中国有色金属建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢志华） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢志华，1959 年出生，经济学博士研究生学历。注 册会计师，教授，享受国务院政府特殊津贴专家（2000）， 2018 年为财政部会计名家。历任湖南国营大通湖农场教师， 湘西自治州商业学校教师，北京商学院副教授、教授、副校 长。现任北京工商大学教授，上市公司中国有色金属建设股 份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事， 非上市公司云南红塔银行股份有限公司独立董事、嘉兴银行 股份有限公司独立董事。 二、 ...

中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全 体独立董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事 项发表如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。 公司出具的《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》全 面、真实反映了有色矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，其 结论客观、公正。有色矿业集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总 局的严格监管。我们同意《有色矿业集团财务有限公司2024年度风险持续评估 报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第5次会议审议。 独立董 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙浩，1965 年出生，控制理论与控制工程博士研究 生学历。教授级高级工程师。历任中国石油天然气集团有限 公司昆仑工程公司助理工程师；中国钢研科技集团有限公司 冶金自动化研究设计院工程师、高级工程师；冶金工业规划 研究院高级工程师。现任冶金工业规划研究院教授级高级工 程师，上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事、 山东索通发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 中国有色金属建设股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（孙浩） 各位股东及股东代表： 本人作为中国有色金属建设股份有限公司（简称"公 司"）第九届、第十届董事会独立董事，在 2024 年度的工 作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基 ...

NFC-ZD/DB-027-2025-A0 中国有色金属建设股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 4 月 22 日第十届董事会第 5 次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为加强中国有色金属建设股份有限公司 （以下简称 公司"）市值管理工作，进一步规范公司市 值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，根据 关于改进和加强中央企业控股上市公司市 值管理工作的若干意见》 （国资发产权规 2024〕100 号） 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有 关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司 质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实 施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 （四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的 和动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、 常态化的管理行为。 第三条 市值管理的主要目的是通过提升公司质量 和充分合规的信息披露，持续提高公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、 权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充 分实现，并建立稳定和优质的投 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中色股份，代码000758，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为刘宇[15] - 公司1997年上市时注册地址为北京市海淀区复兴路乙12号，2000年变更为北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦[15] 公司章程修订与主营业务变更 - 2000年5月25日召开的1999年度股东大会审议通过《公司章程》修订，主营业务扩大，包括自有房屋出租等多项业务[18] - 2001年8月20日召开的2001年中期股东大会审议通过《公司章程》第十三条，经营范围变更，取消“代理报关、商检”[18] - 2002年5月20日召开的2001年度股东大会审议通过《公司章程》修订，原主营业务增加销售机电电子产品等内容[19] - 2003年12月15日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订，原主营业务增加开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源[19] - 