付业务相关服务费及租赁费[87] - 公司投资收益为 -472966.17元，同比下降108.39%，主要因去年同期处置部分交易性金融资产形成投资收益，本期无该事项[87] - 公司信用减值损失10464347.82元，同比下降427.16%，因收回部分以前年度债权款项，冲回信用减值损失[87] - 公司营业外收入1231121.77元，同比增长867.57%，主要为收回以前年度诉讼赔偿款[90] - 公司资产减值损失676528.49元，同比下降146.11%，因本期合同资产余额减少，资产减值损失冲回[90] - 2022年6月30日货币资金为202,684,001.68元，较2022年1月1日的352,886,146.28元减少[192] - 2022年6月30日应收账款为83,042,055.12元，较2022年1月1日的77,084,509.14元增加[192] - 2022年6月30日预付款项为2,238,789.60元，较2022年1月1日的1,287,399.09元增加[192] - 2022年6月30日流动资产合计730,306,838.07元，较2022年1月1日的877,200,636.09元减少[192] - 2022年6月30日长期股权投资为14,299,695.24元，较2022年1月1日的15,084,601.73元减少[195] - 2022年6月30日非流动资产合计327,083,421.61元，较2022年1月1日的315,108,944.33元增加[195] - 2022年6月30日资产总计1,057,390,259.68元，较2022年1月1日的1,192,309,580.42元减少[195] - 2022年6月30日合同负债为40,046,986.10元，较2022年1月1日的59,549,813.53元减少[195] - 一年内到期的非流动负债从12,652,991.46元降至7,599,736.67元[198] - 流动负债合计从403,028,478.35元降至330,443,813.16元[198] - 租赁负债从2,054,476.87元增至4,466,693.40元[198] - 非流动负债合计从2,054,476.87元增至4,466,693.40元[198] - 负债合计从405,082,955.22元降至334,910,506.56元[198] - 资本公积从35,737,394.00元增至39,061,022.00元[198] - 其他综合收益从 -119,309,881.08元升至 -115,424,713.40元[198] - 未分配利润从1,002,458.28元降至 -70,958,586.34元[198] - 归属于母公司所有者权益合计从785,613,339.24元降至720,861,090.30元[198] - 负债和所有者权益总计从1,192,309,580.42元降至1,057,390,259.68元[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 -113,322.99元，主要因本期处置部分固定资产产生损益[29] - 计入当期损益的政府补助561,108.26元，主要因本期收到代扣个人所得税返还以及稳岗补贴等[29] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9,998,392.14元，主要为收回以前年度已单项计提减值的应收利息及fast boost投资款[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,217,923.05元，主要为收回以前诉讼赔偿款[32] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目311,940.32元，主要为项目投资收益[32] - 所得税影响额为20,002.67元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为457.19元[32] - 各项合计为11,955,580.92元[32] 业务方向与布局 - 公司以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦三大业务方向[35] 各业务线服务内容 - 公司在医保精准支付第三方服务方面开展DRG、DIP、APG点数法付费服务[36][37][38] - 公司在大数据智能监控服务方面开展智能审核、大数据反欺诈、信用评价、医保稽核管理、飞行检查服务[39][42][43][44][45] - 公司在数字医疗方面开展区域医疗服务质量监管和医院大数据医疗运营管控服务[47][48] 各业务线市场覆盖情况 - DRG业务已服务全国50多个实施DRG支付方式改革的地区，市场占有率领先[64] - DIP业务已服务全国30余个推行实施DIP支付方式的地区，市场占有率领先[64] - 大数据智能监控业务覆盖全国200多个地区[67] - 医保信息化业务承建了贵州、湖南等10个省份的相关子系统[67] - 数字医疗业务核心产品覆盖600多家医院，正拓展新领域并提供专业化服务[69] - 数字医药业务取得涉密甲级软件开发资质，在多地有项目中标和承建[71] 各业务线收入情况 - 2022年上半年数字医保业务营业收入45,945,023.76元，同比增长31.88%[68] - 2022年上半年数字医疗业务营业收入8385673.18元，同比增长10.74%[70] - 2022年上半年数字医药业务营业收入27987074.59元，同比增长176.40%[72] - 分产品来看，数字医保收入45945023.76元，同比增长31.88%；数字医药收入27987074.59元，同比增长176.40%；数字医疗收入8385673.18元，同比增长10.74%；其他收入84761.88元，同比下降8.34%[90] 团队与技术实力 - 公司临床专业团队中主治医师以上占团队人数的74%，标准数据团队近半人员拥有硕士及以上学历，约65%人员有执业医师或执业药师资格证[78] - 医保智能审核引擎升级后速度提升50%以上[79] - 公司每年处理190余个统筹区定点医疗机构实时诊疗数据[81] - 公司已获得260余项著作权，提交12项专利申请，10项进入实质审查阶段，2项为受理阶段[82] 金融资产情况 - 