| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 6 月 5 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 21 ...

关联交易 - 本次关联交易金额不超过8300万元[6][7][15][17] - 近12个月与同一关联人累计关联交易54343.26万元，占净资产3.17%[6][7] - 近12个月累计已发生关联交易4.60亿元[17] - 近12个月与关联方共同投资设立合资公司金额4.08亿元[17] 子公司情况 - 上海中绿科技2023年末总资产5193.09万元，净资产4508.70万元，营收320.75万元，净利润8.70万元[8][10] - 尼勒克中绿电2023年末总资产565336.80万元，净资产101160.06万元，营收和净利润为0[9][12] 项目与技术 - 尼勒克400万千瓦风电光伏一体化项目拟用自同步逆变器加静止同步机组合替代调相机[11] - 尼勒克50万千瓦光伏项目选2台分布式调相机接入点作试验区域，接入25万千瓦光伏逆变器[11] - 尼勒克中绿电项目需购买50万千瓦自同步组串式逆变器等物资及服务[11] - 自同步技术方案较常规方案费用降低约7200万元，年节约运维费约600万元[13] 决策情况 - 2024年6月5日董事会非关联董事6票赞成通过关联交易议案，独立董事同意[7] - 2024年5月30日独立董事专门会议3票赞成通过相关议案[18] - 保荐机构中信证券对本次关联交易无异议[19]

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司控股子公司尼勒克中绿电 向关联方购买自同步技术产品及服务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电控股子公司尼勒克县中绿电新能源 有限公司（以下简称"尼勒克县中绿电"）本次向关联方上海中绿新能源科技有限公 司（以下简称"上海中绿科技公司"）购买自同步技术产品及服务暨关联交易事项进 行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、关联交易概况 2023 年 7 月，公司获取中绿电尼勒克县 400 万千瓦风电光伏一体化项目（"以下 简称"尼勒克项目"），为新疆 1,300 万千瓦新能源项目（以下简称"新疆首批基地项 目"）组成部分。为加快推动自同步电压源友好并网技术示范应用，为电网提供安全 支撑，公司选择尼勒克项目的一部分作为自同步电压 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对中绿电以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票204,081,632股，发行价格为8.82元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24元，扣除各项发行费用人民币17,569,888.28元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币1,782,430,105.9 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行204,081,632股A股，每股8.82元，募资1,799,999,994.24元，净额1,782,430,105.96元[11] 项目投资 - 青海乌图美仁光伏项目总投资2,774,378,390.48元，拟投募资554,875,678.10元[15] - 青海茫崖风电项目总投资3,299,721,137.52元，拟投募资692,825,396.07元[15] - 补充流动资金项目总投资1,500,000,000.00元，拟投募资534,729,031.79元[15] 费用情况 - 募集资金发行费用合计17,569,888.28元，已用自筹支付1,466,114.75元[16] 资金置换 - 公司以募集资金置换自有资金需经董事会审议通过等程序方可实施[18] 鉴证报告 - 鉴证报告认为公司专项说明如实反映截至2024年5月30日资金置换及费用情况[7]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会 议通知于 2024 年 5 月 30 日由专人送达或电子邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 5 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名，其 中监事李海军先生以通讯表决方式参加本次会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主 持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目募集资金投 入金额的公告》（公告编号：2024-035）。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发 展现状和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于调整部分高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到张坤杰先生、 孟祥吉先生、伊成儒先生的书面辞职报告。因工作变动，张坤杰先生提请辞去公司 职工董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问、首席合规官职务，张 坤杰先生辞职后将不在公司任职；孟祥吉先生提请辞去公司内部审计部门负责人职 务，孟祥吉先生辞职后将不在公司任职；伊成儒先生提请辞去公司证券事务代表职 务，伊成儒先生辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，张坤杰先生、孟祥 吉先生、伊成儒先生未持有公司股份。张坤杰先生、孟祥吉先生在公司任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张坤杰先生、孟祥吉先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 议案 天津中绿电投资股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） 股权再融资发行后总股本变更的需要，需对注册资本进行变更， 并同步修订《公司章程》，现将有关情况汇报如下： 鉴于公司向特定对象发行的 204,081,632 股于 2024 年 5 月 21 日完成登记上市，合计实现募资资金 1,799,999,994.24 元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额 1,782,430,105.96 元。其 中 ， 新 增 注 册 资 本 （ 股 本 ） 204,081,632.00 元，其余 1,578,348,473.96 元计入资本溢价。 本次发行完成后，公司注册资本由 1,862,520,720 元变更 为 2,066,602,352 元。需同步对《公司章程》相关条款进行修 订，具体修订情况如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

关于天津中绿电投资股份有限公司使用募集资金向子公司 实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司使用募集资金对全资子公司鲁能新能源（集团）有 限公司（以下简称"鲁能新能源"）实缴出资并通过鲁能新能源向全资孙公司青 海格尔木鲁能新能源有限公司（以下简称"格尔木鲁能"）和青海茫崖鲁能新能 源有限公司（以下简称"茫崖鲁能"）实缴出资，以及公司向全资孙公司茫崖鲁 能提供借款以实施募投项目的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票 204,081,632 股， ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 5 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名，其 中独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 由于公司实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据公司发 展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，同意本次调整募投项目 募集资金投入金额的 ...