项目投资 - 拟投资不超290,000万元建设高性能聚酰胺项目[3][7] - 投资主体注册资本2亿元[6] 项目规划 - 计划建设年产10万吨生产线[7] - 预计2027年前试生产[7] 项目风险 - 资金或无法按期到位[3][11] - 未完成能评、环评，受政策影响[3][11] 项目审批 - 需股东大会审议批准，不构成关联交易和重组[4] - 2024年7月19日董事会通过投资议案[3] 项目意义 - 产品符合政策，属鼓励类且已备案[7] - 利于扩大市场份额，提升竞争力[11]

业务额度调整 - 原最高合约价值不超2亿，保证金和权利金上限不超1000万[1] - 拟增至最高合约价值不超6亿，上限增至3000万[2] 调整原因 - 子公司进口设备外币结算受汇率波动影响[3] 业务相关 - 业务币种含美元、欧元、日元等，品种有远期结售汇等[5] - 交易对方为金融机构，资金用自有资金[8][9] 审批情况 - 2024年7月19日通过议案，需股东大会审议[10] - 授权董事长或其授权人员审批，期限至下一年度股东大会[6][7] 风险与措施 - 风险有汇率波动、货款收支、法律和内控风险[11] - 采取制定制度、加强研究等措施[12][13]

外汇套期保值额度调整 - 最高合约价值由不超2亿增至不超6亿[2][4][5][13] - 交易保证金和权利金上限由不超1000万增至不超3000万[2][4][5][13] 业务相关情况 - 2024年7月19日会议通过议案，待股东大会审议[2][4][7] - 因子公司进口外币结算增加额度[4] - 业务币种含美元等，品种有远期结售汇等[5] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 采取制定制度、加强研究等风控措施[8][9][10]

贷款与担保 - 全资子公司美达新材料拟申请不超20亿元项目贷款，期限不超15年[2] - 公司及子公司为贷款提供连带责任担保，额度占净资产158.75%[5] - 本次担保需股东大会审议，不构成关联交易[3] 子公司财务 - 美达新材料23年末资产19704.71万元，负债19万元，负债率0.10%[7] - 美达新材料24年3月末资产19543.17万元，负债14.78万元，负债率0.08%[7] - 美达新材料23年营收0，利润总额 - 314.29万元[7] - 美达新材料24年1 - 3月营收0，利润总额 - 157.32万元[7] 担保情况 - 获批后累计已审批担保额度369420万元，占23年净资产293.23%[14] - 目前实际担保金额60661万元，占23年净资产48.15%[14] - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉担保[14]

股东大会安排 - 公司2024年7月19日董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年8月6日14:30召开，网络投票时间为8月6日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年7月30日[2] 议案要求 - 议案2为特别表决事项，需三分之二以上（含）同意通过[4] 登记与投票 - 2024年8月2日前送达出席股东大会书面确认及文件扫描件[5] - 现场登记时间为2024年8月6日14:00 - 14:25[7] - 网络投票代码为“360782”，投票简称“恒申投票”[11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年7月19日召开，通知7月12日发出[1] - 九名董事全部出席，三名监事列席会议[1] 议案表决 - 四项议案均9票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

公司概况 - 美达新材料2023年6月13日成立，注册资本2亿元[4] 财务数据 - 2023年末资产总额19704.71万元，负债率0.10%[6] - 2024年3月末资产总额19543.17万元，负债率0.08%[6] - 2023年和2024年1 - 3月营收为负，利润为负[6][8] 担保情况 - 恒申新材为美达新材料2024年担保额度20亿元[7] - 获批后累计已审批担保额度369420万元[10] - 目前实际提供担保金额60661万元[10] 其他事项 - 2024年7月19日审议通过担保议案[11] - 保荐机构对担保事项无异议[14] 项目贷款 - 美达新材料拟申请不超20亿元项目贷款，期限不超15年[2]

