秦川机床工具集团股份公司 监事会议事规则 (本次修订已经公司第八届监事会第十九次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议批准) 第二条 监事会应当独立运作，向全体股东负责，按照依法合规、 客观公正、科学有效的原则，忠诚、勤勉、有效地履行监督职责。 第二章 监事会职权 监事会及其监事应当结合公司实际，运用法定职权对公司董事 会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内部控制、风险管 理、信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利 益相关者的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权： （一） 检查公司财务； $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\backslash\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会职权 1 | | 第三章 | 监事会会议的召集 3 | | 第四章 | 监事会的议案与通知 4 | | 第五章 | 监事会会议的召开 6 | | 第六章 | 监事会决议及信息披露 7 | | 第七章 | 会议记录 8 | | 第八章 | 附 则 9 | ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年5月24 - 26日，地点在公司办公楼五楼会议室，形式为现场交流 [4] - 活动类别为特定对象调研和现场参观，参与的机构投资者众多，包括太平资产、深圳小成私募基金等几十家机构 [2][3] - 上市公司接待人员为总经理李强先生和董事会秘书李静女士 [3] 公司概况 - 秦川机床是行业龙头骨干、研发制造基地、高新技术和创新型试点企业，拥有国家级制造业单项冠军产品和多家专精特新“小巨人”企业，建有国家级企业技术中心等 [5] - 旗下有秦川机床本部等多家企业，分布在宝鸡、西安、汉中等地 [5] - 主要产品分为主机、高端制造、核心零部件和智能制造四大类，包括精密磨齿机等高端数控装备、工业机器人减速器等高端制造产品、滚动功能部件等零部件产品以及智能制造及核心数控技术和服务业务 [5] - 发展战略是“坚持主机带动，打造高端制造、核心零部件强力支撑，突破智能制造及数控关键技术，主动承担国家重大专项研发任务”，“十四五”末发展目标是主机板块收入占比50%，高端制造板块收入占比20%，核心零部件板块收入占比20%，智能制造板块收入占比10% [5] 营收可行性分析 - 2023年一季度营收同比下滑，主要受去年下半年行业、市场因素致订单下滑影响，但国家和行业优惠政策提振市场信心，重点项目核心加工装备到位将缓解加工“瓶颈” [5][6] - 2022年受汽车特别是重卡行业下行影响，零部件类收入下降是影响公司收入主因，2023年一季度重卡行业恢复性增长，沃克齿轮收入同比、环比双增长，结合新能源车零部件增量业务，预计全年零部件类产品收入有较大增长 [6] - 2022年受经济下行影响，公司通用数控机床收入下降20%，随着市场修复，预计今年全年恢复性增长力度随国家产业政策持续好转 [6] - 2023年国际形势多变带动一带一路沿线等出口增长，一季度公司机床类产品出口同比大幅增长 [6] - 加快募投项目建设进度，释放新能源零部件产能，推进丝杠导轨提质上量，拓展进口替代空间 [6] 产品相关情况 产品应用行业 - 产品终端应用宽泛，包括汽车、工程机械、石油、船舶以及新能源、核电等高端制造领域 [6] 五轴机床产品 - 五轴机床产品中的摆头、转台、摇篮、主轴、丝杠导轨等关键零部件由公司自行生产提供 [6] - 大型龙门五轴加工中心技术储备充足，量产前期准备工作完成，具备完整生产工艺，预计今年逐步实现量产，整体机床板块毛利率会随高端五轴机床产品批量化进程逐步提升 [6] - 秦川机床本部部分五轴机床实现国产替代并批量生产，子公司宝鸡机床的车铣复合加工中心涉及的立式五轴加工中心产品规格约630mm，卧式车铣五轴加工中心解决国内市场空白，高端五轴机床将放入募投项目批量生产落地 [7] 新能源车齿轮加工 - 子公司沃克齿轮对新能源车齿轮加工技术积累近3年，涵盖约15种新能源齿轮结构，可满足形位公差工艺和磨齿精度要求，具备傅里叶分析等工艺能力 [7] - 秦川本部滚齿机可满足精度及效率要求，磨齿机床能满足新能源齿轮5级精度加工需求，关键精度可达3级 [7] 机器人关节减速器、滚珠丝杠和导轨 - 我国机器人关节减速器市场国产化率仅30%，秦川机床机器人关节减速器占国产市场的20 - 25%，目前产能为6 - 9万套，2023年预计产品销量和收入在去年基础上增长30% [7] - 我国导轨丝杠国产化率仅5%，市场规模年复合增长率达10%以上，进口替代空间大，子公司汉江机床的滚珠丝杠和导轨用于自身产品及外销高端制造领域 [7][8] 机器人关节减速器优势 - 具备管理体制、研发手段、人才队伍、市场资源等基本优势，核心优势及差异化表现为从事高精度齿轮设备及加工和齿轮传动产品研究，技术能力及储备优势明显；是国内首先研发并推向市场应用的企业，市场应用积累改进经验；作为设备生产商，在设备深度应用和产能提升建设方面有优势；中大规格产品品种系列全、品质优，在中大负载工业机器人市场优势明显 [8] 导轨丝杠加工 - 