债券发行基本信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第七期，规模不超15亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，发行价格100元/张[7] - 本期债券基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[9] - 本期债券询价区间为2.00%-3.00%，2025年3月11日确定最终票面利率[10] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[11] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益6857307.57万元，合并口径资产负债率74.53%[9] - 截至2024年6月末，母公司报表所有者权益5272077.12万元，母公司口径资产负债率70.42%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润172217.85万元[9] 发行安排 - 2025年3月10日刊登相关文件，3月11日网下询价等，3月12日网下认购[39] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[58] - 未开户的专业机构投资者须在2025年3月11日前开立证券账户[68] - 拟参与网下申购的专业机构投资者应在2025年3月11日15:00 - 18:00将相关文件发送至簿记管理人处并电话确认[68] 利率与付息 - 首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[26] - 初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中债3年期国债收益率算术平均值[27] - 若不行使递延支付利息选择权，每年3月12日付息（遇节假日顺延）[30] 主体与评级 - 发行主体为河钢股份有限公司，发行人主体信用等级和债项评级均为AAA，评级展望稳定[33] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[34] 赎回与选择权 - 发行人有权在特定情形发生后的付息日或年度末行使赎回权[49][50] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有续期选择权[41] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[41] 承销与费用 - 牵头主承销商、簿记管理人是财达证券股份有限公司，联席主承销商包括光大证券等多家公司[74][75][76] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[73] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等风险[120]

债券发行 - 2023年4月18日公司获证监会注册发行不超100亿元公司债券[1] - 本期为批文项下第七期发行，拟发行不超15亿元可续期公司债券[1] 债券名称 - 本期债券名称变更为“河钢股份2025年第一期可续期公司债券”，不影响原文件效力[1]

债券发行 - 公司注册发行不超过100亿元公司债券，本期为第七期，发行规模不超过15亿元[1][9] - 本期债券首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[14] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，发行人有权选择延长或到期兑付[17] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件[18] - 本期债券交易场所为深圳证券交易所，仅面向专业机构投资者公开发行[37] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益合计6857307.57万元，合并口径资产负债率74.53%[10] - 2024年1 - 9月，发行人实现营业收入893.46亿元，较2023年同期下降6.59%；实现净利润6.44亿元，较2023年同期下降32.63%[53] - 2021 - 2024年6月末，公司资产负债率分别为74.98%、73.79%、74.86%、74.53%[77] - 2021 - 2024年6月末，公司流动比率分别为0.50、0.48、0.51、0.51，速动比率分别为0.36、0.33、0.38、0.37[75] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司经营活动现金净流量分别为147.02亿元、92.35亿元、112.13亿元、55.04亿元[78] 股权结构 - 截至2024年6月末，邯钢集团持有公司40.81%的股份，河钢集团间接持有发行人63.91%的股份[87] - 公司对邯钢集团邯宝钢铁有限公司持股100%，注册资本120亿元[183][185] - 公司对河钢乐亭钢铁有限公司持股比例增至75.91%，注册资本136.2572亿元[183][186] - 公司对唐山中厚板材有限公司持股51%，注册资本10.064029亿元[183][187] 风险提示 - 钢铁行业周期性及下游需求波动可能影响公司盈利[40] - 环保标准提高会增加公司运营成本，影响经营业绩[40] - 河北地区环保限产会影响公司稳定高效生产[41] - 公司生产存在安全和环保风险，可能受处罚影响经营[42] - 本期债券存在利率、流动性、偿付风险[69][70][71] 其他事项 - 唐钢新区新增注册资本9.16342亿元，河钢股份现金出资50亿元，认购新增注册资本4.9532亿元；转型基金现金出资42.5亿元，认购新增注册资本4.21022亿元[46] - 亚联（香港）国际投资有限公司起诉发行人合同纠纷案尚待河北省高级人民法院审理，影响暂无法准确估计[50] - 公司制定《债券持有人会议规则》，聘任光大证券作为本期债券的受托管理人[38] - 2021 - 2023年前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额占比分别为60.95%、59.94%和65.68%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例分别为49.06%、51.26%和47.10%[45] - 公司关联交易金额超净资产5%的事项需提交股东大会审议[43]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-005 河钢股份有限公司估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、触及情形及审议程序 随着公司区位调整全面完成和产线装备能力全面投放，公司将以加快钢铁向 材料、制造向服务转变为战略引领，全面聚焦产线，推动钢铁主业经营效益大幅 改善；强化市场机制，构建适应行业发展的经营模式；加强资源协同，全力提升 价值创造能力；坚持创新驱动发展，推进资源再配置、产线再协同，加快构建更 加贴近市场、贴近客户的生产组织、营销服务模式；加快绿色转型，持续巩固拓 展行业竞争优势；做强做优钢铁主业，着力提升整体经营绩效。 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价处于低位震荡波动，已 连续 12 ...

