渤海水业股份有限公司 主要负责人履行推进法治建设第一责 任人职责实施办法 第一条 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部 署，增强渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）主要 负责人的法治意识，进一步夯实依法治企责任，推动法治国 企建设，保障公司深化改革、健康发展，结合公司实际制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司和所属各级全资、控股企业 及分支机构（以下称"所属企业"）。 （二）落实全面从严治党、依规治党要求，加强党内法规 制度建设，提高党内法规制度执行力； （三）严格依法依规决策，坚持重大决策党委集体研究讨 论前置，落实党委会议事规则和决策机制，认真执行"三重 一大"等重大决策制度，党委研究讨论事项涉及法律问题的， 应当要求总法律顾问列席会议，加强对党委文件、重大决策 的合法合规性审查； （四）坚持重视法治素养和法治能力的用人导向，完善领 导班子知识结构； 第三条 本办法所称的主要负责人是指公司党委书记、 董事长或执行董事、总经理。 第四条 公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人 职责，必须坚持党的领导，充分发挥党委的领导作用；坚持 统筹协调，做到依法治理、依法经营、依法管理共同推进， 法治体系、法 ...

财务数据概述 - 2023年上半年公司营业收入884,385,445.73元，较上年同期调整后增长1.16%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润12,013,920.61元，较上年同期调整后减少24.97%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额16,196,156.73元，较上年同期调整后减少73.88%[10] - 2023年上半年基本每股收益0.0341元/股，较上年同期调整后减少24.89%[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率0.57%，较上年同期调整后减少0.19%[10] - 2023年6月末公司总资产7,882,926,078.87元，较上年度末调整后减少2.74%[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产2,115,335,067.96元，较上年度末调整后增长0.57%[10] - 2023年上半年公司营业收入884,385,445.73元，同比增长1.16%，营业成本693,234,148.62元，同比增长1.30%[18] - 销售费用7,950,594.75元，同比减少10.81%；管理费用82,437,457.52元，同比增长17.08%；财务费用47,995,770.80元，同比减少10.76%[18] - 研发投入5,326,120.22元，同比增长28.91%[19] - 经营活动现金流量净额16,196,156.73元，同比减少73.88%；投资活动现金流量净额 -52,743,174.79元，同比增长69.55%；筹资活动现金流量净额15,662,691.91元，同比减少71.04%[19] - 原水业务收入227,381,945.53元，占比25.70%，同比增长24.30%；自来水业务收入170,909,241.04元，占比19.33%，同比减少5.92%[20] - 供热业务收入391,299,078.40元，占比44.25%，同比增长2.87%；环境治理业务收入75,335,577.28元，占比8.52%，同比减少30.27%[20] - 天津地区收入646,172,054.31元，占比73.07%，同比增长3.08%；河北地区收入235,719,762.85元，占比26.65%，同比减少3.77%[20] - 非经常性损益合计3,762,592.59元，其中非流动资产处置损益1,112,289.83元，政府补助5,045,457.68元[13] - 供热业务收入75335577.2元，占比16.78%；环境治理业务收入19459603.4元，占比39.86%；其他业务占比46.00%[27] - 天津地区收入占比20.61%，河北地区收入占比24.39%[28][29] - 报告期投资额2972669549.92元，上年同期投资额2923097997.51元，变动幅度1.70%[41] - 货币资金占总资产比例从6.00%降至4.99%，应收账款占比从10.76%升至11.78%[29][30][31] - 长期借款占总资产比例从8.15%升至13.44%，合同负债占比从3.77%降至1.02%[38][39] - 2023年6月30日货币资金为393,407,748元，较1月1日的486,683,894.3元减少[102] - 2023年6月30日应收票据为6,047,769.79元，较1月1日的53,875,672.67元大幅减少[102] - 2023年6月30日应收账款为928,957,249.51元，较1月1日的872,292,062.14元增加[102] - 2023年6月30日预付款项为60,668,174.35元，较1月1日的144,197,124.84元减少[102] - 2023年6月30日流动资产合计2,439,280,061.86元，较1月1日的2,608,851,813.67元减少[102] - 2023年上半年公司资产总计78.83亿元，较年初81.05亿元有所下降[103] - 2023年上半年公司负债合计52.35亿元，较年初54.79亿元有所下降[104] - 2023年上半年公司所有者权益合计26.48亿元，较年初26.26亿元有所上升[104] - 2023年上半年母公司资产总计31.85亿元，较年初31.87亿元略有下降[105] - 2023年上半年母公司负债合计9.91亿元，较年初9.78亿元有所上升[106] - 2023年上半年母公司所有者权益合计21.93亿元，较年初22.09亿元有所下降[106] - 2023年上半年公司营业总收入8.84亿元，较2022年上半年8.74亿元略有增长[106] - 2023年上半年公司营业总成本8.70亿元，较2022年上半年8.54亿元有所上升[106] - 2023年6月30日公司长期借款10.60亿元，较年初6.61亿元大幅增加[104] - 2023年6月30日公司合同负债8076.26万元，较年初3.06亿元大幅减少[103] - 2023年上半年公司营业利润为40744047.68元，较2022年上半年的39127547.84元有所增长[107] - 