证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-066 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司 （以下简称"财信地产"）被司法冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例已超过 80%，请投资者注意相关风险。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 公司控股股东财信地产现持有公司 398,920,794 股股份，持股比 例为 36.25%。财信地产所持有公司的部分股份新增被法院轮候冻结， 具体情况如下： 二、控股股东股份累计被冻结情况 1、累计被冻结情况 2、累计被轮候冻结情况 截至本公告日，财信地产所持股份累计被轮候冻结情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被轮候冻结 | 轮候冻结合计占其所持股份比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为20.8853973304亿元，上年同期为21.3730412469亿元，同比减少2.28%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5218.978284万元，上年同期为 - 16267.123055万元，同比增长67.92%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5289.493304万元，上年同期为 - 16449.825694万元，同比增长67.84%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 10980.339418万元，上年同期为 - 1324.587329万元，同比减少728.96%[24] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0474元/股，上年同期为 - 0.1478元/股，同比增长67.93%[24] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0474元/股，上年同期为 - 0.1478元/股，同比增长67.93%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.55%，上年同期为 - 14.48%，同比增长8.93%[24] - 本报告期末总资产为68.8873787842亿元，上年度末为106.9505509132亿元，同比减少35.59%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.1497866706亿元，上年度末为9.6716844990亿元，同比减少5.40%[24] - 本报告期营业收入20.89亿元，上年同期21.37亿元，同比减少2.28%[58][60] - 营业成本19.18亿元，上年同期15.22亿元，同比增加26.01%[58] - 销售费用8538.80万元，上年同期1.37亿元，同比减少37.63%[58] - 投资收益2732.15万元，占利润总额比例 -60.30%，因联营企业投资收益，不具持续性[63] - 信用减值损失 -8507.91万元，占利润总额比例187.77%，因应收及其他应收账款计提坏账损失，不具持续性[64] - 货币资金本报告期末金额为693,414,694.34元，占总资产比10.07%，较上年末减少1.16%，主要系归还借款、销售回款减少导致资金规模减少[65] - 应收账款本报告期末金额为39,196,931.18元，占总资产比0.57%，较上年末增加0.15%，本期收回款项[65] - 存货本报告期末金额为4,573,183,888.59元，占总资产比66.39%，较上年末增加0.13%，主要系无新增项目下，交房确收匹配的成本结转等综合因素导致存货大幅减少[65] - 长期股权投资本报告期末金额为159,289,709.69元，占总资产比2.31%，上年末为0，主要因星界公司不纳入合并范围，按权益法核算长期股权投资[65] - 合同负债本报告期末金额为2,651,719,684.23元，占总资产比38.49%，较上年末减少10.19%，主要系本期销售房款扣除结转收入的净增加额较去年同期有所减少[65] - 长期借款本报告期末金额为62,062,861.11元，占总资产比0.90%，较上年末减少4.32%，主要因归还长期借款及部分借款一年内到期[65] - 2023年6月30日货币资金为693414694.34元，较1月1日的1201186206.17元减少[144] - 2023年6月30日应收账款为39196931.18元，较1月1日的44916252.56元减少[144] - 2023年6月30日存货为4573183888.59元，较1月1日的7086268007.40元减少[144] - 2023年6月30日流动资产合计为6223973329.12元，较1月1日的10054470053.52元减少[144] - 2023年6月30日资产总计为6888737878.42元，较1月1日的10695055091.32元减少[145] - 2023年6月30日流动负债合计为5640693093.70元，较1月1日的8468517685.42元减少[146] - 2023年6月30日负债合计为5784657459.24元，较1月1日的9283775420.78元减少[146] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为914978667.06元，较1月1日的967168449.90元减少[146] - 2023年6月30日所有者权益合计为1104080419.18元，较1月1日的1411279670.54元减少[146] - 2023年上半年营业总收入20.89亿元，较2022年同期的21.37亿元下降2.28%[153] - 2023年上半年营业总成本20.59亿元，较2022年同期的18.15亿元增长13.44%[153] - 2023年上半年净利润为-6058.91万元，较2022年同期的-1.83亿元亏损幅度收窄67.62%[154] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-5218.98万元，较2022年同期的-1.63亿元亏损幅度收窄68.77%[155] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0474元，较2022年同期的-0.1478元亏损幅度收窄68.06%[155] - 2023年上半年其他应收款为24.39亿元，较上期的24.34亿元略有增长[150] - 2023年上半年流动资产合计24.42亿元，较上期的24.38亿元略有增长[150] - 2023年上半年长期股权投资为10.34亿元，较上期的10.39亿元略有下降[150] - 2023年上半年流动负债合计20.29亿元，较上期的20.31亿元略有下降[151] - 2023年上半年所有者权益合计14.47亿元，较上期的14.47亿元基本持平[151] - 2023年上半年营业利润为-185,450.93元，2022年上半年为101,793,723.32元[157] - 