公司基本信息 - 公司注册资本222,147,539元人民币，股票代码000695，1997年2月18日在深交所上市[10] 业务与产能 - 2023年剥离包装印刷业务，收购翔福新能源进入负极材料领域，生产线下半年投产[11][12][13] - 截至报告期末，负极材料成品线产能4.00万吨、石墨化产能1.80万吨[13] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，包装印刷业务收入0，出版物印刷收入4,519.45万元占比18.58%，负极材料收入19,799.42万元占比81.42%[14] - 2023年度，包装印刷业务收入6,028.97万元占比17.77%，出版物印刷收入9,558.70万元占比28.17%，负极材料收入18,275.28万元占比53.86%[14] - 2024年6月30日，资产总计125,369.21万元，负债合计102,047.54万元，所有者权益合计23,321.67万元[17] - 2024年1 - 6月，营业收入24,444.67万元，营业利润 - 383.01万元，净利润 - 215.48万元[19] - 2023年度，营业收入34,389.38万元，营业利润 - 3,809.28万元，净利润 - 3,740.47万元[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额8,175.92万元，投资活动现金流量净额 - 26,052.75万元，筹资活动现金流量净额13,623.02万元[21] - 2023年度，经营活动现金流量净额 - 2,052.09万元，投资活动现金流量净额 - 15,976.37万元，筹资活动现金流量净额22,624.26万元[21] - 2024年1 - 6月，流动比率0.53，速动比率0.33，资产负债率81.40%，应收账款周转率1.82次，存货周转率1.92次[23][24] - 2024年1 - 6月，归属于发行人股东的净利润158.36万元，扣除非经常性损益后净利润77.97万元[24] - 2024年1 - 6月，研发投入占比2.58%，每股经营活动现金流量0.37元/股，每股净现金流量 - 0.19元/股，归属于发行人股东的每股净资产0.84元/股[24] - 报告期各期营业收入分别为49161.72万元、41511.32万元、34389.38万元和24444.67万元，净利润持续为负[33] - 报告期各期经营活动现金流量净额分别为 - 2581.52万元、 - 5308.15万元、 - 2052.09万元和8175.92万元[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24390.68万元、19869.34万元、10266.75万元和15216.39万元，占比分别为48.26%、51.20%、35.56%和34.98%[35] - 报告期各期末存货价值分别为19928.53万元、15372.39万元、7786.56万元和14801.20万元，占比分别为39.43%、39.61%、26.97%和34.02%[36] 风险提示 - 面临政策变动、市场竞争加剧、原材料价格波动等经营风险[25][26][29] - 面临控股股东、实际控制人控制不当、主要客户依赖、同业竞争与独立性相关风险[30][31][32] - 面临业绩下滑、经营性现金流量为负、应收账款较大及减值、存货金额较大及跌价等财务风险[33][34][35][36] 发行股票 - 向特定对象发行股票定价基准日为第十一届董事会第十次会议决议公告日，发行价7.04元/股[47] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30.00%[49] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内不得转让，认购股份三年内不得转让[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[54] - 募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[56] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[57] - 平安证券指定谭杰伦、郑兵为保荐代表人，王添为项目协办人[58][81][82] - 发行相关事宜经第十一届董事会第十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过[71] - 发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[72][73] 持续督导 - 持续督导期为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[74] - 督导完善防止大股东等违规占用资源、高管损害发行人利益等制度[74] - 督导保障关联交易公允性和规范性，对关联交易发表意见[77] - 督导履行信息披露义务，审阅相关文件[77] - 持续关注募集资金专户存储等承诺事项[77] 其他 - 董事长、总经理、法定代表人为何之江[86]

会议情况 - 公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议[1] - 公司于2024年4月17日召开2024年第三次临时股东大会[1] 发行相关 - 会议审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 股东承诺 - 控股股东旭阳控股作为认购对象出具不减持承诺[1] - 自发行定价基准日前六个月至承诺函出具日无减持，至发行完成后六个月内无减持计划[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年9月28日[2]