2023年上半年公司净利润为24128874.83元，较2022年上半年的27136136.53元有所下降[107] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为12013920.61元，较2022年上半年的16012150.23元有所下降[108] - 2023年上半年基本每股收益为0.0341，较2022年上半年的0.0454有所下降[108] - 2023年上半年母公司营业收入为30078589.73元，较2022年上半年的28244024.92元有所增长[109] - 2023年上半年母公司营业成本为19495853.83元，较2022年上半年的18381167.13元有所增长[109] - 2023年上半年母公司财务费用为11878263.76元，较2022年上半年的5572064.81元大幅增长[110] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 15823138.58元，较2022年上半年的 - 8965002.27元亏损扩大[110] - 2023年上半年母公司净利润为 - 15823138.58元，较2022年上半年的 - 8965002.27元亏损扩大[110] - 2023年上半年公司研发费用为5326120.22元，较2022年上半年的4131498.71元有所增长[107] - 2023年上半年综合收益总额为-15823138.58元，2022年同期为-8965002.27元[111] - 2023年上半年经营活动现金流入小计828499045.06元，2022年同期为982307995.01元；经营活动现金流出小计812302888.33元，2022年同期为920313079.87元；经营活动产生的现金流量净额16196156.73元，2022年同期为61994915.14元[111] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6739400.00元，2022年同期为14929502.12元；投资活动现金流出小计59482574.79元，2022年同期为188133666.22元；投资活动产生的现金流量净额-52743174.79元，2022年同期为-173204164.10元[111][112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1312188724.55元，2022年同期为1354010074.00元；筹资活动现金流出小计1296526032.64元，2022年同期为1299930769.93元；筹资活动产生的现金流量净额15662691.91元，2022年同期为54079304.07元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-20884296.10元，2022年同期为-57129921.96元；期末现金及现金等价物余额331096901.04元，2022年同期为337075900.98元[112] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计516037951.43元，2022年同期为711507470.92元；经营活动现金流出小计328783694.81元，2022年同期为657543667.15元；经营活动产生的现金流量净额187254256.62元，2022年同期为53963803.77元[112] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计1306178.35元，2022年同期为5475976.54元；投资活动现金流出小计354704.20元，2022年同期为32020597.99元；投资活动产生的现金流量净额951474.15元，2022年同期为-26544621.45元[112][113] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计293000000.00元，2022年同期为365000000.00元；筹资活动现金流出小计480510483.77元，2022年同期为400753449.26元；筹资活动产生的现金流量净额-187510483.77元，2022年同期为-35753449.26元[113] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额695247.00元，2022年同期为-8334266.94元；期末现金及现金等价物余额1420954.61元，2022年同期为7924087.25元[113] - 2023年上半年公司综合收益总额为16012.15万元、16012.15万元、11123.98万元、27136.13万元[116] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为43662.29万元、43662.29万元、883.66万元、840万元[116] - 2023年上半年母公司综合收益总额为15823.13858万元[118] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益为103529065元、216515967元、266064483元等[115] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益为103529065元、206394262元、265870090元等[115] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为103529065元、206393262元、265878200元等[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为1643662.29万元、16012.15万元、10055.81万元等[116] - 2023年半年度末母公司所有者权益为35265860748.5元、1784299000元、2209070000元等[117] - 2022年半年度末母公司所有者权益为35265860748.5元、1784299000元、2209070000元等[117] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 15823.13858万元[118] - 公司2023年上半年综合收益总额为8,965,002.27元[120] - 公司2023年半年度末所有者权益合计为2,225,841,624.54元，上年末为2,234,806,718.81元[119][121] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是财政部2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》相关规定自2023年1月1日起施行[10] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11][12] 公司业务情况

