人事变动 - 2024年4月24日侯强、任万鹏提交辞职报告，侯强不再任职，任万鹏仍任财务总监[2] - 2024年4月24日补选王海波、雷鸣为非独立董事，雷鸣任总经理[2][9] - 2024年5月21日王海波、雷鸣补选通过，王海波当选董事长，法定代表人将变更[2][4]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15至15:00[3] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东（代理人）9人，代表股份287,928,800股，占比34.9093%[4] - 中小股东（代理人）7人，代表股份5,071,300股，占比0.6148％[5] 议案表决 - 六项议案总体同意286,438,800股，占出席有效表决权股份99.4825%[6] - 六项议案中小股东同意3,581,300股，占出席中小股东有效表决权70.6190%[6] - 变更公司名称等议案获出席股东有效表决权2/3以上通过[12] 人员补选 - 补选王海波、雷鸣为非独立董事，表决占比99.8596%[13][14] 结果认定 - 律师事务所认为股东大会表决结果合法有效[16]

股票情况 - 公司股票2024年5月8 - 10日连续3日收盘价格涨跌幅偏离值累计达12.89%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充之处[3] - 无应披露而未披露事项[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司及控股股东等不存在应披露未披露重大事项[3] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等未买卖公司股票[3]

股票情况 - 公司股票2024年4月30日 - 5月7日连续3日收盘涨跌幅偏离值累计达14.35%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需要更正、补充之处[3][4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[3]

