公司基本信息 - 公司股票简称为凤凰航运，股票代码为000520[7] - 公司注册地址为湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦，办公地址同注册地址[7] - 公司主要业务包括船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳务服务及与水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用[9] - 公司控股股东曾经发生过变更，分别为中国长江航运集团（总）公司、天津顺航海运有限公司、长治市南烨实业集团有限公司[10] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区[11] 公司财务状况 - 公司2023年净利润为36,232,116.26元，同比下降124.02%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为25,108,786.35元，同比下降164.18%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为90,098,716.75元，同比下降157.56%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.0358元，同比下降124.02%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.75%，较上年末下降8.33%[13] - 公司2023年总资产为773,762,754.88元，较上年末下降4.08%[13] - 公司2023年净资产为553,758,059.58元，较上年末下降1.71%[14] - 公司2023年营业收入为1,011,599,002.55元，较上年下降3.68%[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为985,072,392.79元，同比下降5.02%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-13,022,720.65元，同比下降45.01%[18] 行业发展趋势 - 2023年全球干散货海运需求恢复增长，贸易量达55.08亿吨，同比增长3.9%[22] - 2023年中国沿海干散货货运量同比小幅增长1.1%，有效运力增长预计为4.6%[23] - 2023年中国沿海煤炭运价指数全年均值大幅下滑，同比跌幅24%[23] - 2023年中国沿海散货运量同比微幅增长0.73%，矿石运量同比小幅增长5.49%[25] - 2023年沿海省际运输干散货船总数达到2538艘、总载重量为8335.6万载重吨[25] 公司业务情况 - 公司主要业务为干散货航运及港航物流服务业，包括干散货运输、船舶代理、货运代理、综合物流及特种大件运输等[28] - 公司远洋业务以租船运输为主，沿海与长江市场发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力[29] - 公司运力配置包括自有船舶、融资租赁船舶等，总计18艘、总载重量46.29万吨[29] 公司运营情况 - 公司2023年完成货运量3025万吨，较上年增加508万吨，增幅20.16%[34] - 公司2023年实现营业收入101.12亿元，较上年减少0.30亿元，减幅2.92%[34] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为-870万元[34] - 公司2023年度运输主业收入为8.90亿元，与去年同比减少7.82%[34] - 公司2023年劳务派遣等业务实现收入1.22亿元，较上年同期增加58.82%[35] - 公司2023年内河运输收入为2.46亿元，较上年同期减少24.14%[35] - 公司2023年沿海运输收入为3.87亿元，较上年同期减少9.82%[35] - 公司2023年远洋运输收入为2.58亿元，较上年同期增加21.04%[35] 公司治理结构 - 公司董事会共有7名董事，其中3名为独立董事，设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，确保董事会高效运作和科学决策[80] - 公司监事会共有3名监事，其中1名是职工监事，能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[80] - 公司已建立有效的绩效评价和激励约束机制，并逐步完善[81] - 公司严格按照法律法规和相关规定进行信息披露，确保信息真实、及时、准确、完整[81] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的规定不存在重大差异[81] 公司社会责任 - 公司开展针对性的扶贫工作，帮助脱贫家庭新成长的劳动力就业，通过定向招生、定向培养、定向安置等方式帮扶贫困家庭学生就业[126] - 公司注重与社会各界建立良好的公共关系，积极参与社会公益事业，打造良好的生态，回报股东与社会，促进企业与社会的和谐发展[126] - 公司保证不会违反承诺给上市公司及其他股东造成损失，否则将承担法律责任[134][142] - 公司致力于与职工共同推动企业持续经营能力提升和促进职工共同成长，建设有温度的企业，履行社会责任，回报股东，关爱员工[125]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为2.146亿元，同比下降6.71%[3] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-758.63万元，同比增加10.37%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为855.21万元，同比增加165.67%[3] - 公司2024年3月31日总资产为7.55亿元，较上年度末增加1.73%[3] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为5.37亿元，较上年度末下降1.33%[3] - 公司2024年第一季度营业收入为2.146亿元[10] - 公司2024年第一季度营业成本为2.135亿元[10] - 公司2024年第一季度管理费用为716.41万元[10] - 公司2024年第一季度财务费用为53.16万元[10] - 公司2024年第一季度资产总计为75.50亿元[10] - 公司2024年第一季度负债总计为21.80亿元[10] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为53.71亿元[10] - 公司2024年第一季度营业利润为-7,521,729.92元[13] - 公司2024年第一季度净利润为-7,586,282.87元[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,552,079.06元[14] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-500,000.00元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3,224,832.71元[15] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为91.86万元，同比下降54%[6] - 公司2024年第一季度财务费用为53.16万元，同比增加44%[6] - 公司2024年第一季度信用减值损失为39.72万元，同比减少[6] - 公司2024年第一季度营业外支出为1.97万元，同比增加258%[6] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8.48万元，同比增加75%[6] 股东情况 - 公司前十大股东持股情况[8] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[8] - 公司第一大股东和第二大股东存在一致行动关系[8]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事及 董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议， 对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人李秉祥，1964 年 11 月生，陕西扶风县人，管理学博士、经济学博士后， 教授，博士生导师，中共党员，现就职于西安理工大学，从事财务与会计教学和 科研工作。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独 立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立 性情况进行了 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司独立董事工作制度 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定, 制定本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名 ...