利润分配 - 公司以352,658,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年每10股派息0.2元（含税），分配预案股本基数352658600股，现金分红金额7053172元，占利润分配总额比例100%[72][73] - 2022年提取盈余公积2141.90元[187][188] - 2022年对所有者（或股东）的分配金额为16353024.8元[187][188] - 本期利润分配金额为7053172元，其中对所有者（或股东）的分配为7053172元[191][193][194] 财务数据 - 2022年营业收入1,753,339,336.97元，较上年减少3.25%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润15,604,048.37元，较上年增长36.39%[8] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -5,376,703.46元，较上年增长82.61%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额121,561,262.66元，较上年减少24.30%[8] - 2022年末总资产8,077,794,714.94元，较上年末增长3.62%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,102,642,336.38元，较上年末增长0.41%[8] - 2022年营业收入扣除金额51,519,948.64元，扣除后金额1,701,819,388.33元[8] - 2022年各季度营业收入分别为5.55亿元、3.20亿元、2.98亿元、5.81亿元[11] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为964.02万元、606.32万元、 - 521.49万元、511.56万元[11] - 2022年非经常性损益合计2098.08万元，2021年为4235.26万元，2020年为675.67万元[11] - 公司2022年营业收入17.53亿元，较2021年的18.12亿元下降3.25%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1560.40万元，较2021年的1144.07万元增长36.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较2021年的1.61亿元下降24.30%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.50亿元，较2021年的 -2.45亿元下降42.81%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.89亿元，较2021年的 -0.51亿元增长472.37%[18] - 供热业务收入6.81亿元，同比增长24.21%，是增长幅度最大的业务[19] - 环境治理业务收入2.60亿元，同比下降38.47%，是下降幅度最大的业务[19] - 销售费用1709.48万元，较2021年的2450.35万元下降30.24%[18] - 2022年原水销售量310,856,101.00吨，同比增1.00%；生产量319,830,314.00吨，同比增1.17%[20] - 2022年自来水销售量74,810,633.68吨，同比降7.86%；生产量80,548,502.00吨，同比降8.91%[20] - 2022年污水处理销售量30,214,571.30吨，同比降56.44%；生产量30,214,571.30吨，同比降56.44%[20] - 2022年供热营业成本占比42.91%，同比增22.96%；环境治理占比11.12%，同比降38.74%[20] - 2022年前五名客户合计销售金额370,402,152.63元，占年度销售总额21.13%[22] - 2022年前五名供应商合计采购金额615,318,431.97元，占年度采购总额61.19%[23] - 2022年销售费用17,094,837.36元，同比降30.24%；管理费用159,491,829.84元，同比降12.44%[24][25] - 2022年财务费用111,057,791.11元，同比降26.00%；研发费用10,391,651.78元，同比降27.79%[25] - 2022年研发人员数量56人，较2021年的58人减少3.45%，研发投入金额10391651.78元，较2021年的14390384元减少27.79%[27] - 2022年经营活动现金流入小计1834237369.14元，同比减少8.59%，经营活动现金流出小计1712676106.48元，同比减少7.22%[28] - 2022年投资活动现金流入小计20693062.12元，同比减少91.22%，投资活动现金流出小计370755897.48元，同比减少22.88%[28] - 2022年筹资活动现金流入小计2372158283.58元，同比增加11.34%，筹资活动现金流出小计2182737219.07元，同比增加0.06%[28] - 2022年末货币资金486683894.30元，占总资产比6.02%，较年初比重增加0.60%；应收账款872292062.14元，占总资产比10.80%，较年初比重增加0.87%[28] - 2022年末长期借款660639225.76元，占总资产比8.18%，较年初比重增加2.75%；合同负债305961757.67元，占总资产比3.79%，较年初比重减少0.53%[28] - 报告期投资额2980664708.99元，上年同期投资额2885657982.34元，变动幅度3.29%[30] - 主要子公司中，天津市滨海水业集团有限公司营业收入552167974.33元，净利润27045268.21元；天津龙达水务有限公司营业收入226655133.29元，净利润17319798.20元[34][35] - 2022年末公司资产总计80.78亿元，较年初77.95亿元增长3.62%[167][168][169] - 2022年末流动资产合计26.09亿元，较年初25.35亿元增长2.9%[167] - 2022年末非流动资产合计54.69亿元，较年初52.60亿元增长3.97%[168] - 