中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 賽 日 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025) 005104 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙洋） 本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上市公司独立董事管理办法》及相关法 律法规的规定和要求，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了股东 的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙洋，1976 年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、 高级经济师、注册税务师（特级）、博士。现任中汇江苏税务师事 务所董事长、高级合伙人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执 委、亚洲——太平洋税务师协会（AOTCA）技术委员会委员、中国注 册税务师协会理事、江苏省注册税务师协会副会长、江苏省第三批 产业教授、国家税务总局南京市税务局行政复议委员会专家委员、 厦门大学法学院财税法硕士校外导师、南京财经大学财政与税务学 院兼职教授、吉林财经大学税务学院校 ...

金浦钛业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事单文峰、孙洋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）董事会，就公司在任独立董事单文峰、孙洋的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或 "公司"）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规 范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。 现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 金浦钛业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （单文峰） 2、第八届董事会独立董事第四次专门会议"关于2024年度开展 外汇套期保值业务的议案""关于2024年度公司为下属合营公司提 供财务资助的议案"的独立意见。 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任南京理 工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.42亿元，同比下降3.62%[5] - 公司营业总收入本期542,412,483.87元，较上期下降3.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1538万元，同比下降13.34%[5] - 净利润本期净亏损为15,393,150.97元，上期净亏损为13,572,741.19元，亏损扩大13.41%[17] - 基本每股收益本期为-0.0140元，上期为-0.0138元，亏损略有扩大[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为562,119,723.88元，上期为580,547,962.53元，同比下降3.17%[17] - 管理费用为1339万元，同比下降34.42%[7] - 研发费用为1296万元，同比下降35.87%[7] - 研发费用本期为12,959,569.03元，上期为20,206,868.67元，同比下降35.86%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1688万元，同比改善43.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-16,876,393.93元，上期为-29,664,710.51元，同比改善43.11%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-52,177,663.86元，上期为-90,526,538.28元，同比改善42.36%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,749,427.25元，上期为-1,374,856.89元，同比大幅改善[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230,434,978.64元，上期为282,706,893.17元，同比下降18.49%[19] - 取得借款收到的现金本期为312,000,000元，上期为252,000,000元，同比增长23.81%[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为87,131,906.88元，上期为133,083,760.14元，同比下降34.53%[21] 资产和负债变动 - 总资产为30.08亿元，较上年度末增长1.79%[5] - 公司总资产3,008,376,072.36元，较期初增长1.8%[13] - 应收账款为2.33亿元，同比增长36.16%[7] - 应收账款期末余额233,240,041.02元，较期初增长36.1%[13] - 应付票据为1.01亿元，同比增长146.57%[7] - 短期借款期末余额467,426,062.74元，较期初增长5.7%[13] - 应付账款期末余额664,170,135.31元，较期初下降0.3%[13] - 流动负债合计1,561,025,386.52元，较期初增长5%[13] - 公司货币资金期末余额为187,823,975.15元，较期初增长11%[13] - 存货期末余额148,458,527.45元，较期初下降3.8%[13] 股东和股权结构 - 第一大股东金浦投资控股集团持股25.81%，质押2.21亿股[9] - 普通股股东总数为65,718户[9] - 金浦投资控股集团有限公司持有254,700,000股人民币普通股，占总股本25.8%[10] - 归属于母公司所有者权益合计1,129,097,929.17元，较期初下降1.5%[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.33亿元，同比下降5.86%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2.44亿元，同比下降39.