财务表现 - 公司2023年营业收入为23,785,286.18元，同比下降89.28%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-105,786,406.15元，同比下降192.84%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为-109,009,296.77元，同比下降83.65%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-48,254,992.25元，同比下降139.76%[10] - 公司2023年末总资产为4,611,701,814.32元，同比增长7.12%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,819,238,887.92元，同比下降2.06%[10] - 公司2023年营业收入扣除后金额为16,037,286.31元，同比下降91.11%[10] - 公司2023年扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[10] - 公司2023年营业收入为23,785,286.18元，同比下降89.28%[25] - 公司2023年12月31日的货币资金为254,142,905.23元，较年初的46,010,487.23元大幅增加[190] - 公司2023年12月31日的应收账款为19,622,607.03元，较年初的20,994,100.01元有所下降[190] - 公司2023年12月31日的存货为4,043,921,422.47元，与年初的4,044,149,698.31元基本持平[190] - 公司2023年12月31日的流动资产合计为4,411,299,201.84元，较年初的4,119,215,045.56元有所增加[190] - 公司2023年12月31日的固定资产为97,924,541.20元，较年初的104,440,030.62元有所减少[190] - 公司2023年12月31日的在建工程为10,588,745.28元，年初无此项数据[190] - 公司2023年12月31日的投资性房地产为20,699,111.19元，较年初的22,432,532.43元有所减少[190] - 公司2023年12月31日的其他应收款为87,652,181.27元，较年初的4,939,811.57元大幅增加[190] - 公司2023年12月31日的预付款项为4,028,766.29元，较年初的3,114,379.83元有所增加[190] - 公司2023年总资产为4,611,701,814.32元，同比增长7.13%[191] - 2023年营业总收入为23,785,286.18元，同比下降89.28%[194] - 2023年营业总成本为134,664,533.50元，同比下降48.05%[194] - 2023年流动负债合计为927,244,217.49元，同比增长23.52%[191] - 2023年非流动负债合计为318,043,046.47元，同比下降52.93%[192] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为2,819,238,887.92元，同比下降2.06%[192] - 2023年长期股权投资为1,976,954,768.00元，同比下降23.31%[193] - 2023年应付账款为337,372,451.88元，同比增长6.39%[191] - 2023年递延所得税资产为17,142,972.59元，同比增长23.88%[191] - 2023年未分配利润为1,719,097,994.07元，同比下降5.80%[192] - 公司2023年管理费用为40,907,827.64元，同比增长34.2%[195] - 公司2023年财务费用为64,945,028.50元，同比下降23.1%[195] - 公司2023年营业利润为-112,041,484.19元，同比亏损扩大212.1%[195] - 公司2023年净利润为-112,038,042.06元，同比亏损扩大210.0%[195] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-48,254,992.25元，同比下降139.8%[198] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为597,074,878.22元，同比增长1490.5%[198] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为65,900,000.00元，同比下降81.4%[198] - 公司2023年基本每股收益为-0.128元，同比下降190.9%[196] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为208,132,418.00元，相比2022年度的-21,595,057.10元有显著改善[199] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-41,934,889.43元，相比2022年度的44,659,186.06元有所下降[199] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为560,972,205.29元，主要由于收回投资收到的现金600,000,000.00元[199] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-340,687,467.97元，主要由于偿还债务支付的现金250,000,000.00元[199] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为254,142,905.23元，相比2022年度的46,010,487.23元有显著增长[199] - 公司2023年度母公司经营活动现金流入小计为298,107,331.95元，相比2022年度的50,522,604.80元有显著增长[199] - 公司2023年度母公司投资活动现金流入小计为600,000,000.00元，主要由于收回投资收到的现金[199] - 公司2023年度母公司筹资活动现金流出小计为295,100,000.00元，主要由于偿还债务支付的现金250,000,000.00元[199] - 公司2023年度母公司期末现金及现金等价物余额为224,140,548.46元，相比2022年度的203,232.60元有显著增长[200] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为2,874,402.42元，相比2022年度的2,874,402.42元保持不变[200] 业务转型与发展 - 公司2023年向新能源及其配套业务转型发展，新增混塔生产销售业务[8] - 公司2023年新增新能源业务，包括风电场相关系统研发和装备销售[34] - 公司2023年新增钢混塔筒生产销售业务，导致会计估计变更，自2023年12月1日起执行[114][115] - 公司完成64套160米混塔环片交付，并完成混塔核心能力建设，具备从设计、生产到交付的能力[22] - 公司获得1GW混塔订单，并完成昌图混塔基地两条生产线的投资建设[22] - 2023年混塔市场新增订单约3000根，公司通过技术创新和成本控制确保市场竞争力[22] - 公司引入风电专用C80混凝土和智能振捣技术，环片生产合格率达到100%[22] - 公司组建了高水平专业队伍，核心管理团队为首批从事风电行业的领军人物[24] - 公司搭建了混塔完整产业链，具备自主知识产权的智能混合塔架设计、生产能力[24] - 公司创新合作机制，拓展开发渠道，获取更多优质风资源[24] - 新增混塔业务收入346.57万元，占营业收入的14.57%[25] - 公司与昌图润航新能源有限公司签订的64套钢混塔筒合同总金额为3145.6万元，合同未正常履行，供货时间将后移至2024年和2025年[27] - 混塔业务收入为46,088.55元，占营业成本的0.18%[30] - 公司2024年计划在混塔业务方面新签订单600MW，全年完成生产及交付项目规模800MW，其中昌图项目完成500MW，混塔业务计划全年实现收入3.5亿元左右[57] - 公司2024年计划获得新能源项目开发指标600MW，根据资金情况即期开工建设[57] - 公司计划通过合资合作、项目收购、自主开发三种模式在河北、河南、内蒙、山东等区域获取上网型风电资源项目[57] - 公司计划探索新能源制氢氨醇业务，开发审批新能源项目+醇氨化工产品，与国际头部企业签署长期绿色氨醇采购协议[57] - 公司拟根据发展战略规划和实际情况，择机置出低效资产，回笼资金，加快新产业的孵化，引入优质资产[57] 控股股东与公司治理 - 公司2023年8月控股股东由“铁岭财政资产经营有限公司”变更为“北京和展中达科技有限公司”[9] - 公司2023年8月控股股东变更为北京和展中达科技有限公司[67] - 公司业务独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力[67] - 公司高级管理人员未在控股股东单位领取报酬或担任职务[68] - 公司资产完全独立于控股股东，不存在控股股东违规占用公司资金、资产的情况[68] - 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[69] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[66] - 公司2023年共召开4次股东大会会议[62] - 公司2023年共召开9次董事会会议[63] - 公司2023年共召开5次监事会会议[64] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.58%[70] - 2022年度股东大会投资者参与比例为34.50%[70] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.62%[70] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.33%[70] - 公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份[70][71] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员无股份增持或减持情况[70][71] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况适用[71] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[71] - 侯强被选举为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事长和总经理，任期自2023年10月20日开始[72] - 任万鹏被聘任为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司首席财务官，任期自2023年10月20日开始[72] - 冉然被聘任为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司副总裁，任期自2023年10月20日开始[72] - 刘建立被选举为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事，任期自2023年9月6日开始[73] - 杨宇被选举为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事，任期自2023年9月6日开始[73] - 张潇潇被选举为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事，任期自2023年9月6日开始[73] - 苏禹被选举为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会主席，任期自2023年10月20日开始[72] - 隋景宝被聘任为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司副总裁，任期自2023年10月20日开始[72] - 郑权被聘任为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司副总裁，任期自2024年3月14日开始[72] - 张铁成、迟峰、王洪海、李海旭、关笑、钟田丽、范立夫、黄鹏、李世范、张潇潇、贺利国、崔莉、乔亚珍、张铁成、王洪海因任期届满离任[72] - 公司董事会成员包括肖和勇、张军洲和李哲，均于2023年9月6日上任[74] - 监事会主席苏禹于2023年10月20日上任[74] - 监事王殊现任公司新能源中心副总经理及全资子公司北京和展能源有限公司投资总监[75] - 监事关笑自2016年6月起担任铁岭财政资产经营有限公司董事[75] - 副总裁隋景宝自2014年5月起担任铁岭财京投资有限公司董事长[75] - 副总裁迟峰自2012年4月起担任公司董事会秘书[75] - 副总裁郑权自2024年2月起担任公司混塔业务中心总经理[76] - 郑权于2024年3月14日上任公司副总裁[76] - 公司现任董事、监事和高级管理人员报酬总额为328.59万元[80] - 独立董事津贴标准为20万元/年（含税），按月发放[79] - 公司原董事、监事、高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度按月支付基本工资[78] - 公司现任董事长、总经理侯强税前报酬总额为18万元[80] - 公司现任副总裁隋景宝税前报酬总额为70.33万元[80] - 公司现任董事会秘书迟峰税前报酬总额为31.7万元[80] - 公司现任董事、副总裁冉然税前报酬总额为15.5万元[80] - 公司现任董事、首席财务官任万鹏税前报酬总额为13.2万元[80] - 公司现任监事王殊税前报酬总额为16万元[80] - 公司现任独立董事肖和勇、张军洲、李哲税前报酬总额均为5万元[80] 土地与房地产市场 - 2023年铁岭市土地市场成交57宗土地，面积133万平方米，成交金额3.67亿元[19] - 2023年铁岭市商品房销售面积63.8万平方米，销售额26.9亿元，分别比上年下降2.6%和1.3%[19] - 2023年铁岭市新城区商品房销售面积14.18万平方米，销售额6.35亿元，分别比上年增长19.6%和5.3%[19] - 2023年铁岭市商品房施工面积533.7万平方米，竣工面积84.6万平方米，分别比上年下降27.8%和23.2%[19] - 土地一级开发收入同比下降100%，2023年未实现收入[25] - 土地一级开发收入同比下降100.00%，占营业成本的比重从68.04%降至0.00%[30] - 铁岭财京投资有限公司2023年未实现土地出让，收入较2022年严重下滑[52] 子公司与关联交易 - 公司2023年度纳入合并范围的子公司增加2户，共计8户[32] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共计8户，比2022年增加2户，新增子公司为北京和展能源有限公司和辽宁昌和风电设备有限公司[117] - 铁岭财京投资有限公司2023年营业收入为110.07万元，营业利润和净利润均为-8,996.49万元[47] - 辽宁昌和风电设备有限公司2023年实现收入346.57万元，毛利341.96万元[48] - 公司全资子公司与昌图润航新能源有限公司签订64套GW221-7.8MW-HH160m钢混塔筒合同，合同金额为31,456万元[142] - 公司全资子公司与昌图润荣新能源有限公司签订64套GW221-7.8MW-HH160m钢混塔筒合同，合同金额为31,456万元[142] - 截至2023年8月25日，昌和公司已完成生产前期各项投资建设工作，具备钢混塔筒生产交付条件，但未收到买方诉求通知，未进行生产[143] - 公司2023年度未发生与日常经营相关的关联交易[126] - 公司2023年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[127] - 公司2023年度未发生共同对外投资的关联交易[128] - 公司于2021年将污水处理厂委托运营，期限三年，报告期内均处于委托期间[133] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[134] - 公司报告期不存在承包和租赁情况[135][136] - 公司及其子公司对外担保总额为3,990万元，实际担保金额为3,990万元[137] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为11,890万元，实际担保余额合计为11,890万元，占公司净资产的比例为4.22%[138] 风电行业与混塔业务 - 2023年风电新增并网装机约7,566万千瓦，同比增长101.1%，全国累计风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[20] - 混塔占风电塔架份额超过30%，显示出行业的快速扩张[20] - 公司完成64套160米混塔环片交付，并完成混塔核心能力建设，具备从设计、生产到交付的能力[22] - 公司获得1GW混塔订单，并完成昌图混塔基地两条生产线的投资建设[22] - 2023年混塔市场新增订单约3000根，公司通过技术创新和成本控制确保市场竞争力[22] - 公司引入风电专用C80混凝土和智能振捣技术，环片生产合格率达到100%[22] - 公司组建了高水平专业队伍，核心管理团队为首批从事风电行业的领军人物[24] - 公司搭建了混塔完整产业链，具备自主知识产权的智能混合塔架设计、生产能力[24] - 公司创新合作机制，拓展开发渠道，获取更多优质风资源[24] - 新增混塔业务收入346.57万元，占营业收入的14.57%[25] - 公司与昌图润航新能源有限公司签订的64套钢混塔筒合同总金额为3145.6万元，合同未正常履行，供货时间将后移至2024年和2025年[27] - 混塔业务收入为46,088.55元，占营业成本的0.18%[30] - 公司2024年计划在混塔业务方面新签订单600MW，全年完成生产及交付项目规模800MW，其中昌图项目