2022年末负债合计54.53亿元，较年初51.95亿元增长4.97%[168][169] - 2022年末所有者权益合计26.25亿元，较年初26.00亿元增长0.96%[169] - 2022年末母公司资产总计31.87亿元，较年初31.76亿元增长0.35%[170] - 2022年末母公司流动资产合计2.05亿元，较年初2.79亿元下降26.5%[170] - 2022年末母公司非流动资产合计29.82亿元，较年初28.97亿元增长2.94%[170] - 2022年末母公司流动负债合计7.99亿元，较年初8.07亿元下降0.88%[170] - 2022年末母公司非流动负债合计1.59亿元，较年初1.34亿元增长18.06%[170] - 2022年营业总收入17.53亿元，较2021年的18.12亿元下降3.25%[171] - 2022年净利润3586.06万元，2021年为3585.52万元，基本持平[172] - 2022年归属于母公司股东的净利润1560.40万元，较2021年的1144.07万元增长36.39%[172] - 2022年基本每股收益0.0442元，2021年为0.0324元，增长36.42%[173] - 2022年母公司营业收入5761.34万元，较2021年的2922.65万元增长97.13%[174] - 2022年母公司净利润亏损1868.29万元，2021年盈利1614.37万元[175] - 2022年非流动负债合计1.78亿元，2021年为1.34亿元，增长32.62%[171] - 2022年负债合计9.78亿元，较2021年的9.41亿元增长3.90%[171] - 2022年所有者权益合计22.09亿元，较2021年的22.35亿元下降1.15%[171] - 2022年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为15.93亿元，较2021年的17.40亿元下降8.44%[175] - 2022年经营活动现金流入小计18.34亿元，2021年为20.07亿元；经营活动现金流出小计17.13亿元，2021年为18.46亿元；经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，2021年为1.61亿元[176] - 2022年投资活动现金流入小计2069.31万元，2021年为2.36亿元；投资活动现金流出小计3.71亿元，2021年为4.81亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.50亿元，2021年为 -2.45亿元[176] - 2022年筹资活动现金流入小计23.72亿元，2021年为21.31亿元；筹资活动现金流出小计21.83亿元，2021年为21.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.89亿元，2021年为 -5086.89万元[176][177] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -314.41万元，2021年为 -355.69万元；现金及现金等价物净增加额 -4222.46万元，2021年为 -1.39亿元；期末现金及现金等价物余额3.52亿元，2021年为3.94亿元[176][177] - 母公司2022年经营活动现金流入小计8.18亿元，2021年为7.32亿元；经营活动现金流出小计7.39亿元，2021年为8.19亿元；经营活动产生的现金流量净额7955.81万元，2021年为 -8722.90万元[177] - 母公司2022年投资活动现金流入小计965.26万元，2021年为3.85亿元；投资活动现金流出小计4734.22万元，2021年为3.98亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3768.96万元，2021年为 -1287.76万元[177] - 母公司2022年筹资活动现金流入小计3.75亿元，2021年为4.33亿元；筹资活动现金流出小计4.32亿元，2021年为3.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -5740.12万元，2021年为1.13亿元[177] - 母公司2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响未提及，现金及现金等价物净增加额 -1553.26万元，2021年为1337.20万元；期末现金及现金等价物余额72.57万元，2021年为1625.84万元[177] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额26.03亿元，本期增减变动金额8595.15万元[178] - 2022年综合收益总额3586.05万元，所有者投入和减少资本4428.22万元[178][179] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计为260030014元，2021年上年期末为280888938元[183][189] - 2022年本期综合收益总额为35813.1元[185] - 2022年所有者投入和减少资本金额为293831470.39元[185] - 公司2022年期初所有者权益合计2176557782.07元，期末所有者权益合计2234806184.15元[192][195] - 本期所有者权益增减变动金额为58248402.08元[193] - 本期综合收益总额为16143743.06元[193] - 本期所有者投入和减少资本金额为49157831.02元[193] 业务范围 - 公司是天津市滨海新区原水主要供应商及部分区域自来水供应商[16] - 公司立足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务[16] - 公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务[16] 行业数据 - 2022年全国总用水量5997亿立方米，比上年增长1.3%，人均用水量425立方米，增长1.3%[14] - 2021年我国城市供水普及率已超过99%，城镇供水接近全覆盖[14] - 2021年我国城市集中供热面积达到106.03亿平方米，同比增长7.30%[14] 行业政策 -

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-030 渤海水业股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 569,260,842.83 | ...

