证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-059 贵州轮胎股份有限公司 关于因实施权益分派调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划。本次回购股份的价格为不超过 9.00 元/股（含），回购资金总额为不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 二、2023 年度权益分派实施情况 2023 年度权益分派方 ...

项目贷款 - 公司拟为越南公司申请不超6亿境外投资固定资产类贷款担保[3] - 贷款用于越南年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目，期限96个月[3] 贷款变动 - 因未获越南国家银行备案，贷款及担保终止[6] - 项目资金不足由公司借款解决，不影响项目实施[7] 担保情况 - 截至公告日，公司及子公司无对外、违规和逾期担保[6]

利润分配 - 公司回购专户5460000股股份不参与利润分配[3] 现金分红 - 实际现金分红309959120.80元，1549795604股为基数，每10股派2元[3][5][6] - 权益分派后每股现金红利0.1992978元/股[3] 方案进程 - 2023年度权益分派方案2024年5月6日获股东大会通过[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日2024年5月29日[7][8] 派发对象及方式 - 分派对象为2024年5月28日收市后在册全体股东[9] - A股股东现金红利2024年5月29日划入账户，贵阳工投自行派发[10]

限制性股票回购注销 - 公司拟回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票506,040股，占回购注销前总股本0.03%，回购价格1.35元/股，涉及93人，资金683,154元[3] - 本次回购注销于2024年5月13日完成，总股本由1,555,761,644股减至1,555,255,604股[3][17][18] 过往激励计划情况 - 2020年2月10日向444名激励对象授予2,212.50万股限制性股票[7] - 2022年2月11日443名激励对象解锁735.20万股，回购注销7.90万股，激励对象调为441人[8] - 2023年2月13日438名激励对象解除限售860.4360万股，回购注销36.0840万股，激励对象为438人[10] 权益分派情况 - 2019年度以797,589,304股为基数，每10股派现金红利0.40元[14] - 2020年度以956,319,462股为基数，每10股派现金1.50元[14] - 2021年度以956,240,462股为基数，每10股派现金红利1.00元，每10股转增2股[15] - 2022年度以1,147,153,522股为基数，每10股派发现金红利2.00元[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司管理团队稳定性、经营业绩和财务状况[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营收96.01亿元，同比增长13.76%[1] - 公司23年扣非净利润同比增长103.56%[1] - 公司24Q1扣非净利润同比增长121.90%[1] - 公司2023年净利润达到8.3亿元人民币，同比增长94.19%[14] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为10.47、12.52、14.58亿元，维持“优于大市”评级[6] - 公司2024年预计营业收入为11139百万元，净利润为1047百万元，全面摊薄EPS为0.71元[8] - 公司预计2024年轮胎价格为1111元/条，产销率为100%，毛利率分别为22%、22.5%和23%[9] - 预测2024-2026年净利润将分别达到10.5、12.5和14.6亿元人民币[18] 新产品和新技术研发 - 公司计划在越南建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目，预计年均新增销售收入1.90亿美元[3] - 公司主导产品的关键技术掌握率达100%，产品在国内同行业处于领先地位[4] 市场扩张和并购 - 公司拟向股东派发红利2.93亿元[1] - 公司在国内国外布局“双基地”，提升市场和盈利空间[2]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券1800万张，募集资金总额18亿元，净额17.8730424476亿元[10][44][54] - 债券期限为2022年4月22日至2028年4月21日，票面利率逐年递增，采用每年付息一次方式[14][15][18] - 初始转股价格为4.60元/股，有转股价格调整公式和向下修正条件[21][22][24] - 到期赎回价格按债券面值110%，有条件赎回和回售条件明确[27][28][31] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上向公众发行[35] 业绩数据 - 2023年完成轮胎产量894.73万条，增长23.49%；销售858.76万条，增长20.44%[51] - 2023年实现营业收入96.01196亿元，增长13.76%；净利润8.326504亿元，增长94.19%[52] - 2023年扣非净利润8.22893亿元，增长103.56%；经营现金流净额19.873138亿元，增长1888.56%[53] - 2023年末总资产176.759475亿元，增长12.15%；净资产70.885021亿元，增长9.90%[53] 募集资金 - 募集资金拟投入两个项目，年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目和1智能分拣及转运中心项目[45] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金初始存放和余额情况，合计初始存放17.89亿元，余额11.392786亿元[56] - 募集资金总额178,730.42万元，本年度投入71,603.47万元，累计投入72,736.33万元[59] - 累计变更用途的募集资金总额为158,730.42万元，比例为88.81%[59] - 两项目投资进度分别为41.32%和35.73%[59] 会议与赎回 - 2023年第一次债券持有人会议未有效召开，第二次适用简化程序，两议案获通过[64][65][66] - “贵轮转债”于2024年4月1日触发有条件赎回条款，4月25日赎回，已全额赎回[67] - 2024年2月22日至4月1日触发赎回条款，公司行使提前赎回权，5月8日摘牌[76] 其他 - 公司主体和“贵轮转债”信用等级均为AA，评级展望稳定[71] - 2023年终止年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，变更部分募资用途[74] - 2023年进行董事、高管变动，已履行程序，未发生重大事项[75]