2006年5月12日召开的2005年度股东大会审议通过《公司章程》修订，删除原主营业务中“汽车修理”[19] - 2010年6月4日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》修订，将原主营业务中“矿产品”改为“金属矿产品”[19] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入89.18亿元，较2023年减少4.74%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较2023年增长12.03%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.85亿元，较2023年减少72.83%[20] - 2024年末总资产216.34亿元，较2023年末增长10.81%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产56.67亿元，较2023年末增长7.99%[20] - 2024年经营活动现金流入小计12572038761.25元，较2023年的12845007372.13元减少2.13%[76] - 2024年经营活动现金流出小计11886844727.09元，较2023年的10323353039.51元增长15.15%[76] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -511040156.56元，较2023年的 -568613519.37元增加10.13%[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -396045204.32元，较2023年的 -1294760752.94元增加69.41%[76] - 2024年末货币资金34.25亿元，占总资产15.83%，较年初减少3.20%，主要因母公司偿还部分借款及工程预付款增加[80] - 2024年末应收账款17.50亿元，占总资产8.09%，较年初增加1.56%，主要因母公司应收账款增加[80] - 2024年末合同负债40.74亿元，占总资产18.83%，较年初增加10.08%，主要因子公司收到业主支付的项目预付款[80] - 2024年末交易性金融资产期末数为1.91亿元，较期初增加1497.05万元[83] - 2024年末其他非流动金融资产期末数为11.49亿元，较期初减少207.80万元[83] - 报告期投资额9.66亿元，上年同期投资额6.89亿元，变动幅度39.91%[86] - 2024年销售费用为3978.28万元，同比下降8.35%[72] - 2024年管理费用为6.01亿元，同比下降5.02%[72] - 2024年财务费用为 - 34.72万元，同比下降100.28%[72] - 2024年研发费用为4790.93万元，同比增长24.31%[72] - 投资收益72549545.84元，占利润总额比例10.78%，主要系对参股公司权益法核算收益及处置原原子公司中色南方稀土丧失控制权所致[79] - 公允价值变动损益13137925.49元，占利润总额比例1.95%，主要系金融资产公允价值变动所致[79] - 信用减值损失114933201.66元，占利润总额比例17.08%，主要系对债权类科目转回计提的坏账所致[79] 锌行业市场数据关键指标变化 - 2024年全球锌精矿产量1264.7万吨，同比下降1.66%，国内产能400万吨，同比下降1.5%[28] - 2024年国内锌锭全年平均价格23397.69元/吨，较去年上涨8.16%[28] - 2024年国产锌冶炼加工费全年平均价格2641.67元/吨，较去年下降46.41%[28] 公司竞争力与项目情况 - 公司竞争力体现在产业链全覆盖及技术研发应用，不足是矿产资源储量和保有年限待提升[29] - 印尼达瑞铅锌矿项目建成后将增加公司铅锌矿产量，提高精矿自给率[29] - 公司拥有2座在产矿山及配套采选能力，子公司中色锌业采用国内领先、绿色环保炼锌工艺 [36] - 2024年公司围绕在产矿山开展探矿增储工作，白音诺尔铅锌矿深边部勘查增储项目增加铅锌金属量4.4万吨 [37] - 2024年公司转让内蒙古自治区克仕克腾旗王家大院多金属矿1宗探矿权 [37] - 截至2024年12月31日，公司拥有5宗采矿权和3宗探矿权，保有锌金属369.94万吨、铅金属171.99万吨 [37] - 2024年白音诺尔铅锌矿处理矿石量106.17万吨，生产锌金属3.3万吨，铅金属0.83万吨 [37] - 2024年敖包锌矿处理矿石量39.91万吨，生产锌金属3.63万吨 [37] - 截至2024年12月31日，敖包锌矿保有矿石量327.4万吨，锌金属30.86万吨，锌平均品位9.43% [37] - 截至2024年12月31日，白音诺尔铅锌矿全区保有矿石量2260.74万吨，铅金属量38.33万吨，锌金属量113.46万吨，铅平均品位1.70%，锌平均品位5.02%[38] - 白音诺尔铅锌矿采矿证范围内保有矿石量2144.94万吨，铅金属量35.82万吨，锌金属量107.80万吨，铅平均品位2.17%，锌平均品位5.03%[38] - 赤峰市巴林左旗赛罕其格敖瑞铅锌矿普查探矿权保有矿石量115.8万吨，铅金属量2.5万吨，锌金属量5.66万吨，铅平均品位2.43%，锌平均品位4.92%[38] - 达瑞铅锌矿全区保有矿石量2070.09万吨，锌金属量225.62万吨，铅金属量132.03万吨，锌平均品位10.90%，铅平均品位6.38%[39] - 印度尼西亚达瑞铅锌矿项目本报告期投入7303.92万元，截至报告期末累计实际投入6.57亿元，项目进度36.88%[88] - 赤峰中色锌业公司工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目本报告期投入5.03亿元，截至报告期末累计实际投入6.13亿元，项目进度99.80%[88] 工程承包业务市场数据关键指标变化 - 2024年中国对外承包工程完成营业额1659.7亿美元，同比增长3.1%，新签合同额2673亿美元，同比增长1.1% [31] - 