公司基本信息 - 证券代码为 000605，证券简称为渤海股份，编号为 2015 - 004 [1] - 2015 年 6 月 2 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括国信证券、广发证券等多家公司，上市公司接待人员为董事会秘书江波 [2] 嘉诚环保相关情况 - 利润率高原因是资质全、产业链全，各环节均有利润来源 [3] - 目前在手订单能完成今年经营计划，业务收入包括去年结转项目收入及新签约订单 [3] - 与公司协同作用表现为其有技术研发优势和竞争实力，公司有资本运作能力，双方位于京津冀地区，能产生协同效应 [3] - 有年度经营计划，目前开展业务中有很多 PPP 项目 [3] 公司业务情况 - 供水业务具有区域性市场特征，原水供应区域主要集中在天津滨海新区和永定新河以北区域；污水处理业务处于起步阶段，由子公司润达环境负责，有自己的污水处理厂 [4] - 做 PPP 考虑政府支付能力、公司收益、运营模式、回报方式等 [3] 公司发展规划 - 非公开发行处于国有资产评估备案阶段，后续需完成确定估值、备案、二次董事会审议、监管机构批准、股东大会审议、中国证监会核准等程序 [4] - 已建立完善分红机制，会依照相关制度执行 [4] - 作为控股平台公司，未来利用资本市场平台实施外延式拓展，探索综合环保服务模式 [4] - 目前未考虑股权激励，未来会结合实际情况制定长效激励机制 [4]

公司基本情况 - 2014年完成重大资产重组，主营业务为水务相关业务，供水业务以向滨海新区供应原水为主，是控股平台，由子公司分板块拓展业务，有供水、环境业务板块，正推进定向增发收购嘉诚环保项目 [2] 嘉诚环保相关情况 - 资质全、产业链长，可提供全产业链一站式服务，有完善服务体系，从事多项环保业务，综合利润率高于同行业公司 [3] - 项目进度比较顺利，若合作成功将整合资源，提升环保板块业务规模和经营业绩 [4] - 以工业废水处理及技术服务起步，目前市政污水处理业务相对占比大 [5] 行业及业务发展看法 - 水价不能完全市场化，利润增长空间受限，供水业务有区域性特征，未来增长受区域经济和政策影响大，目前相对稳定，公司将做好供水业务同时加大污水处理及环境治理业务跨区域拓展力度 [3] - 环境业务市场处于高成长期，有合适PPP项目会积极关注和参与，选择时会综合考虑多方面因素 [4] - 随着国家对环保重视和政策出台，会关注固废处理、垃圾处理业务领域，有机会会积极跟进参与 [4] 投资者与高管相关 - 选择投资者遵从市场化原则，无特定要求，拟参与定增的财通基金是公募基金 [3] - 公司高管没有行政级别，以前有行政职务的高管已辞去职务，薪酬和劳动关系按企业化执行 [4] 合作与项目相关 - 与天津市环境保护科学研究院、中核集团研究院等就水环境研究等方面展开技术合作，主要围绕污水处理和工业废水处理技术 [5] - 前次与隆润技术因对标的资产交易价格和条件存在较大分歧终止合作 [4] 资金与考核相关 - 目前资金渠道主要是募集资金和银行信用借款，未来会考虑更多融资方式 [5] - 实际控制人水务局目前对公司无市值考核 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000605，证券简称为渤海股份，编号为 2016 - 001 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 2 月 24 日，地点在公司会议室，接待人员为副董事长兼董事会秘书江波 [2] - 参与单位包括安信证券、方正证券、广发证券等多家公司 [2] 业务进展与结构 - 非公开发行股票已上报中国证监会，等待反馈意见 [3] - 原水输送管线有自有和受托运营两种，供应区域主要是天津市滨海新区 [3] - 嘉诚环保收入以环保类工程项目为主，业务开展顺利，主要是市政类污水处理项目 [3] 合作与战略布局 - 与国开发展基金合作，因新型养老产业发展机遇大，利于开拓新业务、加快战略转型、提前布局养老产业 [3] - 除养老服务业，还参与设立环境产业基金，围绕产业链上下游布局环境综合治理 [4] 公司性质与诉讼 - 控股股东是天津市水务局引滦入港工程管理处（天津市水务局下属事业单位），实际控制人是天津市水务局（行政单位） [4] - 重大诉讼系重大资产重组前债务，若造成损失由泰达控股按协议赔偿 [4] 公司管理与规划 - 对嘉诚环保履行出资人职责，按上市公司规范运作要求保证运营 [4] - 目前暂无股权激励计划 [4] - 开展 PPP 项目考虑政府支付能力、项目收益水平、运营模式、运营成本等因素 [4] 附件信息 - 附件清单有承诺书、会议记录，日期为 24 日 [5]

