关联交易预计金额 - 2025年与中国建材集团采购不超317亿、销售不超10亿、其他不超1亿[5] - 2025年与西部建设采购不超100万、销售不超300万[5] - 2025年与祁连山水泥采购不超1.7亿、销售不超1500万[5] - 2025年与安徽海中环保销售不超540万[5] - 2025年与浙江中建网络采购不超30万[5] 2024年已发生金额 - 2024年1 - 10月与中国建材集团采购已发生181.914229亿[7] - 2024年1 - 10月与西部建设采购已发生40.454万[7] - 2024年1 - 10月与祁连山水泥采购已发生3615.956万[7] 2024年差异情况 - 2024年与中国建材集团采购实际与预计差异 - 39.36%[9] - 2024年与西部建设采购实际与预计差异 - 79.77%[9] - 2024年采购关联交易实际比预计减少40.18%[10] - 2024年销售关联交易实际比预计减少66.02%[10] - 2024年租赁等关联交易实际比预计减少55.06%[10] 关联方财务数据 - 中国建材集团2024年9月30日总资产717.031161亿等[13] - 中建西部建设2024年9月30日总资产36.0252219亿等[17] - 甘肃祁连山水泥2024年9月30日总资产13.394006亿等[18] - 安徽海中环保2024年9月30日总资产98,942.22万元等[20][21] - 浙江中建网络科技2024年9月30日总资产16,890.64万元等[22][23] 其他要点 - 2025年关联交易销售和采购定价参考市场价格[24] - 关联交易利于公司经营发展，不损害股东利益[25][26] - 2024年11月28日独立董事审议通过2025年关联交易事项[27]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年11月28日审计委员会、12月4日董事会均审议通过续聘[9][10] 审计机构情况 - 2023年末大华事务所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[4] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业9家[4] - 大华事务所职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[4] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施35次，121名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2024年财务报告审计费不超760万元，内控审计费不超110万元，前者较上年下降[8]

人员变动 - 天山材料监事陈学安因退休申请辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职未影响监事会运作，报告送达生效，公司将补选监事[2] - 截至披露日，陈学安未持股，公告日期为2024年12月4日[2][3]

资产证券化业务 - 公司董事会同意在不超40亿元额度内开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足[3] - 华东材料申请不超30亿元储架额度，曾为9.64亿元优先级证券承担差额支付义务[4][5] - 华东材料拟发行不超15亿元应收账款资产证券化产品，后续自担差额支付义务[5] 财务数据 - 2023年12月31日，华东材料资产负债率59.39%[7] - 2024年9月30日，华东材料资产负债率76.40%[7] - 2023年度，华东材料营收189,915.00万元，净利润12,667.47万元[7] - 2024年1 - 9月，华东材料营收118,966.09万元，净利润7,434.26万元[7] 其他 - 拟发行资产支持证券规模不超15亿元，预计存续约15个月[8] - 专项计划成立后拟在上海证券交易所挂牌转让[9]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入614.60亿元，归属于上市公司股东的净利润-37.48亿元；其中第三季度实现营业收入217.60亿元，亏损程度环比收窄[1][2] - 2024年1-9月，公司销售水泥熟料16,530万吨，同比下降15.52%；销售商混5,315万方，同比下降0.73%；销售骨料9,336万吨，同比下降9.22%[1] - 公司前三季度水泥综合成本实现同比下降，主要通过优化资源配置、集中采购、技术改造、节支控费等措施有效降本，未来还有进一步降本空间[3] 行业政策 - 近期出台的《水泥行业节能降碳专项行动计划》、《2024-2025年节能降碳行动方案》等政策要求到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，严格落实产能置换政策[2] - 政策要求加强行业产能产量调控，推动错峰生产常态化，严格新增项目准入，推动传统产业绿色低碳改造升级，建立健全产能退出机制[2] 国际化发展 - 公司加快国际化发展步伐，中材水泥作为海外投资运营平台，引入中材国际作为股东，发挥其国际化优势[3] - 公司突尼斯并购项目已签约，正在加快推进相关工作[3] 碳交易影响 - 水泥行业纳入全国碳市场，将对企业生产运营、数据管控、交易成本、节能减碳投资等带来重大影响[3] - 公司通过生产线技术升级、节能技改、燃料替代、碳捕集及碳数字化管控等措施降低碳排放[3] 其他 - 2024年资本开支计划约170亿元，主要集中在海外业务、资源优化、项目建设、节能降耗、环保开支等领域[4] - 公司将努力做好经营管理，规范运作，提升业绩，同时加强与投资者沟通交流，积极传递公司价值[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 2 - 公告 天山材料截至二零二四年九月三十日止九個月之 主要會計數據和財務指標 中國建材股份有限公司（「本公司」）董事會謹請其股東及公眾投資者留意以下天山材料股 份有限公司（「天山材料」）截至二零二四年九月三十日止九個月的主要會計數據及財務指 標。 天山材料為本公司之附屬公司，其A股於深圳證券交易所上市及買賣（股份代號： 000877）。 - 1 - 天山材料之主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 | | | | | | 本年初至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本報告期 | | | 本報告期末 | | | | 比上年同期 | | 本年初至 | 比上年同期 | | | 本報告期 | 增減 | | 本報告期末 | 增減 | | | | (%) | | | (%) | | 營業收入 | 21,760,232,444.98 | -19 ...

