| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-027 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 20 日 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）同意。天津中绿电投 资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）本次向特定对象发行人民币普 通股 204,081,632 股 ，每股发行价格为 人民币 8.82 元，募 集资金总额为 1,799,999,994.24 元。 截至 2024 年 4 月 25 日，中绿电共计募集货币资金人民币 1,799,999,994.24 元， 扣除与发行有关的费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税），中绿电实际募集 资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元，其中新增股本人民币 204,081,632.00 元 其余 1,578,34 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 2024 年 5 月 20 日 1 《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 天津中绿电投资股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事签名： 粘建军 蔡红君 孙培刚 王晓成 韩 璐 张坤杰 王大树 李书锋 翟业虎 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 1 公司全体监事签名： 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 赵晓琴 牛丽颖 李海军 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 高级管理人员签名： 孙培 ...

发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 天津中绿电投资股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"、"发行人"或"公 司"）2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国 证监会出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1060号），同意发行人本次发行的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为中绿电本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证 券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 9 日 关于2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次发行过程和发行结果 | 5 | | 三、 | 发行对象合规性情况 | 9 | | 四、 | 结论意见 | 12 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 ...

天津中绿电投资股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024]第 ZG11548 号 验资报告 信会师报字[2024]第 ZG11548 号 天津中绿电投资股份有限公司： 我们接受委托，审验了天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"贵公司"）截至 2024 年 4 月 25 日新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及 贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 1,862,520,720.00 元，股本为 人民币 1,862,520,720.00 元。根据贵公司 2022 年第十届董事 会第二十七次会议、2022 年第五次临时股东大会、2023 年第十 届董事会第三十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第十届董事会第三十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 并经中国证券监督管理委员会证监许可(202 ...

公司业绩 - 公司1Q24业绩表现低于预期，营收同比下降2.0%，归母净利润同比下降28.8%[1] - 中绿电2026年预计营业总收入将达到145.96亿元，较2022年增长约325.3%[2] - 中绿电2026年预计净利润为15.65亿元，净利润增长率为9.8%[2] 公司规划 - 公司装机计划明确，截至2023年末在运装机规模为5.6GW，在建装机规模为15.3GW，力争到2024年末在运装机规模超过20GW[1] - 公司2024年计划新增建设指标超过20GW，远期成长空间广阔[1] 股票信息 - 可比公司中绿电2025年PE为20，2024年PE为16，2023年PE为12[3] 报告信息 - 报告信息来源于公开资料，不保证信息准确性、完整性或可靠性[7] - 报告中的信息不构成对任何人的投资建议，投资决策与公司无关[8]

业绩总结 - 中绿电2023年度营业收入为36.91亿元，同比增长7.60%[1] - 2024年一季度营业收入为8.56亿元，同比下降2.00%[2] - 中绿电2026年预计营业总收入将达到11,217亿元，较2023年增长203.6%[6] 用户数据 - 中绿电2023年度归母净利润为9.20亿元，同比增长45.14%[1] - 2024年一季度归母净利润为1.67亿元，同比下降28.79%[2] 未来展望 - 中绿电2026年预计净利润率为16.73%，较2023年下降8.19%[6] - 2026年预计总资产周转率为0.09，较2023年增长28.57%[6] 新产品和新技术研发 - 公司定增约18亿元，可撬动可用投资60-90亿元，为公司在建项目补充资金[3] 市场扩张和并购 - 民生证券对于中绿电的投资建议为“谨慎推荐”，相对基准指数涨幅在5%~15%之间[8] 其他新策略 - 民生证券研究院提供的报告具有专业性和客观性，独立出具，不受第三方影响[7] - 报告免责声明中指出，报告仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议[9] - 民生证券研究院位于上海、北京和深圳，具备证券投资咨询业务资格[10]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为856,232,102.63元，同比下降2.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为167,055,934.95元，同比下降28.79%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为269,654,485.72元，同比下降51.61%[5] - 基本每股收益为0.09元，同比下降30.77%[5] - 公司总资产为71,504,601,332.09元，同比增长1.61%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为17,333,093,462.88元，同比增长1.01%[5] - 公司营业总收入为856,232,102.63元，较上期下降2%[24] - 公司净利润为213,498,626.75元，较上期下降19.6%[24] - 公司综合收益总额为213,498,626.75元，较上期下降19.6%[25] 股东情况 - 鲁能集团有限公司持有公司76.13%的股份，为最大股东[8] - 公司前10名股东中，持股比例最高的为鲁能集团有限公司，持股76.13%[8] - 公司前10名股东中，持股数量最多的为鲁能集团有限公司，持有1,417,909,637.00股[8] - 公司前10名股东中，无限售条件股东持股数量最多的为鲁能集团有限公司，持有1,417,909,637.00股[8] 公司业务情况 - 公司累计完成发电量20.47亿千瓦时，同比下降5.28%，其中风电完成发电量17.05亿千瓦时，同比下降6.58%[12] - 公司风电平均利用小时为510小时，同比下降37小时，光伏发电平均利用小时为341小时，同比下降17小时[13] 公司治理与运营 - 公司向特定对象发行股票的注册申请获得中国证监会同意，募集资金总额约18亿元[14] - 公司召开董事会1次，专门委员会2次，所有议案均获得通过[15] - 公司累计发布公告14份，保障广大投资者的知情权[16] - 公司行业分类由"房地产业"变更为"电力、热力生产和供应业"[17] - 公司于2024年2月6日聘任钱海先生为副总经理，免去其总经理助理职务[19] 公司投资情况 - 公司对外投资设立陕西鲁能韩城新能源有限公司和青海曦和绿德综合能源有限公司[20] 资产负债情况 - 公司资产负债表显示流动资产合计18,999,547,531.56元，非流动资产合计20,057,655,420.25元[21] - 公司流动负债合计为17,388,382,280.44元，较上期下降7.5%[22] 现金流情况 - 天津中绿电投资股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为398,054,951.33和263,721,118.55[26] - 投资活动现金流出小计为3,563,646,084.41和674,562,325.65[26] - 筹资活动现金流入小计为2,639,180,818.42和534,560,690.38[26]