公司基本信息 - 证券代码 000605，证券简称渤海股份 [2] - 2015 年 7 月 16 日在公司会议室进行特定对象调研，接待人员为董事会秘书江波 [2][3] - 参与单位包括长城证券、北京宏道投资等多家公司 [2] 增发项目情况 - 非公开发行处于国有资产评估备案阶段，完成备案后召开二次董事会，再履行监管机构批准、股东大会审议、证监会核准等程序，完成时间视相关部门进度而定 [3] 嘉诚环保情况 公司特点 - 资质全、产业链长，可提供全产业链一站式服务，拥有完善服务体系 [3] - 在工业废水领域经验丰富，涉及食品、钢铁等细分领域，高浓度有机废水处理经验丰富 [3] - 推动技术创新和设备改进，引进国外技术并自主研发，拥有多项国家级资质 [3] 业绩预测 - 2015 - 2017 年预测净利润分别为 1.02 亿元、1.41 亿元、1.80 亿元，有业绩承诺及补偿措施，2015 年项目进展顺利 [4] 经营数据 - 去年营业收入 3.14 亿，毛利率 37%，净资产收益率 22.85% [5] 业务范围 - 在北京、山西、新疆等地有业务，积极拓展省外市场 [5] - 在河道治理领域开展多项业务，有自主知识产权核心技术，昌黎县贾河河道工程等为典型项目 [5] 获取项目能力 - 在团队、技术、管理等方面有优势，获取项目能力较强 [4][5] 公司与嘉诚环保关系 管理与业务分工 - 收购完成后，公司协助嘉诚整合资源、拓展市场，具体经营靠原有团队 [4] - 未来污水处理业务以嘉诚环保为主 [4] 协同作用 - 嘉诚环保有技术研发优势和竞争实力，公司有资本运作和品牌优势，双方位于京津冀地区，能产生协同效应 [5] 公司业务相关情况 污水处理厂 - 有 3 个污水处理厂，分别是汽车园、武清第七、大邱庄综合污水处理厂，平均日处理能力 6 万吨 [6] 海水淡化业务 - 淡化海水推广有技术和政策问题，公司持续关注，有合适机会考虑参与技术研发 [6] PPP 项目考虑因素 - 开展 PPP 项目考虑政府支付能力、项目收益率、运营模式、回报率等因素 [5] 并购转型 - 公司是控股平台，主营业务供水较稳定，需通过并购丰富业务板块，实现跨地域拓展，供水是基础业务，环境和污水处理是转型板块 [6] 实际控制人考核 - 实际控制人水务局目前无并购或市值方面考核 [6]

公司基本情况 - 2014年完成重大资产重组，主营业务由生物制药变为水务相关业务，以向滨海新区供应原水为主，是控股平台，下属子公司分板块推动业务拓展，有供水、环境等业务板块 [1] 嘉诚环保情况 - 有环境和工程建设板块，环境板块主要是污水处理，工程建设板块包括环境工程、设计施工、运营管理等，拥有多家水厂特许经营权，资质齐全，产业链长 [2] - 利用光伏发电为污水处理厂提供动力，属PPT运营模式 [3] - 今年项目完成进度顺利，业绩预测1.02亿，收入源于去年结转项目收入和今年签约订单 [3] - 选择项目通过多方面综合评价，包括项目盈利水平和合作方支付能力 [4] - 以工业废水处理及技术服务起步，目前市政污水处理业务相对占比大 [6] 公司与嘉诚环保关系 - 嘉诚环保在污水处理领域有技术研发优势和竞争实力，公司有资本运作能力，双方位于京津冀地区，能产生协同效应，发挥互补性优势 [2] - 增发资金拟用于收购嘉诚环保股权，增发完成后，污水处理业务由嘉诚环保和润达环境协同开展 [2][5] 增发相关情况 - 参与定增机构无特定背景，基于对公司和行业发展方向认同及合作意向确定 [2] - 