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2165.40万元，同比下降89.94%[22] - 2024年基本每股收益为-0.2477元/股，同比下降39.86%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-18.29%，同比下降8.18个百分点[22] - 2024年末总资产为29.56亿元，同比下降8.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.47亿元，同比下降24.84%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元，为全年亏损最大季度[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.47亿元，同比下降46.88%[22] 各条业务线表现 - 钛白粉行业营业收入占比97.24%，毛利率1.88%，同比下降1.27%[70] - 金红石型钛白粉营业收入1,572,727,685.70元，同比下降5.48%[70] - 锐钛型钛白粉营业收入417,512,503.77元，同比下降4.66%[70] - 供应链业务营业收入同比增长6.29%至42,848,196.62元[68] - 商业保理业务营业收入同比下降100%至0元[68] - 钛白粉2024年销售量为151,624.45吨，同比下降6.08%[73] - 钛白粉2024年生产量为152,539.59吨，同比微增0.12%[73] - 钛白粉库存量2024年为4,637.53吨，同比增长24.58%[73] - 钛白粉营业成本2024年为19.52亿元，同比下降3.89%[75] - 钛白粉原料成本占比60.60%，同比下降1.90%[75] 各地区表现 - 境内营业收入占比75.14%，同比下降7.74%[68] - 境外营业收入占比24.86%，同比微增0.31%[68] - 钛白粉出口28934吨，实现国际市场突破[53] - 欧盟加收关税导致欧洲市场销量减少[133] - 公司钛白粉上半年销售占比为国际27%和国内73%[133] 管理层讨论和指引 - 公司连续三年亏损，主要受钛白粉市场需求疲软、原材料价格波动和能源成本高企影响[39] - 钛白粉行业2024年面临宏观经济形势、行业政策环境和上下游情况的挑战，但新兴市场需求增长和技术创新提供发展机会[40][41] - 公司计划建立动态成本模型以降低吨产品成本，提升设备运转率[106] - 公司重点突破高档塑料、色母、油墨专用产品技术壁垒，提升高端产品线占比[107] - 公司依托钛白副产资源推进新能源项目，打造"钛白粉-新能源材料"双轮驱动产业格局[112] - 公司未来聚焦主业钛白粉产业及向上游发展，计划通过同行并购实现产能重组扩张[134][136] 成本和费用变化 - 硫酸采购单价上半年和下半年平均价格较上年同期分别上涨74%和58%，导致钛白粉吨营业成本分别上升380元/吨和510元/吨[43] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[43] - 钛矿采购额占采购总额的34.50%，硫酸占3.38%[43] - 销售费用同比下降20.77%至682.91万元[78] - 财务费用同比下降26.23%至1,522.75万元[78] - 研发费用同比下降7.10%至7,572.83万元[78] 研发和技术创新 - 公司拥有发明专利7件，实用新型专利30件，研发人员140余人，其中博士2人，硕士10人[43] - 子公司南京钛白建有江苏省认定企业技术中心和江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心[43] - 子公司徐州钛白2022年获得"江苏省专精特新中小企业"认定[43] - 钛系离子筛项目正在进行中试工作，起始时间为2024年1月[81] - 化妆品用金红石钛白粉项目已完成小试研究，起始时间为2024年1月[81] - 船舶涂料用钛白粉项目已完成小试研究，起始时间为2024年1月[81] - 锐钛型高电阻率钛白粉项目已完成，钛白粉电阻率平均值达4500Ω•cm[82] - 金红石型高疏水性钛白粉项目已完成，钛白粉表现出良好的高疏水性能[82] 行业和市场趋势 - 2024年中国钛白粉出口量累计约190.17万吨，同比增长15.84%[31] - 2024年全国钛白粉总产能达到605万吨，同比增长16.5%；总产量为476.6万吨，同比增长14.57%[34] - 2024年行业平均产能利用率为78.78%，同比下降1.22个百分点[34] - 2024年全国氯化法钛白粉产量为66.3万吨，同比下降2.9万吨[34] - 高端钛精矿对外依存度达50%以上[33] - 国内钛白粉行业面临产能过剩风险，下游需求增速滞后导致竞争激烈[113] - 钛精矿全球供应偏紧，价格高位运行挤压利润空间[115] - 欧盟反倾销和新兴市场贸易壁垒对出口造成冲击[117] 子公司表现 - 南京钛白化工有限责任公司报告营业利润同比减少4814万元，主要因资产减值10887万元及原材料成本上升[101] - 徐州钛白化工有限责任公司报告营业利润同比减少3777万元，主要因资产减值1337万元及原材料成本上升[101] - 上海东邑酒店管理有限公司报告营业利润亏损7727万元，主要因资产减值7615万元[101] - 南京钛白化工有限责任公司总资产达1,402,246,061.33元，净利润154,966,204.66元[101] - 徐州钛白化工有限责任公司总资产达1,304,713,264.02元，净利润73,224,692.18元[101] - 