纪要涉及的公司 中色股份（推测，文档未明确提及公司名称，从业务内容判断） 纪要提到的核心观点和论据 - **业务地域分布** - 国际工程承包项目主要在哈萨克斯坦、印度尼西亚、刚果（金）、越南、印度等“一带一路”沿线国家，涉及有色金属采选冶、石油石化等领域[1] - 有色金属资源开发在境外投资控股蒙古图木尔廷—敖包锌矿和印尼达瑞铅锌矿，境内投资控股内蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿，合计拥有5宗采矿权和4宗探矿权[1] - **集团定位** - 工程承包以打造境外EPC工程总承包平台为目标，加强全产业链整合与业务协同[2] - 资源开发作为集团铅锌等资源专业上市平台，划分开发区域和金属资源品种，拓展矿种开发[2] - **青海地区资源业务规划** - 2023年与青海省国有资产投资管理有限公司共同出资设立青海中色矿业开发有限公司，持股60%[3] - 开展青海地区矿产资源综合研究，进行探转采前的风险地质勘查等工作，通过地勘探矿、投资并购扩大资源储量[3] - **工程承包业务模式** - 以EP或EPC总承包为基本模式，整合设计、采购和施工等业务[4] - 兼具产业链协同优势和铅锌采选冶一体化经营特色，可小额参股或提供运营服务，打造“投建营一体化”综合实力[4] - **哈萨克斯坦业务规划** - 助力建设第一座电解铝厂，承建多个重点项目，新签署30万吨/年铜冶炼厂项目[5] - 有人脉、业绩、互信和品牌优势，将持续拓展有色金属领域业务[5] - **达瑞铅锌矿项目进展** - 计划总投资约4.52亿美元，约3.62亿美元由达瑞矿业对外融资[6] - 处于建设期，双方股东高层就项目融资、资本金注入等问题达成一致，为大规模开工奠定基础[6] - **近期重点投资项目** - 包括印尼达瑞铅锌矿项目、蒙古国图木尔廷 - 敖包锌矿深边部开采工程项目、赤峰中色锌业有限公司锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目等[7] - **应收账款情况** - 承揽“一带一路”沿线项目，业主信用良好、资金实力强，回款有基本保证[8] - 重视应收账款管理，肃清历史遗留问题，强化项目闭项管理，积极核对清收已完工项目应收款项[8] - **工程承包业务利润情况** - 有色领域工程项目综合毛利率较一般基础设施类工程项目高，具体毛利取决于项目服务内容[9] - 施工周期长，根据履约进度确认收入，受原材料涨价等因素影响，结算及收入确认有波动性[9] - **资源增储举措** - 统筹推进“矿产找资源”和“工程换资源”等模式[10] - 在已有矿山通过就矿找矿实现探矿增储，在青海以地勘探矿、投资并购扩大储量，在境外优势市场创新国际产能合作模式[10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司保有的矿产资源总量为380.11万吨锌金属、173.37万吨铅金属以及少量银金属[1]

业务布局 - 国际工程承包业务分布于哈萨克斯坦、印度尼西亚、刚果（金）、越南、印度等“一带一路”沿线国家，承接有色金属采选冶、石油石化等领域项目 [1] - 有色金属资源开发方面，境外投资控股蒙古图木尔廷—敖包锌矿和印尼达瑞铅锌矿，境内投资控股内蒙古赤峰白音诺尔铅锌矿，合计拥有5宗采矿权和4宗探矿权，保有矿产资源总量为5380.11万吨锌金属、173.37万吨铅金属及少量银金属 [1] 集团定位与资源规划 - 集团加强内部全产业链整合与业务协同，增强核心竞争力；公司作为集团铅锌等资源专业上市平台，划分开发区域与金属资源品种，以铅锌为主并拓展矿种开发 [1] - 2023年与青海省国有资产投资管理有限公司共同出资设立青海中色矿业开发有限公司，持股比例60%，开展青海地区矿产资源综合研究，通过地勘探矿、投资并购等扩大资源储量 [1] 工程承包业务 - 以EP或EPC总承包为基本模式，兼具产业链协同优势和铅锌采选冶一体化经营特色，结合业主需求优化合作模式，打造“投建营一体化的全球有色金属行业一揽子解决方案提供商” [2] - 承建有色领域工程项目综合毛利率较一般基础设施类高，毛利水平取决于项目服务内容，施工周期长，结算及收入确认有波动性 [2] 地区业务规划 - 哈萨克斯坦是业务重点区域，助力建设第一座电解铝厂，承建多个重点项目，新签署30万吨/年铜冶炼厂项目，将持续拓展有色金属领域业务 [2] 项目进展与投资 - 达瑞铅锌矿项目计划总投资约4.52亿美元，约3.62亿美元由达瑞矿业对外融资，尚处建设期，双方股东高层就融资、资本金注入等问题达成一致 [2] - 近期重要投资项目包括印尼达瑞铅锌矿项目、蒙古国图木尔廷 - 敖包锌矿深边部开采工程项目、赤峰中色锌业有限公司锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目 [2] 财务管理 - 工程承包项目业主信用良好、资金实力强，回款有保证，重视应收账款管理，肃清历史遗留问题，强化项目闭项管理，核对清收已完工项目应收款项 [2] 资源增储举措 - 统筹推进“矿产找资源”和“工程换资源”等模式，在已有矿山通过就矿找矿探矿增储，在青海以地勘探矿、投资并购扩大储量，在境外优势市场发挥品牌和大业主资源优势创新国际产能合作模式 [2]