2023年上半年净利润为-185,450.93元，2022年上半年为101,793,723.32元[157] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0002，2022年上半年为0.0925[158] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为485,529,142.76元，2022年上半年为1,193,581,836.69元[160] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-109,803,394.18元，2022年上半年为-13,245,873.29元[160] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7,218,613.80元，2022年上半年为8,102,982.04元[161] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-186,614,371.54元，2022年上半年为-219,810,120.04元[161] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-303,636,379.52元，2022年上半年为-224,953,011.29元[161] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为668,772,215.12元，2022年上半年为1,385,144,421.46元[161] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为365,135,835.60元，2022年上半年为1,160,191,410.17元[161] - 2023年半年度经营活动现金流入小计7995876.28元，2022年半年度为926980779.71元[162] - 2023年半年度经营活动现金流出小计8014959.74元，2022年半年度为876500268.15元[162] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 19083.46元，2022年半年度为50480511.56元[162] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为0元，2022年半年度为552328.77元[163] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为0元，2022年半年度为 - 552328.77元[163] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 19083.46元，2022年半年度为49928182.79元[163] - 2023年期初现金及现金等价物余额为34580.24元，2022年为340027.85元[163] - 2023年期末现金及现金等价物余额为15496.78元，2022年为50268210.64元[163] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为 - 307199251.36元[165] - 2023年半年度综合收益总额为 - 52189782.84元[165] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计16.84亿元[178] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计19.26亿元[173] - 2023年上半年综合收益总额为-1.63亿元[173] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-775万元[173] - 2023年上半年利润分配为-5100万元[176] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用均为0元[170][178] - 2023年上半年其他综合收益结转留存收益相关金额为0元[170][178] - 2023年上半年末股本为11.00亿元[170][178] - 2023年上半年末资本公积为2.48亿元[170][178] - 2023年上半年末未分配利润为-3.56亿元[178] - 2023年半年度期初所有者权益合计为1447097798.83元，期末为1446912347.90元，减少185450.93元[181][185] - 2023年半年度未分配利润减少185450.93元[181] - 2022年半年度期初所有者权益合计为1373722359.61元，本期增加101793723.32元[188] - 2022年半年度未分配利润增加101793723.32元[188] - 2023年半年度股本为1100462170.00元，与期初相同[181][185] - 2023年半年度资本公积为255961301.32元，与期初相同[181][185] - 2023年半年度盈余公积为41308189.57元，与期初相同[181][185] - 2022年半年度股本为1100462170.00元，与期初相同[188] - 2022年半年度资本公积为255961301.32元，与期初相同[188] - 2022年半年度盈余公积为41308189.57元，与期初相同[188] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计705,150.20元，其中非流动资产处置损益99,208.28元，政府补助560,013.45元，其他营业外收支124,669.13元，其他符合非经常性损益定义的损益项目157,921.88元，所得税影响额142,973.36元，少数股东权益影响额（税后）93,689.18元[28][29] 房地产市场整体情况 - 2023年上半年土地成交规模同比下降25%，整体溢价率增至6.4%，较2022年同期上升4.4个百分点[34] - 1 - 5月商品房销售面积46,440万平方米，同比下降0.9%，较前四月降幅扩大0.5个百分点；销售额49,787亿元，同比增长8.4%，涨幅较1 - 4月小幅收窄0.4个百分点[34] - 2023年上半年地方117省市188次放松房地产政策，二季度以来政策力度、频次双减[33] - 二手房“带押过户”全面推进，但落地执行效果不及预期[33] 各地区房地产市场数据 - 公司在8个省（市）开展房地产业务，签约销售金额主要来自重庆、天津等城市[34] - 2023年上半年重庆中心城区累计出让9宗涉宅用地，总出让面积705亩，平均地价1,1

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：财信地产发展集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2023年期初 | 2023年半年度占用累计发生金 | 2023年半年度占用资金的利 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 额 （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生金额 | 末 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其 ...