汉江机床自有设备提升功能部件产品性能，丝杠产品精加工水平改善，由P1级提升到P0级，精度达国际先进水平，通过优化工艺布局和配置自制研发设备，效率提高30%，缩减成本15%；导轨产品精度由2级提升到1级，精度达国内先进水平，效率提升15% [8] - 丝杠产品粗加工用外购通用设备，精加工用自主研发制造的螺纹磨床；导轨产品粗加工用外购通用设备，精加工用自主研发制造的专用导轨磨床 [8][9] 齿轮加工刀具 - 2022年公司齿轮刀具产品市场占有率23.2%，国内市场占有率排名第一，2022年全国在统计范围内的齿轮刀具销售收入为6.18亿元 [9] 募投项目及股票发行情况 新能源募投项目 - 主要面向新能源市场最大客户及其配套产商，目前主要供给乘用车市场，商用车占比较小，去年直接销售给主机厂销售量相对较大，部分销售给产商配套企业 [9] 五轴机床募投项目 - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目”总投资10.5亿元，分两期，一期投资5.9亿元，公司已在现有厂区形成五轴加工中心生产能力，预计“创新基地”下半年建成后加快产能释放，整个项目预计2 - 3年内达产达效 [9] 股票发行 - 公司向特定对象发行股票申请已获深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的批复，将在批文有效期内择机发行 [9]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-36 秦川机床工具集团股份公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 董 事 会 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的沟通交流的针对性，公司现就 "2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 ...

财务表现 - 秦川机床工具集团股份公司2023年第一季度营业收入为10.07亿元，同比下降9.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,809.55万元，同比下降3.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为346.58万元，同比增长102.91%[5] - 公司总资产为86.69亿元，同比增长1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.61亿元，同比增长1.68%[5] - 非经常性损益项目总计为3,806.58万元[5] 资产负债 - 公司总资产为86.69亿元，同比增长1.74%[5] - 公司流动负债合计为3,296,767,932.06元，较年初增长46,174,309.19元[19] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第一季度负债合计为4,486,844,467.55元，较上期增长85,347,278.49元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为346.58万元，同比增长102.91%[5] - 经营活动产生的现金净额为3,465,804.99，增长率为102.91%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,752,610.67[24] - 现金及现金等价物净增加额为-93,384,225.17[24] 股票发行 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币12.3亿元，用于多个项目和补充流动资金[17] - 深交所上市审核中心认为公司的发行申请文件符合发行条件、上市条件和信息披露要求[17] 资产情况 - 公司固定资产总额为2,474,270,182.78元，较年初略有下降[19] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第一季度资产总计为8,668,943,711.55元，较年初增长146,255,773.91元[18] - 秦川机床工具集团股份公司2023年第一季度流动资产合计为4,865,811,492.12元，较年初增长约70,717,165.43元[18]

公司经营业绩 - 2022 年度全年实现营业收入 41.01 亿元，同比下降 18.83%；归属于上市公司股东的净利润为 2.75 亿元，同比下降 2.07%，每股收益为 0.3058 元，收入、利润指标与 2022 年上半年相比降幅明显收窄，呈持续恢复趋势，整体经营保持高质量发展态势 [3] 应对市场策略 - 面对市场形势，调整产品结构，强化内部管理，加大研发和降本控费力度，提升盈利能力 [4] - 主机产品方面，秦川机床本部五轴产品 3 个标准机型实现小批量销售，2 个重点新产品进入试制阶段；宝鸡机床产品高端化发展，车削中心、五轴产品、全功能数控车床产值比重提高 [4] - 高端制造、零部件产品方面，秦川机床本部机器人减速器开发 3 款 N 系列新产品；开发 2 款 4 个型号曳引机新产品；沃克齿轮 AGV 舵轮实现装机，转向高端部件生产 [4] - 深耕现有市场，涉足新能源市场，重视客户需求提高市场占有率，抓好出口市场，2022 