关联交易 - 公司与山重租赁融资租赁业务关联交易待股东大会批准[2] - 2025年度合作余额不超23亿，经销产品合作余额不超15亿[5] 山重租赁情况 - 注册资本2亿，山东重工等三方持股[3][4] - 2024年1 - 9月营收33358.01万、净利润8290.71万[4] 其他要点 - 2025年公司承担利息差额预算3000万[5] - 公司承担回购担保责任至业务余额还清[7] - 合作可促进销售和市场开发[9]

增资信息 - 重工财务公司注册资本拟由16亿元增至40亿元，待审批和工商变更[1] - 山东重工出资6亿元，占注册资本37.5%[1] - 潍柴动力出资5亿元（含1000万美元），占注册资本31.25%[1] - 潍柴重机出资2亿元，占注册资本12.5%[1] - 山推股份出资2亿元，占注册资本12.5%[1] - 陕西法士特出资1亿元，占注册资本6.25%[1] 公司概况 - 重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》和《营业执照》[1] - 重工财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等业务[3] 风险管理 - 重工财务公司建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制[4] - 重工财务公司持续建立健全全面风险管理体系[9] 监管指标 - 2024年12月末资本充足率为15.08%，未低于监管规定的10.5%标准[15] - 2024年12月末自有固定资产与资本净额的比例为0.50%，不高于监管规定的20%标准[15] - 2024年12月末流动性比例为65.76%，未低于监管规定的25%标准[15] - 2024年12月末贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为26.97%，不高于监管规定的80%标准[15] - 2024年12月末投资金额为27.96亿元，投资比例为67.96%，不高于国家金融监督管理总局规定的70%标准[15] 存贷数据 - 2024年12月末对山东重工贷款余额为321400万元，出资额为60000万元；对山推股份贷款余额为50000万元，出资额为20000万元[16] - 2024年12月末山推股份及其分子公司存款余额为113592.08万元，公司吸收存款余额为3486218.66万元，比率为3.26%[16] - 2024年12月末公司吸收存款余额达3486218.66万元，较2023年12月末下降[17] - 山推股份在重工财务公司存款安全性和流动性良好，未发生延迟付款情况，存款比例为1.03%[18] 业绩数据 - 2024年12月末重工财务公司资产总额达389.63亿元，较2023年12月末下降0.61%[18] - 2024年12月末重工财务公司发放贷款98.33亿元[18] - 2024年重工财务公司实现营业收入4.58亿元[18] - 2024年重工财务公司净利润达2.95亿元[18] 综合评价 - 2024年公司全面风险管理体系平稳运行，未发生重大风险事项，总体风险水平适中[14] - 公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[13] - 山推股份未发现重工财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[18] - 重工财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，拨备充足，与山推股份开展存款金融服务业务风险可控[18]

业绩总结 - 2024年末财务公司净资产37.873822亿元，营收4.582839亿元，净利润2.951992亿元[5] 财务安排 - 财务公司注册资本拟由16亿增至40亿[5][15] - 山推股份认缴2.6136亿，1.125亿计注册资本，1.4886亿计资本公积[15] - 公司持股比例由12.50%变为7.81%[15] - 公司放弃4.356亿增资优先认缴出资权[15] 资金规划 - 2025 - 2026年公司及其子公司在财务公司日最高存款余额不超30亿[7] - 2026 - 2027年不超32亿[7] - 2027 - 2028年不超35亿[7] 授信与利息 - 2025 - 2026年财务公司综合授信额度不超55亿[7] - 2026 - 2027年不超60亿[8] - 2027 - 2028年不超65亿[8] - 2025 - 2026年贷款服务累计利息不超2.39亿[8] - 2026 - 2027年不超2.61亿[8] 其他策略 - 公司制定风险应急处置预案防范资金风险[14] - 增资待主管机关审批及工商变更登记[15]

授信额度 - 工程机械授信合作业务综合授信额度27.85亿元，占2024年末净资产53.14%[3] - 2025年拟向多家机构申请综合授信额度共18.5亿元[4][6][7][8][9] 业务余额 - 截至2024年末，工程机械授信合作业务余额109755.69万元，占净资产20.94%[3] - 2024年末，平安、建行保兑仓业务余额共9706.96万元，逾期为0[13] 业务金额 - 按揭、融资租赁、金融信贷业务合计金额109755.69万元[14] 业务影响与决策 - 开展工程机械授信合作业务利于货款回收和业务发展[15] - 独立董事同意工程机械授信合作业务议案[16]

金融衍生品业务计划 - 拟开展交易总额不超10亿元，期限不超一年[2] - 业务种类为远期结售汇、期权和掉期业务[2] - 交易对手为国内上市国有、股份制或海外上市外资银行[2] - 资金来源为未到期应收账款[2] 业务风险与应对 - 外汇波动或致亏损，冻结保证金影响资金流动性[6] - 已制定制度规范投资行为，开展前评估风险[7] 业务目的与可行性 - 开展业务可规避外汇风险、降低结算成本，具有可行性[2][9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘上会事务所为2025年度财务及内控审计机构[1] - 2025年度财务审计报酬拟定135万元，内控审计报酬拟定25万元[1] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[6] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会合伙人112名、注册会计师553名等[3] - 2024年度上会业务收入6.83亿元等[3] - 2024年为72家上市公司提供年报审计服务[3] - 上会近三年受行政处罚1次等[3]