财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 独立董事： 田冠军 臧志刚 余 涛 根据《上市公司独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规和《财信地产 发展集团股份有限公司章程》的有关规定，作为财信地产发展集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对以下事项发 表独立意见如下： 关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况 的独立意见 1、2023年上半年，除公司下属子公司（含控股子公司）按房地 产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，公司担保事 项均为对控股子公司及子公司之间的融资担保，前述担保事项审议程 序合法，不存在违反相关法律及《公司章程》规定的情况。 2、报告期内公司与控股股东及其关联方之间的资金往来为经营 性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司 资金的问题。 以上情况， ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入19.0471950604亿元，上年同期13.1349949449亿元，同比增长45.01%[5] - 营业总收入19.05亿元，较上期13.13亿元增长约45.01%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -494.301652万元，上年同期1794.987561万元，同比下降127.54%[5] - 净利润亏损803.94万元，上期盈利4278.64万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润亏损494.30万元，上期盈利1794.99万元[23] - 少数股东损益亏损309.64万元，上期盈利2483.65万元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.2692392164亿元，上年同期 -1.7475147225亿元，同比增长27.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.27亿元，上期为-1.75亿元[25][27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产69.4076395225亿元，上年度末106.9505509132亿元，同比下降35.10%[5] - 2023年第一季度公司资产总计69.41亿元，较上期106.95亿元有所下降[19][20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益12.972356万元，计入当期损益的政府补助24.569004万元，其他营业外收入和支出3.995199万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目13.012254万元，合计44.087421万元[6][8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本报告期营业成本17.8771600254亿元，上年同期10.5052562765亿元，同比增长70.17%[9] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 本报告期税金及附加1095.072825万元，上年同期8471.580301万元，同比下降87.07%[9] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 本报告期销售费用4825.429202万元，上年同期3302.095054万元，同比增长46.13%[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 本报告期货币资金7.7013253992亿元，2022年12月31日12.0118620617亿元，同比下降35.89%[10] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 本报告期短期借款6297.061111万元，2022年12月31日1.6823625707亿元，同比下降62.57%[10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,219，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，重庆财信房地产开发集团有限公司持股比例37.00%，持股数量407,212,561股；贾启超持股比例5.45%，持股数量60,000,000股；张栋梁持股比例5.09%，持股数量56,000,000股；宋叶持股比例5.09%，持股数量56,000,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用为 - 156,046.30元，较之前的5,397,123.70元降低102.89%，原因是借款减少相应利息降低[12] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益为371,434.79元，较之前减少112.23%，原因是理财收益减少[12] 财务数据关键指标变化 - 坏账损失 - 应收及其他应收账款计提的坏账损失增加154.25%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入为345,424.16元，较之前的697,734.57元减少50.49%，原因是没收定金及违约金收入减少[12] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 