天津中绿电投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 （更新后） 会 议 材 料 二〇二三年八月 1 | | | | 1.关于购买董监高责任险的议案 1 | | --- | | 2.关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议 | | 案 3 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案 各位股东及股东代表： 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员（以下简称"董监高"）责任险将于 2023 年 9 月 30 日到期，为维护公司及全体董监高合法权益，保障董 监高更加充分地履职尽责，拟为公司、董监高及相关人员购买 责任险。现将有关事宜汇报如下： 一、方案概述 1.险种：上市公司董事、监事、高级管理人员责任保险 2.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 3.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关 责任主体 4.保额：不超过 1 亿元人民币（以具体的保单为准） 5.保费：不超过 50 万元人民币（以具体保单为准） 6.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，建议由公司董事会提请股东大会授 ...

1.2023 年 7 月，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于新疆获 取 1300 万千瓦新能源项目指标。为满足公司业务发展需要，保障部分新能源项目如 期建设运营，公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称"新疆中绿电"） 拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司（以下简称"华美胜地公司"）结合项目建 设进展及资金使用需求，按持股比例分期向乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司（以 下简称"乌鲁木齐市中绿电"）、尼勒克县中绿电新能源有限公司（以下简称"尼 勒克县中绿电"）、奎屯市中绿电新能源有限公司（以下简称"奎屯市中绿电"）、 若羌县中绿电新能源有限公司（以下简称"若羌县中绿电"）增资，合计增资金额 为 95.73 亿元（其中新疆中绿电增资金额为 48.82 亿元，华美胜地公司增资金额为 46.91 亿元），主要用于开发建设中绿电乌鲁木齐市米东区 350 万千瓦光伏项目、中 绿电尼勒克县 400 万千瓦风电光伏一体化项目、中绿电奎屯市 100 万千瓦光伏项目 及中绿电若羌 400 万千瓦光伏项目。 证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-058 天津中绿电投资股份有限公司 关于全资 ...

关于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资 独立董事：冯科、李书锋、翟业虎 暨关联交易的独立意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第十届董事会第三十八次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次董事会审议的《关 于全资子公司新疆中绿电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案》进行了审议， 听取了有关人员汇报，现就该事项发表独立意见如下： 本次公司全资子公司与关联方向其部分控股子公司同比例增资暨对外投资事 项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 符合公司中长期发展战略。本次增资暨对外投资事项构成关联交易，关联董事蔡红 君先生、王晓成先生回避了表决，关联交易决策程序合法、合规,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。我们同意公司董事会审议通过的《关于全资子公司新疆中绿 电对其部分控股子公司增资暨关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司股东 大会审议。 天津中绿电投资股份有限公司 二〇二三年八月十一日 ...

天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司按持股比例（51%）向其控股子公 司乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿 电新能源有限公司、若羌县中绿电新能源有限公司增资暨对外投资金额 48.82 亿元， 公司关联方新疆华美胜地旅游有限公司按持股比例（49%）对前述四家子公司同比例 增资。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新疆中绿电对 其部分控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。 关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 1 议通过了本议案。 2.审议通过了《关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的议案》 天津中绿电投 ...