报告披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[1] - 公司于2025年4月30日披露《2025年一季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:30 - 16:30以电话会议形式召开[1] - 董事长等人员出席[1] 参会信息 - 投资者2025年4月30日12:00前发电话至指定邮箱[2] - 提供不同地区参会电话及拨入密码[2] - 网络端参会链接为https://s.comein.cn/m3aq8vgr[2]

资产处理 - 公司董事会对2024年度计提资产减值准备及核销资产事宜发表意见[1] - 本次计提及核销事项符合相关规定[1] - 董事会一致同意本次计提及核销事项[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入142.19亿元，同比增长25.12%[2] - 2024年海外业务收入74.11亿元，同比增长26.08%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润11.02亿元，同比增长40.72%[2] - 主营业务收入129.09亿元，营业成本102.91亿元，毛利率20.28%[3] - 工业产品销售营业收入123.79亿元，营业成本98.02亿元，毛利率20.81%[3] - 工程机械主机产品营业收入97.63亿元，营业成本75.06亿元，毛利率23.12%[3] - 国内片区营业收入54.97亿元，营业成本49.06亿元，毛利率10.76%[3] - 国外片区营业收入74.11亿元，营业成本53.85亿元，毛利率27.35%[3] 市场地位 - 公司国内推土机市场占有率连续多年保持60%以上[7] - 2024年前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在95%以上[25] - 装载机行业前四名占据行业70%以上的销量份额，公司装载机产品份额逐年提升[26] 并购与投资 - 2024年11月28日公司股东大会通过以18.41亿元收购山重建机100%股权议案，12月27日完成管理权交接[10] - 2024年11月28日公司股东大会通过与关联方对山东重工集团财务公司增资议案，公司认缴26136万元，交易完成后持股比例由12.50%变为7.81%[10] 未来展望 - 2025年经营目标为营业收入157亿元，其中海外收入90亿元[29] - 2025年以科技创新为引擎，推进研发仿真、实验验证能力建设[29] - 2025年拓展海内外市场，强化海外能力建设[29] - 2025年推进三大转型，打赢新能源、数智化、后市场转型关键战[30] 其他策略 - 通过放开供应链、精细管控等方式降本控费防风险[30] - 优化质量奖惩标准，提升产品保证能力[30] 风险提示 - 公司面临宏观政策调整、汇率、原材料价格波动等风险[31][32]

业绩数据 - 2024年公司营业收入达142.19亿元，连续五年稳定增长[27][30][31][32] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为11.02亿元，同比增长40.72%[30][31] - 2024年海外业务收入74.11亿元，同比增长26.08%，收入占比达52.12%[32][33] - 2024年进行两次利润分配，4月分派现金股利225,049,111.80元，11月派发现金45,009,822.36元[106] 市场地位 - 公司推土机全国产销量第一，是全球建设机械制造商50强、中国制造业500强[30] - 全球建设机械制造商和中国制造业收入占比达52.12%[31] - 公司市场占有率70%[32][33] 技术研发 - 2024年完成电控变速箱和大马力推土机关键技术研究并实现整机量产应用[48] - 山推LEH80混动装载机整体油耗降低超过30%[77] - 2023 - 2024年履带底盘分公司投资770万元改造中频设备，新系统年节电160万度，节能效率提升25%[78] - 2024年获国家知识产权局授权3项发明专利[147] 市场布局 - 公司有18个驻外办事处、400+营业网点、130+代理商、560+服务网点[47] ESG相关 - 公司发布2024年1月1日至12月31日首份ESG报告，参考6项ESG披露标准[7][8][11] - 建立包含26项ESG议题清单，开展28项可持续发展议题工作[68][71] - 核心议题包括产品和服务安全与质量、公司治理等[72] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的治理架构，董事会下设4个专门委员会[98] - 2024年董事会会议出席率为100%[101] - 截至2024年末有9名董事，独立董事和女性董事各占33.3%[103] 合规运营 - 2024年未出现内幕交易、不正当竞争等法律诉讼[106][122] - 内审开展多领域项目，未发现内部控制重大缺陷[128] 信息安全 - 通过多种方式排查处理安全风险漏洞，部署流量探针监测[138] - 实施静态数据脱敏项目，组织安全培训和考试[139][140] - 完成国家等保测评，取得等保三级证书[141] 环保情况 - 环保关键指标可视化平台等年节约6万张纸[184] - 污染物主要排放口在线检测设备有效传输率均在99%以上[191] - 近几年投资近3000余万元进行环保治理设施升级改造[193] - 近三年累计投资1800余万元实施低挥发性有机物源头替代项目[195] - 水性漆使用率高达80%，VOCs产生量降低70%[195] - 危险废物无害化收集、合规化处置率为100%[200] 社会责任 - 2024年山推设备参与利比亚洪灾灾后重建等多项救援作业[86][88][90] 党建工作 - 2024年开展党建专题培训2场，参与1000余人次[148][149] - “七一”系列活动46项次，参与党员1400余名[153] - 举办廉洁文化活动20余项，培育“三重”标杆团队4个[156] - 积极分子培训56人结业，发展党员15人结业，新发展预备党员15名[163]