发行情况 - 向不超35名特定投资者发行股票募资不超9亿[3][14][23][28][35] - 发行股票数量不超发行前总股本19.5%即156,400,000股[27][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[19] - 发行已获董事会审议通过和国资主体同意，尚需股东会、深交所、证监会通过[30][35] 募投项目 - 募集资金用于10万吨/年精制湿法磷酸等三个项目[3][28][45] 发行目的 - 布局新能源材料领域、推动产业转型升级[6] - 实现矿产资源高效利用、增强产品协同效应[7] - 推进降本增效、实现企业高质量发展[8] - 改善资本结构、降低财务风险[10] - 拓展融资方式、助力可持续发展[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总股本802,082,221股[35] - 2024年度归母净利润27,856.59万元[35] - 2024年度扣非归母净利润28,165.27万元[35] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.2906元/股[38] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.3197元/股[39] - 假设2025年净利润减少10%，发行后基本每股收益0.2616元/股[40] 其他策略 - 修订《公司章程》利润分配政策，制定未来三年股东分红回报规划[47][48] - 董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费与填补回报措施挂钩[49] - 实际控制人和控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[50]

决策事项 - 公司召开第九届董事会第三十五次与监事会第二十五次会议[2] - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 进展情况 - 本次发行获国资监管主体同意[2] - 生效和完成需股东会批准、深交所审核、证监会注册[2] 披露信息 - 公告于2025年5月19日披露[4]

募资发行 - 向不超35名特定投资者发行，募资不超90,000.00万元，发行股数不超156,400,000股，不超发行前总股本19.50%[9][36][148] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][34] - 发行对象以现金认购，认购股票6个月内不得转让[10][37] - 发行决议有效期12个月，在深交所审核通过并取得批复有效期内发行[44][33] 募投项目 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目总投资107,707.94万元，拟投入募资60,000.00万元，建成后有多种产品产出，内部收益率12.39%（所得税后）[11][52][54][63] - 下太石英矿开发建设项目总投资86,641.98万元，拟投入募资20,000.00万元，年产420万吨，内部收益率12.07%（所得税后）[11][65][74] - 云硫矿业碎磨系统大型化项目总投资31,676.00万元，拟投入募资10,000.00万元[11][77] 业绩数据 - 2022 - 2024年合并报表归属于母公司股东的净利润分别为29544.82万元、6632.60万元、27856.59万元[134] - 2022 - 2024年累计未分配利润分别为116724.17万元、119402.63万元、129691.08万元[134] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3943.57万元、3809.89万元、9785.40万元，占净利润比例分别为13.35%、57.44%、35.13%[134] 未来展望 - 制定对接新能源与电子信息等战略产业，推动绿色制造业高质量发展战略[24] - 围绕光伏用硅料等新能源材料领域推进多个项目[25] - 云硫矿业“十四五”战略提出“硫磷结合”“硫钛结合”产业链延伸路径[27] 风险提示 - 面临宏观经济周期波动、市场竞争、产品价格波动等风险[105] - 甘蔗供应受种植收益、成本及自然灾害影响[109] - 云硫矿业矿山开采存在安全生产和环保风险[110] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[126][142] - 不同发展阶段和情形有不同现金分红比例要求[126][143] 其他 - 2024年8月完成对德信（清远）矿业有限公司收购，获下太矿开采权[68] - 制定《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金使用管理办法》保障资金使用[159] - 修订《公司章程》中利润分配政策，制定《关于未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[162] - 董事、高管及实际控制人、控股股东作出多项承诺保障填补回报措施履行[164][165][166]

项目进展 - 南江木松岭桂花小区项目2021年全部竣工并销售完毕[8] - 桂花商住小区贵糖倒班宿舍项目2022年完成1和2宿舍楼建设，正后续开发[8] - 3宗城镇住宅用地项目因历史原因取得土地，正寻求转让处置[8] 合规自查 - 公司自查项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价情形[17][18][19] - 公司自查项目无因上述违规被行政处罚或立案调查情况[17][18][19] 销售情况 - 南江木松岭桂花小区项目2019年取得预售许可，2021年售罄[17] - 桂花商住小区贵糖倒班宿舍项目用于出租和自用，不销售[17] - 3宗城镇住宅用地项目未开发，不涉及销售[17]

公司动态 - 为2025年度向特定对象发行A股股票进行房地产业务专项自查[1] - 自查范围为2022年1月1日至2025年3月31日房地产开发项目[1] - 公告于2025年5月19日发布[4]

募集资金情况 - 公司前次募集资金于2015年9月全部到位[1] - 公司自2015年后未通过配股等方式募集资金[1] 发行股票相关 - 公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[1] - 公司本次向特定对象发行股票无需聘请会计师事务所出具募集资金使用情况鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月19日[3]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股股票拟募资不超90000万元[3] - 募资扣除发行费用后用于10万吨/年精制湿法磷酸等三个项目[40] 项目投资 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目总投资107707.94万元，拟投募资60000万元[5] - 下太石英矿投资项目总投资86641.98万元，拟投募资20000万元[3] - 云硫矿业碎磨系统改造项目总投资31676万元，拟投募资10000万元[3] 项目产出 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目达产后净化磷酸产量3.62万吨/年等[5] - 下太石英矿项目年产420万吨/年[18] 项目收益 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目投资内部收益率12.39%（所得税后）[15] - 石英矿项目投资内部收益率12.07%（所得税后）[28] 项目进展 - 10万吨/年精制湿法磷酸项目取得相关备案证和节能审查[17] - 2024年8月公司完成对德信（清远）矿业收购获下太矿开采权[21] - 石英矿项目取得《采矿许可证》等审批备案文件[29] - 云硫矿业碎磨系统大型化项目取得相关备案证[39] 技术与政策 - 云硫矿业硫铁矿产品蒸汽回收低温位热能回收率超90%[14] - 2024年3月国务院方案推动设备更新和以旧换新，项目符合政策[34] - 公司硫铁矿开采技术发展超30年，选矿磨碎技术经验丰富[37] 项目影响 - 募投项目完成投产后公司主要产品产能大幅提升[41] - 募投项目投产后带动主营业务收入与净利润提升[41] - 募集资金到位短期内影响每股收益和净资产收益率等指标[41] - 本次发行后公司总资产、净资产规模增加[42] - 本次发行后公司财务结构更趋优化[42] - 本次发行增强公司资产结构稳定性和抗风险能力[42] - 投资项目实施增强公司经营实力[43] - 投资项目实施带来良好经济效益和社会效益[43]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-031 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风 险提示及填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发 2013〕110 号）、 国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 2014〕17 号）和中国 证监会 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告 2015〕31 号）等法律、法规、规范性文件 的要求，为维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报 摊薄 的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，并且相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体分析及采取的填 补回报措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表 公司对公司经营情况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 1 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 （注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号） 未来三年（2025-2027）年股东回报规划 二〇二五年五月 1 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策 应保持连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发 展；公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众 投资者的意见；公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分 配利润的规定比例向股东分配股利；公司优先采用现金分红的利润分 配方式。 三）未来三年 2025 年-2027 年）的股东回报规划 1、利润分配形式 2 为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明 度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预 期，根据中国证监会《 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红《 2025 年修订）》和《 公司章程》等相关文件规定，结合公司实际 情况，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《 关于未来三年 股东分红回报规划《 2025 年-2027 年）》，股东回报规划的主要内容 如下： 一）股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远的和 ...

新策略 - 公司于2025年5月19日审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 承诺发行不存在保底保收益承诺情形[1] - 承诺发行不存在通过利益相关方提供资助或补偿情形[1]