资产转让 - 公司拟转让部分资产挂牌底价及成交价均为126,944.24万元[3] - 转让资产账面价值113,116.40万元，评估值126,944.24万元，增值率12.22%[8] - 转让价款1269442400元，税费104816344.96元，不含税金额1164626055.04元[12] 业绩相关 - 北京中绿园2024年1 - 6月营业收入172,330.70万元，净利润11,292.70万元[10] - 本次转让完成后公司预计实现利润0.22亿元[15] 关联交易 - 关联交易金额126,944.24万元，超公司最近一期经审计净资产的5%[4] - 2024年年初至披露日，除本次外累计已发生关联交易金额111,414.66万元[16] 公司情况 - 北京中绿园注册资本为130,000万元[6] - 2024年6月末总资产374,514.56万元，总负债38,512.27万元，净资产336,002.29万元[10] 决策程序 - 2024年9月27日独立董事专门会议通过转让议案[17] - 本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决[18]

同意公司通过公开挂牌形式将部分资产转让给竞买方北京中绿园房地产开发有 限公司，成交价格为 126,944.24 万元。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 29 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于北京中绿园摘牌公司部分资产暨关联交易的议案》 关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司关联公司北京中绿园摘牌公 司部分资产暨关联交易的核查意见 有关规定"上市公司与关联人通过面向不特定对象的公开招标、公开拍卖或者挂牌的 关联交易，可以向本所申请豁免提交股东大会审议"。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电关联公司北京中绿园房地产开发有 限公司（以下简称"北京中绿园"）摘牌公司部分资产暨关联交易事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、关联交易概况 1.2024 年 4 月 16 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于拟 挂牌转让部分资产的议案》，同意公司按照相关规定在北京产权交易所以公开挂牌方 式转让部分资产，挂牌底价不低于评估值 126,944.24 万元。详见公司 2024 年 4 月 18 日披露于 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 ...

股权与资本 - 2024年4月26日完成向特定对象发行204,081,632股普通股[3] - 注册资本由1,862,520,720元变更为2,066,602,352元[3] 工商登记 - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[4] 公司信息 - 统一社会信用代码为9112000010310067X6[4] - 经营范围包括发电、投资、能源技术研发等业务[5]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满六年36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 应亲自出席董事会会议，可书面委托[10] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[11] 独立董事补选与职责占比 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 在专门委员会占比超1/2并担任召集人[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 特定事项过半数同意后提交董事会[17] 审计委员会规定 - 成员为非高管董事，会计专业独立董事任召集人[16] - 相关事项过半数同意后提交董事会[19] - 每季度至少开一次会，2/3以上成员出席[19] 其他规定 - 董事会对提名委员会建议未采纳应披露理由[20] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 工作记录等保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[24] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[26] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权费用由公司承担[28] - 津贴标准董事会制订，股东大会审议，年报披露[28] - 制度由董事会解释修订，股东会通过后生效[31] - 未尽事宜依国家法律规定执行[31]

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股 1 法律意见书 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的 股东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 北京市中伦律师事务所 ...

报告公司投资评级 - 维持推荐评级 [3] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年上半年实现营收18.05亿元,同比下降5.89%;实现归母净利4.65亿元,同比下降16.22% [1] - 期间费用率优化,但投资收益和信用减值拖累业绩 [1] - 风电发电量同比下滑,光伏发电量同比高增 [1] - 市场化交易占比提升,上网电价下行 [1] 项目建设情况 - 截至2024年6月末,公司在运装机规模为1200.65万千瓦,建设运营总装机规模2118.65万千瓦 [2] - 2024年下半年将有多个大型项目陆续建成投产,助力公司2024年底在运装机规模超2000万千瓦 [2] - 2024年上半年新增1044.9万千瓦新能源项目,为公司"十四五"末3000万千瓦建设运营装机目标奠定基础 [2] 技术创新 - 公司拟采购自同步光伏逆变器250万千瓦,应用于尼勒克、奎屯、若羌等光伏项目 [2] - 采用自同步逆变器+静止同步机方案,相比传统方案可节约初始投资和运维成本16.09亿元 [2] 财务预测 - 预计公司2024-2026年将分别实现归母净利润9.28、14.85、20.22亿元,对应PE 18.71x、11.69x、8.58x [8]