营业外支出为176,089.52元，较之前的464,647.82元减少62.10%，原因是罚款支出、违约金支出、滞纳金减少[12] 财务数据关键指标变化 - 控股股东涉案情况 - 控股股东财信地产、间接控股股东财信集团、实际控制人卢生举先生因相关案件被申请强制执行，涉案金额为444,170万元[14] 财务数据关键指标变化 - 控股股东股份冻结情况 - 2023年4月13日，控股股东财信地产持有的财信发展398,920,794股股份（占公司总股本的36.25%）被司法冻结；4月25日，7,000,000股股份（占公司总股本的0.64%）被轮候冻结[15] 财务数据关键指标变化 - 子公司项目转让 - 公司控股子公司重庆国兴棠城商业管理有限公司转让项目，转让价格为22,380万元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计51.42亿元，较上期84.69亿元减少[19][20] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 非流动负债合计6.42亿元，较上期8.15亿元降低[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本18.63亿元，较上期11.99亿元增加约55.28%[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润4209.85万元，较上期1.15亿元大幅减少[23] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额4226.79万元，较上期1.15亿元下降[23] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为-803.94万元，上期为4278.64万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-494.30万元，上期为1794.99万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为-309.64万元，上期为2483.65万元[24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为-0.0045，上期为0.0163；稀释每股收益本期为-0.0045，上期为0.0163[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.68亿元，上期为6.53亿元；收到的税费返还本期为6003.46元，上期为40034.97元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2635.96万元，上期为8863.05万元[25] - 经营活动现金流入小计本期为2.94亿元，上期为7.41亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计本期为4.21亿元，上期为9.16亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为0元，上期为40430元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期为434.05万元，上期为33788.04元；投资支付的现金本期为0元，上期为775万元[27] - 投资活动现金流入小计本期为0元，上期为40430元；投资活动现金流出小计本期为480.13万元，上期为778.38万元；投资活动产生的现金流量净额本期为-480.13万元，上期为-774.34万元[27] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金本期为0元，上期为1.78亿元；偿还债务支付的现金本期为9044.91万元，上期为1.99亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为2698.49万元，上期为3022.97万元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1.78亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.23亿元，上期为3.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.23亿元，上期为-1.43亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.55亿元，上期为-3.26亿元；期初现金及现金等价物余额本期为6.69亿元，上期为18.28亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.14亿元，上期为15.02亿元[27] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[28]

公司基本情况 - 公司主营业务为房地产开发[9] - 公司注册地址历经多次变更,现为重庆市江北区[8] - 公司控股股东为重庆财信房地产开发集团有限公司[10] - 公司股票简称为"财信发展",股票代码为000838,在深圳证券交易所上市[7] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表,负责信息披露和投资者关系[9] - 公司年度报告在深圳证券交易所网站和指定媒体披露[9] - 公司年度报告备置于公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为911100002051092291[9] - 公司上市以来主营业务从化工机械转为房地产开发[9] - 公司历次控股股东发生变更,现为财信地产[10] 2022年财务数据 - 2022年公司营业收入为41.96亿元，同比下降16.99%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2.30亿元，同比增长68.96%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，同比下降107.24%[12] - 