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"贵轮转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总 额为人民币1,800,000,000.00元。 （二）上市情况 1 起生效。具体详见公司2023年6月3日披露的《关于2022年度权益分派调整转股价 格的公告》。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕501 号"文同意， 公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"贵 轮转债"，债券代码"127063"。 （三）转股期限 根据 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于"贵轮转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、"贵轮转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公 开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金 总额为人民币1,800,000,000.00元。 （二）上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2022〕501 号"文同意， 公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称"贵 轮转债"，债券代码"127063"。 （三）转股期限 根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的相 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收96.01亿元，同比增长13.76%[1] - 公司2024Q1实现营收24.40亿元，同比增长22.11%[1] - 公司拟向股东派发红利2.93亿元[1] - 公司投资建设年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目，总投资为2.28亿美元[2][3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为10.47、12.52、14.58亿元[6] - 公司2026年预计每股收益为0.99元，净资产为7.55元[13] - 公司2026年营业利润预计达到1644百万元，较2023年增长72.2%[13] 技术和市场地位 - 公司主导产品的关键技术掌握率达100%，自主研发技术专利共218项[4] - 公司产品在国内同行业处于领先地位[4] 风险提示 - 风险提示包括贸易摩擦、国际贸易和技术壁垒升级、原材料价格大幅波动[7] 产能和价格预测 - 公司产能600万条轮胎建设期12个月，预计2025年6月建成[9][10][11] - 轮胎价格预计为1111元/条，毛利率预计分别为22%、22.5%、23%[9][10][11] 投资评级 - 公司维持“优于大市”评级[6] - 优于大市的股票相对基准指数涨幅在10%以上[15] 其他 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[14] - 本报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议[17] - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断[18] - 投资需谨慎，本报告提供信息仅供特定客户参考[19] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[20]

股东大会信息 - 公司于2024年4月12日决议5月6日召开2023年度股东大会[4] - 现场会议到会股东（或代理人）13名，代表股份323,207,926股，占比20.8481%[8] - 网络投票股东203人，所持表决权股份51,876,558股，占比3.3462%[8] - 到会股东（或代理人）共216人，代表股份375,084,484股，占比24.1943%[10] 议案表决情况 - 议案1 - 5同意股数均为374,917,204股，占比99.9554%[15][17][18] - 议案6同意373,942,404股，占比99.6955%，反对1,005,000股，占比0.2679%[19][20] - 议案7同意374,814,104股，占比99.9279%，反对133,300股，占比0.0355%[20] - 议案8关联股东2,106,000股回避，同意372,811,204股，占比99.9552%[22] 中小股东表决情况 - 中小股东对多议案同意52,810,179股，占比99.6842%[17][18][22] - 中小股东对议案6同意51,835,379股，占比97.8442%，反对1,005,000股，占比1.8970%[20] - 中小股东对议案7同意52,707,079股，占比99.4896%，反对133,300股，占比0.2516%[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]