境外货币资金资产规模为11,813,886.20美元，占公司净资产比重为10.97%[95] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为514,017,336.64元，本期购买金额为6,000,000.00元，期末数为520,017,336.64元[98] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为19,724,500.00元[98] - 金融资产小计期初数为533,741,836.64元，本期购买金额为6,000,000.00元，期末数为539,741,836.64元[98] - 受限资金期末余额为5,701,083.06元，期初余额为5,878,882.97元[99] 投资情况 - 报告期投资额为6,000,000.00元，上年同期投资额为9,193,869.02元，变动幅度为 -34.74%[100] - 对中资医疗医药应急保障平台有限公司增资12,000,000.00元，持股比例为8.00%[102] - 公司以现金方式对中资医疗医药增资1200万元，增资完成后持股比例为8%，截至报告披露日已支付首期投资款600万元[162] 子公司情况 - 国新健康保障服务有限公司注册资本为50,100,000.00元，总资产为363,684,619.20元，净资产为 -355,490,567.96元，营业收入为45,604,819.51元，营业利润为 -34,294,134.26元，净利润为 -34,312,657.78元[109] 公司运营变动 - 报告期内注销域创投资有限公司、济南中公网医疗信息技术有限公司、杭州凯格网络技术开发有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[112] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临竞争、财务、行业政策变化风险，将通过沉淀核心竞争力、实施全面预算管理、关注政策走势等措施应对[113] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.34%，召开日期为2022年03月29日，披露日期为2022年03月30日[117] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.33%，召开日期为2022年06月21日，披露日期为2022年06月22日[117] 公司人事变动 - 杨殿中于2022年03月29日被选举为董事长[118] - 王文长于2022年03月07日被聘任为总会计师[121] - 贾岩燕、张灵、钱庆文、黄安鹏、赵观甫、张旭于2022年03月29日任期满离任[121] - 公司于2022年3月完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员等[164] 限制性股票激励计划 - 2020年12月31日，公司召开相关会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[123] - 2021年4月28日，公司限制性股票激励计划获国务院国资委批复[123] - 2021年8月5日，公司召开会议通过限制性股票激励计划（第一期）相关修订议案[123] - 2021年8月6日至2021年8月15日，公司对激励计划拟激励对象进行公示[123] - 2021年9月29日公司完成限制性股票激励计划（第一期）授予登记，股份总数由898,822,204股增至907,215,204股[126] 消费帮扶情况 - 公司先后购买湖北省利川市农产品共计119,500元用于消费帮扶[131] 股东承诺与资金占用情况 - 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份满足条件后减持，减持价不低于20.42元/股，该承诺长期有效且正在履行期内[134] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[134] 担保与关联交易情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[140] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[143] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[144] - 应付中国国新基金管理有限公司债务期初余额和期末余额均为16424万元，本期新增和归还金额为0，利率0.00%，本期利息为0[146] - 公司为北京海协智康科技发展有限公司提供1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入252,515,004.56元，较2020年的207,372,157.90元增长21.77%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -175,821,833.40元，较2020年的 -242,605,400.28元增长27.53%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -189,315,421.70元，较2020年的 -241,487,204.53元增长21.60%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -104,821,324.48元，较2020年的 -93,006,322.85元下降12.70%[27] - 2021年基本每股收益 -0.1952元/股，较2020年的 -0.2699元/股增长27.68%[27] - 2021年稀释每股收益 -0.1952元/股，较2020年的 -0.2699元/股增长27.68%[27] - 2021年加权平均净资产收益率 -20.13%，较2020年的 -22.21%增长2.08%[27] - 2021年末总资产1,192,309,580.42元，较2020年末的1,296,817,917.19元下降8.06%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产785,613,339.24元，较2020年末的961,147,152.18元下降18.26%[27] - 