公司PPP项目情况 - 沙河市污水处理PPP项目由公司与嘉诚环保组成联合体投标，采用ROT+TOT方式运作，特许经营期30年，特许经营权出让金3亿元，已中标 [2][3] - 卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目由公司全资子公司滨海水业与嘉诚环保联合投标，含22个子项目，特许经营期限最长不超过30年，投资总规模约200057万元，已预中标 [3] - 沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目由滨海水业与保定市政工程建设有限公司联合投标，处理量3万m³/d，处理能力10万m³/d，项目总投资50000万元，因投标人不足三家流标，等待重新招标 [3] 公司业务相关问题解答 - 联合投标PPP项目中标后成立项目公司方案待商定，需经董事会、股东大会审议通过，嘉诚环保相关收益将计入业绩承诺 [4] - 公司积极拓展产业链相关业务，有在谈项目 [4] - 公司大部分在商业银行融资，利率基本是基准利率 [4] - 公司原水供应客户单一，点对点供应，漏损率低，毛利率较高 [4] - 供水业务集中在天津滨海新区和永定新河以北区域，发展稳定，随区域经济发展供水量将上升 [4] - 公司涉足养老服务业，参与设立环境产业基金，正积极寻找优质投资项目 [5] 公司股权及激励计划 - 目前不考虑收购嘉诚环保剩余45%股权 [5] - 目前无股权激励计划，未来将结合实际情况制定长效激励机制 [5]

业务发展方向 - 原水、自来水业务稳定，未来围绕主业拓展污水治理、流域治理及区域环境治理等新领域 [2][3] - 嘉诚环保在污水处理基础上拓展污泥治理等领域项目，挖掘存量项目增量价值，采用 PPP、BOT 等多种模式 [3] 协同效应与基金运营 - 上市公司与嘉诚环保优势互补，作为联合体参与项目投标 [3][4] - 环境产业基金未投资项目，因管理团队评估与项目方预期及产业互动需匹配 [4] 市场机遇与业务前景 - 全国环保压力大，公司所在天津和河北是督查重点，雄安新区设立带来环境治理发展空间 [4][5] - 污水处理业务未来需求集中于提标升级、扩容改造等，公司审慎选项目确保回报 [6] - 公司在河北省流域和黑臭水治理项目有熟悉市场、资质齐全、资金优势 [6][7] 各业务板块情况 工业水处理 - 2014 年后 PPP 项目稀释工业水处理营收占比，公司对投资运营项目谨慎，跟踪有专项资金项目 [7] 养老项目 - 中福天河项目是高端养老项目，结合日本技术和丹麦理念，探索养老模式，结合大健康与 PPP 模式 [7][8] 中标项目 - 卢龙县项目总投资约 20 亿元，涵盖多种类型项目，按政府进度建设 [8] 净水设备 - 采用膜技术，由子公司滨生源负责，业务含智能水表，处于起步阶段，市场覆盖率待拓展 [8][9] 清洁能源 - 主要开展光伏发电，有项目储备，计划以合同能源管理或 BOT 模式开展，先与污水处理厂运营结合 [10] 公司财务与运营 - 原水业务增长缓慢或下滑，因营改增和下游企业需水量减少 [5] - 上半年经营性现金流下降，业务扩张资金需求大，项目运营后将改善 [11] - 嘉诚环保目前营收以工程收入为主，运营期运营收入将提升，但占比受新投资水厂规模影响 [10][11] 公司资质与战略 - 公司环保施工资质齐全，嘉诚环保有河道治理项目经验 [5] - 年初收购嘉诚环保 55%股权是战略转型，在设备研发、养老大健康领域有尝试 [9] 其他问题 - 大股东目前对公司管理层无年终考核 [12] - 公司目前无股权激励计划 [18] - 对嘉诚环保今年业绩承诺完成情况持乐观态度 [23] - 工业水处理水价因进水水质差异大 [21] - 供水管网自建部分有折旧，托管运营部分无折旧 [22]