年秦川机床本部机床出口创历史新高，打开俄罗斯、德国市场，开发德国风电铸件市场，抢抓新能源市场增长窗口期进入龙头企业 [4] - 强化管理，加大降本控费力度，建立完善预算绩效体系，科学编制全级次预算，强化预算导向作用，加强经营分析及 KPI、CTJ、降本控费工作考核力度，从多方面齐抓共管，2022 年实现降本控费较上年同期提升 33%，期间费用（不含研发费用）下降 14.17%，其中财务费用下降 48.84% [4] 产品毛利率情况 - 2022 年度通过调整产品结构和加大降本控费力度，综合毛利率比去年同期增长 0.37 个百分点，主营毛利率比上年同期增长 0.47 个百分点 [5] - 主机板块产品结构变化，盈利能力较强产品销量增加及企业降本控费，机床类毛利率同比增长 1.87% [5] 行业发展看法 - 中国是世界机床产销量第一大国，国内有千亿级市场规模，中高端领域进口替代空间大，未来 10 年是高端母机黄金发展期 [5] - 机床高端化、高度集成化趋势突显，未来机床总体需求台份数不增加但单台价值增加，满足高端需求要聚焦细分领域 [5] - 公司磨齿机、螺纹磨床国内市占率第一，车铣类加工中心具备向中高端扩张能力且在半导体靶材加工领域大批量应用，大股东法士特集团实力强，与公司协同为迭代精品夯实基础 [5] 汉中板块发展情况 - 汉江工具是工信部“专精特新”小巨人企业，最初为国家提供大型、精密、复杂制齿刀具，现行内部质量控制标准融合国标及德标最高标准并实施 9 年，与国外品牌比拼交付速度、服务质量和个性化解决方案，在小型、精密、复合及智能化刀具加大工作力度满足国家重点领域需求 [5] - 汉江机床既做螺纹磨床也做丝导类零部件，2022 年在新能源车领域与重点头部客户在机床及零部件方面深度合作，国产丝导类产品进口替代空间大，公司内部质量标准瞄准国际最高标准，有信心在进口替代上实现突破 [5] 股票发行及募投项目情况 - 向特定对象发行股票事项按期推进，发行申请于 3 月 29 日获深交所审核通过，正在履行证监会注册程序，已报送募集说明书（注册稿）等相关文件，尚需中国证监会同意注册方可实施 [6] - 四个募投项目进展情况详见 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》 [6] 高端制造板块发力方向 - 聚焦主业，坚持主机带动，赋能高端制造，聚焦机器人关节减速器上量，发挥装备能力优势，形成系列产品，通过新公司围绕战略客户需求推进产业化、规模化进程 [6] - 加速谐波减速器研发与试制步伐，产品商业化后与机器人关节减速器形成组合共同突破，强化下游客户合作深度 [6] - 研发的 AGV 轮边减速机噪音控制和牵引重量达国内领先水平，依靠齿轮传动研发制造经验和装备优势对 AGV 减速机进行型谱开发，提供最优个性化方案，2022 年 AGV 舵轮获“陕西省创新方法大赛”一等奖 [6] - 公司机器人关节减速器有 5 大系列、23 种规格、130 种速比，是国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，产品获相关奖项，“机器人关节减速器关键技术研究”获 2022 年度国家“机械工业科学技术奖”一等奖 [6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称为秦川机床，股票代码为000837[6] 财务表现 - 公司2022年营业收入为4,101,091,393.03元，较上年下降18.83%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为275,001,163.23元，较上年下降2.07%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为99,076,170.15元，较上年下降77.17%[8] 产品及市场 - 公司产品广泛应用于关节机器人、SCARA机器人、机床刀塔、AGV驱动、医疗器械、AGV、电动叉车、高空作业平台车、清洁设备洗地机、高铁站、地铁站、机场、中重型商用汽车和新能源汽车变速器等领域[36][37][38][39][40] 技术创新 - 公司研发投入金额在2022年达到340,216,354.30元，占营业收入比例8.30%，较上年增长21.10%[75] - 公司正在研制高速高精度立式五轴加工中心和专供中空机，以拓展市场竞争力和销售增长点[59] 环保责任 - 公司2022年年度发电量达到230兆瓦时，累计发电565兆瓦时，CO2减排1131吨[157] - 公司被评为陕西省“十三五”节能减排工作先进企业[157] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理，健全内部制度体系[100] - 公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方[102] 风险管理 - 公司巩固风险防范成果，提高化解风险能力水平，可能面对的风险包括政策风险、市场风险、汇率风险和原材料价格波动的风险[96][97][98] 关联交易 - 公司与西安法士特汽车传动有限公司存在关联交易，涉及商品销售和设备采购，金额分别为29305.14万元和33.09万元[188] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[188]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位为中天证券研究发展中心，人员有娄涛、周嘉亮 [1] - 时间为2014年7月8日 [1] - 地点在公司本部 [1] - 上市公司接待人员为董秘谭明和证券事务代表夏杰莉 [1] 公司业务进展情况 - 6月5日公司重大资产重组获证监会核准，目前处于资产交割阶段 [1] - 公司机器人减速器项目按计划进行，关键零件加工精度指标满足设计要求并趋于稳定，已开始小批量产 [1] 公司业务战略布局 - 公司将投资工业机器人减速器业务作为业务转型重要抓手，成立机器人关节减速器分厂，集中资源实施项目，欲打破国外厂家垄断 [1] - 公司机器人关节减速器项目利用现有设备和工装生产，集团公司的5 + 1生产线将用于批量生产，公司重组吸收合并集团公司利于项目实施 [1] - 目前公司无进入机器人整机生产领域的考虑，当关节减速器批量生产到一定程度，不排除进入机器人控制系统集成方面 [1][2]

调研基本信息 - 调研时间为2015年8月27日9:00 - 11:00 [1] - 调研地点在公司本部 [1] - 参与单位及人员为鹏华基金研究部李锐、杜亮，申万宏源研究员曲伟 [1] - 上市公司接待人员为董事长龙兴元、董秘付林兴 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] 公司生产经营情况 - 去年重大资产重组后，车床、通用数控加工中心等生产纳入上市公司，产品更丰富，产业链更完整，技术和竞争力提升 [1] - 主机业务和零部件业务按事业部制分开管理，成立第二事业部负责零部件业务 [1] 公司规划部署 - 按照“三个1/3”战略推进转型升级，向系统集成服务商和关键零部件供应商转变 [1] - 第一个1/3是机床工具装备、智能制造岛（生产线），由三大制造工艺装备链体现 [1] - 第二个1/3是以高端技术与工艺引领的关键零部件制造，产品包括特种齿轮箱、人字齿等 [1] - 第三个1/3是系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁 [1] 机器人关节减速器情况 - 自2013年7月投资该项目，进展不够理想，但取得一定突破 [1] - 工业机器人成本结构中，机器人减速器占比1/3至2/3，国内依赖进口局面未改变 [1] - 3个型号稳定小批量生产，3个型号完成前期工艺准备、试装，正处小批量生产验证阶段，3个型号正在试装、挂机，部分完成挂机实验，有些规格已实现销售 [1] - 减速器精度分50角秒和90角秒两档，国际先进水平是1角分（60角秒） [2] - 截止今年上半年累计投入6260万元，用于自制关键设备等 [2] - 目前具备月产300至500台能力，预计九月具备月产1000台能力，5 + 1生产线投入使用后可月产5000台（年产6万台） [2] - 与博世力士乐中国合作建设智能化示范工厂，提升“5 + 1生产线”水平，推进产业化进度 [2] 股权激励与员工持股计划 - 目前公司没有股权激励机制或员工持股计划 [2]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访和新闻发布会 [2] - 活动时间为2015年11月3日上午10:30 - 12:00 [2] - 活动地点为中国国际工业博览会公司展位 [2] - 接待人员有董事长龙兴元、董事会秘书付林兴、证券事务代表夏杰莉 [2] 参与单位 - 媒体包括新华社、中国工业报、经济日报等多家媒体记者 [2] - 投资者涵盖国泰君安证券、诺德基金、鸿商资本等众多机构人员 [2] 公司业务介绍 智能制造业务 - 1992年开始单机智能化道路，磨齿机配备CAM软件界面，可自动生成加工程序，实现机床监测和远程监控 [2] - 2010年发力智能制造，组建70人年轻队伍，以专家为后盾 [2] - 面向单机、生产线、车间三个层次智能化建设 [2] - 提供轴齿轮、盘齿轮整体解决方案，以桁架机械手等为主实现自动化生产线；提供车桥、变速器等生产线整体解决方案，考虑精益生产需要，致力于导入QCPS精益制造体系 [2] 机器人减速器业务 - 自主研发设计BX系列机器人减速器 [2] - 规划“5 + 1”自动生产线和自动装配线，与博世力士乐合作对偏心轴机加工生产及装配线进行智能化提升（配备MES系统），预计2016年二季度完成建设 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2014年11月26日星期三14:30 - 17:30 [1] - 调研地点在公司本部 [1] - 参与单位及人员为银河证券王华君、嘉实基金雍大为 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书付林兴、证券事务代表夏杰莉 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] 公司业务情况 机器人行业业务 - 公司将投资工业机器人减速器业务作为业务转型重要抓手，已成立机器人关节减速器分厂，项目按计划进行，目前关键零件加工精度指标满足设计要求并趋于稳定，开始小批量生产 [1] - 公司介入机器人关节减速器业务是基于自身核心能力和转型升级需求，具有精密设计、精密制造和精密检测的三精优势，拥有全球最先进设计软件，已与国内外机器人整机厂家建立合作关系 [1] 涉军产品业务 - 公司一直承担军品配套产品生产，近两年军品配套能力显著提高，范围扩大，不断带来效益，但因保密不便详述 [1]