2021年营业收入为252,515,004.56元，2020年为207,372,157.90元，同比增长约21.77%[30] - 2021年营业收入扣除金额为187,142.82元，2020年为143,747.00元，同比增长约29.91%[30] - 2021年营业收入扣除后金额为252,327,861.74元，2020年为207,228,410.90元，同比增长约21.76%[30] - 2021年非经常性损益合计为13,493,588.30元，2020年为 -1,118,195.75元，2019年为190,090,384.54元[35] - 2021年公司营业收入252,515,004.56元，同比增长21.77%，服务业收入占比100% [94] - 2021年服务业营业成本218,686,000.20元，同比增长23.61%，毛利率13.40%，同比下降1.29% [95] - 2021年公司合计费用218,686,000.20元，较2020年的176,921,598.48元增长23.61%[102] - 2021年销售费用24,843,184.02元，较2020年的23,000,865.45元增长8.01%[107] - 2021年管理费用124,193,304.51元，较2020年的108,370,372.14元增长14.60%[109] - 2021年财务费用969,894.15元，较2020年的 - 4,786,980.09元增长120.26%[109] - 2021年研发费用16,309,111.93元，较2020年的16,417,271.22元下降0.66%[109] - 2021年研发人员数量739人，较2020年的763人减少3.15%；研发人员数量占比47.00%，较2020年的61.33%降低14.33%[112] - 2021年研发投入金额32154000.90元，较2020年的28215612.31元增长13.96%；研发投入占营业收入比例12.73%，较2020年的13.61%降低0.88%[115] - 2021年研发投入资本化的金额15844888.97元，较2020年的11798341.09元增长34.30%；资本化研发投入占研发投入的比例49.28%，较2020年的41.81%提高7.47%[115] - 2021年经营活动现金流入小计250363827.93元，较2020年的196588278.33元增长27.35%；经营活动现金流出小计355185152.41元，较2020年的289594601.18元增长22.65%[116] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-104821324.48元，较2020年的-93006322.85元减少12.70%[116] - 2021年投资活动现金流入小计63069166.26元，较2020年的170645630.90元减少63.04%；投资活动现金流出小计114718758.85元，较2020年的134004307.23元减少14.39%[116] - 2021年投资活动产生的现金流量净额-51649592.59元，较2020年的36641323.67元减少240.96%，主要因对壹永科技进行8200万股权投资[116][119] - 2021年筹资活动现金流入小计77468580.00元，较2020年的50000000.00元增长54.94%；筹资活动现金流出小计62532773.89元，较2020年的192692410.50元减少67.55%[116] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额14935806.11元，较2020年的-142692410.50元增长110.47%[116] - 2021年末货币资金352886146.28元，占总资产比例29.60%，较年初的496677366.20元、占比37.79%，比重减少8.19%[122] - 报告期末应收账款7708万元，较期初增加39.32%，主要因经营业务及收入增长[124] - 报告期内公司权益法核算确认长期股权投资损失2312万元，计提减值准备约1937万元[124] - 报告期末合同负债5955万元，较期初增加56.06%，主要因经营业务增长致项目预收款增加[124] - 境外货币资金规模1103.69万美元，占公司净资产比重8.94%；一年内到期的非流动资产规模105.3万美元，占比0.85%，均位于香港且无重大减值风险[126] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为51401.73万元，本期公允价值变动损益752.36万元[129] - 其他权益工具投资期末数为1972.45万元，累计公允价值变动192万元[129] - 截至报告期末，履约保证金期末余额336.55万元，监管账户期末余额251.34万元，合计587.89万元[130] - 报告期投资额9164.93万元，上年同期投资额40239.64万元，变动幅度为 -77.22%[131] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为27,415,350.34元、25,214,062.75元、49,160,202.57元、150,725,388.90元[33] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -56,262,309.65元、 -39,294,757.89元、 -31,767,200.47元、 -48,497,565.39元[33] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -60,299,321.71元、 -42,564,449.02元、 -31,029,291.52元、 -55,422,359.45元[33] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -84,141,757.17元、 -36,403,210.02元、 -27,535,305.82元、43,258,948.53元[33] 公司股权及股东相关情况 - 