公司业务概况 - 公司主要产品为锦纶6切片、锦纶丝以及纺织印染布[3] - 锦纶6切片主要应用于民用纺丝、工程塑料等领域,包括民用纺丝级切片、工业用纺丝级切片、改性基料切片和注塑级切片四大类[3] - 锦纶丝可应用于织带、花边、制纱和各种喷气、喷水织机作经、纬纱及经编机、纬编机、梭织机用纱等领域,公司生产了五类特色纤维产品[4] 产能和产销情况 - 公司切片的设计产能为18.5万吨、锦纶丝的设计产能为9.75万吨[3] - 2023年度公司切片产量为17.26万吨、锦纶丝产量为7.27万吨[3] - 2023年公司营收28.17亿元,其中锦纶6切片收入14.62亿元,占比51.86%;锦纶丝收入12.36亿元,占比43.87%;纺织印染布收入1.14亿元,占比4.03%[3] 出口业务 - 2023年公司境外收入为3.95亿元,占公司营收比重为14.03%[3] 同业竞争及控股股东增持 - 公司实控人承诺将在取得控制权之日起60个月内通过资产注入等手段妥善解决同业竞争问题[4] - 公司实控人承诺自2023年3月1日起至本次向特定对象发行完成之日起36个月内,不以任何方式减持持有的公司股票,并以符合规定的方式增持公司股票[4] 业绩改善措施 - 公司正在通过降本增效、优化产品结构、探索产品多元化、差异化等手段改善经营业绩,2024年一季度营收增长28.51%,净利润亏损同比收窄[4][5] - 公司将继续强链补链、做强做大主营业务,并积极寻找新的业务增长点,增强公司长期价值[5] 技术和研发优势 - 公司重点围绕再生锦纶、高强纤维两个项目展开研发,目标是实现产品转型升级[5] - 公司完成"十三五"国家重点研发项目高品质原液着色聚酰胺纤维产业化技术开发,整体技术达国际先进水平,获得"绿色纤维认证"[5] - 公司积极开展医用领域专用锦纶功能材料的研发攻关,开发37.5°温湿调控抗菌细旦锦纶丝等产品[5] - 公司组建的广东省新型聚酰胺6功能纤维材料研究与应用企业重点实验室获广东省科技厅立项[5]

净利润和每股收益 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损800万元至1200万元，较上年同期亏损5069.89万元有所收窄[4] - 基本每股收益预计亏损0.01元/股至0.02元/股，较上年同期亏损0.10元/股有所改善[5] 扣除非经常性损益后的净利润 - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损850万元至1250万元，较上年同期亏损5070.24万元有所减少[5] 业绩变动原因 - 公司业绩变动主要由于市场需求变化和原材料价格波动，通过加大生产和销售力度，优化产品结构，毛利增加，亏损幅度大幅收窄[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[7]

公司基本信息 - 公司名称为广东恒申美达新材料股份公司，证券代码 000782，简称恒申新材 [1][2] - 2024 年 7 月 3 日，民生证券、景顺长城等单位人员到公司会议室进行特定对象调研和现场参观，公司董事会秘书林剑波、证券事务代表何嘉雄接待 [2] 业务与产品 - 主要业务为锦纶 6 切片和纺丝的生产、销售，涉及化工行业，切片核心原材料是己内酰胺，切片除部分内部使用，还针对下游民用纺丝等行业供给 [2] - 2023 年营收 28.17 亿元，锦纶 6 切片收入 14.61 亿元，占比 51.86%；锦纶丝收入 12.36 亿元，占比 43.87%；纺织印染布收入 1.14 亿元，占比 4.03% [2][3] - 主要产品下游应用领域为民用纺丝、改性塑料、工程塑料和注塑等行业 [3] 产能与产量 - 目前切片设计产能为 18.5 万吨、锦纶丝设计产能为 9.75 万吨；2023 年度切片产量为 17.26 万吨、锦纶丝产量为 7.27 万吨 [3] 采购与出口 - CPL 全部外购，采购价格参照中石化己内酰胺月度结算价定价 [3] - 2023 年境外收入为 3.95 亿元，占营收比重为 14.03% [3] 竞争与业绩 - 实控人陈建龙承诺在取得控制权之日起 60 个月内通过资产注入等手段解决同业竞争问题 [3] - 公司通过降本增效等手段改善业绩，2024 年一季度营收增长 28.51%，净利润亏损同比收窄，长期将强链补链、寻找新业务增长点 [3]