业绩总结 - 2023年营业收入101,159.90万元，同比减幅2.92%[5] - 2023年营业成本99,100.07万元，同比增幅4.47%[5] - 2023年净利润 - 870.22万元，同比减幅124.02%[5] - 2023年整体毛利率从8.97%降至2.04%，降幅6.93%[7] 财务数据 - 2023年末资产总额74,221.53万元，较年初减4.08%[3] - 2023年末应收账款净值增至7,564.75万元，增幅48.17%[3] - 2023年末负债总额19,789.90万元，较年初减10.05%[3] - 2023年现金净流量 - 8,611.92万元[9] - 2023年资金回款率98%，经营性现金净流出0.52亿元[4] - 2023年末流动比率1.51，速动比率1.33，同比增加[3] 未来展望 - 2024年经营目标收入10.50亿元，净利润2,100万元[19]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占比97.63%，营收占比99.75%[5] 内部控制 - 财务和非财务内控缺陷定量标准明确[11][15] - 报告期无财务和非财务内控重大及重要缺陷[16][17] - 报告期无其他内控相关重大事项[18]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用75万元（不含税），与2023年无变化[11][13] 大信情况 - 截至2023年底大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿（含证券5.10亿）[5] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[5] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿[6] - 近三年受行政处罚3次、行政监管13次、自律处分7次[7]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入101,159.90万元，上年度104,206.72万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目2,652.66万元，占比2.62%；上年度491.14万元，占比0.47%[10] - 2023年营业收入扣除后金额98,507.24万元，上年度103,715.58万元[10] 业务收入 - 2023年正常经营外其他业务收入220.74万元，上年度491.14万元[10] - 2023年新增贸易业务收入2,431.92万元[10] - 2023年与主营业务无关业务收入小计2,652.66万元，上年度491.14万元[10]

凤凰航运（武汉）股份有限公司 公司高管人员薪酬考核办法 （经 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 为健全公司激励机制，充分调动高管的积极性，确保经营目标实现，根据 《凤凰航运高管人员薪酬管理制度》，制定本办法。 一、考核对象：公司高管人员。 二、考核指标：营业收入、净利润率，分别与基本薪酬、绩效薪酬挂钩。 三、考核办法 1、基本薪酬：营业收入 10.5 亿元为基本工资保底考核指标。年度实际营 业收入每低 10%，扣减高管人员年度基本薪酬 1/12；年度实际营业收入高于保 底考核指标，全额发放基本薪酬。 2、绩效薪酬：净利润率 2%为绩效工资保底考核指标。年度实际净利润率低 于 2%（含），高管人员绩效薪酬不予发放。年度实际净利润率高于 2%按超率累 进方式提取，提取标准：年度实际净利润率 2%-3%（含），超出 2%部分按 20% 提取；年度实际净利润率 3%-4%（含），超出 3%部分按 25%提取；年度实际净利 润率超过 4%，超出部分按 30%提取。 1、考核计算以第三方审计后的年度审计报告相关数据为依据，由董事会薪 酬考核委员会按照薪酬管理制度具体测算。 2、本办法自 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·武汉 2024 年 5 月 17 日 凤凰航运 2023 年年度股东大会材料 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 （4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算 报告的议案》 独立董事在本次股东大会上进行述职。 1 一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室 三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合 四、 主 持 人：董事长张军 五、 会议内容： 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读议案： （1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 （5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 （6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 （7）《关于补选监事的议案》 3. 审议议案 4. 选举现场会议计票人、监票人 5. 宣布现场会议到会情况 6. 现场到会股东表决 7. 统计现场表决结果 ...