山推工程机械股份有限公司 独立董事的专项说明及独立意见 三、关于增补公司独立董事的独立意见 经认真审阅潘林女士的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司独立董事，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。我们认为，潘林女士具备 担任本公司独立董事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们同意董事会提 1 名潘林女士为独立董事候选人，并同意在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审 核无异议后，将该议案提交公司股东大会审议。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 27 日召开， 我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等其他有关规定，我们对本次董事会的各项议案 进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 山推工程机械股份有限公司独立董事： 一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-051 一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 山推工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 潘林 ，作为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人 ...

行业发展形势 - 2023年国内工程机械行业整体不乐观，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，部分市场存量待消化 [2] - 随着国家宏观政策调控，国内工程机械市场需求预计逐步恢复 [2] - 海外市场增速放缓但仍保持增长，工程机械出口将呈前高后低态势 [2] 公司工作思路 - 2023年深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发组织与人员活力 [2] - 打造“一秀三优”产品，助力市场与业务调整 [2] - 多措并举提升公司运营质量与盈利能力，推动高质量、突破式发展 [2] 公司产品及业务布局 - 山推股份拥有推土机、道路机械等完整产业链，产品布局完善，质量稳定 [3] - 2023年立足做好区域渠道、产品、服务布局，借助集团优势打造海外业务平台 [3] - 推进矿山产品一体化销售，大力推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 公司激励与文化建设 - 2021年1月实施限制性股票激励计划，集中于核心人员，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [3] - 激励计划完善公司治理结构，稳定优秀人才，为发展提供内生动力 [3] - 日常经营开展“四不放过”“文化之星”选树等活动，统一思想价值观，激发干事创业氛围 [3] - 紧盯预算目标，建立正向激励机制，促进榜样引领作用 [3]

产品布局与发展方向 - 销售推土机、压路机等主机产品及履带底盘总成等核心零部件产品 [2] - 提升大马力推土机在国际市场的占有率 [2] - 解除与小松山推竞业限制后，采用OEM贴牌生产方式发展挖掘机海外市场 [2] - 装载机业务并入山推后完成整合，产品系列向6吨、7吨高端延伸，目标提升至第二梯队头部位置 [2] - 重点做好道路机械、混凝土机械、新能源产品、智慧施工平台以及后市场服务业务的市场开拓 [2] 海外市场布局 - 产品远销海外160多个国家和地区，有140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站 [3] - 2023年做好区域、产品、服务布局，借助集团协同优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 股权激励情况 - 2021年1月实施限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员 [3] - 已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成，激励效果明显 [3] 集团支持情况 - 集团拥有资本、技术等资源优势，强化资源与业务协同 [3] - 山推利用集团黄金产业链竞争优势实现多方面资源共享，提升资源配置广度与深度 [3] - 强化协同融合创新，发挥集合效应，提升核心竞争力，为高质量发展奠定基础 [3]

公司管理与降本 - 2022年以后扣非净利润连续增长，原因包括销售规模增长和深耕内部管理 [2] - 2022年公司期间费用同比降低1.08亿元，还有采购、设计、工艺等方面降本 [2] - 公司进行生产自动化、智能化提升，完成多条生产线自动化改造，提升综合生产效率和产品质量可靠性 [2] 推土机产品情况 - 推土机技术壁垒强，生产制造特点为多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂，行业进入门槛高 [2] - 国内推土机市场由山推股份等少数企业主导 [2] - 公司依靠研发和零部件配套能力，推土机产品不断推陈出新，全液压推土机等技术达国际领先，超大马力机型销量超主要进口品牌，全液压产品销量领先，推出全球首台推装机填补行业空白 [3] - 公司持续提升客户服务水平，推土机产品在质量、知名度、口碑等方面有品牌优势，保持行业领军态势 [3] 2023年一季度经营情况 - 2023年第一季度公司营业收入23.7亿元，扣非后净利润1.4亿元，分别较去年同期增长1.4%、97.60% [3] - 盈利能力提升原因是海外产品收入占比增加、大马力推土机等高毛利产品销售比重增加，也是产品结构调整、智能制造水平提高、降本增效等工作成果体现 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括广发机械、长江证券、华创证券等多家机构 [2] - 活动时间为2023年6月9日，地点在公司总部大楼206会议室 [2] - 上市公司接待人员为青、秦晓莉 [2] 公司发展亮点 产品研发 - 形成推土机、压路机等六大系列主机产品及工程机械零部件全面发展的产品链 [2] - 致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域研究，智慧施工解决方案覆盖十大工况 [2] 生产方面 - 开展自动化、数字化提升项目，完成多项产品加工生产线全面自动化升级改造，提高智能制造水平和综合生产效率 [2] 公司收入情况 2022年营收 - 主机产品收入62亿元，包括推土机、装载机等主机收入 [3] - 工程机械配件及其他收入27亿元，主要为四轮一带、结构件等配套件收入 [3] 海外收入增长原因 - 海外市场需求量增加 [3] - 丰富产品结构，大马力推土机投入产出效果明显，重点发展装载机、挖掘机等产品销售渠道建设 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括财通证券、中银证券、国君机械等多家机构 [2] - 活动时间为6月8日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员有青、姚素平、秦晓莉 [2] 公司产品布局及发展展望 - 销售产品涵盖推土机、压路机等主机产品及核心零部件产品 [2] - 推土机业务提升大马力产品国际市场占有率 [2] - 挖掘机业务解除竞业限制后采用OEM贴牌生产拓展海外市场 [2] - 装载机业务完成整合，完善产品型号，扩大业务规模 [2] - 重点开拓道路机械、混凝土机械等业务市场 [2] 公司盈利情况 - 公司盈利能力提升，海外产品收入占比和大马力推土机等高毛利产品销售比重增加 [3] - 营业收入和净利润分别为104.7亿、1.4亿，较去年同期增长1.4%、97.60% [3]

