会议基本情况 - 中国有色金属建设股份有限公司于2026年2月27日下午14:30在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室召开了2026年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 由公司第十届董事会召集 董事长刘宇先生主持 [2] - 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [2] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共计1,233人 代表股份742,210,277股 占公司有表决权股份总数的37.2888% [4] - 其中 通过现场投票的股东5人 代表股份704,989,279股 占比35.4188% 通过网络投票的股东1,228人 代表股份37,220,998股 占比1.8700% [5][6] - 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况为：通过现场和网络投票的中小股东1,229人 代表股份37,221,098股 占比1.8700% [7] 提案审议与表决结果 - **关于增补董事的议案**：该议案获得高票通过 总表决同意票占比99.8682% 其中中小股东同意票占比97.3714% [10][11][12][13] - **关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**：该议案获得通过 总表决同意票占比99.8507% 其中中小股东同意票占比97.0233% [14][15][16] - **关于董事薪酬方案的议案**：该议案获得通过 总表决同意票占比99.8198% 其中中小股东同意票占比96.4078% 股东马引代先生因利益相关回避表决 涉及203,300股 [17][18][19] - **关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案**：该议案获得通过 在关联股东回避表决后 总表决同意票占比96.7462% 其中中小股东同意票占比96.7186% 关联股东中国有色矿业集团有限公司及马引代先生合计持有704,673,279股未计入有效表决权股份总数 [20][21][22] - **关于与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案**：该议案获得通过 在关联股东回避表决后 总表决同意票占比91.0998% 其中中小股东同意票占比91.0243% 关联股东中国有色矿业集团有限公司及马引代先生合计持有704,673,279股未计入有效表决权股份总数 [22][23] 法律意见 - 上海市方达（北京）律师事务所律师李祥、李槊为本次股东会出具了法律意见书 认为本次股东会的召集、召开程序、参与表决人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 合法有效 [24]

薪酬制度 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度经2026年第二次临时股东会审议通过[1] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员由董事会批准并向股东会说明后披露[8] - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比不低于60%[10] 薪酬发放 - 独立董事津贴次月起按月发放，内部董事和高管按公司制度发放[14] - 扣除个人所得税、社保等费用后发放[14] 薪酬调整与追回 - 可因违规扣减或取消薪酬[16] - 财务重述时追回超额发放绩效和中长期激励收入[14] - 根据市场、盈利、效益、战略、个人情况调整薪酬标准[18][21]

会议时间 - 公司2026年第二次临时股东会召集通知于2026年1月30日刊登[3] - 现场会议于2026年2月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东参与情况 - 参与现场表决的股东5名，代表704,989,279股，占35.4188%[6] - 参与现场和网络投票的股东1,233名，代表742,210,277股，占37.2888%[6] 议案表决结果 - 《关于增补董事的议案》同意票741,231,871股，占99.8682%[8] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票741,102,334股，占99.8507%[11] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意票740,669,912股，占99.8198%[13] - 《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》同意票36,315,633股，占96.7462%[16] - 《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票34196130股，占91.0998%[17] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于增补董事的议案》同意票占97.3714%[9] - 中小投资者对《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票占91.0243%[17] 其他 - 马引代先生作为关联股东对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决[15] - 本次股东会表决程序和结果符合规定，合法有效[19] - 本次股东会召集、召开程序等均合法有效[20] - 法律意见书正本一式两份[21]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于2月27日14:30在北京市朝阳区召开[3] - 出席股东1233人，代表股份742,210,277股，占比37.2888%[4] - 中小股东出席1229人，代表股份37,221,098股，占比1.8700%[6] 提案表决 - 提案1 - 5同意股数及占出席有效表决权股份总数比例分别为99.8682%、99.8507%、99.8198%、96.7462%、91.0998%[7][9][12][14][17] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序合法有效[20]

金属铅板块市场表现 - 截至2月27日13:50，金属铅板块表现活跃 [1] - 锌业股份、华钰矿业、驰宏锌锗、国城矿业、中色股份、中金岭南等个股涨幅居前 [1]