2024年在“一带一路”沿线国家或地区承包工程完成营业额1387.6亿美元，新签合同额2324.8亿美元，占比分别为83.6%和87% [32] 公司工程承包业务数据关键指标变化 - 2024年公司在哈萨克斯坦、印尼签署重大工程承包项目，如哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂、印尼阿曼铜选厂扩建项目 [33] - 2024年工程承包业务收入430,085.41万元，比上年同期增长7.39%，全年累计新签合同额164.88亿元[53] - 承包工程收入43.01亿元，同比增长7.39%[57] - 承包工程毛利率10.27%，同比下降6.88%[59] - 工程承包成本38.59亿元，占比50.69%，同比增长16.30%[66] - 工程承包2024年工程成本为38.59亿元，占营业成本50.69%，同比增长16.30%[67] - EPC总承包业务有33个项目，项目金额596.33亿元，累计确认收入291.34亿元，未完工部分金额304.99亿元[64] 公司有色金属采选与冶炼业务数据关键指标变化 - 2024年有色金属采选与冶炼收入429,045.89万元，比上年同期下降12.65%[54] - 有色金属收入42.90亿元，同比下降12.65%[57] - 有色金属毛利率16.91%，同比上升0.35%[59] - 有色金属原材料成本28.16亿元，占比36.99%，同比下降11.69%[66] - 有色金属职工薪酬1.26亿元，占比1.65%，同比下降16.20%[66] - 锌锭及锌合金2024年原材料成本为27.21亿元，占营业成本35.74%，同比下降8.23%[67] - 锌锭及锌合金销售量17.18万吨，同比下降14.88%；生产量17.63万吨，同比下降14.38%；库存量5007吨，同比下降22.24%[60] - 锌铅精矿销售量6.93万吨，同比下降15.50%；生产量7.76万吨，同比增长4.68%；库存量1.29万吨，同比增长177.05%[60] 公司装备制造业务数据关键指标变化 - 装备制造收入2.09亿元，同比增长57.45%[57] - 隔膜泵销售量25台（套），同比下降41.86%；生产量24台（套），同比下降31.43%；库存量4台（套），同比下降20.00%[60] 公司其他业务数据关键指标变化 - 其他收入1.18亿元，同比下降62.22%[57] 公司境内外收入数据关键指标变化 - 境内收入43.79亿元，占比49.10%，同比下降13.35%；境外收入45.39亿元，占比50.90%，同比增长5.37%[58] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为53.02亿元，占年度销售总额比例为59.44%[69] - 前五名供应商合计采购金额为26.37亿元，占年度采购总额比例为18.74%[70] 公司研发情况 - 2024年中色泵业开展大功率隔膜泵及智能诊断技术研究，星形传动隔膜泵成功通过大庆油田工业试运行[48] - 中色白矿累计完成自动化改造、智能信息化硬件升级、信息系统建设17项，入选工信部物联网赋能行业发展典型案例[48] - 公司有隔膜泵推进液系统双油泵结构及其连锁控制研究、隔膜泵十字头与导板研磨装置设计开发等研发项目按计划实施[73] - 原矿预选抛废实验研究结题验收，增加工序提高原矿品位[74] - 多喷嘴对置水煤浆气化工艺系统用双缸双作用隔膜泵研制结题验收，完善联结结构、流量均衡，实现物料双输出[74] - 精镉还原炉改造及精镉工艺改进结题验收，更换改进型还原炉，加装装置，调整工艺参数，提高镉回收率[74] - 复杂空区群与地下开采相互影响研究按计划实施，提高采空区稳定性，降低稳产衔接风险性[74] - 采空区治理研究按计划实施，消除安全隐患直至采空区全部充填完毕[74] - 白矿复杂矿体条件安全高效采矿方法研究按计划实施，优化采矿方法，提高采矿效率[74] - 深部金属矿床采动压力与控制研究按计划实施，为深部开采地压控制构建理论基础[74] - 铅精矿含锌品位的控制与研究按计划实施，研发降低铅精矿含锌方法，降低互含品位[74] - 采矿方法优化与研究按计划实施，通过试验达到安全回采、控制地压、增加矿石回收率目的[74] - 中铝中镁 - 锌铝镁硅合金生产工艺及铸造方法研发按计划实施，成功开发生产工艺，扩展合金种类[74] - 2024年研发人员数量256人，较2023年的217人增长17.97%，占比从4.46%提升至5.21%[75] - 2024年研发投入金额47909291.64元，较2023年的38540684.13元增长24.31%，占营业收入比例从0.41%提升至0.54%[75] 公司安全生产与管理情况 - 2024年公司在建工程项目质量可控，未发生一般质量事故，无重大投诉和反馈[45] - 本报告期公司未发生一般及以上生产安全事故，职业病新增发病人数为零[45] - 全年累计安全生产投入2744.11万元[45] - 公司和各子公司、项目部新制定、修订制度74项，规程63项[45] - 中色锌业实现安全标准化三级达标，中色白矿、中色泵业实现安全标准化二级达标[45] 公司荣誉情况 - 公司承建的南方铝业30万吨/年的电解铝厂项目获国家优质工程奖[47] - 2024年5月公司入选中国上市公司共建“一带一路”十年百篇最佳实践案例[47] - 2024年5月印尼阿曼90万吨/年铜冶炼项目入选“国际工程绿色供应链管理示范项目”[51] - 公司“6S”现场管理试点案例入选国资委案例集，并实现国内生产企业“6S”现场管理全覆盖[51] 公司业务模式情况 - 公司工程承包业务以EP或EPC总承包为基本业务模式，扩展到“项目融资+EPC总承包+产品包销+运营服务”模式[39] 公司资产受限与衍生品投资情况 - 2024年末受限资产合计8.05亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[85] - 衍生品期末投资金额

