募集资金 - 公司向特定对象发行股票拟募资不超100,753.93万元[4] - 智慧康养项目拟投入募资63,760.81万元，占比63.28%[6][7] - 质子治疗中心二期项目拟投入募资9,993.13万元，占比9.92%[7][14] - 补充流动资金拟投入募资27,000.00万元，占比26.80%[7][20] 市场数据 - 截至2024年末，陕西省65岁以上老人约620万，占常住人口15.7%[9] - 截至2024年末，陕西省养老床位24万张，“十四五”目标超34万张[9] - 2022年我国恶性肿瘤新发病例约482.47万人次[17] - “十四五”全国甲、乙类放疗设备规划配置2085台，重离子质子系统新增8台（套）[15] 公司业绩 - 2022 - 2025年9月30日公司资产负债率分别为67.95%、66.29%、67.36%和68.80%[21] - 最近三年一期利息费用分别为19053.41万元、21903.31万元、17335.31万元和10805.79万元[21] - 公司最近三年营收复合增长率为33.28%[21] 项目情况 - 公司质子治疗中心已建成3个治疗室，二期建第4个及购配套设备[13] 发行影响 - 发行可满足业务资金需求，增强持续经营能力[21] - 发行可优化资本结构，降低融资成本，减小财务负担[22] - 发行后公司总资产和净资产增长，资产负债率降低[25] - 募资使用利于增强核心竞争力，促进可持续发展[26] - 募资使用符合公司及全体股东利益[24][26]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚及整改情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

募集资金情况 - 2021年1月21日非公开发行股票304,878,048股，发行价3.28元/股，募资999,999,997.44元，净额993,344,452.11元[2] - 2021年3月2日注销募集资金专项账户[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日前次募资全部用于补流和还贷[6][9] - 实际投资与披露方案一致，无变更[6] - 实际投资总额与承诺有差异因含利息收入[7]

募集资金情况 - 2021年1月21日非公开发行股票304,878,048股，募资999,999,997.44元，净额993,344,452.11元[14] - 截至2024年12月31日，前次募集资金全部使用完毕[15] - 前次募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[23] 资金其他信息 - 企业资金额为3010万元[31]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司所有者净利润为-29,365.65万元，扣非后为-31,161.27万元[4] - 假设2026年度净利润有减亏40%、持平、增亏40%三种情形[4] - 情形一2026年减亏40%，归属母公司净利润为-23,492.52万元，扣非后为-24,929.01万元[6] - 情形二2026年亏损幅度持平，归属母公司净利润为-39,154.21万元，扣非后为-41,548.35万元[6] - 情形三2026年增亏40%，归属母公司净利润为-54,815.89万元，扣非后为-58,167.70万元[7] 发行信息 - 假设本次发行于2026年6月30日完成，发行数量为67,166.90万股[4] - 本次发行前总股本223,889.68万股，发行后总股本为291,056.58万股[6] - 本次发行后股本及净资产规模将增加，股东即期回报有被摊薄风险[8] - 本次向特定对象发行后公司主营业务不变[11] 业务情况 - 公司以大健康医疗服务和现代医学技术转化应用为核心业务[14] - 公司探索“综合医疗+特色专科”创新业务模式[14] - 公司深化拓展医联体合作网络，推动优质医疗资源下沉[15] - 公司聚焦医疗主业，致力于打造全生命周期医疗健康服务集团[16] 人员情况 - 西安国际医学中心医院医师系列中高级技术职称人员占比超25%，硕博学历人员占比超50%，有硕、博士研究生导师120余人，国家及省级以上各专业学会主委等专家累计超600余人次[13] - 西安高新医院卫生技术人员中中高级职称人数占比超40%，有博士、硕士约200人[13] 承诺事项 - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[21] - 公司实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定履行填补回报措施[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，约束职务消费行为[24] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[27] - 承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 若推出股权激励计划，承诺行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，按最新规定出具补充承诺[27] - 若违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取管理措施[27] 资金投向 - 本次募集资金投资智慧康养和质子治疗中心二期项目，围绕主营业务开展[9]

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）可现金、股票或结合分配，现金优先[3] - 原则上按年分配，可中期和特别分配[4] 不进行现金分红条件 - 年末资产负债率超60%[5] - 未来十二个月内对外投资等支出达或超最近一期经审计净资产50%[5] - 未来十二个月内对外投资等支出达或超最近一期经审计总资产30%[5] 现金分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内对外投资等支出达或超最近一期经审计净资产的10%[7]

新策略 - 公司2025年12月3日召开董事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票时无保底保收益或变相保底保收益承诺[1] - 公司承诺发行股票时无提供财务资助或补偿情况[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月19日14:30[3] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[3][17][19] - 会议股权登记日为2025年12月15日[6] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[5] - 会议审议事项需2/3以上表决权通过[11] - 会议登记时间为12月17 - 18日及会议当日[13] - 网络投票代码为360516，简称为国医投票[15] - 会议地点为西安国际医学中心医院北院区保障楼5层[8] - 登记地点为西安国际医学中心医院保障楼六层证券管理部[13] 议案信息 - 2025年度向特定对象发行股票相关议案[26] - 前次募集资金使用情况专项报告议案[26] - 未来三年股东回报规划(2025 - 2027年)议案[26] - 授权董事会办理发行股票相关事宜议案[26]

发行股票相关 - 拟向特定对象发行股票，数量不超671,669,025股[7] - 每股面值1元，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][5] - 认购股份6个月内不得转让，方案有效期12个月[7][9] 募集资金相关 - 拟募集资金不超100,753.93万元[8] - 智慧康养、质子治疗中心二期、补充流动资金分别投入63,760.81万、9,993.13万、27,000万元[11] 议案表决相关 - 多项议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[13][15][16][17][19] 股东会相关 - 决定2025年12月19日召开第二次临时股东会[20]

公司融资计划 - 国际医学计划通过向特定对象发行股票进行融资 募集资金总额不超过10.08亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于投资智慧康养项目 [1] - 资金将用于投资质子治疗中心二期项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]