1996年12月，中海恒受让原控股股东股份5,000万股成为公司第一大股东[25] 公司业务方向及服务内容 - 公司聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向[43] - 公司在数字医保业务上提供医保精准支付第三方服务，包括DRG、DIP、APG点数法付费服务[44][45][46] - 公司与金华市医保部门合作探索创新门诊支付方式改革精细化复合式解决方案并落地，提出按人头付费+APG点数法支付方式[48] - 公司在传统监管基础上引入多种技术，对医疗费用明细进行自动审核，助推医保基金精细化管理[49] - 公司构建欺诈风险识别模型，提出风险相关概念，实现对医保基金使用全环节监控[50] - 公司建立医保信用监管体系，形成“守信激励，失信惩戒”的差异化监管机制[51] - 公司基金稽核管理系统对医保业务全过程监管，协助控制不合理医疗费用支出[52] - 公司作为第三方配合开展飞检工作，创新“飞检十二步工作法”，“飞检稽核信息系统”发挥重要作用[53] - 公司融合经验满足各地多品类医保系统建设需求，提升医保治理现代化水平[54] - 公司区域医疗服务质量监管服务概括为“一个平台、两个体系、三个层级”，促进区域医疗服务质量提升[58] - 公司为医院构建精细化管理方案，提升病案首页数据质量，管控风险医疗行为[59] - 公司基于三大监管服务体系提供药械智慧监管一体化协同服务，提升药械监管能力和服务水平[64] - 公司慢病健康管理服务打造综合服务平台，分为中心端、医院端和患者端[69] - 处方流转服务实现多部门信息互联互通、实时共享，基于四大核心能力提供多种服务[70] - 商业健康保险第三方服务打造商保数据服务平台，提供三大服务体系[71] 公司各业务线营收数据关键指标变化 - 2021年数字医保业务营收1.3737848612亿美元，同比增长21.73%，DRG业务服务50多个地区，DIP业务服务30余个地区，大数据智能监控业务覆盖200多个地区，承建9个省份相关子系统[73][75][76] - 2021年数字医疗业务营收5219.761455万美元，同比增长32.36%，核心产品覆盖600多家医院[77][78] - 2021年数字医药业务营收6275.176107万美元，同比增长14.22%，中标多个千万级项目[79][80] - 2021年数字医保收入137,378,486.12元，占比54.40%，同比增长21.73% [94] - 2021年数字医药收入62,751,761.07元，占比24.85%，同比增长14.22% [94] - 2021年数字医疗收入52,197,614.55元，占比20.67%，同比增长32.36% [94] 公司业务合作与进展 - 公司与杭州市卫健委签署合作协议，推进保险直赔、快赔业务[81] - 温州处方流转平台模式在宁夏吴忠、安徽三县取得新进展[81] 公司技术研发相关情况 - 公司形成“四库二十四系统”知识体系，被业界称为“四库全书”[85] - 临床专业团队中主治医师以上占团队人数的74%，标准数据团队近半人员拥有硕士及以上学历，约65%人员拥有执业医师或执业药师资格证[86] - 公司自主研发的医保智能审核引擎去年升级为云智能引擎，速度提升50%以上[87] - 公司每年处理190余个统筹区定点医疗机构实时诊疗数据[89] - 公司已获得230余项著作权，提交10项专利申请，其中9项进入实质审查阶段，1项为受理阶段[90] - DRG平台（HSAF）升级项目和DIP基金监管研发项目均已研发完成并上线运行[110] 公司各业务线成本及费用数据关键指标变化 - 2021年数字医保人工成本112,052,109.46元，占数字医保营业成本51.24%，同比增长25.25% [98] - 2021年数字医药房租、物业水电费498,621.60元，占数字医药营业成本0.23%，同比增长2,144.95% [98] - 2021年数字医疗各项费用小计23,327,074.50元，占比10.67%，较2020年的13,418,393.67元增长73.84%[102] 公司子公司相关情况 - 2021年公司注销13家子公司，其中10家股权处置比例为100%，2家为70%，1家为80%[103] - 国新健康保障服务有限公司注册资本50100000元，总资产325908438.35元，净利润 -74277917.75元[144] - 域创投资（香港）有限公司注册资本7304600元，总资产474016860.69

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37,951,381.37元，较上年同期增长38.43%，主要因数字医保板块业务增加[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -49,423,957.16元，较上年同期增长12.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -101,791,799.62元，较上年同期减少20.98%[4] - 本报告期末总资产1,106,807,386.22元，较上年度末减少7.17%[4] - 公司资产总计为11.07亿美元，较上期11.92亿美元有所下降[18,24] - 流动资产合计7.83亿美元，较上期8.77亿美元减少[18] - 非流动资产合计3.24亿美元，较上期3.15亿美元增加[18] - 负债合计3.69亿美元，较上期4.05亿美元减少[21] - 所有者权益合计7.38亿美元，较上期7.87亿美元减少[24] - 营业总收入为3795.14万美元，较上期2741.54万美元增长38.43%[25] - 营业总成本为8075.97万美元，较上期7110.03万美元增长13.59%[25] - 营业收入为3795.14万美元，较上期2741.54万美元增长38.43%[25] - 投资收益为 - 53.77万美元，较上期127.12万美元减少[25] - 研发费用为204.27万美元，较上期69.03万美元增长195.91%[25] - 公司本期营业利润为-49,428,527.65元，上期为-56,366,627.23元[28] - 