公司基本信息 - 公司成立于1992年10月20日，注册资本222,147,539元，1997年2月18日在深交所上市[15] - 截至2024年6月30日，总股本222,147,539股，有限售条件股份占比0.19%，无限售条件股份占比99.81%[15] - 截至2024年6月30日，旭阳控股持股占比24.73%，京津文化持股占比5.00%，王建林持股占比4.87%，前十名股东合计持股占比48.08%[16] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入24444.67万元，2023年度34389.38万元，2022年度41511.32万元，2021年度49161.72万元[22] - 2024年1 - 6月净利润 - 215.48万元，2023年度 - 3740.47万元，2022年度 - 18736.00万元，2021年度 - 9730.25万元[22] - 2024年6月30日资产总计125369.21万元，2023年12月31日83780.10万元，2022年12月31日82466.18万元，2021年12月31日101433.76万元[22] - 2024年6月30日负债合计102047.54万元，2023年12月31日60322.37万元，2022年12月31日49499.73万元，2021年12月31日49731.31万元[22] - 2024年6月30日资产负债率81.40%，2023年12月31日72.00%，2022年12月31日60.02%，2021年12月31日49.03%[23] - 2024年1 - 6月研发投入占比2.58%，2023年度3.23%，2022年度4.18%，2021年度3.84%[23] - 2024年1 - 6月每股经营现金流0.37元/股，2023年度 - 0.09元/股，2022年度 - 0.24元/股，2021年度 - 0.12元/股[23] - 2024年1 - 6月归属于发行人股东净利润158.36万元，2023年度 - 1810.90万元，2022年度 - 10243.89万元，2021年度 - 5695.64万元[23] 分红与筹资 - 2000年度配股筹资净额12,629.44万元[19] - 2008 - 2005年度、1997年度有现金分红，金额分别为444.30万元、510.94万元、1,732.75万元、1,288.46万元、2,427.38万元[19] - 2000年度每10股送1股、转增2股[19] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票经董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[29][36][37][38] - 发行股票为A股，每股面值1.00元，发行价格7.04元/股[39][40][43] - 募集资金不超46,914.56万元，发行股数不超66,640,000股，不超发行前总股本30%[45] - 控股股东旭阳控股发行前股份18个月内、认购股份3年内不得转让[47] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[48] - 募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[50] 业务与市场 - 2023年公司进入锂离子电池负极材料行业，主要原材料价格影响营业成本[88] - 2023年控股股东收购翔福新能源100%股权，恒胜新能源石墨化产能达5万吨/年[91] - 2023年公司完成对翔福新能源收购后，建设多个负极材料项目，已建成1.8万吨/年负极材料石墨化产线[127] - 2023年公司出售持有的海顺印业全部股权[133] - 包装印刷行业中低端竞争激烈，高端缓和，出版物印刷下游市场集中度较高[124][125] 其他 - 滨海能源聘请平安证券、竞天公诚律所、立信会计师事务所[83][84] - 保荐代表人谭杰伦和郑兵符合相关要求[141]

业绩相关 - 2023年公司锂离子电池负极材料类收入18275.28万元，出版物印刷类收入9558.70万元，包装印刷类收入6028.97万元[26] - 2024年上半年发行人主营业务收入24318.86万元，毛利2466.03万元[76] - 2024年上半年恒胜新能源营业收入16657.17万元，占发行人主营业务收入68.49%，毛利445.02万元，占比18.05%[76] - 2024年上半年邢台旭阳新能源营业收入51.98万元，占发行人主营业务收入0.21%，毛利 -145.18万元，占比 -5.89%[76] - 2023年恒胜新能源营业收入47816.93万元，净利润1831.67万元，总资产87097.55万元，净资产44035.53万元[101] - 2023年邢台旭阳新能源营业收入61.01万元，净利润 -252.04万元，总资产13630.48万元，净资产747.80万元[101] 业务转型与市场布局 - 2023年3月公司战略转型，保留出版物印刷业务，剥离包装印刷业务[22] - 2023年5月公司通过股权收购进入锂离子电池负极材料领域[22] - 公司锂离子电池负极材料成品线和石墨化产线已建成并扩产[24] - 翔福新能源将分期分批建设20万吨/年锂电池负极材料项目[122] 股权交易与关联业务 - 2023年3月公司转让天津海顺印业包装有限公司51%股权，5月收购内蒙古翔福新能源有限责任公司100%股权[33] - 2023年发行人与恒胜新能源关联交易中，委托加工金额7198.31万元，占比89.62%，成品及材料交易金额6643.61万元，占比46.87%[34] - 预计2024年发行人与恒胜新能源关联交易中，委托加工金额增长至32000万元，成品及材料交易金额增长至8800万元[34] - 2024年1 - 6月公司向恒胜新能源采购委托加工服务10661.56万元，2023年度为7198.31万元[105] - 2024年1 - 6月公司向恒胜新能源采购货物4101.26万元，2023年度为6552.50万元[105] - 2024年1 - 6月公司向恒胜新能源代购电1815.25万元，2023年度为91.11万元[105] 市场与竞争 - 2023年，贝特瑞等6家企业在锂电池负极材料市场占有率达71.71%[24] - 2023年锂电池负极材料行业产能165万吨，公司成品线产能为4万吨/年，占比2.42%[26] - 2024年上半年锂电池负极材料商品销售业务主要客户有一定波动，受托加工业务主要客户无明显变动[134] 未来展望 - 本次募集资金计划用于补充流动资金，公司已承诺确保资金不变相流入房地产业务[18] - 控股股东、实际控制人承诺未来5年内，在政策允许及股东大会批准前提下，将恒胜新能源、邢台旭阳新能源相关同业资产注入公司[78][87][90]