会议信息 - 河钢股份第五届董事会二十七次会议于2025年2月26日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年2月25日以邮件和直送发出[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 审议事项 - 审议通过《河钢股份有限公司估值提升计划》，11票同意[3] - 审议通过《河钢股份有限公司市值管理制度》，11票同意[3]

人事变动 - 职工董事胡月明因工作变动辞职，申请送达生效[1] - 胡月明截至公告披露日未持股[1] - 公司选举李正团为第五届董事会职工董事[2] - 李正团未持股，无处罚处分，无关联关系，符合任职资格[2][3] - 李正团任期与第五届董事会一致[3] 公告信息 - 公告发布于2025年1月24日[5]

债券发行 - 本期债券发行总额15.00亿元[2] - 存续期限3.00年，票面利率2.98%[2] - 计息期限自2024年1月18日至2027年1月17日[2] 债券付息 - 每手付息金额29.80元（含税）[4] - 债权登记日为2025年1月17日[2][5] - 债券付息日为2025年1月20日[2][5][7] 税收政策 - 个人利息所得税税率20%[9] - 2018 - 2025年境外机构暂免相关税[9] - 其他债券持有者自行缴纳利息所得税[10]

增持计划 - 控股股东及一致行动人6个月内增持A股，金额2.16 - 4.32亿元[2][5] - 邯钢公司增持金额1.08 - 2.16亿元，比例不超1%[2][5] - 唐钢公司增持金额1.08 - 2.16亿元，比例不超1%[2][5] 持股情况 - 截至披露日，邯钢公司持股42.1876301亿股，比例40.81%[3] - 截至披露日，唐钢公司持股18.53409753亿股，比例17.93%[3] - 截至公告日，增持主体合计持股66.06631216亿股，占比63.91%[10] 资金与贷款 - 增持资金中专项贷款占比不超90%[5] - 建行邯郸分行拟向邯钢公司提供专项贷款，有效期1年[7][8] - 农行河北分行拟向唐钢公司提供专项贷款，有效期1年[7][8] 其他 - 本次增持不触及要约收购，不影响股权分布和控制权[10]

文章核心观点 河钢股份控股股东邯钢公司及其一致行动人唐钢公司计划增持公司股票，明确增持金额范围、资金来源等情况 [1] 分组1：增持计划主体 - 增持主体为河钢股份控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司 [1] 分组2：增持方式及金额 - 增持方式为集中竞价交易 [1] - 本次计划增持总金额不少于2.16亿元，不超过4.32亿元 [1] - 邯钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元 [1] - 唐钢公司计划增持金额不少于1.08亿元，不超过2.16亿元 [1] 分组3：增持价格及实施安排 - 本次增持计划不设置固定价格区间，择机实施增持计划 [1] 分组4：资金来源 - 资金来源为增持主体自有资金和专项贷款资金，其中专项贷款资金占比不超过90% [1] 分组5：相关函件 - 邯钢公司、唐钢公司分别收到中国建设银行邯郸分行、中国农业银行河北省分行出具的《贷款承诺函》 [1]

股东大会信息 - 河钢股份2024年第八次临时股东大会12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][6][7] - 出席股东及代表698人，代表股份6,647,208,239股，占比64.3042%[9] - 出席中小股东及代表695人，代表股份142,971,775股，占比1.3831%[9] 议案审议情况 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[10] - 同意126,707,127股，占比88.6239%，反对14,904,020股，弃权1,360,628股[11] - 议案表决通过，关联股东回避表决[12][13]