市场表现 - 2026年2月27日早盘，中证稀土产业指数强势上涨3.14% [1] - 成分股厦门钨业上涨8.94%，包钢股份上涨8.05%，中稀有色上涨7.74%，中色股份、盛和资源等个股跟涨 [1] - 截至2026年1月30日，中证稀土产业指数前十大权重股合计占比61.43% [1] 价格与供需基本面 - 氧化镨钕价格升至849.82元/公斤（84.98万元/吨），处于19个月高位 [1] - 氧化镨钕价格近一个月上涨12.2%，近三个月累计上涨56% [1] - 价格上涨与新能源车及风电领域对钕铁硼磁材的强劲需求直接相关，也反映国内开采与冶炼分离总量管控持续收窄带来的供给约束 [1] - 稀土行业已进入显著供需错配阶段，全球稀土分离冶炼产能高度集中于中国，2025年中国稀土分离产能占全球近90% [1] - 国内全环节配额管控持续加码，供给刚性凸显 [1] - 下游新能源汽车、风电、工业机器人等高端应用驱动钕铁硼需求持续扩张，2026年全球氧化镨钕需求同比增速预计达8.39% [1] - 在供需紧平衡格局下，价格中枢具备坚实上行动力 [1] 投资工具 - 稀土ETF嘉实(516150)紧密跟踪中证稀土产业指数，是一键布局国内稀土产业链的便利工具 [2] - 场外投资者可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇 [2]

行业指数表现 - 2月27日，稀土永磁指数盘中上涨2% [1] 成分股市场表现 - 包钢股份上涨7.72% [1] - 厦门钨业上涨7.39% [1] - 中科三环上涨6.21% [1] - 中色股份上涨5.15% [1] - 盛和资源上涨4.36% [1] - 成分股多数走强 [1]

有色金属行业板块表现 - 有色金属板块整体呈现持续上涨态势 [1] - 锌业股份股价涨停，领涨板块 [1] - 锡业股份、华锡有色、株冶集团、驰宏锌锗、中色股份等多家公司股价跟随上涨 [1]

股价表现与交易数据 - 截至2026年2月25日收盘，中色股份报收于8.49元，上涨9.97%，涨停，换手率3.92% [1] - 当日成交量为77.4万手，成交额为6.43亿元 [1] - 当日融资买入5774.87万元，融资偿还5252.91万元，融资净买入521.96万元 [2] - 当日融券卖出1.55万股，融券偿还100股，融券余量3.8万股，融券余额32.26万元，融资融券余额7.14亿元 [2] 资金流向分析 - 2月25日主力资金净流入2.33亿元，占总成交额36.32% [1] - 当日游资资金净流出1.21亿元，占总成交额18.78% [1] - 当日散户资金净流出1.13亿元，占总成交额17.54% [1] 公司财务表现 - 2025年前三季度公司主营收入69.31亿元，同比下降0.21% [3] - 2025年前三季度归母净利润4.81亿元，同比上升42.84% [3] - 2025年前三季度扣非净利润3.01亿元，同比下降0.24% [3] - 2025年第三季度单季度主营收入16.39亿元，同比下降17.84% [3] - 2025年第三季度单季度归母净利润4034.06万元，同比上升83.37% [3] - 2025年第三季度单季度扣非净利润为-1.02亿元，同比下降5275.48% [3] - 公司负债率59.28%，投资收益1.49亿元，财务费用3796.49万元，毛利率15.93% [3] 公司主营业务 - 公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包 [3] - 公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属行业的国际工程承包业务为主 [3] - 经过四十年发展，公司已由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业 [3]

市场整体表现 - A股三大指数全线飘红 沪指涨0.72% 深成指涨1.29% 创业板指涨1.41% [1] - 全市近3800股上涨 连续2天超百股涨停 [1] - 成交额2.46万亿元 较上一个交易日放量2605亿元 [1] 强势板块与题材 - 受涨价催化影响 磷化工、航运、稀土、油气等涨价题材表现强势 [3] - 磷化工板块再度大涨 川金诺、清水源等近10股涨停 [3] - 稀土永磁板块拉升 包钢股份、中色股份等涨停 [3] - 半导体产业链午后走强 和林微纳、有研硅20%涨停 [3] - 房地产及其相关板块如钢铁、建材、水泥等齐涨 [4] - 城投控股、包钢股份等涨停 东方雨虹涨超9% 海螺水泥涨超5% [4] 弱势板块 - 影视股下跌 博纳影业、横店影视2连跌停 中国电影跌超8% 光线传媒跌超5% [6] - 影视传媒板块指数下跌0.65% [7] 政策与消息面 - 上海发布楼市“沪七条” 符合条件非沪籍居民可在外环内增购1套住房 持《上海市居住证》满5年及以上群体可在本市购买住房 [5] - 节后资金回流预期增强 市场流动性有望得到改善 [7] - 重要会议将陆续召开 政策导向、发展规划等核心信息将逐步明确 有望为市场带来新的政策红利 激发相关板块投资机会 [7] 市场展望与策略 - 节后随着资金回流、政策预期升温 市场活跃度有望进一步提升 [8] - 操作上避免盲目追高 逢低布局或仍是占优策略 [8] - 可重点关注流动性回流情况与政策面动向 择机逢低布局小盘成长与具备明确产业催化的题材方向 [8]