公司总资产为106.95亿元，同比下降27.63%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为9.67亿元，同比下降19.74%[12] - 公司第四季度营业收入为14.03亿元[14] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-0.26亿元[14] - 公司2022年非经常性损益为4.07亿元[15] 宏观经济和行业环境 - 2022年我国宏观经济面临下行压力，房地产行业面临前所未有的挑战[17] - 2022年全国楼市环境政策呈现持续宽松趋势，救市救企为全年主基调[18] - 2022年二、三季度是限购放松、限贷(降首付)放松、限售放松等政策的集中出台期[18] - 2022年土地市场遇冷，楼市疲软，市场规模下降近三成，百强房企业绩整体下滑近50%[18] - 2022年全年房地产业土地购置面积共计成交10,052.07万平方米，同比下降53%[18] - 2022年全年商品房销售额133,308亿元，同比下降27%[18] - 重庆楼市调控节奏与全国趋同，政策内容聚焦于刺激居民置业需求为主[18] - 2022年重庆中心城区商品房市场全年供应1,199.25万平方米，同比下降52%[18] - 连云港楼市政策呈持续宽松趋势，降低购房门槛、降低购房成本、释放置业需求是贯穿全年的楼市政策基调[18] - 2022年，连云港房地产市场进入深度调整期，土地市场一直处于冷静期[18] - 2022年连云港全市共计出让涉宅用地67宗，可建筑体量约641万平方米，土地成交金额约219亿元[18] - 2022年全年成交商品房住宅22,611套，成交面积约291万平方米，成交总金额265亿元，成交面积同比下降58%，成交金额同比下降55%[19] - 常州市区2022年累计供应经营性用地52宗，总建面510万平方米，成交51宗，成交总建面504万平方米，土地供应量同比增长10%，成交量同比增长21%[19] - 2022年镇江土地市场共计挂出15宗涉宅土地，其中流拍1宗，成交14宗，成交总建筑面积143万平方米，同比下滑32%[19] - 2022年威海全年供应15宗土地，可开发建筑体量119万平方米，同比下降77%；成交16宗土地，可开发建筑体量92万平方米，同比下降81%[19] - 2022年石家庄商品房住宅供应200万平方米，成交269万平方米，成交量同比下降29%，成交均价14,095元/平方米，同比下降4%[20] - 2022年天津商品房住宅市场全年供应657.2万平方米，同比下降44%，全年成交量799.6万平方米，同比下降36%[20] - 2022年惠州商品房住宅成交面积636万平方米，同比下降39%，成交金额838亿元，同比下降37%[20] 公司经营情况 - 2022年公司签约销售面积26.07万平方米，销售金额为174,051万元[20] - 公司控股子公司华陆环保主营业务包括工业废水零排放、水务EPC项目工程投资、化工资源品再生利用三大板块[20] - 华陆环保调整了生产经营计划，主要开展EPC工程项目，取得一定突破[21] - 公司累计土地储备面积为25.7万㎡,总建筑面积为59.51万㎡,剩余可开发建筑面积为26.71万㎡[23] - 公司主要项目包括国兴·海棠国际、财信中心、财信铂雲府等,总投资金额超过300亿元[24] - 公司主要项目的累计预售面积达到623.6万㎡,本期预售面积为20.9万㎡,本期结算面积为18.7万㎡[25] - 公司在重庆、江苏、山东等地区拥有多个在建和已竣工的住宅及商业项目[24] - 公司在重庆、江苏等地区的主要项目如洺玥府、财信·铂悦府等,本期预售和结算情况良好[25] - 公司在重庆、江苏等地区的主要项目如国兴·北岸江山、财信城等,累计预售和结算面积较大[25] - 公司在山东威海的名著小区项目,本期结算面积达到15.19万㎡,结算金额12.97亿元[25] - 公司在天津津南区的学苑府项目,本期预售面积达到1.27万㎡[25] - 公司在广东惠州的阅璟名庭项目,本期预售和

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年12月23日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 活动主题：携手投资者，共筑高质量发展 [1] - 交流网址：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）进入公司专区页面 [1] 公司参与情况 - 参与公司：财信地产发展集团股份有限公司 [1] - 出席人员：公司高管人员 [1] - 交流形式：“一对多”网络在线交流 [1][2] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司发展规划 - 坚持以房地产为主营业务，积极拓展项目，关注养老地产等新模式 [2] - 董事会因土地市场火爆未对公司发展规模提硬性指标，经营管理层有信心抓机遇 [3] 项目分布情况 - 处于开发状态的房地产项目集中在重庆，除市区外在大足、石柱各有一个项目 [3] 项目销售情况 - 北岸江山项目去化率不错，销售形势良好，北区未对外销售，超高层规划设计调整以适应市场需求 [3] - 石柱项目 2015 年底开始销售，因区位原因销售有困难，团队调整产品设计并多渠道销售 [3] 公司业绩来源 - 上半年主要利润来源是北岸江山项目，绿色生态小区退税事项对上半年无影响 [3] 其他业务情况 - 合同能源公司曾在北岸江山推“三恒”产品，市场反响一般后调整方案，考虑主营业务转型提供配套服务 [4] - 电商产业园项目跟进几个，虽土地成本低但短期实现现金流平衡有难度，项目未落地 [4] 集团业务注入情况 - 同业竞争项目将在 2018 - 2019 年根据情况启动注入上市公司工作，其他业务板块暂无注入信息 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.55亿元，同比增长3.44%；年初至报告期末为27.92亿元，同比增长0.50%[5] - 营业总收入本期为27.92亿元，上期为27.78亿元，同比增长0.5%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4139.34万元，同比下降13.08%；年初至报告期末为 -2.04亿元，同比下降506.77%[5] - 营业利润本期亏损1.55亿元，上期盈利6735.00万元[18] - 净利润本期亏损2.29亿元，上期盈利3620.58万元[18] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.83亿元，同比下降109.