4月16日，中色股份今日收盘4.6元，下跌1.08%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到24.02倍，总市值91.67亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的有色金属行业市盈率平均23.66倍，行业中值25.78倍，中色股份排 名第41位。 截至2024年三季报，共有68家机构持仓中色股份，其中基金68家，合计持股数4171.76万股，持股市值 2.06亿元。 中国有色金属建设股份有限公司主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包。公司主要产品有铅精 矿、锌精矿、镀锌、锌基合金、氧化锌、国际工程总承包、大型隔膜泵。公司在国际有色金属市场上建 立了良好声誉，在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌，并获得中国机电产品进出口商会首批大 型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级 企业殊荣，连续多年入选美国《工程新闻记录》（ENR）公布的"全球最大250家国际承包商"前150强。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同 比7.19%，销售毛利率14.65%。 序号股票简 ...

中国有色金属建设股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-018 根据企业会计准则相关规定，公司对持有的中国瑞林股权按照"长期股权投 资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。中国瑞林上市后，在公司对其 会计核算方法不变的前提下，其股价波动对公司当期损益不会产生直接影响。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中国瑞林工 程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞林"）拟于 2025 年 4 月 8 日在上海证 券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为 20.52 元/股。具体内容详见中国瑞林于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》。 截至本公告披露日，公司持有中国瑞林 2, ...

文章核心观点 - 介绍3月31日中色股份股价、市盈率、资金流向等情况，对比行业数据，还提及公司业务、荣誉及2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 3月31日收盘5.0元，下跌1.77%，滚动市盈率PE达26.11倍，总市值99.64亿元 [1] - 主力资金3月31日净流出1204.83万元，近5日共流出5106.53万元 [1] - 主营业务为有色金属采选与冶炼、国际工程承包，主要产品有铅精矿、锌精矿等 [1] - 获中国机电产品进出口商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业等殊荣，连续多年入选ENR“全球最大250家国际承包商”前150强 [1] - 2024年三季报实现营业收入69.45亿元，同比12.05%；净利润3.37亿元，同比7.19%，销售毛利率14.65% [1] 行业情况 - 有色金属行业市盈率平均26.34倍，中值28.25倍 [1] - 行业平均市净率3.02，中值2.13，平均总市值213.16亿，中值95.38亿 [2] 公司行业对比 - 中色股份在行业市盈率排名第40位 [1]

2025 年第 3 次会议审查意见 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日 在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场方式召开了董事会 审计委员会 2025 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章 程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会 审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部 审计工作报告》。 经研究，一致同意《公司 2024 年度内部审计工作报告》，提请公司第十届董 事会第 4 次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部 审计计划》。 经研究，一致同意《公司 2025 年度内部审计计划》，提请公司第十届董事会 第 4 次会议审议。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期 保值业务的可行性分析报告》。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 关联交易基本情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-017 中国有色金属建设股份有限公司 关于关联交易进展的公告 2025 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第 4 次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》 （关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。 2. 关联交易进展 鉴于对项目执行的综合考虑，为确保项目进度，中色印尼拟对《印尼阿曼铜 冶炼项目第二标段施工承包合同》进行分拆。由中色印尼与十五冶印尼签订《印 尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包补充合同》（以下简称"补充合同"）。根 1 据补充合同，中色印尼解除与十五冶印尼部分合同工作内容，合同金额调减 24,022,565 美元，合同金额调减至 80,727,435 美元（不含印度尼西亚增值税价）。 补充合同调整后的施工范围包括以下内容：冶炼厂配套部分基础设施，熔炼区域 部分子项、大门及围墙等土建施工，设备和材料安装及单体无负荷试 ...