本期净利润为-49,422,023.57元，上期为-56,375,139.39元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-49,423,957.16元，上期为-56,262,309.65元[28] - 本期综合收益总额为-49,442,066.65元，上期为-53,418,803.17元[31] - 基本每股收益本期为-0.0545元，上期为-0.0626元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20,668,676.28元，上期为10,863,336.28元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-101,791,799.62元，上期为-84,141,757.17元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-6,409,068.09元，上期为-999,394.44元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-715,521.65元，上期为-4,966,481.13元[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为238,032,127.40元，上期为402,764,350.63元[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额243,721,065.22元，较期初减少30.93%，因经营活动现金净流出[7] - 存货期末余额30,965.00元，较期初增长512.80%，因本期采购进货[7] - 合同资产期末余额49,317,794.15元，较期初增长112.33%，因报告期内收入增长[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额243,721,065.22元，年初余额352,886,146.28元[15] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额和年初余额均为403,768,489.40元[15] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用年初至报告期末为2,042,652.21元，较上年同期增长195.89%，因加大研发力度[7] - 财务费用为18,638.82元，较上年同期减少92.86%，因短期借款余额减少和汇兑损失减少[7] - 投资收益为 -537,717.96元，较上年同期减少142.30%，因去年同期有处置交易性金融资产收益[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64,708名[10] - 中海恒实业发展有限公司持股比例25.98%，持股数量235,702,593股[10] - 陈航芳持股比例0.71%，持股数量6,407,000股[10] - 齐文持股比例0.65%，持股数量5,873,333股[10] - 李晓飞持股比例0.56%，持股数量5,074,607股[10] - 刘一隆持股比例0.41%，持股数量3,700,000股[10] 公司投资与治理 - 公司以现金方式对中资医疗医药增资1200万元，增资后持股比例8%，已支付首期投资款600万元[13] - 公司于2022年3月29日召开2022年第一次临时股东大会进行董事会、监事会及高级管理人员换届[14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4916.02万元，同比增长70.35%；年初至报告期末营业收入1.02亿元，同比增长48.11%[5] - 营业总收入本期为101,789,615.66元，上期为68,723,853.40元，同比增长约48.11%[39] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3176.72万元，同比增长25.09%；年初至报告期末为 - 1.27亿元，同比增长21.43%[5] - 净利润本期净亏损为127,465,744.41元，上期净亏损为163,022,523.14元，亏损幅度收窄约21.7%[42] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.48亿元，同比减少12.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 148,080,273.01元，上期为 - 131,917,586.91元[49] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.81亿元，较上年度末减少8.90%；归属于上市公司股东的所有者权益8.31亿元，较上年度末减少13.55%[5] - 2021年9月30日资产总计1,181,350,672.75元，2020年12月31日为1,296,817,917.19元[32] - 所有者权益合计本期为833,824,696.83元，上期为964,217,128.86元，同比下降约13.52%[38] - 负债和所有者权益总计本期为1,181,350,672.75元，上期为1,296,817,917.19元，同比下降约9.06%[38] - 非流动资产合计从281,190,767.98元调整为266,425,135.16元，减少14,765,632.82元[55] - 资产总计从1,311,552,473.91元调整为1,296,817,917.19元，减少14,765,632.82元[55] - 负债和所有者权益总计从1,311,552,473.91元调整为1,296,817,917.19元，减少14,734,556.72元[59] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计6568.79万元，主要系处置部分交易性金融资产产生的投资收益[7] 预付款项情况 - 报告期末预付款项316.45万元，较期初增长162.39%，因支付业务相关服务费及租赁费[8] - 2021年9月30日预付款项为3,164,517.06元，2020年12月31日为1,206,048.01元[32] 其他应收款情况 - 