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.83亿元，上期为20.10亿元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产121.45亿元，较上年度末下降17.82%；归属于上市公司股东的所有者权益9.93亿元，较上年度末下降17.61%[5] - 2022年9月30日资产总计为12,144,575,248.05元，较1月1日的14,778,358,917.15元减少[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计196.27万元，年初至报告期期末为1989.15万元[7] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金11.07亿元，较2021年12月31日下降39.46%，主要系归还借款及销售回款不理想[9] - 2022年9月30日货币资金为1,106,615,603.97元，较1月1日的1,827,953,106.71元减少[14] 短期借款变化 - 2022年9月30日短期借款2.34亿元，较2021年12月31日增长152.52%，本期新增短期借款[9] - 2022年9月30日短期借款为234,157,811.11元，较1月1日的92,727,376.66元增加[15] 税金及附加变化 - 2022年1 - 9月税金及附加1.14亿元，较2021年1 - 9月增长1207.09%，因盈利项目确认土地增值税[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数46093户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 重庆财信房地产开发集团有限公司持股比例40.00%，持股数量4.40亿股；贾启超持股比例5.45%，持股数量6000万股[11] - 张栋梁和宋叶持股比例均为5.09%，持股数量均为56,000,000股[12] - 曾远彬持股比例为1.42%，持股数量为15,602,900股[12] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为143,015,245.77元，较1月1日的105,861,333.84元增加[14] 存货变化 - 2022年9月30日存货为8,236,408,933.33元，较1月1日的9,884,358,718.07元减少[14] 合同负债变化 - 2022年9月30日合同负债为6,360,963,531.00元，较1月1日的7,644,577,780.02元减少[15] 长期借款变化 - 2022年9月30日长期借款为603,190,000.00元，较1月1日的1,047,680,000.00元减少[15] 未分配利润变化 - 2022年9月30日未分配利润为 -397,414,667.83元，较1月1日的 -193,350,020.31元减少[16] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为24.88亿元，上期为27.11亿元，同比下降8.23%[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.1854元，上期为 -0.0306元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为817.88万元，上期为 -3.55亿元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.19亿元，上期为 -26.70亿元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.93亿元，上期为 -10.15亿元[20] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为7.92亿元，上期为11.54亿元[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为000838，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为贾森，注册地址在重庆市江北区红黄路1号1幢24楼[16] - 董事会秘书为陆学佳，证券事务代表为宋晓祯[17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司上市以来主营业务历经西南化机、蓝星石化，现主营房地产开发与销售[20] - 1997年公司控股股东为德阳市国有资产经营有限公司，2001 - 2007年为中国蓝星（集团）总公司，2007 - 2013年为北京融达投资有限公司，2013年至今为财信地产[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为50.55亿元，较2020年的60.52亿元减少16.48%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -7.40亿元，较2020年的1.16亿元减少737.94%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为28.91亿元，较2020年的31.09亿元减少6.99%[21] - 