行业发展与公司策略 - 2023年国内工程机械市场需求预计逐步恢复，出口呈现前高后低态势 [2] - 公司2023年工作思路为深化改革创新，提升运营质量和盈利能力 [2] 产品与海外业务 - 公司产品布局完善，包括推土机、道路机械、混凝土机械等 [3] - 2023年重点布局区域、产品和服务的海外业务，推进矿山产品一体化销售 [3] 配件业务 - 公司配件包括四轮一带、变速箱等，向国内外主机厂配套 [3] - 主要配套主机厂有小松、雷沃、徐工等 [3] 股权激励 - 2021年实施限制性股票激励计划，激励对象72人，授予股票2,527万股 [3] - 目前已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成 [3] 推土机竞争格局 - 全球主要推土机制造商包括卡特彼勒、小松、山推股份等 [3] - 国内推土机市场集中度高，前6名厂商占有率保持在95%以上 [3] - 公司推土机在产品质量和市场知名度方面具有强大品牌优势 [3]

行业形势与公司思路 - 2023年国内工程机械行业整体不太乐观，但随国家宏观政策调控和时间推移，市场需求预计逐步恢复 [2] - 2023年工程机械出口增速放缓但仍保持增长，预计呈现前高后低态势 [2] - 公司2023年工作思路为深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发活力；打造“一秀三优”产品助力市场与业务调整；多措并举提升运营质量与盈利能力，推动高质量、突破式发展 [2] 海外业务发展 - 公司产品远销海外160多个国家和地区，采取代理制营销模式，有140余家海外代理商、10个海外子公司、31家海外办事处和服务站，形成完善海外营销渠道 [3] - 2023年公司立足做好区域、产品、服务布局，借助集团优势打造海外业务平台，推进矿山产品一体化销售，大力推进大马力推土机和挖掘机等产品销售 [3] 股权激励与企业文化 - 公司2021年1月实施限制性股票激励计划，针对研发、销售等核心人员，已实现第一期解锁，第二期业绩有望达成，激励效果明显 [3] - 公司日常开展“四不放过”“文化之星”选树等活动，统一思想和价值观，激发干事创业氛围，建立正向激励机制，促进榜样引领作用 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有东莞万葵、丰盛资本 [2] - 时间为2023年6月2日9:00 - 10:30 [2] - 地点在公司总部大楼203会议室 [2] - 上市公司接待人员有吴建义、朱来锁等 [2] 行业发展形势与公司策略 - 2023年国内工程机械行业整体不太乐观，随着政策调控和时间推移，市场需求预计逐步恢复 [2] - 海外市场增速放缓但仍保持增长，工程机械出口预计呈前高后低态势 [2] - 公司2023年工作思路为深化改革创新，强化业绩考核导向，简政提效，激发活力；打造“一秀三优”产品助力市场与业务调整；多措并举提升运营质量与盈利能力，推动高质量、突破式发展 [2] 其他信息 - 附件清单无 [3] - 日期为2023年6月2日 [3]