公司概况和业务发展 - 公司作为央企控股上市公司，主营新能源发电业务，重点布局风电和光伏项目 [2][3][4] - 公司装机规模和资源储备持续增长，截至2024年半年度末已突破2100万千瓦 [21] - 公司积极推进新疆等地区大型光伏基地项目建设，力争在2023年9月30日前完成592万千瓦的并网目标 [4][5][6][7][20] - 公司正在积极推进已并网项目的转商工作，力争尽快完成项目转商 [4][5][6][7] 经营策略和措施 - 公司将重点做好项目可研阶段的收益安全垫，充分利用与股东方的竞争优势获取优质项目资源 [4] - 公司将着力强化电力营销，建立健全营销体系，深入研究电力交易规则，灵活采取交易策略 [4] - 公司将大力推进自同步电压源友好并网技术在新疆光伏项目中的应用，提升发电效率、降低成本 [4] - 公司将严格执行保电增发系列举措，优化交易策略，提高电力营销水平，扩大绿电营销规模 [4][5] 市值管理和股价提升 - 公司将积极提升价值创造能力，通过价值创造、价值经营和价值实现等举措努力提升公司市值水平 [7][16][21] - 公司将持续加强与投资者的沟通交流，助推公司价值传递和市值提升 [16][21] - 公司将结合相关政策落实情况采取针对性的市值提升举措，与广大投资者共享企业发展成果 [21] 其他问题 - 公司将持续关注电价补贴应收款的回收进度，与电网公司保持密切沟通 [18] - 公司将根据国家和省的统一部署有序开展海上风电项目的筹划和论证工作 [19] - 公司正在积极推进剩余指标的获取工作，如有进展将及时披露 [20]

业绩发布 - 公司2024年上半年主要财务指标情况、发电量与电力交易情况、资源获取与项目投产情况、投融资及公司治理情况等方面进行了汇报 [2] - 下半年公司将锚定"十四五"发展规划及年度"双两千"目标，坚持做强科技、做优质量，进而做大规模，打造特色显著、战略支撑坚强的新能源上市企业 [2] 项目建设情况 - 公司在建规模约918万千瓦，待建项目规模约1240万千瓦 [3] - 新疆一期大基地600万千瓦项目已于2024年5月30日并网，其中达坂城50万千瓦光伏项目于7月25日完成转商，米东150万千瓦光伏项目近日也完成转商 [3][4] - 公司计划在2024年底前实现新疆一期大基地692万千瓦项目的并网或达到并网条件 [5] - 公司首个以大代小的风电场改造升级项目在山西落地，将实现装机容量由4.75万千瓦增至10万千瓦 [4] 经营情况 - 上半年公司综合平均售电价格0.44元/千瓦时，较上年同期略有下滑 [3] - 公司暂无和高耗能企业捆绑的项目，将拓展高耗能企业及其他大客户作为工作重点 [3] - 上半年公司风电利用小时数1001小时，同比下降208小时；光伏利用小时数787小时，同比上升83小时 [8] - 公司将始终坚持新项目获取资本金收益率不低于7%的投资底线 [9] 财务情况 - 截至2024年6月30日，公司综合融资成本为2.6%左右 [7] - 公司已连续8年实施现金分红，累计分红金额22.84亿元，2023年分红比例提升至40.45% [6] - 公司尚有30亿元的公司债使用额度，将根据资金需求及市场情况择机完成发行 [6] 未来规划 - 公司正处于"十四五"规划的冲刺阶段，预计今年年底有望提前完成"十四五"3000万千瓦的发展目标 [5] - 公司将根据"十五五"规划出台情况，科学研判资源获取思路方向，做好"十五五"规划的编制工作 [5] - 未来公司将通过提高分红比例、增加分红频次等方式，实施更具吸引力和竞争力的现金分红 [6]