市场扩张和并购 - 公司转让中色南方稀土41.56%股权，价格1.68亿元[2] 其他新策略 - 2024年7月4日中稀新丰完成工商变更登记[3] - 公司持中稀新丰23.81%股权，不纳入合并报表范围[3]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-036 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 7 日召开三 届二次职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股 份有限公司第九届监事会职工监事，任期自 2024 年 6 月 7 日起至第九届监事会 换届之日止。 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 6 月 8 日 中国有色金属建设股份有限公司 关于职工监事退休离任暨补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会职工监事 林成义先生因达到法定退休年龄，已正式办理退休手续，不再继续担任公司职工 监事职务，退休后不在公司及公司控股子公司任职。 截至本公告披露日，林成义先生未持有公司股份。林成义先生在担任公司监 事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对林成义先生任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢！ 份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；伍江先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月3日与哈萨克斯坦矿业冶炼签署30万吨/年铜冶炼厂项目总协议，金额141,364.25万美元[3] 未来展望 - 合同生效且项目顺利实施将对经营业绩产生积极影响[2][8] 风险提示 - 项目存在原材料涨价、环境变化、汇率等风险[2][9][10]

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 73 次会议于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯 方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》（关联方董事刘宇、秦军满、高顺清、马引 代 4 人回避表决）。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-033 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 73 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司（以下简称"国际氧化铝"） 与大冶有色金属有限责任公司（以下简称"大冶有色"）签订《印尼阿曼铜冶炼 项目试车运维服务合同》。国际氧化铝委托大冶有色就印尼阿曼铜冶炼项目负责 试车运维服务，服务内容包括印尼阿曼铜冶 ...

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事谢志华先生主持本次会 议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。独立董事对相关事项发表如下审查意见： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与大冶有色 金属有限责任公司关联交易的议案》。 我们认为，公司子公司中色国际氧化铝开发有限公司与大冶有色金属有限 责任公司（以下简称"大冶有色"）的关联交易事项是为了保证印尼阿曼铜冶 炼项目试车运维工作顺利推进，符合公司和全体股东利益。大冶有色是大冶有 色金属集团控股有限公司的子公司，拥有与阿曼项目高度契合的工艺技术、丰 富的生产经验以及人力资源，是国内优质的铜冶炼生产技术服务商。本次关联 交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意《关于子公司与大冶有 ...

市场扩张和并购 - 子公司与大冶有色签署印尼阿曼铜冶炼项目试车运维服务合同，金额5600.84万元，期限7个月[2] 关联交易 - 2024年5月29日公司第九届董事会第73次会议通过关联交易议案，4名关联方董事回避表决[2] - 2024年初至公告披露日，公司与关联人累计关联交易金额35632.48万元[13] - 公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议通过关联交易议案[14] - 关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[3][5] 合作方数据 - 大冶有色2022 - 2023年总资产从230.04亿增至258.97亿[7] - 大冶有色2022 - 2023年净资产从59.85亿增至64.57亿[7] - 大冶有色2022 - 2023年营业收入从335.56亿增至445.01亿[7] - 大冶有色2022 - 2023年净利润从2.30亿增至2.82亿[7] 交易条款 - 交易价格以市场公允价格为基础，大冶有色每月5日前开票，国际氧化铝10日前付款，首期15日内支付[10][11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-032 中国有色金属建设股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：30 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1. 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 684,450,186 股，占上市公司 总股份的 34.3454％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 665 ...

北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 北京市炜衡律师事务所 关于 中国有色金属建设股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 致：中国有色金属建设股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有色金属建设股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《 中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有 关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见。 本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信 用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签 ...