2021年末总资产为147.78亿元，较2020年末的181.74亿元减少18.68%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.05亿元，较2020年末的19.68亿元减少38.76%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -46.68%，较2020年的5.88%减少52.56%[22] - 2021年非经常性损益合计为1451.96万元，2020年为6688.84万元，2019年为2688.75万元[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.01亿元、16.45亿元、6.33亿元、22.76亿元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.30亿元、0.33亿元、 -0.37亿元、 -7.06亿元[26] - 2021年营业收入50.55亿元，较2020年的60.52亿元减少16.48%[51] - 2021年房地产签约销售面积71.20万平方米，同比减少6.52%；签约销售金额61.19亿元，同比减少13.41%[54] - 2021年房地产营业成本42.60亿元，占比96.71%，同比减少13.54%；环保板块营业成本1.44亿元，占比3.26%，同比增长127.37%[55] - 2021年销售费用2.66亿元，同比增长26.82%；研发费用526.90万元，同比增长637.25%[59] - 2021年经营活动现金流量净额28.91亿元，同比减少6.99%；投资活动现金流量净额2473.46万元，同比增长102.11%[61] - 2021年筹资活动现金流量净额 -37.01亿元，同比增长96.57%；现金及现金等价物净增加额 -7.84亿元，同比减少1480.90%[61] - 投资收益602.17万元，占利润总额比例-0.67%，主要系出售安徽物业股权产生收益[64] - 资产减值10.47亿元，占利润总额比例116.31%，因全行业降价计提地产项目存货减值准备增加[64] - 2021年末货币资金18.28亿元，占总资产比例12.37%，较年初减少4.46%，系归还借款致资金规模减少[66] - 2021年末应收账款1.06亿元，占总资产比例0.72%，较年初增加0.67%，系新增政府回购款未到付款节点[66] - 2021年末存货98.84亿元，占总资产比例66.88%，较年初减少1.49%，因控制项目无新增土地储备等[67] - 2021年末合同负债76.45亿元，占总资产比例51.73%，较年初增加14.30%，系销售房款净增加[67] - 2021年末长期借款10.48亿元，占总资产比例7.09%，较年初减少5.64%，因销售解押提前归还[67] - 报告期投资额1.98亿元，上年同期投资额1.77亿元，变动幅度11.82%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产新开工面积约36.69万平方米，竣工面积约74.62万平方米，结算面积约64.74万平方米[42] - 2021年环保板块整体营业收入为17,394万元，净利润为2,782万元[42] - 房地产销售2021年收入48.65亿元，占比96.24%，同比减少18.31%；环保板块收入1.74亿元，占比3.44%，同比增长130.62%[51] - 重庆分部2021年营收35.77亿元，占比70.76%，同比减少11.06%；江苏分部营收12.47亿元，占比24.68%，同比增长18.95%[51] 市场环境与行业数据 - 2021年上半年房地产调控加码，下半年市场快速降温[33] - 2021年22城住宅用地推出34,695万平方米，同比增长12%；成交27,571万平方米，同比下降3%；成交楼面均价同比上涨11%；土地出让金约2.6万亿元，同比增长8%[34] - 2021年全国商品房销售面积17.9亿平方米，同比增长1.9%；销售额达18.2万亿元，同比增长4.8%[34] - 2021年重庆市供应体量1,923万平方米，同比下降18%，成交体量1,761万平方米，同比下降16%，成交楼面均价7,031元/平方米，同比上涨22%，流拍率16%，成交商品房355,030套，成交面积2,882万平方米，成交建面均价11,408元/平方米，同比上涨3.5%[35] - 2021年天津项目降价幅度达5%以上须上报区建委，达10%以上须上报市建委，降幅达15%以上楼盘将被禁止销售关闭网签[36] - 截至2021年末，河西区新房已取证库存44.26万平方米，静态去清周期约12个月，整体价格在33,000 - 45,000元/平方米之间[37] - 2021年威海土地成交量51宗，金额98.34亿，楼板价2,387元/平方米，经济技术开发区已成交未入市潜在供应约76.7万平方米，商品住宅成交面积153万平方米，同比持平[37][38] - 2021年石家庄土地成交量253万平方米，较2020年下降34%，商品房全年成交356万平方米[38] - 2021年连云港全市经营性用地成交面积约329万平方米，较去年同期下降22.61%；成交总金额189亿元，较去年上涨13.4%；成交商品房71,790套，成交面积约770万平方米，成交套数同比上涨17.45%，成交面积同比增加9.71%，商品房均价同比增长6.34%，海州区房价同比上涨10.52%，全市商品房累计可售面积同比上涨7.22%，去化周期约22个月[39] - 2021年常州新增土地供应238宗，土地成交215幅，同比上涨25%，成交楼面价为7,318元/平方米，同比增长20%，土拍溢价率平均为8%；商品住宅上市量为66,870套，销售量为53,328套，平均成交价为17,760元/平方米，成交总额1,183亿元[40] - 2021年镇江市区商品住宅成交约199万平方米，同比上涨9%，成交均价10,473元/平方米，同比上涨2%[41] - 2021年润州区域商品住宅上市64.65万平方米，同比上涨71%，成交78.19万平方米，同比上涨47%，成交均价12,137元/平方米，同比下降0.3%[41] - 