项目建设与规划 - 2022年光伏组件价格高，公司调整部分项目开发节奏，当前价格下降，将加快项目建设，确保早投产早收益 [1] - 2023年力争装机规模和资源获取规模均超千万千瓦，通过收并购获取甘肃金塔70万千瓦多能互补项目 [3] - 到十四五末，建设运营装机容量力争达3000万千瓦，新获取项目风光比例无刻意要求 [3] 项目收益与成本 - 做项目可研时考虑配储成本，要求新获取项目整体资本金收益率不低于7% [1] - 截至一季度末，综合融资成本为3.23%，部分项目银行贷款成本在2.5%左右，得益于政策支持和股东方战略合作优势 [3] 资源与指标 - 2022年锁定资源1500万千瓦，锁定资源指与政府签协议或履行申报程序，待主管部门核准或备案的资源 [1][3] - 获取指标方式包括自主建设运营及收并购 [3] 市场与交易 - 随着平价上网时代到来，市场化交易在电力交易中占比将不断提高 [4] 利润与融资 - 2023年确保业绩承诺单位实现承诺业绩不低于8.08亿元 [4] - 立足存量资金及应收补贴款回收，推进股权再融资，择机发行，有较大发债空间，统筹股权和债权融资安排 [4] 其他问题 - 光伏组件采用年度协议采购方式，设有调价机制 [1] - 在建项目并网受建设和电网送出情况影响，将加强与电网沟通 [3] - 参与资源获取时综合考虑电网建设和外送消纳情况 [3] - 作为央企控股上市公司，新能源产业与股东方其他产业协同联动，利于资源获取 [3] - 目前光伏项目主要为集中式，仅山东有少量分布式光伏 [4] - 已提交行业变更申请材料，待完成后向深交所申请变更证券简称 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（线上会议） [1] - 活动时间为2023年5月24日13:00 - 13:30 [1] - 活动地点为线上会议 [1] - 参与人员有国泰君安证券（陈卓鸣）、永赢基金（黎一鸣） [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书张坤杰、证券事务代表伊成儒、投资者关系管理马啸 [1] 项目成本与收益 - 2022年光伏组件价格高，公司调整部分项目开发节奏；2023年价格下降，项目建设成本及收益压力缓解，公司将加快项目建设 [1] 装机规模与建设周期 - 目前公司建设运营规模为788万千瓦 [1] - 风电项目建设周期为8 - 12个月，光伏项目为4 - 8个月，公司将努力完成年度目标 [1] 项目送出消纳 - 公司参与资源获取时会综合考虑电网建设、外送消纳等情况，保障资源获取质量及项目建设进度 [1][3] 售电价格与市场化交易 - 平价时代售电价格考虑标杆电价和市场化交易电价，市场化交易电价由市场供需和政府政策决定，预计不会明显下降 [3] - 2022年度公司市场化交易电量占上网电量比例约50% [3] 风光项目占比 - 公司存量项目中，风电占比约78%，光伏占比约20% [3] - 后续新获取项目不刻意要求风光比例，满足内部收益率要求的项目均会考虑 [3] 分布式光伏布局 - 目前公司光伏项目主要为集中式，仅在山东区域布局了体量较小的分布式光伏 [3] 证券简称变更 - 公司证券简称变更需以完成证监会行业分类变更为前提，已按要求报送相关材料，待行业变更完成后将及时变更证券简称 [3] 2023年度业绩目标 - 2023年公司将优化经营管理，兑现重组盈利承诺，确保业绩承诺单位实现承诺业绩不低于8.08亿元，实现上网电量90亿千瓦时 [3]

公司规模与目标 - 建设运营规模为788万千瓦，项目储备规模约1500万千瓦 [2] - 2023年装机目标是力争年末装机规模过千万千瓦，资源获取目标是力争年末新增资源指标过千瓦 [2] 项目收益与成本 - 新获取项目的资本金收益率不低于7% [2] - 截至2023年一季度末，综合融资成本为3.23%，部分项目银行贷款成本在2.5%左右 [3] - 光伏项目单位千瓦造价为3500 - 4000元左右，陆上风电为5500 - 6000元左右，海上风电为15000元左右 [3] 电价相关 - 编制项目可研时，统筹考虑项目所在地区近年来的平均电价、利用小时数及弃风弃光率等因素 [3] - 认为市场化交易电价预计不会明显下降 [3] - 2022年度，市场化交易电量占上网电量比例在50%左右，市场化交易电价比标杆电价低约0.1元/千瓦时 [4] 项目结构 - 存量项目中，风电项目占比约为78%，光伏占比约20%，后续新获取项目无风光比例刻意要求 [3] 资金来源 - 存量资金约40亿元，应收电价补贴约50亿元，再融资项目拟募集资金不超过50亿元，有较大发债空间 [3] 组件价格 - 2022年光伏组件价格高，公司调整部分项目开发节奏，今年以来组件价格明显下降，长期预计仍有下降趋势 [3][4] 补贴回收 - 2022年度收回电价补贴约16.94亿元，2023年以来累计收回约2.3亿元 [4] 产业协同 - 新能源产业与股东方的低碳城市、幸福产业、战略性新兴产业等协同联动，助推资源获取 [4] - 除文旅产业外，股东方绿色地产、绿色科技等产业与新能源产业协同，助推资源获取 [4] 建设周期 - 风电项目建设周期一般为8 - 12个月，光伏项目一般为4 - 8个月 [4]