增发资金用于收购嘉诚环保股权、偿还银行贷款和补充流动资金，利于优化业务结构、提高经营业绩，优化资产负债结构、增强流动性及业务拓展能力，本次增发不考虑实施股权激励，管理层不在控股股东单位任职 [2][3] - 非公开发行处于国有资产评估备案阶段，完成后需经二次董事会审议、国有资产监督管理机构批准、公司股东大会审议、中国证监会核准等程序 [7] 业务发展情况 - 供水业务具区域性市场特征，目前相对稳定，未来在做好供水业务同时，大力发展环境板块业务，加大污水处理业务跨区域市场拓展力度，关注环境产业相关业务板块开拓 [3] - 污水处理主要由子公司润达环境负责，除本地污水处理厂外，在广西新建污水处理厂，后续推进环保业务一体化发展，参与天津市“美丽乡村”建设，巩固乡村污水处理市场经验和资源，向全国市场扩张 [5] - 关注固废处理、垃圾处理项目，研究降低污泥处理成本等应用性问题，有机会会积极跟进 [5] 合作相关情况 - 与天津市环境保护科学研究院、中核集团研究院等就水环境研究、治理与管理运营、环保设备与技术服务等方面围绕污水处理、工业废水处理技术展开合作 [6] - 前次与隆润技术因对标的资产交易价格和条件分歧终止合作 [5] 其他情况 - PPP模式提供更灵活合作方式，利于与政府多方位合作，支付模式由一次性变为长期支付，公司承担风险同时可获部分资产运营控制权 [4] - 控股股东和实际控制人暂无注入其他资产考虑 [4] - 公司实际控制人为天津市水务局，其下设的水利设计院与公司同属同一实际控制人 [5] - 去年利润下降因新投资项目产能未达产，南水北调中线滨海新区泵站和管线运营增加水源保障，但非必然带来供水业务快速增长，公司业务模式包括分质供水，有原水、自来水、工业用水 [6] - 公司日常资金渠道为募集资金和银行信用借款 [6] - 目前大量EPC项目在建设中，去年签单约4亿，完成收入3亿，今年新签订单处于新开工阶段，产业链长，利润率较高 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 000605，证券简称为渤海股份，编号为 2015 - 007 [1] - 2015 年 11 月 18 日在公司会议室进行特定对象调研，参与单位包括申万宏源证券等多家公司，上市公司接待人员为董事会秘书江波 [2] 嘉诚环保相关情况 收购进度 - 已完成国有资产评估备案，正补充资料，准备召开第二次董事会和股东大会 [3] 经营情况 - 各项业务开展顺利，主要以市政类污水处理项目为主 [3] 主要优势 - 业务产业链长，有较强市场开拓和技术研发能力，运营管理和市场经验丰富 [3] 合作助力 - 与上市公司发挥地域、市场、技术、资本运作等协同优势，立足京津冀拓展污水处理及环境治理业务 [3] 业务区域 - 业务目前主要集中于河北省，正积极拓展省外市场，围绕“京津冀”一体化拓展业务区域 [3] 公司业务相关情况 业务分布 - 供水业务主要集中在滨海新区及天津市北部一些区域 [3] 其他业务开展 - 对环境综合治理、分布式能源、供热等开展前期研究，参与设立的产业并购基金正办理工商登记手续 [4] 业务增长 - 单纯供水业务保持平稳运营 [4] 业务考虑 - 暂不考虑股权激励，管理层主要考虑完成业务转型，提高持续盈利能力 [3] - 密切跟踪海绵城市建设，关注商业模式、政策配套、运作成熟度等，结合实际寻找投资机会 [4] - 开展 PPP 项目主要考虑政府支付能力、项目收益水平、运营模式、运营成本等因素 [4] 附件情况 - 附件清单包括承诺书、会议记录 [4]