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入23,785,286.18元[6] - 2023年度主营业务收入19,579,303.31元[7] - 2023年度营业利润本期亏损112,041,484.19元，上期亏损35,900,374.36元[26] - 2023年度净利润本期净亏损112,038,042.06元，上期净亏损36,124,771.81元[26] - 2023年度基本每股收益为 -0.13元，上期为 -0.04元[26] - 2023年度稀释每股收益为 -0.13元，上期为 -0.04元[26] 财务状况 - 公司资产总计期末余额为46.1170181432亿元，期初余额为43.0501848724亿元[18] - 公司负债合计期末余额为12.4528726396亿元，期初余额为14.2656589482亿元[19] - 公司股东权益合计期末余额为33.6641455036亿元，期初余额为28.7845259242亿元[19] - 公司货币资金期末余额为2.5414290523亿元，期初余额为0.4601048723亿元[18] - 公司存货期末余额为40.4392142247亿元，期初余额为40.4414969831亿元[18] - 公司应收账款期末余额为0.1962260703亿元，期初余额为0.2099410001亿元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4825.50万元，上期为1.21亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5.97亿元，上期为3754.50万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.41亿元，上期为 - 1.81亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.08亿元，上期为 - 2159.51万元[28] 股本与股权 - 2023年年初股本为24,791,293元[31][32][34] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数824,791,293股，注册资本为824,791,293.00元[39] - 2023年8月14日，公司转让铁岭财京23.3144%股权，转让价款6亿元，形成资本公积46,572,701.65元[186] 会计政策与变更 - 2023年12月1日起公司对应收账款等账龄组合预计损失率进行调整，变更后1年以内一般客户应收款项预计损失率为5%[116] - 会计估计变更使应收账款减少518,301.36，其他应收款减少20,100.00，未分配利润减少538,401.36，信用减值损失减少538,401.36[116] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[7]