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为87.37亿元，同比增长10.35%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为23.46亿元，同比增长73.25%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为55.72亿元，同比增长105.00%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.13元，同比增长85.71%[5] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期增加0.67个百分点[5] - 公司实现营业收入8.74亿元，较上年同期增长10.35%；净利润2.35亿元，较上年同期增长73.25%[13] - 公司累计完成发电量21.61亿千瓦时，较上年同期增长22.02%；风电完成发电量18.25亿千瓦时，较上年同期增长22.98%[14] - 净利润为2.66亿元，较上期增长56.2%[27] - 2023年第一季度，天津中绿电投资股份有限公司持续经营净利润为2.655亿，较上期1.701亿增长[28] - 归属于母公司所有者的净利润为2.346亿，较上期1.354亿增长[28] - 综合收益总额为2.655亿，较上期1.701亿增长[28] - 每股基本收益为0.13元，较上期0.07元增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为55.724亿，较上期-111.425亿改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-67.456亿，较上期15.866亿下降[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.061亿，较上期-53.674亿改善[30] - 现金及现金等价物净增加额为-1.879亿，较上期-6.443亿改善[30] 股东情况 - 公司2023年第一季度股东总数为40,736，前十名股东中鲁能集团持股最多，占比76.13%[10] - 公司2023年第一季度前十名股东中，持有无限售条件股份最多的是鲁能集团，持股数量为14.18亿股[10] 公司运营 - 公司2023年第一季度实现营业收入87.4亿元，同比增长10.35%，主要因风光资源条件好和发电量增长[9] - 公司2023年第一季度净利润为23.4亿元，同比增长75.55%，主要由于营业收入增长和经营管理优化[9] - 公司2023年第一季度经营活动现金流量净额为55.7亿元，同比增长105.00%，主要因营业收入增加[9] - 公司通过收并购成功获取甘肃金塔70万千瓦多能互补项目[15] 融资与股票 - 公司启动再融资工作，拟向特定对象发行不超过279,378,108股，募集资金不超过500,000万元[16] - 公司通过向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理，审核通过再融资事项[17] 公司管理 - 公司于2023年1月4日审议通过了《天津中绿电投资股份有限公司经理层薪酬管理办法》及《工资总额管理办法》[18] - 公司累计召开股东大会2次，董事会4次，监事会3次，专门委员会8次，所有议案均获得通过[19] - 公司规范完成2022年年度报告的编制与披露，累计发布公告24份，帮助投资者了解公司生产经营状况[20] 资产负债 - 2023年第一季度，天津中绿电投资股份有限公司的流动资产合计为107.89亿元，较年初增长3.25%[25] - 非流动资产合计为268.62亿元，较上期略有下降，为270.86亿元[25] - 公司负债合计为196.96亿元，较上期略有下降至198.59亿元[26] - 公司未发生对外担保事项，累计对外担保余额为38,030万元，占最近一期经审计净资产的2.32%[22]

公司基本信息 - 证券代码 000537，证券简称广宇发展，公司名称天津中绿电投资股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（线上会议），时间为 2023 年 4 月 10 日 10:00 - 11:00，地点在公司会议室，参与人员有国泰君安证券陈卓鸣、长城基金尹宁等，上市公司接待人员为证券事务代表伊成儒和投资者关系管理马啸 [2] 项目资源与指标情况 - 2022 年锁定资源 1203 万千瓦，其中 150 万千瓦取得备案或核准文件，其他在履行报批程序；光伏资源转化需取得有关主管部门备案文件，风电资源需取得核准文件 [2] - 2023 年装机目标力争年末实现装机规模过千瓦，资源获取目标是力争年末新增资源指标过千瓦 [2] 项目开工与并网规模 - 目前在建项目规模约 330 万千瓦，2023 年新增开工项目 70 万千瓦，暂无并网项目 [2] 项目收益率情况 - 公司对新获取项目的资本金收益率要求不低于 7% [3] - 投产一年以上项目平均单 GW 利润总额与行业平均水平基本持平，但与标杆企业有差距，后续随着投产规模扩大和区域布局合理，盈利能力会提升 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000537，证券简称广宇发展，公司名称天津中绿电投资股份有限公司 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（线上会议），时间为 2023 年 4 月 6 日 14:00 - 14:40，地点在公司会议室 [2] - 活动参与人员包括国泰君安证券、国海富兰克林基金等人员，上市公司接待人员有证券事务代表伊成儒、投资者关系管理马啸 [2] 装机与发电量目标 - 2023 年力争上网电量 90 亿千瓦时，年末装机规模达 1000 万千瓦 [2] - “十四五”末力争建设运营装机容量达 3000 万千瓦 [2] 盈利能力相关 - 投产一年以上项目平均单 GW 利润总额与行业平均基本持平，但与标杆企业有差距，未来规模扩大和区域布局合理后盈利能力将提升 [3] - 2022 年新能源单位营业收入 34.3 亿元，较上年增长 2.36%；利润总额 8.8 亿元，较上年增长 33.31%；净利润 7.9 亿元，较上年增长 29.72% [3] 利润影响因素 - 2022 年四季度扣非归母净利润环比下降，原因包括季节性影响使发电量减少、成本费用结算致四季度成本高于三季度、部分参股公司计提较大金额减值准备 [3] 2022 年发电量情况 - 2022 年完成发电量 81.71 亿千瓦时，同比增长 8.23%；完成上网电量 78.81 亿千瓦时，同比增长 7.86% [3]