上海东邑酒店管理有限公司总资产219,798,830.62元，净利润75,131,410.94元[101] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为120,052.83元，2023年为-2,394,133.26元，2022年为-59,273.04元[28] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2024年为4,358,622.60元，2023年为3,668,312.91元[28] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2024年为-579,570.86元，2023年为-13,140,557.25元，2022年为687,650.43元[28] - 其他营业外收入和支出2024年为-552,409.60元，2023年为190,685.44元，2022年为-3,757,403.77元[28] - 非经常性损益合计2024年为2,446,329.28元，2023年为-6,743,796.32元，2022年为10,353,151.13元[29] 产能和产量 - 金红石型钛白粉设计产能为12万吨/年，产能利用率为95%[44] - 锐钛型钛白粉设计产能为4万吨/年，产能利用率为95%[44] - 公司钛白粉产量合计152540吨，销量合计151624吨，产销率99.4%[53] - 公司当前两条产线产能合计16万吨，其中4万吨锐钛，12万吨金红石，全线满开[130] - 2024年上半年公司钛白粉销售量为7.95万吨，出口占比27%，国内出货占比73%[132] - 公司两个产区产销率均为100%，库存处于低位[131] 新能源项目进展 - 安徽金浦新能源项目硫酸装置已完成建设总进度的96.5%，预计2025年上半年全面投产[54] - 磷酸铁装置已完成建设总进度的65%，鉴于当前市场状况，项目暂缓[54] - 研发化纤钛项目总投资3000万元，计划2025年完成一期1.5万吨化纤钛生产线改造，预计新增产值6000万元，税收800万元[46] - 公司新能源项目中磷酸铁装置建设放缓，硫酸装置按计划推进[124] - 5万吨/年电池级磷酸铁项目因市场情况放缓进度[135] 公司治理和高管变动 - 公司董事长郭彦君年龄为33岁[146] - 公司监事会主席徐跃林年龄为60岁[146] - 公司总经理郭彦君年龄为33岁[146] - 公司财务总监田建中年龄为46岁[146] - 彭安铮女士于2024年5月8日辞去总经理职务，5月15日被聘任为副董事长，8月19日辞去副董事长职务[147][148] - 殷红忠先生于2024年10月28日辞去总经理职务[148] - 朱正先生于2024年9月23日辞去副总经理职务[148] - 吴月女士于2024年11月28日辞去副总经理职务[148] - 邢益先生于2024年11月26日辞去财务总监职务[148] - 郭彦君女士于2024年11月5日被聘任为总经理[148] - 田建中先生于2024年12月10日被聘任为财务总监[148] 环保和可持续发展 - 公司2024年累计环保投入24,540.01万元，缴纳环境保护税190.06万元[190] - 子公司徐州钛白废水COD排放超标124.32 mg/L（标准值256.8 mg/L），超标废水排放量5,486立方米[185] - 金红石型钛白粉单位产品能耗0.86吨标煤，碳排放2.54吨CO2；锐钛型产品能耗0.69吨标煤，碳排放2.4吨CO2[190] - 南京钛白通过汽粉热水回用、闪蒸余热利用改造项目节约蒸汽0.2吨/吨钛白[191] - 闪蒸干燥余热利用装置使吨产品节约天然气约10%[191] - 徐州钛白光伏项目年均可提供清洁电能400万kw.h，节约标煤1300吨，减少碳排放0.35吨[192] - 南京钛白因固废处理违规被罚款11.8万元[193] - 徐州钛白因排污监测违规被罚款2万元[193] - 徐州钛白因废水COD超标被罚款13.6万元[193] 股东和投资者关系 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.52%[144] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.27%[144] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为35.68%[144] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.81%[144] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.90%[144] - 公司所有董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[146] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[171] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.42亿元，同比下降3.62% [1] - 净亏损1538.38万元，去年同期净亏损1357.27万元，亏损幅度扩大 [1]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025-037 金浦钛业股份有限公司 关于出售下属子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）分 别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 19 日召开第八届董事会第三十 七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售下 属子公司股权的议案》，同意公司全资子公司南京钛白化工有限责任 公司（以下简称"南京钛白"）出售其持有的上海东邑酒店管理有限 公司（以下简称"东邑酒店公司"）100%股权，交易对手方为马鞍山 市文天教育发展有限公司、江苏大业投资有限公司、无锡市大业房屋 建设开发有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日发布的《关 于出售下属子公司股权的公告》（公告编号：2025-017）。 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已收到交易款项合计 178,676,003.33 元，东邑酒店公司已完成本次股权出售的工商变更登记手续。变更完 成后，南京钛白不再持有东 ...