收购嘉诚环保相关 - 收购嘉诚环保考虑其资质全、产业链长、毛利率高、河北市场占有率高、规模大等优势，通过中介机构及股东推荐接触 [1] - 短期内保证嘉诚环保现有股权比例稳定，暂无其他考虑 [3] 业务协同与发展 - 嘉诚环保在污水处理领域有客户基础、业务渠道、技术研发优势和竞争实力，与公司业务有协同效应，公司将整合资源提高业绩 [2] - 公司会利用自身资源和子公司优势，如嘉诚环保的技术和市场拓展能力，做强做大环保业务 [3] 公司决策与支持 - 公司团队勤勉敬业获股东充分信任和支持，能不断突破自我进行并购 [2] - 公司战略决策如收购需报董事会、股东审核，国资委备案和审核 [3] 增发进程 - 公司按规定履行审批程序，包括报大股东审议、国资委备案、股东大会审议等，争取尽早报证监会审批 [2] 合作标的标准 - 公司未来重点关注有核心技术、市场潜力和可持续拓展能力的水务和环境类业务 [2] 应对行业壁垒 - 环保法出台使行业壁垒提高，但政府加强环保治理带来新机遇，公司将根据实际情况调整适应，合理利用资金和资源推动发展 [2]

行业特点 - 供水行业是资本高度密集行业，前期投资大、回报周期长，市场化程度不高，赢利与成长空间有限 [2] 公司业务板块 - 公司主要有供水和环境两大板块，目前面临转型发展 [2] - 供水业务提供稳定现金流，未来将在污水处理、水环境治理、环保高科技等方面发展 [3] - 环境板块目前主要集中在污水处理领域 [3] 公司发展目标与战略 - 致力于打造供水和环境板块一体化，以供水主业为基础，借力资本市场平台，推动外延式增长，实现跨区域发展 [3] 嘉诚环保情况 - 产业链长，主营业务包括污水处理工程总承包、建设与托管运营，设备研发、生产及销售，环境工程技术咨询服务及评价 [3] - 业务范围涵盖通过 EPC、BOT、BT 等方式承建污水处理工程项目，处理工业和市政废水，提供成套设备 [3] - 技术有支撑，有自己的技术团队，以市政污水处理业务为主，在河北省市场占有率较高 [3] - 位于河北，目前河北项目多，技术和团队优势利于利用京津冀一体化协同性，若合作成功将与上市公司资源优势互补 [4] 公司增发相关 - 增发对象基本从市场选择，无特定背景，综合考虑合作意向与实际情况确定 [4] - 此次是非公开发行股份募集资金，用募集资金收购嘉诚环保部分股权，无配套融资问题 [4] 公司收购转型 - 公司目前以供水业务为主，仅靠供水业务未来发展可能受限，需通过资本市场平台加快转型发展 [4] 公司关注方面 - 与嘉诚环保接触时，综合考虑财务、团队、技术能力和业务模式等方面 [4]

公司业务范围 - 供水业务以原水供应为主，供水区域主要集中在天津滨海新区和永定新河以北区域 [1] 公司发展规划 - 以供水主业为基础，借力资本市场平台，推动外延式增长，实现跨区域发展，推动污水和环境治理业务，培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展 [2] 合作相关情况 - 隆润公司基本业务为垃圾滤液处理、生活垃圾综合处理、城市粪便前期预处理等，因交易各方对标的资产交易价格和交易条件分歧大而终止合作，未来重点关注有核心技术、市场潜力和可持续拓展能力的水务和环境类业务 [2] 管网建设情况 - 在滨海新区与各园区管委会合作，区域内原水管网建设基本已覆盖 [2] 公司考核与资产情况 - 市水务局对市值无明确考核要求，水务局有南水北调管线、引滦入津主干线及水库、闸涵等资产 [2] 工程运营收费情况 - 南水北调工程运营模式、收费方式、定价方式未确定 [3] 公司业绩承诺情况 - 公司重组采用成本法估值，无需对业绩进行承诺 [3] 公司业绩对比情况 - 从前三季度业绩看，供水业务基本稳定，BT项目投资回报较去年同期减少 [3]