股权与业务 - 2024年相关会议审议通过向控股股东发行A股股票议案[1] - 控股股东等关联方从事锂电池负极相关业务，子公司从事研发等[1] 未来展望 - 未来5年将相关同业资产按合理估值注入上市公司[2] - 若无法注入采取托管过渡，避免新增同业竞争[2][3] - 上市公司可优先收购或委托经营竞争业务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟为全资子公司翔福新能源增资52000万元[2] - 增资前翔福新能源注册资本为8000万元[2] - 增资后翔福新能源注册资本增加至60000万元[2] - 翔福新能源完成增资事项工商变更登记手续[3] - 翔福新能源注册资本由8000万元变更为60000万元[3]

股权交易 - 公司拟1321.26万元转让新华印务26.01%股权给天津京津文化传媒[2] - 交易对价占公司最近一期经审计净资产7.21%，无需股东大会审议[2] - 交易价款分两笔支付，首笔793万元10个工作日内付，二笔528.26万元30个工作日内付[9] 新华印务情况 - 2024年1 - 4月营收3542.17万元，营业利润 -840.70万元，净利润 -631.72万元[10] - 截至2024年4月30日，资产总额14503.32万元，负债总额9488.02万元，净资产5015.30万元[10] - 尚欠公司房租502.29万元，将在股权出售变更登记完成前支付[12] 其他事项 - 公司拟解除与天津新华二印刷、天津金彩美术印刷表决权委托协议[13] - 2024年9月24日，独立董事会议3票同意出售子公司股权议案[17]

会议情况 - 第十一届监事会第十四次会议于2024年9月24日召开，3名监事全出席[2] 股权交易 - 公司以1321.26万元转让子公司新华印务26.01%股权给天津京津文化传媒[2] 协议签署 - 《表决权委托协议之解除协议》议案2票同意通过[2] 担保事项 - 旭阳控股为公司及子公司融资租赁提供连带责任担保[4]

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第八次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》《天津滨海能源发展股份 有限公司独立董事工作制度》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会全体独立董事于 2024 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开第十一 届董事会独立董事专门会议第八次会议，对第十一届董事会第十四次会议相关事项进 行了事前审议，并就公司是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表了审核 意见，具体如下： 一、关于出售子公司新华印务股权暨关联交易的议案 作为公司独立董事，我们认为：公司以 1,321.26 万元将持有的天津新华印务有限 公司全部股权转让给股东天津京津文化传媒发展有限公司，符合公司整体发展战略，交 易定价以评估机构出具的《资产评估报告》为基础，经交易双方协商确定，遵循了公平、 合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利 益，同意将该 ...

担保信息 - 旭阳控股为子公司9779.57万元融资租赁本金提供担保[2] - 2024年9月24日董事会、独董会通过接受控股股东担保议案[3][8] 财务数据 - 旭阳控股注册资本420000万元[5] - 截至2023年底，旭阳控股总资产140.58亿等[5] - 公司与关联方累计交易24653万元等[7]