会议决策 - 2024年10月25日召开第八届董事会第四十次会议，9位董事全出席[2] - 《2024年第三季度报告》等议案均9票同意通过[3][4] 市场扩张 - 控股子公司中材水泥相关方设阿联酋SPV公司，注册资本4350万美元[6] - 香港SPV出资2827.50万美元持股65%，中非发展基金出资1522.50万美元持股35%[6] - 公司为阿联酋SPV借款提供不超4473.03万美元担保[6] 其他事项 - 会议听取《董事会决策事项跟踪报告》等报告[8]

财务数据 - 2024年1-9月,公司销售水泥熟料1,653万吨,同比下降15.52%;销售商品混凝土531.5万方,同比下降0.73%;销售骨料933.6万吨,同比下降9.22%[5] - 2024年1-9月,公司实现营业收入614.60亿元,较上年同期下降23.55%;归属于上市公司股东的净利润-374,788万元[5] - 公司2024年第三季度末总资产为2,964.67亿元[11] - 公司2024年第三季度末流动资产为658.29亿元[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产为2,306.38亿元[11] - 公司2024年第三季度末总负债为1,998.10亿元[11,12] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为798.07亿元[12] - 公司2024年第三季度末少数股东权益为168.50亿元[13] - 公司2024年第三季度末应收账款为322.17亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为91.35亿元[11] - 公司2024年第三季度末货币资金为141.65亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为10.83亿元[11] - 公司2022年前三季度营业总收入为614.60亿元，同比下降23.55%[14] - 公司2022年前三季度净亏损40.91亿元，上年同期净亏损1.70亿元[15] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净亏损37.48亿元，上年同期净利润0.51亿元[15] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为555.21亿元，上年同期为762.65亿元[16] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为2.87亿元，上年同期为7.37亿元[16] - 经营活动现金流入小计为58,696,934,448.97元，较上年同期增加79,427,653,806.82元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40,234,323,619.94元，较上年同期增加49,538,146,630.98元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,191,016,443.92元，较上年同期增加7,521,338,544.52元[17] - 支付的各项税费为4,842,131,496.05元，较上年同期增加7,219,234,668.12元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为3,381,283,003.48元，较上年同期增加11,110,967,342.54元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,248,483,411.31元，较上年同期减少6,597,834,352.93元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,589,462,021.96元，较上年同期增加3,136,804,036.24元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-346,596,778.94元，较上年同期增加7,642,460,067.01元[17] - 期初现金及现金等价物余额为11,743,296,045.53元[17] 经营情况 - 公司坚持稳中求进的工作总基调,持续深入推进"价本利"经营理念和"三精管理"模式,推动节支降本、优化升级,节能减排,数智转型,党建等各项工作[5] 资产负债变动 - 应收票据较年初下降78.53%,主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致[6] - 其他应收款较年初下降52.70%,主要系公司收回业绩承诺补偿款所致[6] - 开发支出较年初增加45.95%,主要系本期公司大力投入研究开发所致[6] - 合同负债较年初增加30.44%,主要系本期预收的商品款项增加所致[6] - 应付债券较年初增加31.89%,主要系本期发行债券增加及一年内到期债券减少所致[6] - 专项储备较年初增加42.57%,主要系本期计提安全生产费增加所致[6] 利润情况 - 利润总额较上年同期下降2695.57%,主要系本期水泥商混骨料价格和销量下跌,导致毛利额下降以及对联营合营企业投资收益减少所致[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为85,635户，前10名股东持股情况如下[8]: - 中国建材股份有限公司持股81.14% - 交银金融资产投资有限公司持股2.28% - 安徽海螺水泥股份有限公司持股1.04% - 江西万年青水泥股份有限公司持股0.68% - 农银金融资产投资有限公司持股0.66% 重大事项 - 公司重大资产重组业绩承诺和减值测试补偿方案已全部履行完毕[10] - 公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件[10] - 公司终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易[10] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[18]