业务分布与定价 - 原水和供水业务主要分布在天津市，环境治理相关业务主要分布在河北省 [1] - 原水和自来水定价遵循天津市发改委相关文件 [1] 业务拓展 - 打破地域限制，积极拓展环境治理类相关项目，挖掘现有项目上下游产业链 [1] - 收购蓝星水务，进入河南省的水务及环境治理市场 [2] 业务开发与股权 - 有专业业务开发团队负责相关项目开发 [2] - 目前持股嘉诚环保55%，暂无收购剩余45%股权计划 [2] 资金用途与锁定期 - 定向增发募集资金主要用于收购嘉诚环保55%股权和偿还子公司银行贷款 [2] - 通过本次定增获得的股票锁定期为三年 [2] 新业务板块 - 清洁能源和健康养老是新开拓业务板块，有部分项目储备，工作积极推进中 [2] 股东减持 - 公司股东根据资金安排制定减持计划，减持属自主行为 [2]

公司基本信息 - 证券代码 000605，证券简称渤海股份，投资者关系活动编号 2017 - 002 [1] - 活动时间为 2017 年 11 月 1 日 10:00，地点在渤海水业股份有限公司会议室 [1] - 参与单位有广发证券、平安证券，上市公司接待人员为董事会秘书李新霞女士 [1] 公司战略与发展 - 暂无管理层持股计划 [1] - 积极组织员工学习十九大文件，以十九大精神指导公司发展 [1] - 目前业务主要分布在天津市和河北省，未来业务区域将拓展 [1][2] - 收购嘉诚环保是为实现环保板块布局，优势互补提升整体价值 [2] - 对嘉诚环保今年业绩承诺完成情况持乐观态度 [2] - 因嘉诚环保有业绩承诺，上市公司赋予其更多自主经营权，日后将根据自身战略制定发展目标 [2] - 战略方向布局需配合国家和当地政府政策，在雄安新区尚未签订相关意向性合约 [3] 业务订单情况 - 嘉诚环保近年做了大量项目储备，PPP 项目在实施阶段，对已签约项目深度挖掘获新订单 [2] 污水处理业务 - 公司大部分污水处理项目未正式运营，目前处理规模不足百万吨，未来几年处理规模将提升 [2][3] - PPP 模式项目在量级上居多 [3] - PPP 项目有污水处理类和综合类，如卢龙县 PPP 项目是环保综合体含污水处理，与贺兰县政府项目是综合类 [3] 其他业务板块 - 能源和健康是新拓展板块，有部分项目储备，围绕现有相关业务开展 [3] - 公司选择工业水处理项目谨慎，主要跟踪有专项资金、政府补贴及世行、亚行贷款的项目以降低风险 [3][4] 附件信息 - 附件清单包括承诺书、会议记录 [4]

公司业务概况 - 公司以原水供应为主营业务，延伸至自来水业务，收购嘉诚环保后拓展到环保、清洁能源和健康业务板块，目前以原水供应、自来水供应和环保板块为主 [1] 原水业务发展 - 原水板块业务一直处于较稳定的状态 [1] 并购情况 - 收购蓝星水务是跨区域并购，目的是进入河南省的水务及环境治理市场 [2] 环保业务情况 - 环保板块目前以污水处理厂为主，黑臭水体业务占比较小，黑臭水体业务列为重点业务方向 [2] - 黑臭水治理业务模式主要是BOT和EPC模式，具体取决于政府规划和项目模式设计 [2] - 污水处理厂以市政污水厂为主，处理生活污水和工业废水，污水处理PPP项目合作方主要为政府 [2] 订单情况 - 近年来公司做了大量项目储备，积极跟踪各类项目，详细订单情况参考相关中标公告 [2] 行业现象看法 - 环保类PPP项目市场竞争激烈，收益率下降趋于合理 [3] - “92号文”发布有利于PPP项目健康发展，公司希望相关政策逐渐清晰明朗 [3] PPP项目相关 - PPP项目投标主要竞争对手为一些上市公司和央企 [3] - PPP项目中标取决于招标文件规定，考察企业综合实力，如资质、资产规模、业绩和项目运作能力等 [3] 股权计划 - 目前暂无收购嘉诚环保剩余45%股权的计划 [3]

渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2022-046 渤海水业股份有限公司 2022 年第三季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 297,861,033.55 | -8.65% | 1,172,117,903.60 | -1.91% | | 归属于上市公司股东 | -5,214,935.48 | -58.82% | 10,488,468.19 | -37.15% | | 的净 ...

渤海水业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 渤海水业股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 1 渤海水业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王立林、主管会计工作负责人王立林及会计机构负责人(会计 主管人员)靳德柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告"第三节管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"的描述，建议投资者仔 细阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 15 | | 第五节 | 环境和社会责任 | ...