038 证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2025- 金浦钛业股份有限公司 控股股东所持公司部分股份将被第二次司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖标的为金浦钛业股份有限公司（以下简称"金 浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简 称"金浦集团"）持有的公司 34,000,000 股股份，为无限售流通股， 占其所持公司全部股份的 13.35%，占公司总股本的 3.45%。 2、如本次司法拍卖最终成交，金浦集团将被动减持本公司股份， 减持后金浦集团持有公司股份 220,700,000 股，占公司总股本的 22.36%，仍为公司控股股东，本次司法拍卖不会导致公司控制权发生 变更。 3、金浦集团持有的公司股份中被司法冻结及司法标记的股份比 例达到 100%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份将被第二次司法拍卖的基本情况 | | 是否为控股 | | | | 是否 为限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

电池产业扩产投资风向变化 - 电池产业"吸金"能力依旧 但扩产投资风向发生较大变化 新一轮竞争周期到来 [1] - 锂电产业扩产潮从无序化转向按需投资 竞争格局清晰后布局更谨慎 [2] - 多个锂电项目"喊停" 背后原因与转变有明显特点 [3] 多个锂电项目折戟 - 2025年以来多个锂电项目被撤回 4月份"撤单"数量明显增多 [5] - 欣旺达叫停两大项目 包括原计划投资120亿元的30GWh动力电池生产基地项目 [5] - 芳源股份终止投资30亿元电池级碳酸锂及磷酸铁锂正极材料项目 [6] - 金浦钛业终止投资20万吨/年磷酸铁锂项目 韩国LG新能源退出617亿元印尼电池项目 [7] - 终止项目多发生在2020-2023年 当时投资环境良好 产能不饱和 产品价格高 [8] - 建设周期结束后产能释放 细分市场产能大爆发 材料价格持续走低 行业洗牌加速 [8] - 锂电配套环节产能趋于过剩 价格低位变动 企业回笼资金调整投资计划趋势明显 [9] 扩产新风向高度确定 - 新一轮竞争周期冲击整个行业 头部企业也无法独善其身 [12] - 过度扩产、产能过剩情绪蔓延至头部企业 部分终止或延迟项目 [12] - 2023-2024年材料端企业经历黑暗时刻 原因指向市场需求下调、供大于求 [13][14] - 锂电行业投资依旧"热火朝天" 以"结构性产能过剩"为特征的新扩产潮到来 [15] - 今年以来超60个锂电项目加速推进 扩产潮呈现三大变化 [16] 扩产潮三大变化 - 布局地区生变 海外项目增加 建设推进加速 [17] - 宁德时代、亿纬锂能等构建全球产能供应系统 布局马来西亚、印尼、德国等地区 [17] - 4月份海外10个以上大锂电项目有新进展 包括海四达马来西亚工厂、亿纬锂能匈牙利工厂等 [17] - 产能两极分化 高端材料产品供不应求 主导价格上提 [18] - 国内市场转向技术、质量竞争 快充电池、大圆柱电池、钠离子电池等加速量产 [18] - 高端材料如高镍三元、高压实磷酸铁锂等供不应求 可能享受3000元/吨溢价 [18] - 形态之争变化 圆柱电池重回巅峰 2024年全球出货151.2GWh 同比增长24% [19] - 2025年圆柱电池出货量预计增长至172.4GWh 同比增长14% [19] - 大圆柱电池系列及小圆柱电池成为扩产主要产品 全极耳技术推动性能跃升 [20][21]