人事变动 - 侯强因个人工作原因辞去公司总经理等职务[1] - 公司董事会同意聘任雷鸣为公司总经理[2] 人员信息 - 雷鸣1981年12月生，清华大学EMBA硕士学历[4] - 雷鸣有丰富行业任职经历[4] - 侯强和雷鸣均未持有公司股份[1][5]

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 李哲：男，朝鲜族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。1995 年 9 月至 1996 年 3 月，任职君安证券有限责任公司；1996 年 4 月至 1999 年 11 月，任大连法 大律师事务所助理律师；1999 年 12 月至 2004 年 4 月，任北京市昂道律师事务 所律师；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，任北京市康达律师事务所律师；2007 年 5 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人；2023 年 9 月 6 日至今，任铁岭新城投 资控股（集团）股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人于 2023 年 9 月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过起开始 担任公司第十二届董事会独立董事，在 2023 年担任独立董事期间，依规出席股 东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实 履行独立董事职责。 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：李哲 本人于 2023 年 9 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月24日评估现任独立董事独立性[1][2] - 公司在任独立董事符合独立性要求[1]

项目投资 - 项目总投资额为45亿元，公司现有货币资金1.7亿元[2] - 生物质制甲醇端总投资额约15亿元，风光能源端约30亿元[11] 项目建设 - 拟建设50万千瓦风电场作为绿色能源端[10] - 同步投资建设最大产能25吨/小时的制甲醇设备[10] - 生物质制甲醇端共需用地约400亩[11] 项目产出 - 项目建成后预计年消耗秸秆与畜禽粪污约20万吨，制备约20万吨甲醇[10] 原料供应 - 甲方确保项目运营期内秸秆与畜禽粪污数量不少于20万吨/年，单价与辽宁市场平均水平一致[13] 未来展望 - 协议符合公司新能源转型战略，2024年度经营业绩不受影响[18] 风险提示 - 项目存在资金短缺风险，开发或影响资产负债率及现金流[18][20] - 协议履行面临政策、市场风险，需对方履行审批程序[20] - 2025年4月30日前未取得核准文件，协议自动终止[2][17][20] 协议说明 - 协议为框架性协议，具体合作需另签正式协议[19] - 具体合作将按后续安排落实，公司履行审议和披露义务[21] 备查文件 - 包括公司第十二届董事会第六次会议决议和战略合作协议[22]