报告期末其他应收款934.94万元，较期初增长34.44%，因业务增长致押金、保证金等余额增加[8] - 2021年9月30日其他应收款为9,349,385.54元，2020年12月31日为6,954,134.28元[32] 投资收益情况 - 年初至报告期末投资收益483.91万元，同比增长804.37%，因处置部分交易性金融资产形成投资收益[11] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入2086.38万元，同比增长71.32%，因加大新产品、新技术研发力度[11] 应付职工薪酬情况 - 报告期末应付职工薪酬1531.71万元，较期初减少71.54%，因支付去年计提的年终奖金及绩效工资[8] - 应付职工薪酬本期为15,317,082.47元，上期为53,818,666.53元，同比下降约71.54%[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,918[12] - 中海恒实业发展有限公司持股比例25.98%，持股数量235,702,593股，质押股份数量107,124,000股[12] - 徐功荣持股比例0.86%，持股数量7,760,000股[12] - 姚向军持股比例0.78%，持股数量7,105,900股[12] - 齐文持股比例0.65%，持股数量5,873,333股[12] - 李晓飞持股比例0.55%，持股数量4,959,507股[12] 股权交易与增资情况 - 公司以2460万元现金购买壹永科技5.05%股权，再增资5740万元，增资后持股比例达10.02%[17] - 公司拟对中资医疗医药增资1200万元，增资后持股比例为8%[20] - 公司通过域创投资（香港）有限公司向北京益虹医通技术服务有限公司增资3500万美元，已收到2800万美元[23] 担保情况 - 公司为全资子公司北京海协智康科技发展有限公司提供不超过1000万元的担保[22] 限制性股票激励计划情况 - 公司限制性股票激励计划（第一期）业绩考核指标为营业收入较2019年复合增长率分别不低于45%、41.3%和37.8%，扣非加权平均净资产收益率分别不低于3%、5%和6.4%，期间每年△EVA大于0；若达标，2022 - 2024年营业收入将分别达39,605.55万元、51,786.99万元、64,550.27万元[24] - 截至2021年9月29日，公司完成限制性股票激励计划（第一期）首次授予股份登记工作，股份总数由898,822,204股增至907,215,204股[27] 股权挂牌转让情况 - 公司公开挂牌转让广东海虹45%股权，转让底价不低于13,773万元，截至2021年9月29日挂牌期满一年未征集到合格转让方，项目已撤牌[28] 货币资金与交易性金融资产情况 - 2021年9月30日货币资金为389,676,882.42元，2020年12月31日为496,677,366.20元[29] - 2021年9月30日交易性金融资产为397,373,571.00元，2020年12月31日为442,110,538.64元[29] 应收账款情况 - 2021年9月30日应收账款为58,600,142.18元，2020年12月31日为55,329,300.90元[32] 流动资产与流动负债情况 - 2021年9月30日流动资产合计889,458,948.32元，2020年12月31日为1,030,392,782.03元[32] - 流动负债合计本期为347,525,975.92元，上期为332,600,788.33元，同比增长约4.49%[35] - 流动负债合计从337,823,073.11元调整为332,600,788.33元，减少5,222,284.78元[55] 应付账款与合同负债情况 - 应付账款本期为1,311,866.03元，上期为2,271,523.42元，同比下降约42.25%[35] - 合同负债本期为47,620,949.27元，上期为38,159,363.07元，同比增长约24.8%[35] 其他应付款情况 - 其他应付款本期为217,237,068.51元，上期为177,896,806.86元，同比增长约22.11%[35] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为 - 130,103,693.07元，上期为 - 178,162,258.66元[45] - 基本每股收益本期为 - 0.1417元，上期为 - 0.1803元；稀释每股收益本期为 - 0.1417元，上期为 - 0.1803元[45] 销售与经营活动现金流入流出情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为107,828,934.01元，上期为73,200,183.40元[45] - 经营活动现金流入小计本期为118,889,034.79元，上期为86,289,492.37元[45] - 经营活动现金流出小计本期为266,969,307.80元，上期为218,207,079.28元[49] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为9,780,628.46元，上期为 - 7,744,086.85元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为32,436,493.08元，上期为34,903,454.17元[49] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 108,780,406.85元，上期为 - 113,795,871.55元[49] - 期末现金及现金等价物余额本期为384,197,229.15元，上期为598,173,481.88元[52] 非流动负债与负债合计情况 - 非流动负债合计新增9,512,271.95元[59] - 负债合计从347,335,345.05元调整为332,600,788.33元，减少14,734,556.72元[59] 会计政策变更情况 - 公司自2021年1月1日起按新租赁准则进行会计政策变更[59] - 公司自2021年1月1日起对租入资产确认使用权资产及租赁负债[60] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[63]