投资与股权 - 香港SPV公司出资2827.50万美元持股65%，中非发展基金出资1522.50万美元持股35%设立阿联酋SPV公司[3] - 阿联酋SPV公司以不超过1.45亿美元收购项目公司100%股权[3] - 中材水泥注册资本1000000万元人民币，天山股份持股60%、中材国际持股40%[7][8] - 中材水泥（香港）投资有限公司注册资本200万美元，中材水泥持股100%[8] - 拟设立的中材水泥（中东）投资有限责任公司注册资本4350万美元[10] 担保情况 - 天山股份和中材国际为中非发展基金向阿联酋SPV公司的股东借款提供连带责任保证担保，合计不超过6044.63万美元[4][5] - 公司调剂4473.03万美元担保额度给阿联酋SPV公司，2024年度合计担保额度为4473.03万美元[5] - 本次担保后公司为合并报表范围内子公司担保余额不超过199.97亿元，占最近一期经审计归母净资产的23.76%[32] - 对控股子公司的担保余额不超过127.77亿元，占最近一期经审计归母净资产的15.18%[32] - 子公司之间的互保余额为72.20亿元，占最近一期经审计归母净资产8.58%[32] - 截至目前公司不存在逾期担保[32] 决策与程序 - 2024年10月25日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过相关议案[6] - 合资公司设立需满足五项先决条件[15] - 投资方共售股份数额计算方式分两种情况[16] - 投资方持有的普通股于认购款缴纳日起第八个周年日到期，到期后可要求中材水泥一方购买[19] - 若项目公司或合资公司连续两年符合利润分配条件但未分配等情况，投资方有权要求中材水泥一方现金购买股份[19] 公司治理 - 合资公司股东会普通决议需超50％表决权股东同意，特殊决议需超三分之二表决权股东同意[21] - 合资公司董事会由3名董事组成，中材水泥香港提名2名，投资方提名1名，董事长由中材水泥香港提名选举产生[22] - 合资公司董事会单笔超5万美元关联交易等9项事项需全体董事一致同意，其他事项过半数同意[25] - 项目公司董事会由5名董事组成，中材水泥香港提名4名，投资方提名1名，职权和运作程序与合资公司董事会一致[26] - 合资公司设总经理、副总经理、财务总监各1名，由董事会决定聘任[27] 未来展望 - 本次对外投资设立海外子公司符合公司国际化发展规划[35] - 本次对外投资需获得突尼斯贸易部等授权及中国相关部门备案和外汇登记等手续[35] - 未来业务开展可能面临宏观环境等方面风险，投资收益存在不确定性[35] - 公司将关注外部环境变化，提高管理水平等防范风险[35] - 本次对外投资有助于推进公司水泥业务国际化布局[35] - 本次对外投资不影响公司独立性，不会对主营业务等造成不利影响[35]

新策略 - 公司拟注册及发行总规模不超过100亿元中期票据获通过[2] - 中期票据注册金额为100亿元[2] - 注册额度2年内有效，可分期发行[2]