2021年镇江一级土地市场共成交18宗涉宅用地，总出让建筑面积约209万平方米[41] 项目相关数据 - 国兴﹒海棠国际项目权益比例70.00%，预计总投资264,500万元，累计投资312,777万元，完工进度100.00%[44] - 财信中心项目权益比例70.00%，预计总投资140,000万元，累计投资28,694万元，完工进度0.00%[44] - 财信铂雲府本期预售金额为6,151万元，本期结算金额为141,105万元[45] - 财信御华兰亭本期预售金额为111,156万元，本期结算金额为127,271万元[45] - 财信中梁华府本期预售金额为16,371万元，本期结算金额为76,408万元[45] - 盛悦雅园本期预售金额为36,430万元，本期结算金额为119,440万元[45] - 国兴﹒海棠国际商业部分可出租面积14,076㎡，累计已出租面积7,416㎡，平均出租率52.69%[46] - 时光里商业部分可出租面积6,200㎡，累计已出租面积6,200㎡，平均出租率100.00%[46] 融资与担保数据 - 公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为209,906.01万元[47] - 公司期末融资余额合计172,275.28万元，其中银行贷款144,528.25万元、票据24,600.07万元、其他3,146.96万元[47] - 银行贷款融资成本为8.00%，其他融资成本为12.21%[47] - 融资期限结构中1年之内为80,537.82万元、1 - 2年为35,385.45万元、2 - 3年为56,352.00万元、3年以上为0.00万元[47] - 公司为重庆峨克门窗幕墙工程有限公司担保额度1000万元，实际发生金额0元[181] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0[182] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0[182] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为23000[182] - 报告期末实际对外担保余额合计为0[182] - 公司为重庆瀚渝在2018年10月提供35000的连带责任保证[183] - 公司为财信南宾在2018年12月提供34200的连带责任保证[183] - 公司为连云港财信在2019年1月提供100000的连带责任保证[183] - 公司为兴财茂置业在2019年5月提供25500的连带责任保证[183] - 公司为兴信置业在2019年5月提供22000的连带责任保证[183] - 公司为连云港财信在2019年9月提供30000的连带责任保证，实际发生15000[183] - 报告期内审批对子公司担保额度合计260,000[185] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计152,720[185] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计983,600[185] - 报告期末对子公司实际担保余额合计214,167.9[185] - 实际担保总额占公司净资产的比例为177.72%[185] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[185] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为207,874[185] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为153,912.73[185] - 上述三项担保金额合计为207,874[185] - 2019 - 105号公告披露的贷款截止2021年12月31日实际担保余额为15,000万元[186] 子公司相关信息 - 财信弘业公司注册资本5亿元，总资产45.53亿元，净资产8.72亿元，营业收入9897.12万元，净利润1404.05万元[83] - 棠城置业公司注册资本1亿元，总资产14.58亿元，净资产5897.67万元，营业收入8429.61万元，净利润 -7011.49万元[84] - 重庆信创公司注册资本2000万元，总资产1.00亿元，净资产 -3006.35万元，营业收入2501.74万元，净利润 -3835.99万元[84] - 财信南宾公司注册资本1亿元，总资产11.32亿元，净资产 -1382.28万元，营业收入5691.48万元，净利润 -1.55亿元[84] - 中梁坤维公司注册资本1亿元，总资产2.34亿元，净资产1.51亿元，营业收入4491.81万元，净利润 -1243.21万元[84] - 星界置业公司注册资本1000万元，总资产26.56亿元，净资产5.76亿元，营业收入11.51亿元，净利润 -2.68亿元[84] - 金楠商贸公司注册资本1000万元，总资产21.97亿元，净资产 -556.42万元，营业收入0元，净利润 -1953.95万元[84] - 连云港财信公司注册资本1亿元，总资产20.07亿元，净资产 -3759.54万元，营业收入1.56亿元，净利润 -1.28亿元[84] - 威海国兴公司注册资本5000万元，总资产18.82亿元，净资产2.76亿元，营业收入1.45亿元，净利润2891.68万元[84] 公司发展战略与风险应对 - 2022年公司以快周转模式为主，确保平稳运营并提升抗风险能力[86] - 房地产行业政策、疫情、融资、市场竞争和可持续发展存在风险，公司将拓宽融资渠道等应对[86][87] - 环保产业领域竞争加剧，公司将调整优化产业结构[87] 公司治理与结构 - 公司严格按法律法规完善法人治理结构，内部治理结构完整健全[92] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[92] - 报告期内公司与控股股东实行业务、人员、资产、机构、财务“五分开”[93] - 公司高、中级管理人员